公司与B. Riley的普通股交易 - 2022年3月22日，公司与B. Riley签订普通股购买协议，B. Riley承诺最多购买4.717亿美元普通股[316] - 公司向B. Riley出售普通股的每股购买价格将参考成交量加权平均价格，再减去3%的折扣[318] - B. Riley及其关联方对公司已发行普通股的实益所有权不得超过4.99%[320] - 公司向B. Riley发行386,971股普通股，作为其购买普通股承诺的对价[324] 公司财年收入情况 - 公司2019财年、2020财年和2021财年的收入分别为1240万美元、1730万美元和3830万美元，原预计2020财年收入达1亿美元[325] - 2021年公司总营收3830万美元，2020年为1730万美元，同比增长121%[365][366] 公司现金及资产负债情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有950万美元的无限制现金及现金等价物[328] - 截至2021年12月31日，公司总负债超过总资产约8970万美元；截至2020年12月31日，总资产超过总负债约1840万美元[406] 新骑手占总票价比例及总票价保留率 - 2019财年、2020财年和2021财年新骑手分别占总票价的18.2%、15.5%和18.2%[329] - 2020年1月和2月，公司总票价保留率超过60%[329] 公司业务产品拓展计划 - 公司计划在2022年将Swvl Business产品扩展到SaaS领域[337] - 公司将采用分层成本加成定价模式销售SaaS产品，以提高利润率[337] 公司业务地域拓展 - 自2017年，公司业务拓展至7个国家的82个城市，核心零售业务在埃及、肯尼亚、巴基斯坦和约旦部分城市开展[341] - 2021 - 2022年，公司分别收购Shotl、Viapool控股权，并宣布收购door2door控股权，预计2022年Q2完成，这将使业务拓展至欧洲、拉丁美洲和亚太地区[341][342][343][344] 各业务线营收情况 - 2021年“企业对消费者”营收约1870万美元，2020年为660万美元，同比增长183%[367][368] - 2021年“企业对企业”TaaS营收约1960万美元，2020年为1070万美元，同比增长83%[367][369] - 2021年“企业对企业”SaaS营收不足10万美元，源于收购Shotl[367][370] 公司亏损情况 - 2021年公司毛亏损1060万美元，2020年为910万美元[365] - 2021年公司运营亏损1.005亿美元，2020年为3340万美元[365] - 2021年公司年度税前亏损1.462亿美元，2020年为3290万美元[365] - 2021年公司年度亏损1.414亿美元，2020年为2970万美元[365] - 2021年、2020年和2019年公司分别亏损约1.414亿美元、2970万美元和3530万美元[406] 公司成本及费用情况 - 2021年销售成本约4890万美元，较2020年增加约2250万美元，增幅85%[371] - 2021年一般及行政费用约7470万美元，较2020年增加约5610万美元，增幅302%[373] - 2021年销售及营销费用约1370万美元，较2020年增加约900万美元，增幅191%[376] - 2021年预期信贷损失拨备约130万美元，较2020年增加约60万美元，增幅约86%[377] 公司融资及税务情况 - 2021年融资收入约20万美元，2020年为60万美元；融资成本约4590万美元，2020年为10万美元[381] - 2021年税务利益约470万美元，较2020年增加约160万美元，增幅52%[384] 公司预订量及票务收入情况 - 2021年总预订量为3230万个，较2020年的1680万个增加92.3%[390] - 2021年总票务收入为5490万美元，较2020年的2620万美元增加109.5%[392] 公司票价及座位相关指标情况 - 2021年平均票价为1.7美元，2020年为1.56美元[388] - 2021年座位利用率为82%，2020年为74%[388] - 平均票价从2019财年的1.36美元增至2020财年的1.56美元，2021年12月31日结束的年度进一步增至1.70美元[393] - 总可用座位数在2020财年降至2260万个，2021年12月31日结束的年度增至3920万个，同比增长73.5%[394][395] - 每个可用座位成本从2019财年的1.06美元增至2020财年的1.17美元，2021年12月31日结束的年度进一步增至1.26美元[397] - 利用率从2019财年的60%增至2020财年的74%，2021年12月31日结束的年度进一步增至82%，同比增长10.8%[398][399] 公司调整后息税折旧摊销前利润情况 - 2021年、2020年和2019年调整后息税折旧摊销前利润分别为 -6460万美元、 -2970万美元和 -4040万美元[404] 公司现金流情况 - 2021年、2020年和2019年公司经营活动现金流分别为 -6210万美元、 -3050万美元和 -4000万美元[412] - 2021年、2020年和2019年公司投资活动现金流分别为 -1110万美元、 -20万美元和 -40万美元[412] - 2021年、2020年和2019年公司融资活动现金流分别为7270万美元、2600万美元和4640万美元[412] 公司资本支出情况 - 2021年资本支出约为30万美元，2020财年约为20万美元，2019财年约为40万美元[423] 公司可转换票据及预注资情况 - 2021年3月8日至5月20日，公司向特定持有人发行本金总额为2770万美元的可转换票据，业务合并完成后，这些票据被取消、注销并转换为收取普通股的权利[425] - 2021年8月25日至2022年3月31日，某些PIPE投资者以可交换票据形式向公司预注资，业务合并完成后，这些票据按每股8.50 - 9.50美元的交换价格自动换为普通股[426] 公司负债承诺情况 - 截至2021年12月31日，可转换票据付款义务1年内为7460万美元，1 - 5年为50万美元，总计7510万美元；租赁负债承诺1年内为130万美元，1 - 5年为350万美元，总计480万美元；递延和或有对价1年内为300万美元，1 - 5年为60万美元，总计360万美元[429] 公司收入确认及相关政策 - 公司自2019年1月1日起采用IFRS 15确认收入，主要来自使用平台的终端用户，在运输服务完成时确认收入[433] - 公司为鼓励终端用户使用服务提供多种折扣和促销，包括定向折扣、免费信用额度、用户推荐和市场推广等[436] 公司税务资产情况 - 公司某子公司已就其交易损失确认递延税资产，前提是有未来应税利润可抵消这些损失[437] 公司员工薪酬形式 - 公司员工自2017年5月起以股份支付形式获得薪酬，2021年7月授予日期确定[438][439] 公司市场风险情况 - 公司面临信用、货币、利率和其他价格等市场风险，2021年12月31日无重大价格风险暴露[579][584] 公司外汇风险情况 - 公司交易中阿联酋迪拉姆因与美元挂钩无外汇风险，巴基斯坦卢比、埃及镑和肯尼亚先令等货币交易存在外汇风险[582]