收入和利润（同比环比） - 公司2025年第二季度总收入为3.942亿美元，同比增长5%，其中西半球收入3.758亿美元（增长6%），东半球收入6087万美元（增长46%）[194] - 2025年上半年总收入8.230亿美元，同比增长10%，西半球收入7.878亿美元（增长7%），东半球收入1.114亿美元（增长105%）[194] - 公司2025年第二季度净亏损2407万美元（2024年同期盈利365万美元），主要受东半球业务利润下降95%影响[194] - 公司2025年上半年净亏损4076万美元（2024年同期盈利3492万美元），因东半球业务利润下降111%及商誉减值190万美元[194] - 公司2025年第二季度净亏损240.7万美元，而2024年同期净利润为36.5万美元[211] - 公司2025年上半年净亏损407.6万美元，而2024年同期净利润为349.2万美元[211] - 公司2025年第二季度调整后EBITDA为933.2万美元，同比增长4.1%（2024年同期为896.5万美元）[211] - 公司2025年上半年调整后EBITDA为2008.5万美元，同比微增1.1%（2024年同期为1985.8万美元）[211] 成本和费用（同比环比） - 2025年第二季度折旧摊销费用680万美元，同比增长20%，主要由于收购导致的资产增加[198] - 2025年上半年利息支出264万美元，同比激增167%，源于新增定期贷款和信贷额度[206] - 公司2025年上半年其他运营和非运营费用净额为380万美元，同比增长110万美元或37%，主要由于软件实施成本和重组费用[207] 各条业务线表现 - 工具租赁业务占2025年第二季度收入的83%（2024年同期75%），产品销售收入占比17%（2024年同期25%）[185] 各地区表现 - 2025年上半年西半球钻机数量平均881台（同比下降7%），东半球719台（同比下降5%）[192] 商品价格趋势 - 2025年第二季度WTI原油均价64.63美元/桶，较2024年第四季度下降17.5%[191] - 2025年第一季度亨利港天然气均价3.19美元/MMBtu，环比2024年第四季度上涨30%[192] 现金流 - 截至2025年6月30日，公司现金及现金等价物为110万美元[212] - 公司2025年上半年经营活动现金流为462.6万美元，同比增长5.3%（2024年同期为439.1万美元）[218][219] - 公司2025年上半年投资活动现金流净流出1214.1万美元，主要由于1260万美元的固定资产购置和560万美元的Titan收购[220] - 公司2025年上半年融资活动现金流净流入244.8万美元，主要来自310万美元的债务增加[222] - 公司2025年上半年现金及现金等价物净减少504万美元，而2024年同期净增加78.1万美元[218]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第二季度总营收为3940万美元，其中工具租赁收入3280万美元，产品销售收入670万美元[3] - 与2024年第二季度相比，公司总营收和调整后EBITDA分别增长5%和4%[5] - 2025年第二季度净亏损240万美元，调整后净亏损70万美元，稀释每股亏损0.07美元，调整后稀释每股亏损0.02美元[3] - 2025年上半年净亏损407.6万美元，而2024年同期净利润为349.2万美元[20] - 2025年上半年调整后EBITDA为2008.5万美元，较2024年同期的1985.8万美元增长1.14%[30] - 2025年第二季度净亏损为240.7万美元，而2024年同期净利润为36.5万美元[32][34] - 2025年上半年净亏损扩大至407.6万美元，而2024年同期净利润为349.2万美元[32][34] - 2025年上半年调整后净利润为94万美元，较2024年同期的582.9万美元大幅下降[34] 成本和费用（同比环比） - 第二季度工具租赁成本为740万美元，产品销售成本为250万美元[14] - 公司实施成本削减计划，目标为2025年减少600万美元支出，目前进展符合预期[6] - 2025年第二季度折旧与摊销费用为683万美元，同比增长20.2%[32] - 2025年上半年资本支出为1259.4万美元，较2024年同期的1631.2万美元减少22.8%[32] - 2025年上半年商誉减值损失为190.1万美元[30] - 2025年第二季度商誉减值损失为0美元，但上半年累计商誉减值达190.1万美元[32][34] 调整后财务指标 - 第二季度调整后EBITDA为930万美元，调整后自由现金流180万美元[3] - 2025年第二季度调整后自由现金流为178.1万美元，较2024年同期的-111.9万美元显著改善[32] - 2025年全年预计调整后EBITDA在3200万至4200万美元之间，对应EBITDA利润率为22%-25%[35] - 2025年全年预计调整后自由现金流在1400万至1900万美元之间，对应自由现金流利润率为10%-12%[36] 现金流表现 - 截至2025年6月30日，公司现金及等价物为110万美元，净债务5580万美元[3] - 公司现金从2024年12月31日的6.185亿美元大幅下降至2025年6月30日的1.145亿美元，降幅达81.49%[18][20] - 公司2025年上半年经营活动现金流净额为462.6万美元，较2024年同期的439.3万美元增长5.3%[20] - 公司2025年上半年投资活动现金流出1214.1万美元，较2024年同期的2672.8万美元减少54.58%[20] - 公司2025年上半年融资活动现金流入244.8万美元，较2024年同期的2349.5万美元下降89.58%[20] 业务线表现 - 东半球业务季度环比增长46%，贡献了总营收的14%[5] 管理层讨论和指引 - 2025年全年收入预期为1.45亿至1.65亿美元，调整后EBITDA预期为3200万至4200万美元，调整后EBITDA利润率预期为22%至25%[7] - 2025年全年调整后自由现金流预期为1400万至1900万美元[7] - 2025年全年预计资本支出在1800万至2300万美元之间[36] 资产和负债 - 公司2025年6月30日总资产为230.279亿美元，较2024年12月31日的222.431亿美元增长3.53%[18] - 公司2025年上半年应收账款净额为4.1557亿美元，较2024年底的3.9606亿美元增长4.93%[18] - 公司2025年上半年存货为1.8279亿美元，较2024年底的1.7502亿美元增长4.44%[18]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度总收入为4288万美元，同比增长16%，其中西部半球收入4119.6万美元（+8%），东部半球收入505.2万美元（+305%）[190] - 公司2025年第一季度净亏损166.9万美元，同比下滑153%，主要受商誉减值190.1万美元及利息支出增加112.7万美元（+619%）影响[190][194] - 调整后EBITDA为1075.4万美元，同比基本持平（2024年同期1089.1万美元）[199] 成本和费用（同比环比） - 企业及其他费用同比增长15%至1008.5万美元，主要因收购导致的折旧费用增加[193] 各条业务线表现 - 工具租赁业务占总收入81%，产品销售占19%，比例与2024年同期持平[180] 各地区表现 - 西部半球钻井平台周均数量同比下降6.5%（995→930），东部半球同比增长4.4%（725→757）[187] 管理层讨论和指引 - 公司拥有可用的联邦净经营亏损结转，预计将在未来几年大幅减少现金税支付[204] - 公司未采取任何对冲安排来最小化汇率波动的影响，但会定期重新评估管理汇率波动风险的方法[217] - 公司认为外汇风险在报告期内未对业务、财务状况或运营结果产生重大影响[218] 经营活动现金流 - 2025年第一季度经营活动产生的净现金为243.1万美元，主要由170万美元净亏损被720万美元非现金费用和310万美元净营运资本减少所抵消[206] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为331.2万美元，主要由310万美元净收入被390万美元非现金费用和370万美元净营运资本减少所抵消[206] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为728万美元，包括500万美元的物业、厂房和设备购买，70万美元的无形资产购买以及560万美元收购Titan，部分被400万美元的租赁工具回收销售收益所抵消[207] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1958.5万美元，包括620万美元的物业、厂房和设备购买以及1830万美元收购Deep Casing Tools，部分被500万美元的租赁工具回收销售收益所抵消[208] 融资活动现金流 - 2025年第一季度融资活动提供的净现金为139.2万美元，主要来自290万美元循环信贷额度净收益，被130万美元定期贷款支付和20万美元本票支付所抵消[209] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为2461.1万美元，主要来自2500万美元定期贷款收益，被30万美元递延融资费用支付所抵消[210] 客户集中度 - 2025年和2024年第一季度，公司总收入的29.0%和30.0%分别来自两个客户，截至2025年3月31日和2024年12月31日，应收账款中来自这些客户的金额分别为530万美元和540万美元[216] 资本支出 - 公司资本支出用于扩充租赁工具库存（占比未披露），客户需赔偿损坏工具的成本[202] 商品价格 - 2025年第一季度WTI原油均价71.84美元/桶，环比2024年第四季度下降8.4%（78.41→71.84）[186] - 美国天然气价格环比增长70%，亨利港现货均价达4.15美元/百万英热单位[187] 现金及流动性 - 截至2025年3月末现金及等价物280万美元，主要依赖经营现金流和信贷额度维持运营[200]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度总营收为4290万美元，其中工具租赁收入3450万美元，产品销售收入830万美元[2] - 季度营收环比增长7.6%，同比增长16%，调整后EBITDA同比增长近18%[3] - 2025年第一季度净亏损1,669千美元，而2024年同期净利润为3,126千美元[19] - 2025年第一季度调整后净利润为735千美元，较2024年同期的3,810千美元下降80.7%[33] - 2025年第一季度调整后稀释每股收益为0.02美元，较2024年同期的0.13美元下降84.6%[33] 成本和费用（同比环比） - 第一季度运营费用3960万美元，运营收入330万美元，净亏损170万美元[2] - 第一季度工具租赁成本768.8万美元，产品销售成本355.8万美元[15] 业务线表现 - 公司2025年第一季度总营收为4290万美元，其中工具租赁收入3450万美元，产品销售收入830万美元[2] 管理层讨论和指引 - 公司计划今年削减约600万美元开支以应对市场波动[4] - 更新2025全年指引：营收1.45-1.65亿美元，调整后EBITDA 3200-4200万美元，调整后EBITDA利润率22%-25%[6] - 公司预计2025年第一季度净亏损范围在150万美元至450万美元之间[34] - 调整后EBITDA预计在3200万美元至4200万美元之间，对应EBITDA利润率为22%至25%[34] - 收入预计在1.45亿美元至1.65亿美元之间[34] - 折旧和摊销费用预计在2650万美元至2800万美元之间[34] - 商誉减值预计在180万美元至200万美元之间[34] - 调整后自由现金流预计在1400万美元至1900万美元之间，对应自由现金流利润率为10%至12%[36] - 资本支出预计在1800万美元至2300万美元之间[36] 现金流表现 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,431千美元，较2024年同期的3,311千美元下降26.6%[19] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净流出7,280千美元，较2024年同期的19,585千美元净流出有所改善[19] - 2025年第一季度调整后自由现金流为5,711千美元，较2024年同期的4,663千美元增长22.5%[31] 财务指标调整 - 调整后净利润70万美元，调整后每股收益0.02美元，调整后EBITDA为1080万美元[2] - 2025年第一季度调整后EBITDA为10,754千美元，较2024年同期的10,891千美元下降1.3%[29] 资本和债务 - 截至2025年3月31日，公司现金及等价物280万美元，净债务5210万美元[2] - 董事会授权1000万美元股票回购计划，认为当前股价被低估[8] 资产和负债 - 公司总资产从2024年12月31日的222,431千美元增长至2025年3月31日的233,169千美元，增长4.8%[17] - 现金及现金等价物从2024年12月31日的6,185千美元下降至2025年3月31日的2,789千美元，降幅54.9%[17] - 应收账款净额从2024年12月31日的39,606千美元增长至2025年3月31日的42,381千美元，增长7.0%[17]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营收达1.54亿美元，较2012年的3500万美元增长340%[18] - 2024年工具租赁和产品销售收入达1.544亿美元，2023年为1.52亿美元[194] - 2024年净利润为300万美元，较2023年1470万美元下降79.6%[194] - 截至2024年底累计赤字为360万美元，较2023年630万美元改善42.9%[194] 各条业务线表现 - 定向工具租赁(DTR)部门拥有超过23,000件工具，占2024年总营收的50%[17] - 优质工具部门(PTD)拥有约100万英尺钻管，占2024年总营收的17%[20] - 井筒优化工具(WOT)部门占2024年总营收的21%[20] - 其他产品与服务部门占2024年总营收的2%（扣除抵消后）[20] - 2024年新收购业务（CTG、SDPI、EDP）贡献总营收的10%[21] 各地区表现 - 公司在北美陆地钻井市场占有率领先，工具租赁活跃于超过50%的工作地点[18] - 西半球月度平均钻井数量从2023年的1040台降至2024年的940台，降幅10%[25] - 东半球月度平均钻井数量从2023年的732台增至2024年的747台，增幅2%[25] - 2024年西半球平均钻井数量同比下降10%至940台[204] - 2024年东半球平均钻井数量同比上升2%至747台[204] 客户结构 - 公司来自勘探与生产(E&P)运营商的收入占比从2014年的不足10%提升至2024年的45%以上[26][27] - 客户结构：OSC客户贡献2024年收入的46%，E&P运营商贡献48%，设备制造商贡献6%[31] - 公司2024年和2023年两大客户分别占总收入的28%和39%[64] 管理层讨论和指引 - RotoSteer工具业务在2023年商业化推出，并在2024年持续取得成功，公司预计未来3-5年将在美国市场占据主导份额[28] - 2024年公司通过2笔国际收购将国际服务中心从4个扩展到11个，计划继续扩大北美以外收入占比[28] - 公司明确表示近期无现金分红计划，股东回报完全依赖股价上涨[161] 成本和费用 - 2022-2024年工资费用显著增加，尤其关键油气产区薪资成本大幅上升[68] - 钢材及组装部件价格持续高企，主要因疫情导致的生产中断和需求反弹[77] - 海运成本因集装箱短缺、港口拥堵等因素显著上涨[77] - 美国通胀达数十年高位，主要影响货运、材料和车辆相关成本[79] 运营网络和设施 - 公司员工总数447人，其中销售团队33人，安全事件率从2018年2.3降至2024年1.15，低于行业平均水平[33][34] - 运营网络覆盖北美16个地点（含二叠纪盆地5个设施）和欧洲、中东、亚太11个国际库存点[33][35] - 公司截至2024年12月31日运营16个美国设施和3个国际设施，全部为租赁性质[181] 政策与法规风险 - 拜登政府2025年1月颁布行政令禁止在超过6.25亿英亩联邦水域进行新海上油气钻探，覆盖大西洋和太平洋海岸线、墨西哥湾东部及阿拉斯加北白令海部分区域[81] - 特朗普政府2025年1月通过行政令撤销拜登政府的海上钻探禁令，但环保组织提起法律诉讼试图恢复禁令，当前政策仍存不确定性[81] - 德克萨斯州农村水务区对钻井用水实施限制并可能要求许可，增加运营合规成本[81] 市场竞争与行业趋势 - 钻井工具租赁行业价格竞争激烈，需求下降可能导致设备利用率降低和租金下滑[85] - 公司面临全球贸易冲突风险，包括美国与中国、墨西哥、加拿大之间的关税增加可能对业务产生重大不利影响[119] - ESG关注度上升可能影响公司估值及融资能力，投资者对化石燃料行业撤资压力增大[128] 资本支出与投资 - 公司2024年和2023年资本支出分别为2300万美元和4400万美元用于购置物业、厂房及设备[102] - 公司未来可能需要通过股权或债务融资支持业务扩张，但融资条件存在不确定性[145][147]

收入和利润（同比环比） - 2024年全年总收入为1.544亿美元，其中工具租赁收入1.179亿美元，产品销售收入3650万美元[3] - 2024年全年运营收入1340万美元，净利润300万美元，调整后净利润1010万美元[3] - 2024年第四季度总收入3980万美元，其中工具租赁收入3150万美元，产品销售收入830万美元[4] - 2024年第四季度运营收入180万美元，净亏损130万美元，调整后净利润60万美元[4] - 2024年全年净收入为301.4万美元，较2023年的1474.8万美元下降79.6%[27][30][32] - 2024年第四季度净亏损134.5万美元，而2023年同期净利润为382.3万美元[27][30][32] - 2024年基本每股收益为0.32美元，较2023年的0.88美元下降63.6%[32] 成本和费用（同比环比） - 2024年全年折旧与摊销费用为2383.2万美元，较2023年增长17.1%[27][30] - 2024年全年交易费用为703.6万美元，较2023年增长17.7%[27][30][32] - 2024年非现金租赁费用为5121万美元，较2023年的4515万美元增长13.4%[17] 调整后财务指标 - 2024年全年调整后EBITDA为4010万美元，调整后自由现金流1720万美元[3] - 2024年第四季度调整后EBITDA为910万美元，调整后自由现金流590万美元[4] - 2024年全年调整后EBITDA为4010.1万美元，较2023年的5104.2万美元下降21.4%[27][30] - 2024年全年调整后自由现金流为1720.9万美元，较2023年的729.2万美元增长136%[30] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6058万美元，较2023年的2.3334亿美元下降74%[17] - 2024年投资活动产生的现金流量净流出为5.3586亿美元，较2023年的2.3864亿美元增长124.5%[17] - 2024年融资活动产生的现金流量净额为4.7885亿美元，较2023年的4295万美元增长1015%[17] - 2024年全年资本支出为2289.2万美元，较2023年的4375万美元下降47.7%[30] 管理层讨论和指引 - 2025年全年收入预期为1.63亿至1.83亿美元，调整后EBITDA预期为4000万至5000万美元[6] - 2025年调整后EBITDA利润率预期为25%至27%[6] - 2025年调整后自由现金流预期为1700万至2100万美元[6] - 2025年预计调整后EBITDA在4000万至5000万美元之间，对应EBITDA利润率25%-27%[34] - 2025年预计调整后自由现金流在1700万至2100万美元之间，对应自由现金流利润率10%-11%[35] 资产和债务 - 截至2024年12月31日，公司持有现金及等价物620万美元，净债务4760万美元[3] - 2024年总资产为222.431亿美元，较2023年的132.498亿美元增长67.9%[15] - 2024年现金及现金等价物为6.185亿美元，较2023年的6.003亿美元增长3%[15] - 2024年长期债务为19.676亿美元，2023年无长期债务[15] 应收账款和存货 - 2024年应收账款净额为39.606亿美元，较2023年的29.929亿美元增长32.3%[15] - 2024年存货净额为17.502亿美元，较2023年的5.034亿美元增长247.7%[15]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年第三季度工具租赁和产品销售总收入为4010万美元，2023年同期为3810万美元[182] - 公司2024年前九个月工具租赁和产品销售总收入为1.146亿美元，较2023年同期的1.168亿美元略有下降[182] - 公司2024年第三季度净利润为90万美元，较2023年同期的430万美元大幅下降[182] - 公司2024年第三季度工具租赁收入为2812万美元，较2023年同期的2936万美元有所下降[214] - 公司2024年第三季度产品销售收入为1198万美元，较2023年同期的878万美元有所增加[214] - 工具租赁收入下降124.5万美元（4%），至2811.6万美元，主要由于定向工具租赁部门收入减少250万美元[216] - 产品销售收入增加320万美元（36%），至1197.7万美元，主要来自2024年收购的Deep Casing和钻石产品部门[217] - 九个月工具租赁收入下降422.9万美元（5%），至8641万美元，主要由于定向工具租赁部门收入减少800万美元[227] - 2024年第三季度调整后EBITDA为1.11亿美元，同比下降12.6%（2023年同期为1.27亿美元）[239] - 2024年前九个月调整后EBITDA为3.10亿美元，同比下降24.1%（2023年同期为4.08亿美元）[239] 成本和费用（同比环比） - 工具租赁成本下降326.1万美元（44%），至407.6万美元，主要由于租赁活动减少导致人工和维修成本降低[219] - 产品销售成本增加391.2万美元（216%），至572.6万美元，主要来自新收购业务的成本增加[220] - 销售、一般及行政费用增加330.3万美元（20%），至1985.5万美元，主要与公司上市过渡相关的人员费用增加[221] - 折旧及摊销费用增加88.2万美元（17%），至618.5万美元，主要由于固定资产余额增加[222] - 利息支出增加96.5万美元（1322%），至103.8万美元，主要由于2024年新增定期贷款和信贷额度[224] - 其他费用增加230.8万美元（1709.6%），至244.3万美元，主要由于2024年第三季度完成SDPI收购的交易成本[225] - 九个月产品销售成本增加491.7万美元（84%），至1077.9万美元，主要来自新收购业务的成本增加[231] - 2024年前九个月折旧和摊销费用为1.72亿美元，同比增长14.6%（2023年同期为1.50亿美元）[239][247] - 2024年前九个月交易费用为480万美元，同比下降20.1%（2023年同期为600万美元）[239] 各地区表现 - 2024年前九个月西半球平均钻井平台数量为946台，较2023年同期的1062台有所下降[193] - 2024年前九个月东半球平均钻井平台数量为752台，较2023年同期的725台有所增加[193] 现金流和资本支出 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为1200万美元[182] - 2024年前九个月经营活动净现金流为970万美元，同比下降44.4%（2023年同期为1750万美元）[246][247] - 2024年前九个月投资活动净流出4610万美元，主要由于1960万美元的物业设备购置和3860万美元的企业收购[248] - 2024年前九个月融资活动净流入4340万美元，主要来自2500万美元定期贷款和3010万美元循环信贷额度[250] - 2024年前九个月资本支出为1960万美元，主要用于增加租赁工具和设备[248][243] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为1200万美元[240] 大宗商品价格 - 2024年9月WTI原油价格为每桶68.75美元[187] - 2024年9月Henry Hub天然气现货价格为每百万英热单位2.28美元，较2023年9月的2.64美元有所下降[191] 税务和财务风险管理 - 公司拥有可抵消联邦应税收入的净经营亏损结转，预计将在未来几年大幅减少现金税支付[245] - 公司现金及现金等价物存放在主要且信誉良好的金融机构，存款可能超过加拿大存款保险公司和联邦存款保险公司提供的保险金额[262] - 公司定期评估金融机构的信用状况，并对应收账款进行信用质量监控，保留坏账准备以应对客户无法支付的情况[262] - 公司主要客户位于美国和加拿大，外汇风险主要来自非美元交易，目前未采取任何对冲措施[264] - 公司认为外汇风险对业务、财务状况或经营成果未产生重大影响[265] 市场环境和风险因素 - 公司预计未来将继续面临成本结构的通胀压力，但海外货运和运输时间紧张已有所缓解[266] - 原材料和零部件成本因美元走强和钢铁需求减弱而趋于缓和[266] - 公司无法确定运输时间或投入价格是否会恢复到往年较低水平[266] - 持续通胀和潜在的经济衰退担忧可能对石油需求产生负面影响，进而影响公司商品和服务的需求[266] - 公司已实施包括技术硬件和软件解决方案在内的控制措施，定期测试系统弹性并开展网络安全培训[267] - 公司制定了事件响应计划和团队，以应对网络安全事件及其相关的业务、法律和声誉风险[267]

收入和利润（同比环比） - 2024年第三季度总营收为4010万美元，其中工具租赁收入2810万美元（占比70.1%），产品销售收入1200万美元（占比29.9%）[3] - 第三季度净利润86.7万美元，调整后净利润460万美元；稀释每股收益0.03美元，调整后稀释每股收益0.14美元[3] - 九个月累计营收1.146亿美元，同比下降1.9%；净利润435.9万美元，同比下滑60.1%[11] - 2024年前九个月净收入为435.9万美元，2023年同期为1092.5万美元[16] - 2024年第三季度净收入为867万美元，同比下降79.8%（2023年同期为4,287万美元）[30] - 2024年第三季度调整后净利润为4,630万美元，同比增长5.9%（2023年同期为4,370万美元）[30] - 2024年前九个月净收入为4,359万美元，同比下降60.1%（2023年同期为10,925万美元）[30] - 2024年前九个月调整后净利润为8,710万美元，同比下降41.8%（2023年同期为14,965万美元）[30] 成本和费用（同比环比） - 第三季度运营费用3580万美元，运营利润430万美元（运营利润率10.7%）[3] - 第三季度工具租赁成本同比下降44.4%至407.6万美元，产品销售成本同比上升215.7%至572.6万美元[11] - 2024年前九个月折旧和摊销费用为1723.2万美元，2023年同期为1503.5万美元[16] 调整后EBITDA和自由现金流 - 第三季度调整后EBITDA为1110万美元，调整后自由现金流780万美元[3] - 2024年前九个月调整后EBITDA为3098.2万美元，2023年同期为4084万美元[26] - 2024年前九个月调整后自由现金流为1130.3万美元，2023年同期为406.4万美元[28] - 2024年全年预计调整后EBITDA为3.8亿至4.3亿美元，对应EBITDA利润率为26%至28%[31] - 2024年全年预计调整后自由现金流为1.8亿至2.1亿美元，对应自由现金流利润率为12%至14%[32] 现金流 - 2024年前九个月经营活动产生的净现金流为972.3万美元，2023年同期为1748.4万美元[16] - 2024年前九个月投资活动产生的净现金流为-4613.2万美元，2023年同期为-2002.7万美元[16] - 2024年前九个月融资活动产生的净现金流为4336万美元，2023年同期为429.7万美元[16] - 2024年前九个月收购业务净现金流出为3867万美元，2023年同期无此项支出[16] 资本支出和资产 - 2024年前九个月资本支出为1967.8万美元，2023年同期为3677.6万美元[28] - 截至2024年9月30日，公司持有约1200万美元现金及等价物，净债务3210万美元[3] - 截至2024年9月30日，公司总资产2.188亿美元，较2023年底增长65.1%；股东权益1.232亿美元，增长38.9%[14] - 2024年前九个月现金及现金等价物期末余额为1196.1万美元，2023年同期为398.9万美元[16] - 2024年全年预计资本支出为2.0亿至2.2亿美元[32] 管理层讨论和指引 - 2024年全年收入预期下调至1.45亿-1.55亿美元（原预期未披露），调整后EBITDA预期3800万-4300万美元（利润率26%-28%）[5] - 2024年全年调整后自由现金流预期1800万-2100万美元[5] - 2024年全年预计调整后净利润为7,700万至9,800万美元[33] - 2024年全年预计交易费用为5,600万至6,300万美元[33]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年第二季度工具租赁收入为2832.8万美元，同比下降2.3%，产品销售收入为920.5万美元，同比增长3.4%[195] - 2024年上半年累计工具租赁收入5829.4万美元，同比下降4.9%，产品销售收入1621.3万美元，同比下降7.0%[195] - 2024年第二季度净利润为36.5万美元，较2023年同期的93.7万美元下降61.0%[195] - 工具租赁收入下降0.7百万美元（2%）至28.3百万美元，主要由于DTR部门收入减少2.5百万美元，部分被PTD部门收入增加1.0百万美元和WOT部门收入增加0.5百万美元所抵消[197] - 产品销售收入增加0.3百万美元（3%）至9.2百万美元，主要来自Deep Casing的额外销售[199] - 六个月期间工具租赁收入下降3.0百万美元（5%）至58.3百万美元，主要由于DTR部门收入减少4.0百万美元和PTD部门收入减少1.0百万美元[209] - 2024年第二季度调整后EBITDA为896.5万美元，较2023年同期的1326.5万美元下降32.4%[221] - 2024年第二季度净收入为36.5万美元，较2023年同期的93.7万美元下降61%[221] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年第二季度销售及管理费用为1961.9万美元，同比增加10.7%[195] - 2024年上半年运营成本总额为6714.2万美元，较2023年同期的6246.8万美元增长7.5%[195] - 工具租赁成本下降0.2百万美元（3%）至7.5百万美元，主要由于租赁活动减少导致人工和维修成本降低[201] - 产品销售成本增加1.4百万美元（120%）至2.5百万美元，主要来自Deep Casing的额外成本[202] - 销售、一般及行政费用增加1.9百万美元（11%）至19.6百万美元，主要与上市公司转型相关的人员费用增加有关[203] - 折旧及摊销费用增加1.0百万美元（20%）至5.7百万美元，主要由于2024年6月30日物业、厂房及设备余额增加[204] - 利息费用增加0.5百万美元（133%）至0.8百万美元，主要由于2024年3月新增定期贷款[205] - 2024年上半年折旧和摊销费用为1104.7万美元，较2023年同期的973.2万美元增长13.5%[221] - 2024年上半年交易费用为290.9万美元，较2023年同期的583.8万美元下降50.2%[221] 现金流和财务状况 - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为680万美元，累计赤字为310万美元[163] - 2024年上半年净现金流入为78.1万美元，较2023年同期的480.4万美元下降83.7%[230] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为680万美元[224] - 2024年上半年经营活动净现金流为439.1万美元，较2023年同期的1406.1万美元下降68.8%[230] - 2024年上半年投资活动净现金流出2672.8万美元，主要用于购买物业厂房设备1630万美元和收购CTG公司1820万美元[233] - 2024年上半年融资活动净现金流入2349.5万美元，主要来自2500万美元的定期贷款[235] - 公司预计现有现金、经营现金流和信贷额度可满足未来12个月的营运资金需求[225] - 公司现金及现金等价物存放在主要且信誉良好的金融机构，但存款可能超过加拿大存款保险公司和联邦存款保险公司提供的保险金额[247] 管理层讨论和指引 - 公司预计未来工具租赁服务收入将随钻井活动增加而增长[183] - 公司预计产品销售收入将随着老旧和消耗性产品的更换而增加[184] - 公司定期评估金融机构的信用状况，并监控客户的信用质量，同时保留坏账准备以应对客户无法支付的情况[247] - 公司主要客户位于美国和加拿大，外汇风险主要来自非美元交易，但尚未采取对冲措施来减少汇率波动的影响[250] - 公司认为外汇风险在当前期间对业务、财务状况或运营结果未产生重大影响[251] - 公司预计未来将继续面临成本结构的通胀压力，但海外货运和运输时间紧张情况有所缓解[252] - 原材料和零部件成本因美元走强和钢铁需求减弱而有所缓和[252] - 公司无法确定运输时间或投入价格是否会恢复到往年较低水平[252] - 持续通胀和可能的经济衰退担忧对石油需求前景造成压力，可能间接影响公司产品和服务的需求[252] - 公司已实施包括技术硬件和软件解决方案在内的控制措施，并定期测试系统弹性及进行网络安全培训[253] - 公司制定了事件响应计划和团队，以应对网络安全事件及其相关的业务、法律和声誉风险[253] 其他财务数据 - 未实现股权证券收益增加0.1百万美元（14%）至0.5百万美元，主要由于2024年第二季度市场估值有利[206] - 其他费用减少2.7百万美元（62%）至1.7百万美元，主要由于2023年6月与ROC Energy Acquisition合并相关交易成本减少[207] 市场环境 - 2024年6月WTI原油价格为83.29美元/桶，Henry Hub天然气现货价格从2023年6月的2.18美元/MMBtu上升至2024年6月的2.53美元/MMBtu[172][168] - 2024年上半年美国陆上钻井平台周平均数量为592台，较2023年同期的720台下降17.8%[174]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年第一季度工具租赁和产品销售收入为3700万美元，较2023年同期的4080万美元下降9.3%[164] - 公司2024年第一季度净利润为310万美元，较2023年同期的570万美元下降45.6%[164] - 公司2024年第一季度工具租赁收入为2996.6万美元，较2023年同期的3227.6万美元下降7%[199] - 公司2024年第一季度产品销售收入为700.8万美元，较2023年同期的852.3万美元下降18%[199] - 公司预计未来工具租赁服务收入将随着钻井活动增加而增长[184] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1089.1万美元，较2023年同期的1484.6万美元下降26.6%，主要受交易费用及非现金项目影响[212] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年第一季度工具租赁成本为700.1万美元，较2023年同期的813.7万美元下降14%[197] - 公司2024年第一季度产品销售成本为153.6万美元，较2023年同期的130.3万美元上升17.9%[197] - 工具租赁收入成本下降140万美元（14%），从2023年第一季度的813.7万美元降至2024年第一季度的700.1万美元，主要由于租赁活动减少导致的维修和供应成本下降[202] - 产品销售成本增加23.3万美元（18%），从2023年第一季度的130.3万美元增至2024年第一季度的153.6万美元，主要由于收购Deep Casing Tools带来的额外成本[203] - 销售、一般及行政费用减少48.1万美元（3%），从2023年第一季度的1842.3万美元降至2024年第一季度的1794.2万美元，主要由于奖金支出减少[204] - 折旧及摊销费用增加35万美元（7%），从2023年第一季度的501.5万美元增至2024年第一季度的536.5万美元，主要由于物业、厂房及设备余额增加[205] - 净利息费用减少39.1万美元（68%），从2023年第一季度的57.3万美元降至2024年第一季度的18.2万美元，主要由于2023年循环信贷余额的利息支出减少[206] 业务线表现 - 2024年第一季度美国陆上钻井平台周平均数量为602台，较2023年同期的742台下降18.9%[175] - 2024年3月WTI原油价格为每桶84美元，而2024年3月Henry Hub天然气现货价格为每百万英热单位1.49美元，较2023年3月的2.31美元下降35.5%[169][173] 现金流和流动性 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1400万美元，累计赤字为320万美元[164] - 截至2024年3月31日，公司持有1400万美元现金及现金等价物，主要流动性来源为运营现金流和定期贷款[213] - 2024年第一季度经营活动净现金流为331.2万美元，较2023年同期的708.9万美元下降53.3%，主要由于运营资产和负债的净变化导致[221][222] 会计和财务政策 - 公司采用收购法进行业务合并会计处理，根据ASC 805标准在收购日分配购买对价至资产和负债的公允价值[229] - 无形资产公允价值评估涉及现金流预测、收入增长率、资产寿命等关键假设[231] - 业务合并的初始会计若未完成，需在收购日后一年内完成测量期调整，可能对财务报表产生重大影响[233] - 作为新兴成长公司，公司选择延迟采用新会计准则，直至其适用于私营企业[236] 客户和应收账款 - 2024年第一季度和2023年同期，公司总收入的30.0%和31.0%来自两大客户[238] - 截至2024年3月31日，两大客户的应收账款约为660万美元，2023年12月31日为930万美元[238] 汇率和通胀 - 公司主要收入以美元、英镑和加元计价，未采取汇率对冲措施[240] - 通胀压力持续存在，但海运紧张和原材料成本（如钢材）因美元走强有所缓解[242] 其他重要内容 - 权益证券未实现收益增加28.2万美元（854%），从2023年第一季度的3.3万美元亏损转为2024年第一季度的24.9万美元收益，主要由于2024年第一季度市场估值改善[207][208] - 其他净支出增加116.5万美元（2913%），从2023年第一季度的4万美元收益转为2024年第一季度的112.5万美元支出，主要由于业务合并相关的交易成本[209] - 公司建立网络安全事件响应计划，定期进行渗透测试和灾难恢复演练[243] - 公司信用风险集中在现金及应收账款，定期评估金融机构信用状况并计提坏账准备[237]