财务数据关键指标变化 - 2025年净收入为2,948美元，其中信托账户持有证券利息收入为2,108,805美元，衍生负债亏损1,612,150美元，交易成本111,382美元，一般及行政费用382,325美元[367] - 2024年6月5日成立至2024年12月31日期间净亏损为50,041美元，全部由一般及行政费用构成[368] 首次公开募股及相关融资活动 - 2025年7月16日完成首次公开募股，发行11,500,000单位，每股10.00美元，总募集资金115,000,000美元，同时私募配售3,250,000份认股权证，每份1.00美元，募集3,250,000美元[369] - 首次公开募股相关成本为6,471,835美元，包括200万美元现金承销费、4,025,000美元递延承销费及446,835美元其他发行成本[370] - 承销商在首次公开募股后45天内拥有超额配售选择权，可额外购买1,500,000单位，并于2025年7月16日全额行使[379] 资产与现金状况 - 截至2025年12月31日，信托账户持有市场证券价值117,108,805美元，其中包含约2,108,805美元利息收入[372] - 截至2025年12月31日，公司持有现金378,794美元，计划用于寻找和评估潜在合并目标[373] 成本与费用 - 公司每月需向赞助方支付10,000美元用于办公空间、公用事业及行政支持，此费用自2025年7月14日开始产生[378] 管理层讨论和指引 - 若未在合并期结束前（目前为2027年1月16日）完成业务合并，公司将面临强制清算及后续解散[375] - 公司的流动性状况及强制清算规定对其持续经营能力产生重大疑虑，管理层计划通过完成业务合并来解决此问题[376]

FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Cayman Islands 98-1795957 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 2455 Augustine Dr., STE 150 Santa Clara, CA 95054 (Address of principal executive offices) (408) 734-6022 Commission file number: 001-42743 For the quar ...

财务数据关键指标变化 - 公司2025年第二季度净亏损22,837美元[105] - 公司2025年上半年净亏损46,399美元[106] - 公司自2024年6月5日成立至2024年6月30日净亏损18,507美元[106] 融资活动及资金管理 - 公司完成首次公开募股发行11,500,000个单位，每股10.00美元，总收益115,000,000美元[108] - 承销商全额行使超额配售权购买1,500,000个单位[108][117] - 私募配售认股权证发行3,250,000份，每份1.00美元，总收益3,250,000美元[108] - 信托账户存入资金总额115,000,000美元[110] - 发行相关总成本6,471,835美元，含200万美元现金承销费及4,025,000美元递延承销费[110] 运营成本及费用安排 - 每月向赞助商关联方支付10,000美元办公及行政支持费用[116] 资本结构与债务情况 - 公司无长期债务、资本租赁义务或表外安排[115][116]

证券发行 - 公司计划发行1000万单位证券，每单位10美元，总募集资金1亿美元[8][9][11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位证券以覆盖超额配售[11] - 承销折扣和佣金为每个单位0.55美元，总计550万美元[35] - 公司将向Roth支付200万美元，以及最高402.5万美元的递延承销佣金[37] 股权结构 - 初始股东购买333.3333万股，占比23.26%，总对价2.5万美元，占比0.02%，每股均价0.0075美元[64] - 公众股东购买1100万股，占比76.74%，总对价1亿美元，占比99.98%，每股均价9.09美元[64] - B类普通股在完成首次业务合并时或之后自动按1:1转换为A类普通股，若增发A类普通股或其他权益证券，转换比例将调整使B类股转换后A类股总数占特定总和的25%[65] 私募认股权证 - 公司赞助商和承销商代表承诺购买325万份私募认股权证，每份1美元[13] - 非管理赞助商投资者有意间接购买100万份B.2类私募认股权证，总价100万美元[14] - 200万份私募认股权证将在本次发行结束时同时发行给发起人，非管理发起人投资者将间接获得100万份B.2类私募认股权证，总价100万美元，占私募认股权证经济权益的31%[23] 业务合并 - 公司为空白支票公司，尚未选定业务合并目标，可能在任何行业进行初始业务合并[10] - 公司初步业务合并目标聚焦科技领域，关注半导体和系统解决方案，目标企业价值在2 - 5亿美元[52] - 公司需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[31] 财务数据 - 截至2024年12月31日，行使超额配售权，赎回25%时每股有形净资产账面价值为6.46美元，未行使时为6.45美元[25] - 发行所得款项中，1亿美元或行使超额配售权后的1.15亿美元将存入美国信托账户[36] - 发行和私募认股权证销售所得扣除存入信托账户部分，支付约60万美元发行相关费用后，初始营运资金约65万美元[180] 管理团队 - 公司管理层由Cesar Johnston领导，他曾在Energous Corporation任职，2024年6月28日被任命为公司董事长、总裁兼首席执行官[77] - 公司管理团队务实，注重平衡各利益相关者的即时潜力和持续财务回报[72] 其他要点 - 公司是开曼群岛豁免公司，已获得开曼群岛政府的税收豁免承诺，有效期30年[128] - 公司是“新兴成长公司”，可享受某些报告要求的豁免，将利用延长的过渡期采用新的或修订的会计准则[129][130] - 公司是“较小报告公司”，可享受某些减少披露义务，将保持该身份直至满足特定条件[132]

Filed with the Securities and Exchange Commission on June 18, 2025. Registration No. 333-284395 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _________________________ Silver Pegasus Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) _________________________ | Cayman Islands | 6770 | 98-1795957 | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Primary Standard Industrial ...

发行与募资 - 公司拟公开发行1000万份单位证券，每份发行价10美元，募集资金1亿美元[8][9][11] - 承销商有45天超额配售选择权，最多可额外购买150万份单位证券[11] - 发行所得100,000,000美元（若超额配售权全部行使则为115,000,000美元）将存入美国信托账户[36] 股权结构 - 初始股东购买3333333股，占比23.26%，总价25000美元，每股0.0075美元；公众股东购买11000000股，占比76.74%，总价100000000美元，每股9.09美元[65] - 赞助商目前持有3833333股B类普通股，总价25000美元，约每股0.0075美元[18] - B类普通股将在初始业务合并完成时按1:1转换为A类普通股，可能进行调整[20] 私募认股权证 - 赞助商和承销商代表承诺购买325万份私募认股权证，每份1美元[13] - 非管理赞助商投资者有意间接购买100万份私募认股权证，总价100万美元[14] - 公司拟发行2,250,000份B.1类私募认股权证，其中发起人购买1,000,000份，Roth购买1,250,000份，每份价格1美元[46] 费用与贷款 - 公司将每月支付赞助商10,000美元用于办公空间、行政和共享人员支持服务[21][28] - 公司将偿还赞助商最多300,000美元的贷款以支付发行相关和组织费用[21][28] - 公司独立董事、顾问等可能获得最多1,500,000美元的营运资金贷款，可转换为B.1类私募认股权证[24] 业务合并 - 公司需在发行结束后18个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份[30][31] - 公司初始业务合并目标企业价值范围为2 - 5亿美元[53] - 公司预计初始业务合并后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有50%以上有表决权证券或获得控制权[109] 人员与团队 - 哈桑·帕尔萨在过去25年里完成超30笔并购交易，在半导体等市场领域进行超5亿美元的风险投资[83] - 塞萨尔·约翰斯顿持有超50项美国和国际专利[80] - 乔治·琼斯有超30年运营经验，为半导体等公司提供并购和战略融资交易建议[82] 未来展望 - 公司计划聚焦科技领域，尤其是半导体和系统解决方案，寻找企业价值在2亿 - 5亿美元的成长型公司[90] - 若在本次发行结束后24个月内无法完成初始业务合并，公司将100%赎回公众股份，预计每股赎回价格约为10美元[106] - 公司可能在完成首次业务合并前融资，以满足营运资金需求和交易成本；完成业务合并后，若现金不足，也可能需额外融资[124]

发售信息 - 公司拟公开发售1500万个单位，总金额1.5亿美元，每个单位售价10美元[8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万个单位以应对超额配售[10] - 公开发行价格为每股10美元，总发行额1.5亿美元[31] - 承销折扣和佣金为每股0.55美元，总计825万美元[31] - 发行所得款项在扣除费用前为每股9.45美元，总计1.4175亿美元[31] 股份赎回 - 公众股东可在首次业务合并完成时赎回最多15%在本次发售中出售的A类普通股[11] - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[27] - 若公司未在规定时间内完成首次业务合并，将赎回不超过本次发售股份总数15%的公众股份，每股赎回价格为信托账户存款总额（含利息，利息需扣除税款和最多10万美元的解散费用）除以当时流通的公众股份数量[194] 私募单位 - 公司赞助商和承销商代表承诺购买55万个私募单位，每个10美元，总计550万美元；若行使全部超额配售权，将购买60.625万个私募单位，总计606.25万美元[12] - 非管理赞助商投资者有意间接购买最多35万个私募单位，每个10美元，总计350万美元；若行使全部超额配售权，将购买最多40.625万个私募单位，总计406.25万美元[12] - 私募配售单位共550000个（若超额配售权全部行使，最多606250个），每个10美元，公司发起人购买350000个（若超额配售权全部行使，最多406250个），Roth购买200000个[150] 公司运营 - 公司是一家空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并等业务组合，但尚未选定目标[9] - 公司将聚焦技术领域，尤其是半导体和系统解决方案，目标企业价值在2 - 5亿美元[80] - 公司将使用本次发行所得现金、私募所得、出售股份所得等进行首次业务合并[93] 财务数据 - 截至2024年12月31日，假设全额行使超额配售权，25%、50%、75%和100%最大赎回时，每股有形净资产账面价值分别为6.39美元、5.35美元、3.52美元和9.78美元；假设不行使超额配售权，分别为6.35美元、5.31美元、3.46美元和9.86美元[21] - 业务合并时99.3%的公众股份被赎回，2024年12月26日收盘价为1.915美元[71] 人员信息 - 公司董事长兼首席执行官塞萨尔·约翰斯顿于2024年6月5日被任命为创始董事，6月28日被任命为董事长、总裁兼首席执行官[70] - 乔治·琼斯自2021年9月起担任伍德赛德资本证券董事总经理，拥有超30年运营经验[73] - 迈克·努南自2022年起担任斯韦夫光子公司首席执行官，拥有30年技术业务经验[77] 其他 - 公司获得开曼群岛政府30年的税收豁免承诺[121] - 公司作为新兴成长公司，将保持该身份至特定条件满足[124] - 公司作为较小报告公司，将保持该身份至特定条件满足[125]