信贷安排与债务情况 - 截至2022年1月31日，IWCO Direct与Cerberus的信贷安排未偿余额约为3.61亿美元，该信贷安排原定于2022年12月到期[58] - 2019年2月28日公司获SPHG Holdings 1490万美元7.50%可转换优先票据，2023年3月9日修订，到期日延至2024年9月1日，已偿还100万美元本金，还需再还100万美元，支付修订费10万美元[89] - 2022年3月16日ModusLink与Umpqua Bank签订新信贷协议，最高信贷承诺1250万美元，信用证子限额500万美元，原到期日2024年3月16日，2023年3月13日修订延至2025年3月30日[90] 客户收入占比情况 - 2023年和2022年1月31日止三个月，公司十大客户分别占合并净收入的约85.9%和81.5%；2023年和2022年1月31日止六个月，分别占约83.8%和80.0%[59] - 2023年和2022年1月31日止三个月，两家客户分别占公司合并净收入的47.9%和10.4%、26.3%和16.2%；2023年和2022年1月31日止六个月，分别占42.1%和12.7%、26.0%和13.0%[59] 合并协议情况 - 2022年6月12日公司与Steel Holdings达成合并协议，每股普通股将获1.35美元现金及或有价值权，若ModusLink资产处置收益超8000万美元加相关成本，可获相应份额[60] - 2022年11月15日，因股东大会未批准，Steel Holdings终止合并协议[60] 三个月财务数据关键指标变化 - 2023年1月31日止三个月，净收入为5.0781亿美元，较2022年同期的5.4322亿美元减少354.1万美元，降幅6.5%[62] - 2023年1月31日止三个月，收入成本为3771.9万美元，较2022年同期的4342.1万美元减少570.2万美元，降幅13.1%[62] - 2023年1月31日止三个月，毛利润为1306.2万美元，较2022年同期的1090.1万美元增加216.1万美元，增幅19.8%；毛利率为25.7%，较2022年同期的20.1%提升5.6个百分点[62] - 2023年1月31日止三个月，持续经营业务税前亏损为87.2万美元，较2022年同期的76.3万美元增加10.9万美元，增幅14.3%[62] - 2023年1月31日止三个月，持续经营业务净亏损为52.6万美元，较2022年同期的148.6万美元减少96万美元，降幅64.6%[62] - 本季度毛利润率从去年同期的20.1%提升560个基点至25.7%[65] - 截至2023年1月31日的三个月，销售、一般和行政费用较去年同期增加约50万美元[66] - 2022年1月31日止三个月记录了约90万美元的重组费用，2023年同期无重组成本[67] - 截至2023年1月31日的三个月，总利息费用较去年同期增加10万美元[68] - 其他净损失增加260万美元，主要因外汇损失从30万美元增至330万美元[71] - 2023年1月31日止三个月，公司录得约30万美元所得税收益，去年同期为70万美元所得税费用[72] 六个月财务数据关键指标变化 - 截至2023年1月31日的六个月，净收入增加约350万美元，增幅3.5%[74] - 截至2023年1月31日的六个月，销售、一般和行政费用较去年同期增加约200万美元[78] 资金状况 - 截至2023年1月31日，公司现金及现金等价物为6242.7万美元，Umpqua循环信贷额度下可用借款能力为1189万美元[86] - 截至2023年1月31日，合并超额营运资金为3260万美元，高于2022年7月31日的2600万美元[87] 现金流量情况 - 经营活动现金变化主要因净收入增加690万美元、应收账款回收增加940万美元，被应付账款支出增加660万美元抵消[89] - 2023年和2022年1月31日止六个月，投资活动净现金使用分别为90万美元和80万美元，增加因疫情致上年资本支出降低[89] - 2023年和2022年1月31日止六个月，融资活动净现金使用均为110万美元，主要是优先股股息支付[89] 优先股情况 - 2017年12月15日公司向SPHG Holdings发行35000股C系列可转换优先股，总价3500万美元，股息6%，转换价1.96美元/股[90] - 2022年12月15日后优先股股东可要求公司以约3520万美元赎回，截至2023年1月31日未行使[90] 未来资源与运营情况 - 公司认为未来十二个月有足够资源满足正常运营、债务和营运资金需求，若优先股赎回，也有资源支付并继续运营[91] - ModusLink认为若需向母公司分红，未来十二个月有资源满足运营并遵守Umpqua Revolver契约，但财务表现不达标可能影响信贷额度和债务加速到期[91] 表外融资情况 - 公司无表外融资安排[92]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _______________________ FORM 10-Q ________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended October 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-35319 _______________________ Steel Connect, Inc. (Exact na ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 __________________________ FORM 10-K __________________________ (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Fiscal Year Ended July 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition Period From to Commission file number: 001-35319 __________________________ Steel Connect, Inc. (Exact name of ...

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Table of Contents T UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _______________________ FORM 10-Q ________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended January 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-35319 _______________________ Steel Connect, Inc. (Exact ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _______________________ FORM 10-Q ________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended October 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-35319 _______________________ Steel Connect, Inc. (Exact na ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 __________________________ FORM 10-K __________________________ (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Fiscal Year Ended July 31, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition Period From to Commission file number: 001-35319 __________________________ 37167 (Zip Code) (914) 461-1276 (R ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _______________________ FORM 10-Q ________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended April 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-35319 _______________________ Steel Connect, Inc. (Exact name ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _______________________ FORM 10-Q ________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 37167 (Zip Code) For the quarterly period ended January 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-35319 _______________________ Steel Connec ...