As filed with the Securities and Exchange Commission on August 28, 2024 Registration No. 333-280556 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _________________________ Amendment No. 3 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _________________________ Synergy CHC Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) _________________________ Nevada 2833 99-0379440 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard I ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 13, 2024 Registration No. 333-280556 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _________________________ Amendment No. 2 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _________________________ Synergy CHC Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) _________________________ Nevada 2833 99-0379440 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard I ...

业绩总结 - 2023年净收入4280万美元，较2022年增加440万美元，增幅11%；2024年Q1净收入940万美元，较2023年Q1增加140万美元，增幅18.2%[27] - 2023年公司净收入、净收入（亏损）和EBITDA分别为4280万美元、630万美元和1080万美元，2022年分别为3840万美元、 - 3260万美元和 - 2580万美元[29] - 2024年Q1公司净收入、净收入和EBITDA分别为940万美元、60万美元和190万美元，较上一财年同期分别增长18.2%、77%和60%[29] - 2023年底公司营运资金赤字为220万美元，2024年3月31日为8万美元[29] - 2024年第一季度、2023年全年和2022年全年，FOCUSfactor净收入分别为800万美元、3720万美元和3180万美元[44] - 2024年第一季度，公司营收为9411863美元，2023年同期为7962166美元[72] - 2024年第一季度，公司税后净收入为580530美元，2023年同期为328428美元[72] - 2024年第一季度，公司EBITDA为1850645美元，2023年同期为1153540美元[72] - 2024年第一季度产品销售收入为941.1863万美元，2023年同期为796.2166万美元[197] - 2024年第一季度营养保健品收入为941.1863万美元，2023年同期为795.5251万美元[197] - 2024年第一季度消费品收入为0，2023年同期为6915美元[197] - 2024年第一季度收入成本为263.7139万美元，2023年同期为208.4964万美元[198] - 2024年第一季度毛利润为677.4724万美元，占收入的72%；2023年同期毛利润为587.7202万美元，占收入的74%，同比增加89.7522万美元，增幅15%[199] - 2024年第一季度销售和营销费用为358.4677万美元，2023年同期为307.1601万美元[200] 用户数据 - 截至2024年3月31日，Flat Tummy移动应用拥有超160万次独特下载量[35] 未来展望 - 公司将利用此次发行所得资金加速现有品牌增长，为Flat Tummy品牌制定策略以实现投资回报最大化[28] - FOCUSfactor预计2025年二季度进入台湾和墨西哥，2026年一季度进入澳大利亚和亚洲[31] - 公司计划在三个潜在零售商处推出3 - 5个新SKU，可能增加约50000个销售点[50] - 公司目标是增加新市场的净收入[51] 新产品和新技术研发 - 2023年3 - 8月，FOCUSfactor在德州44家仓储式俱乐部零售商进行了为期5个月的即饮产品试点，目前正在加拿大一家俱乐部零售商进行第二次试点[34] 市场扩张和并购 - 2015年1月公司以600万美元现金收购FOCUSfactor品牌，11月以约700万美元（1000万澳元）现金和股票收购Flat Tummy品牌[26] - 公司产品已拓展至加拿大和英国[25] 其他新策略 - 公司拟发行普通股，上市后高管和董事将持有约61%的流通普通股[10] - 本次发行预留1452.5万股普通股用于未来发行[141] - 公司预计本次发行普通股的净收益为X百万美元（若承销商行使超额配售权则为Y百万美元），将用于一般公司用途[165][166] - 公司已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SNYR”[172]

As filed with the Securities and Exchange Commission on June 28, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _________________________ Synergy CHC Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) _________________________ | | | (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification ...

财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度营收611.73万美元，较2019年同期的946.90万美元下降35%[150] - 2020年第一季度毛利润461.95万美元，利润率76%，较2019年同期的692.85万美元和73%下降33%[152] - 2020年第一季度净利润26.23万美元，较2019年同期的146.73万美元下降82%[157] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为130.21万美元，而2019年同期为提供81.37万美元[163] - 2020年第一季度投资活动净现金使用量为0，与2019年同期持平[168] - 2020年第一季度融资活动净现金提供量为5.80万美元，而2019年同期为使用51.25万美元[169] 公司资金状况 - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为41.49万美元，营运资金赤字为444.42万美元[159] - 2020年第一季度，公司偿还贷款1.25万美元，3月31日后又偿还50万美元[166] - 2017年公司通过债务融资筹集1000万美元，2020年3月31日后又筹集250万美元[166] 公司业务计划 - 2020年公司计划通过开发和推出新产品实现现有产品线的有机增长，并开展新的营销活动[171] 公司经营风险 - 新冠疫情蔓延影响全球经济活动，可能导致公司及其员工、供应商和合作伙伴无法全面开展业务，对公司业务和财务状况产生不利影响[172] 公司合同与安排情况 - 公司的合同义务为无[174] - 公司的资产负债表外安排为无[175] 公司经营影响因素 - 通货膨胀对公司经营业绩的影响不显著[176] 财务报表编制相关 - 按照美国公认会计原则编制财务报表，管理层需进行估计和假设，关键会计估计包括收入确认和应收账款备抵[177] - 未经审计的简明合并财务报表附注2包含近期会计公告[178] 信息披露规定 - 作为“较小报告公司”，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[179]

公司名称变更 - 2014年4月28日公司名称从“Oro Capital Corporation”改为“Synergy Strips Corp.”[13] - 2015年8月5日公司名称改为“Synergy CHC Corp.”[13] 股票拆分与财年日期变更 - 2014年4月17日公司进行30比1的正向股票拆分[13] - 2014年4月21日公司将财年结束日期从7月31日改为12月31日[13] 公司业务收入占比 - FOCUSfactor占公司收入的64%，是公司重要的收入来源[15] - Flat Tummy品牌占公司收入的32%，也是重要收入来源[16] - 公司零售产品的净收入中，Costco Wholesale Corporation和Sam's West, Inc./Walmart占比78%[23] 专利相关 - 2012年12月美国专利商标局授予FOCUSfactor“增强心理功能”的专利[15][25] 公司人员情况 - 截至2020年4月13日，公司有36名全职员工[34] 公司合并情况 - 2019年1月1日公司的美国子公司Neuragen Corp.等与公司合并[13]

营收数据变化 - 2019年第三季度公司营收736.4546万美元，2018年同期为919.0377万美元，各品类营收均有下降[140] - 2019年前三季度公司营收2317.0222万美元，2018年同期为2861.995万美元，各品类营收均有下降[149] 毛利润数据变化 - 2019年第三季度公司毛利润487.4102万美元，利润率66%，2018年同期为624.4988万美元，利润率68%，下降137.0886万美元，降幅22%[142] - 2019年前三季度公司毛利润1653.1741万美元，利润率71%，2018年同期为2011.9893万美元，利润率70%，下降358.8152万美元，降幅18%[151] 净利润数据变化 - 2019年第三季度公司净利润10.7864万美元，2018年同期为34.559万美元[147] - 2019年前三季度公司净利润189.3613万美元，2018年同期净亏损49.3296万美元[157] 调整后EBITDA数据 - 2019年第三季度公司调整后EBITDA为78.7275万美元[138] - 2019年前三季度公司调整后EBITDA为428.5962万美元[139] 现金持有与营运资金情况 - 截至2019年9月30日，公司持有现金138.9311万美元，营运资金赤字398.099万美元，其中包括450万美元的贷款气球还款[158] - 截至2019年9月30日，公司受限现金为10万美元，用于信用卡抵押[158] 经营活动净现金变化 - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为2529885美元，2018年同期为2043765美元，同比增长约23.88%[160] - 2019年前九个月净现金2529885美元由净收入1893613美元经多项调整得出，如债务发行成本摊销103782美元、折旧和摊销911259美元等[161] 投资活动净现金变化 - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为0美元，2018年同期为194300美元，同比下降100%[162] 融资活动净现金变化 - 2019年前九个月融资活动使用的净现金为1537500美元，2018年同期为2287500美元，同比下降约32.78%[163] 公司发展计划 - 2019年公司计划在现有产品线内通过开发和推出新产品实现有机增长[164] - 公司位于新斯科舍省哈利法克斯的技术中心已全面运营，为所有品牌提供营销服务[164] - 公司有新的营销活动正在进行中，并打算扩大每个产品的在线影响力[164] 合同义务情况 - 公司的合同义务为无[165] 资产负债表外安排情况 - 公司的资产负债表外安排为无[166] 通货膨胀影响情况 - 通货膨胀对公司经营成果的影响不显著[167]

净收入变化 - 2019年Q2公司净收入为31.85万美元，而2018年同期净亏损78.34万美元；2019年上半年净收入为178.57万美元，而2018年同期净亏损83.89万美元[146][155][165] 收入变化 - 2019年Q2公司收入为633.67万美元，2018年同期为972.87万美元；2019年上半年收入为1580.57万美元，2018年同期为1942.96万美元[148][157] 毛利润及毛利率变化 - 2019年Q2公司毛利润为472.94万美元，毛利率75%，2018年同期毛利润为698.40万美元，毛利率72%；2019年上半年毛利润为1165.76万美元，毛利率74%，2018年同期毛利润为1387.49万美元，毛利率71%[150][160] 销售和营销费用变化 - 2019年Q2公司销售和营销费用为264.74万美元，2018年同期为514.87万美元；2019年上半年销售和营销费用为595.92万美元，2018年同期为940.14万美元[151][161] 一般和行政费用变化 - 2019年Q2公司一般和行政费用为107.27万美元，2018年同期为147.53万美元；2019年上半年一般和行政费用为255.98万美元，2018年同期为323.61万美元[152][162] 折旧和摊销费用变化 - 2019年Q2公司折旧和摊销费用为30.36万美元，2018年同期为45.60万美元；2019年上半年折旧和摊销费用为60.99万美元，2018年同期为90.74万美元[153][163] 利息费用变化 - 2019年Q2公司利息费用为28.43万美元，2018年同期为30.57万美元；2019年上半年利息费用为62.44万美元，2018年同期为57.59万美元，2019年上半年利息费用增加是因为贷款3利率从13%提高到15.5%[154][164] 现金及营运资金情况 - 截至2019年6月30日，公司现金为106.43万美元，营运资金赤字为4.61万美元，受限现金为13.70万美元[167] 经营活动净现金变化 - 2019年上半年公司经营活动提供的净现金为177.64万美元，2018年同期为71.25万美元，增长主要归因于应付账款和应计费用的减少[168] 调整后EBITDA情况 - 公司目前专注于调整后EBITDA来评估业务关系、经营业绩和财务状况，2019年Q2调整后EBITDA为118.57万美元，2019年上半年EBITDA为312.73万美元[144][146] 调整后净收入情况 - 公司净收入经调整后为1776352美元，其中净收入为1785748美元，债务发行成本摊销72962美元，折旧和摊销609871美元等[169] 投资活动净现金变化 - 2019年上半年投资活动使用的净现金为0美元，2018年同期为194300美元，2019年减少归因于2018年的资产购买[170] 融资活动净现金变化 - 2019年上半年融资活动使用的净现金为1025000美元，2018年同期为1712500美元，2019年减少归因于2018年的贷款偿还[171] 应付票据还款情况 - 2019年应付票据还款为1025000美元[172] 公司业务发展计划 - 2019年公司计划在现有产品线内通过开发和推出新产品实现有机增长[172] 技术中心运营情况 - 公司位于新斯科舍省哈利法克斯的技术中心已全面运营，为所有品牌提供营销服务[172] 营销活动及在线影响力计划 - 公司有新的营销活动正在进行中，并打算扩大每个产品的在线影响力[172] 合同义务情况 - 公司的合同义务为无[174] 资产负债表外安排情况 - 公司的资产负债表外安排为无[175] 通货膨胀对经营业绩影响情况 - 通货膨胀对公司经营业绩的影响不显著[176]

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 2019年第一季度公司净利润为146.73万美元，而2018年同期净亏损5.55万美元[159] - 2019年第一季度公司营收为946.90万美元，2018年同期为970.09万美元，同比下降2.39%[151] - 2019年第一季度公司毛利润为692.85万美元，毛利率73%；2018年同期毛利润为689.10万美元，毛利率71%，同比增长1%[154] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 2019年第一季度公司销售和营销费用为331.19万美元，2018年同期为425.27万美元，同比下降22.12%[155] - 2019年第一季度公司一般及行政费用为148.71万美元，2018年同期为176.09万美元，同比下降15.55%[156] - 2019年第一季度公司折旧和摊销费用为30.63万美元，2018年同期为45.15万美元，同比下降32.15%[157] - 2019年第一季度公司其他费用总计36.19万美元，2018年同期为32.08万美元，同比增长12.80%，主要因贷款3利率从13%升至15.5%[158] 财务数据关键指标变化 - 现金状况 - 截至2019年3月31日，公司现金为68.88万美元，营运资金赤字为15.55万美元，受限现金为13.74万美元[161] - 2019年第一季度公司经营活动提供的净现金为81.37万美元，2018年同期为94.46万美元，同比下降13.86%[162] - 2019年第一季度公司投资活动使用的净现金为0，2018年同期为13.67万美元；融资活动使用的净现金为51.25万美元，2018年同期为113.75万美元[164][165]

根据您的要求，我已对提供的关键点进行分析和归类。归类基于主题的单一维度，并严格使用原文关键点。 各业务线收入占比 - FOCUSfactor产品占公司收入基础的55%[16] - Flat Tummy Tea产品占公司收入基础的37%[17] 主要销售渠道 - Costco和Sam's Club/Walmart两家零售商占公司净收入的65%[24] - 公司产品在主要零售商如Costco、Sam's Club、BJ's、Walmart、Amazon.com等渠道销售[16] 产品与竞争优势 - FOCUSfactor是同类产品中唯一拥有专利和临床研究支持的产品[29] - FOCUSfactor的专利（美国专利号8,329,227）于2012年12月获得授权[26] 未来发展策略 - 公司计划建立强大的在线销售模式并实现销售网络多元化[21][24] 公司运营与结构 - 公司目前将产品的制造外包给第三方厂商[23] - 截至2019年3月27日，公司拥有42名全职员工和1名兼职员工[34] - 公司于2014年4月17日进行了30比1的股份正向分割[14]