发行与上市 - 公司拟公开发行15,000,000个单位，每个单位发行价10美元，承销商有45天选择权可额外购买最多2,250,000个单位[8][10] - 公司预计在招股说明书日期或之后尽快申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“SUMAU”，A类普通股和认股权预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易，代码分别为“SUMA”和“SUMAR”[20] - 本次公开发行每单位价格为10美元，总发行额1.5亿美元，承销折扣和佣金总计825万美元，发行前公司所得款项为1.4175亿美元[23] 股份与权益 - 每个单位包含一股A类普通股和十分之一股A类普通股的认购权[10] - 公司赞助商已购买5,750,000股B类普通股，总价25,000美元，约每股0.004美元[16] - B类普通股在初始业务合并完成时自动转换为A类普通股，转换比例为1:1，特殊情况调整后确保转换后A类普通股占比25%[16] 资金与费用 - 公司本次发行及私募单位销售所得款项中，1.5亿美元（若承销商超额配售权全额行使则为1.725亿美元）将存入美国信托账户[24] - 公司每月向发起人关联方支付2.5万美元用于办公场地等费用，本次发行完成后将偿还发起人最多30万美元贷款，发起人最多150万美元的营运资金贷款可按每股10美元转换为合并后实体的单位[18] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若24个月内签署相关协议可延长至27个月，若未能在规定时间内完成，将100%赎回公众股份[19] - 公司计划专注在北美科技行业寻找初始业务合并目标[42] - 公司收购策略是与科技行业后期或增长阶段公司完成初始业务合并[53] 其他 - 公司为开曼群岛豁免公司，获得30年税收豁免承诺[106] - 公司为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免[107] - 公司为较小报告公司，可减少披露义务[110]