债务转股协议 - 公司管理层及其他债务持有人签署协议将200万美元债务转换为股权 转换价格为每股0 088美元 即2024年11月19日收盘价 [1] - 董事长兼CEO James Li将个人贷款57 7万美元转换为股权 总裁Jonathan Zhang将应付供应商Uninet Inc的贸易应付款转为股权 [2] - 此次转换使公司债务减少200万美元 股东权益相应增加200万美元 符合优化资本结构的战略 管理层此举显示对公司长期发展的承诺 [3] 公司业务概况 - 公司是北美垂直农业技术和基础设施领域的领导者 专注于可控环境农业(CEA)领域 提供温室和室内种植场景的硬件设备及服务 [4] - 通过两家全资子公司(Visiontech Group和Hydroman)向北美数百家室内种植商提供LED生长灯及其他水培产品 [4] 联系方式 - 首席财务官George Yutuc及投资者关系部门MZ North America的联系方式 [7]

公司融资 - Nature's Miracle Holding Inc 完成公开发行 25133631 个证券单位(Units) 每个单位包含1股普通股 1份A类认股权证和1份B类认股权证 发行价格为每股0.1118美元 同时发行1700000个预融资单位(Pre-Funded Units) 每个预融资单位包含1份可转换为普通股的预融资认股权证 1份A类认股权证和1份B类认股权证 发行价格为每股0.1117美元 总融资额约300万美元 [1] - D Boral Capital LLC 担任此次发行的唯一账簿管理人 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 担任公司法律顾问 Lucosky Brookman LLP 担任D Boral Capital的法律顾问 [2] - 此次发行依据公司于2024年11月6日修订的S-1表格注册声明(文件号333-282487) 该文件最初于2024年10月3日提交给SEC 并于2024年11月7日生效 以及2024年11月7日提交的第二份S-1表格注册声明(文件号333-283079) [3] 公司业务 - Nature's Miracle 是一家农业科技公司 为北美受控环境农业(CEA)行业(包括垂直农业)的种植者提供设备和服务 [5] - 公司通过两家全资子公司(Visiontech Group Inc和Hydroman Inc)向北美数百家室内种植者提供生长灯和其他水培产品 [5] - 公司已建立强大的商业温室建设渠道 以满足美国和加拿大对新鲜本地蔬菜产品日益增长的需求 [5] - 公司在加拿大曼尼托巴省建立了首个北美生产基地(生长灯组装厂) 并计划在北美建立更多制造/组装设施 [5] 行业定位 - 公司专注于受控环境农业(CEA)行业 该行业包括温室和室内种植空间的设计 建造和运营所需硬件 [5] - 公司产品线服务于快速发展的垂直农业市场 该市场对本地化新鲜农产品需求持续增长 [5]

公司动态 - Nature's Miracle Holding Inc (NASDAQ: NMHI) 宣布将于2024年11月21日美国东部时间凌晨12:01实施1比30的普通股反向分割 股票将以调整后的价格于同日开盘交易 交易代码仍为"NMHI" 新CUSIP号码变更为63903P 209 [1] - 反向分割的主要目的是提高公司普通股的投标价格 以满足纳斯达克全球市场对每股最低1美元持续上市要求 [2] - 反向分割生效后 每30股已发行普通股将自动合并为1股 所有股东持股比例保持不变 零碎股将按参与者级别向上取整处理 [3] 股权处理 - 公司指定Continental Stock Transfer & Trust Company作为反向分割的交换代理 登记股东将通过该机构获取股权变更信息 通过银行/经纪商持股的股东将自动完成调整 [4] - 股东可拨打(800) 509-5586或发送邮件至指定邮箱联系Continental咨询相关问题 [4] 公司业务 - Nature's Miracle是垂直农业技术和基础设施领域的领导者 专注于北美受控环境农业(CEA)领域 为种植者提供设备和服务 [5] - 公司通过全资子公司Visiontech Group和Hydroman提供种植灯具及其他水培产品 服务北美数百家室内种植商 [5] - 业务涵盖温室和室内种植空间的设计、建造及运营所需硬件设备 [5]

财务表现 - 2024年第三季度营收同比增长13.5%至310万美元，主要来自销售团队扩张和新产品线推出[2][5] - 毛利率从2023年同期的5.9%提升160个基点至7.5%，得益于高端种植灯销售占比提升和采购条件改善[2][7] - 净亏损从2023年同期的40万美元扩大至280万美元，主要因上市相关费用增加[2][9] - 调整后EBITDA亏损从20万美元扩大至110万美元[2] 业务进展 - 完成210万美元债务减免协议，改善股东权益状况[2] - 向旧金山湾区主要室内种植商Fiacre发出首批发货[2] - 获得240万美元Efinity品牌LED种植灯订单，创下记录[2] - 签订510万美元种植灯销售协议，将计入2024全年营收[2] 战略转型 - 与Robostreet达成协议进入电动农业车辆领域，计划订购150辆LS450电动卡车改装为移动垂直农场[4] - 全资子公司Hydroman将转型为电动公司，在美国和南美推广电动移动垂直农场[4] - 成立NM Rebate子公司拓展能源回扣融资业务[4] 融资活动 - 7月完成120万美元公开发行[2] - 11月完成300万美元股权融资，显著改善流动性状况[3][4] 资产负债表 - 现金及等价物从2023年底的221,760美元降至40,114美元[13] - 应收账款从1,236,248美元增至2,376,603美元[13] - 总负债从2092万美元增至2573万美元，股东权益赤字从672万美元扩大至1184万美元[13]

营收情况 - 2024年第三季度营收较2023年同期增长13.5%达3052727美元[253] - 2024年前三季度收入为8662414美元较2023年增长14.0%因客户需求上升销售团队扩大等[271] 客户数量 - 2024年第三季度末客户数为59个2023年同期为73个[254] - 2024年前三季度公司有114个客户2023年有134个客户[272] 大客户营收 - 2024年第三季度末前5大客户营收约230万美元较2023年同期增长45.0%[254] 成本情况 - 2024年第三季度成本较2023年同期增长11.6%达2824614美元[257] - 2024年前三季度成本为7669764美元较2023年增长8.9%[275] 毛利润情况 - 2024年第三季度毛利润为228113美元较2023年同期增长43.7%[252] - 2024年前三季度毛利润为992650美元毛利润率从2023年的7.3%提升至11.5%[276] 运营费用 - 2024年第三季度运营费用较2023年同期增长283.5%达2223550美元[259] - 2024年前三季度运营费用较2023年增长230.8%达5275475美元[277] 其他费用 - 2024年前三季度其他费用为2540136美元较2023年的725194美元增加主要因非现金财务费用100万美元及上市公司相关更高成本[283] 利息费用 - 2024年前三季度利息费用较2023年增长209.8%达1527443美元因2024年有多笔可转换贷款[284] 净亏损情况 - 2024年前三季度净亏损6825461美元较2023年增加5447546美元[288] 现金及营运资金 - 2024年9月30日公司现金约40114美元营运资金赤字约1170万美元[289] - 2024年前三季度末现金及现金等价物为40114美元[299] - 2023年前三季度末现金及现金等价物为723067美元[299] 税率情况 - 2024年公司前九个月有效税率为0%2023年为21.9%[287] 运营活动净现金使用 - 2024年前三季度运营活动净现金使用约320万美元[294] - 2023年前三季度运营活动净现金使用817543美元[295] 投资活动净现金使用 - 2024年前三季度投资活动净现金使用约40000美元[296] - 2023年前三季度投资活动净现金使用257087美元[296] 融资活动净现金情况 - 2024年前三季度融资活动净现金提供约300万美元[297] - 2023年前三季度融资活动净现金提供约100万美元[298] 公司业务 - 公司为农业技术公司在北美提供CEA硬件产品[303] - 公司正在开发专有一体化自动化室内种植系统[247] - 2024年开始发售新的产品线[253] - 公司计划增加产品和品牌开发投资[246] 财报相关 - 公司正在评估采用ASU 2023 - 09对财报的潜在影响[312] - 2024年3月开始在纳斯达克上市产生多项额外费用[259]

公司融资活动 - Nature's Miracle Holdings Inc 宣布完成一项公开募资定价 将发行24,137,360个单元 每个单元包含一股普通股、一份A系列认股权证和一份B系列认股权证 发行价格为每单元0.1118美元 同时发行2,696,271个预融资单元 每单元包含一份可换一股普通股的预融资认股权证、一份A系列认股权证和一份B系列认股权证 发行价格为每预融资单元0.1117美元 在扣除承销折扣和其他发行费用前 本次发行预计募集资金总额约为300万美元 [1] - 本次发行预计将于2024年11月12日左右完成 需满足惯例交割条件 D Boral Capital LLC 担任此次发行的唯一簿记管理人 [2] - 本次发行依据公司于2024年11月6日修订的S-1表格注册声明进行 该声明最初于2024年10月3日向美国证券交易委员会提交 并于2024年11月7日被宣布生效 [3] 公司业务概况 - Nature's Miracle 是一家农业科技公司 为受控环境农业行业提供设备和服务 该行业包括北美的垂直农业 公司提供用于设计、建造和运营各种室内种植场景的硬件 包括温室和室内种植空间 [5] - 公司通过其两家全资子公司 为北美数百家室内种植者提供植物生长灯以及其他水培产品 公司已建立强大的项目管道 计划在美国和加拿大建设商业规模的温室 以满足对新鲜本地蔬菜产品日益增长的需求 [5] - 公司已在加拿大马尼托巴省的植物生长灯组装厂建立了其在北美的首个制造基地 并预计将在北美设立额外的制造或组装设施 [5]

公司战略与业务调整 - Nature's Miracle Holding Inc 宣布将其全资子公司 Hydroman Inc 更名为 Hydroman Electric Corporation 以配合新业务方向 [1] - 此次更名与业务转型旨在使公司业务与电动化经济的新战略重心保持一致 [1] 新业务线启动 - Hydroman Electric 将启动新业务并进行战略转向 专注于在美国和南美市场营销和分销电动农用车辆及商用车辆 [1] - 新业务是对公司此前与Robostreet协议的补充 根据该协议 Nature's Miracle将订购约150辆电动卡车 [1] - 公司管理层表示 此次业务拓展是公司更广泛计划的一部分 旨在使业务多元化并参与电动化经济 [1][2] 公司背景与现有业务 - Nature's Miracle 是一家农业科技公司 为受控环境农业行业提供设备和服务 业务涵盖北美地区的垂直农业 [3] - 公司通过硬件产品帮助设计、建造和运营温室及室内种植空间等多种室内种植场景 [3] - 公司通过两家全资子公司为北美数百家室内种植商提供种植灯及其他水培产品 [3] - 更名前的Hydroman Inc 是Nature's Miracle的子公司 此前是室内种植商的LED照明设备供应商 总部位于加州奇诺市 [4] 协议与增长计划 - 公司与Robostreet的协议扩大了其在电动化经济中的参与度 [2] - 公司致力于培育新的收入来源 为所有利益相关者创造价值 [2]

公司动态 - Nature's Miracle Holding Inc 及其全资子公司 Visiontech Group, Inc 将参加于2024年12月3日至6日在拉斯维加斯会议中心举行的第13届年度MJBizCon大会 [1] - 公司将在北厅35009号展位展示其LED照明、除湿机及其他室内种植技术 [2] - 活动期间，公司团队将现场讨论用于建造和运营温室及室内种植空间的各种硬件与设计组件 [2] 业务与产品 - Nature's Miracle 是一家农业科技公司，为受控环境农业行业（包括北美垂直农业）的种植者提供设备和服务 [4] - 公司提供用于设计、建造和运营各种室内种植环境（包括温室和室内种植空间）的硬件 [4] - 通过其两家全资子公司（Visiontech Group, Inc 和 Hydroman, Inc），公司向北美数百家室内种植者提供植物生长灯及其他水培产品 [4] 行业活动 - 公司参与的MJBizCon是全球排名第一的大麻商业会议和贸易展，今年是第13届 [3] - 每年秋季，整个大麻行业从业者，从新创业者到全国性品牌再到多州运营商，均会齐聚MJBizCon [3] - MJBizCon是全球历史最悠久、规模最大的大麻贸易展，其2015至2019年的活动均被列入Trade Show Executive的Fastest 50榜单，并跻身美国最大贸易展的Gold 100榜单 [5]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2024年第二季度营收同比增长75.2%，达到340.5万美元，去年同期为194.4万美元[235][236] - 2024年第二季度毛利润同比增长351.0%，达到45.2万美元，毛利率从去年同期的5.2%提升至13.3%[235][242] - 2024年第二季度净亏损同比增长334.9%，达到176.8万美元，净亏损率从去年同期的20.9%扩大至51.9%[235] - 2024年上半年营收同比增长14.2%至560.97万美元，毛利率从8.1%提升至13.6%[254][255][261] - 2024年上半年净亏损同比大幅增加318.4%至407.51万美元，营收占比从-19.8%恶化至-72.6%[254][272] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2024年第二季度营收成本同比增长60.2%，达到295.3万美元，主要受营收增长驱动[235][241] - 2024年第二季度运营费用同比增长279.2%，达到173.7万美元，主要因薪酬、专业费用及股权激励增加[235][243] - 2024年上半年运营费用同比激增200.7%至305.19万美元，主因薪酬、专业费和股权激励增加[254][262] - 2024年上半年其他费用同比增加204.1%至178.52万美元，主因100万美元非现金融资费用及上市相关成本[254][268] - 2024年第二季度利息费用为48.66万美元，而2023年同期为利息收入3.89万美元，主因2023年偿还约150万美元应收账款保理贷款及2024年新增四笔短期贷款[249] 客户表现 - 2024年第二季度客户平均收入约为6.55万美元，去年同期为2.63万美元[237] - 2024年第二季度前五大客户贡献营收约270万美元，同比增长194.1%，去年同期约为90万美元[237] - 2024年上半年客户数量从104个减少至90个，但平均客户收入从4.72万美元增至约6.23万美元，前五大客户收入增长34.8%至约350万美元[256] 业务线表现 - 公司是一家农业科技公司，主要产品为室内种植用的生长灯及相关产品，并从2024年第一季度开始提供室内种植容器[289] - 公司通过公用事业公司返利计划向两名客户销售产品，2024年第二季度相关销售额约为164.1万美元，去年同期为零[239] - 公司通过公用事业公司返利计划向两名客户销售产品，2024上半年相关销售额约为202.38万美元，2023年同期为零[259] 公司结构与股权 - 合并后，Nature's Miracle原股东持有公司84.7%的股份，公司完全持有Nature's Miracle，已发行普通股为26,306,764股[217] 市场前景 - 全球室内农业市场规模预计将从2023年的203亿美元增长至2028年的323亿美元[227] 上市与融资活动 - 公司于2024年3月在纳斯达克上市，导致董事及高管保险、公共关系及股权激励等费用增加[262] - 2024年7月，公司通过四份可转换票据协议筹集41万美元，并通过私募发行获得18万美元可转换票据（已提前偿还）[274][276] - 公司于2024年7月29日完成公开发行，以每单位0.24美元的价格发行500万单位，总募集资金120万美元[277] - 公司于2024年8月13日签订证券购买协议，发行本金总额为181,700美元的本票，其中包含23,700美元的原始发行折扣，并可能在未来12个月内获得总额高达100万美元的额外融资[278] 现金流状况 - 截至2024年6月30日的六个月内，经营活动所用现金净额约为170万美元，主要由于净亏损约410万美元以及应收账款因收入增加而增加约130万美元[280] - 截至2024年6月30日的六个月内，投资活动所用现金净额约为4万美元，主要用于向Lakeshore提供4万美元贷款[282] - 截至2024年6月30日的六个月内，融资活动提供现金净额约为160万美元，主要来自第三方短期贷款净收益250万美元[283] - 截至2023年6月30日的六个月内，经营活动所用现金净额为497,271美元，净亏损为973,949美元[281] - 截至2023年6月30日的六个月内，投资活动所用现金净额约为1.7万美元，主要用于向关联方提供15万美元贷款[282] - 截至2023年6月30日的六个月内，融资活动提供现金净额约为110万美元，主要来自第三方长期贷款净收益约330万美元以及关联方短期贷款约80万美元[284] 财务状况与持续经营能力 - 截至2024年6月30日，公司现金约为3.1万美元，营运资金赤字约为1300万美元[273] - 管理层评估认为，持续经营存在重大疑问，公司自2022年以来持续出现经营亏损和经营活动负现金流[279]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2024年第一季度收入为220.47万美元，同比下降25.7%[210][211] - 2024年第一季度净亏损为230.68万美元，同比扩大306.6%[210] - 截至2024年3月31日的三个月，净亏损为230.6806万美元，较去年同期的56.7379万美元增加173.9427万美元[228] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2024年第一季度运营费用为131.5万美元，同比激增136.1%[210] - 截至2024年3月31日的三个月，营业费用同比增长136.1%至131.5万美元，而去年同期为55.7万美元[219] - 截至2024年3月31日的三个月，股权激励费用总额为17.1897万美元[222] - 截至2024年3月31日的三个月，其他费用为130.2389万美元，同比增长主要由于100万美元的非现金融资费用[224] - 截至2024年3月31日的三个月，利息费用同比下降24.2%至30.2389万美元，而去年同期为39.891万美元[225] 财务数据关键指标变化：毛利率 - 2024年第一季度毛利率提升至14.2%，去年同期为10.0%[210][217] 客户与销售表现 - 客户数量从去年同期的70个减少至64个，平均客户收入从约4.24万美元降至约3.44万美元[212] - 前五大客户收入从约210万美元降至约130万美元，同比下降38.0%[212] - 通过公用事业公司返利计划实现的销售额在2024年第一季度约为38.31万美元，去年同期为零[215] 业务线表现 - 公司于2024年2月开始发货新的“种植集装箱”产品线[195] 市场前景 - 全球室内农业市场规模预计将从2023年的203亿美元增长至2028年的323亿美元[201] 公司治理与股权结构 - 合并后，Nature's Miracle的原股东成为公司84.7%的股东[191] 现金流与财务状况 - 截至2024年3月31日，公司拥有约30万美元现金，营运资金赤字约为1140万美元[229] - 2024年5月2日，公司通过出售124.015万美元应收账款获得80.75万美元净购买价，该协议有效利率为93.05%[230] - 截至2024年3月31日的三个月，经营活动所用现金净额约为80万美元，主要由于约100万美元的净亏损及约70万美元的应付账款支付[233] - 截至2024年3月31日的三个月，投资活动所用现金净额约为4万美元[234] - 截至2024年3月31日的三个月，融资活动提供现金净额约为90万美元，主要来自第三方短期贷款的140万美元净收益[235] 会计准则与披露 - 公司于2023年1月1日采纳了ASU 2019-05（对ASU 2016-13的更新），该准则引入了金融工具的预期信用损失计量方法[250] - 采纳ASU 2019-05未对公司未经审计的简明合并财务报表产生重大影响[250] - 对于私营公司等主体，ASU 2019-10将ASU 2016-02（关于信用损失、租赁和对冲）的生效日期更新为2022年12月15日之后开始的财年[250] - 财务会计准则委员会（FASB）于2023年12月发布了ASU 2023-09，旨在改进所得税披露[251] - ASU 2023-09要求披露税率调节的具体类别、分国内和国外的持续经营税前损益，以及分联邦、州和国外的持续经营所得税费用或收益[251] - ASU 2023-09还要求披露向国际、联邦、州和地方司法管辖区支付的所得税款[251] - ASU 2023-09对2024年12月15日之后开始的年度期间生效，允许提前采用[251] - 公司正在评估采用ASU 2023-09新指南对财务报表及相关披露的潜在影响[251] - 除上述提及外，公司认为其他已发布但尚未生效的会计准则若当前采纳，不会对财务报表产生重大影响[252] - 作为规模较小的报告公司，公司选择简化披露义务，因此无需提供市场风险的定量和定性披露[254]