证券发行 - 公司拟公开发行200万个单位的证券，每个单位包含一股A类普通股和一份认股权证，公开发行价格为4.125美元/单位[7][8] - 认股权证行使价格为每股6.50美元，有效期至发行日期的五周年[9] - 公司授予承销商45天选择权，可购买最多30万股A类普通股和/或认股权证[18] - 预计发行净收益约为660万美元，若承销商全额行使超额配售权则为790万美元[45] - 公司将向承销商发行认股权证，可购买此次发行单位数量的10%[45] 股权结构 - 截至2023年4月15日，有100万股B类普通股流通在外，占公司已发行有表决权证券总数的79.39%[13] - 发行后，所有已发行B类普通股的持有人将持有公司已发行股本约71.04%的表决权[12] - A类普通股每股享有一票表决权，B类普通股每股享有16.5票表决权，且可转换为10股A类普通股[45] 业绩数据 - 2022年和2021年分别实现约560万美元和140万美元收入，2022年净收入较2021年增加420.773万美元，增幅298%[37][190][192] - 2022年和2021年净服务收入分别为5617706美元和1409976美元，成本分别为4555924美元和979622美元，毛利润分别为1061782美元和430354美元[50] - 2022年和2021年净亏损分别为2118165美元和3280美元，基本和摊薄每股净亏损分别为0.58美元和0.00美元[50] 客户依赖 - 2022年和2021年，印第安纳家庭和社会服务管理局分别约占公司收入的98%[28] - 2022年和2021年12月31日，印第安纳家庭和社会服务管理局分别占公司应收账款的99%和92%[28] 新产品计划 - 公司计划在2023年下半年推出Soulcial应用程序，以连接身心和灵魂元素[35] 资金使用 - 计划将约250万美元用于营销和销售，约100万美元用于应用开发，约25万美元用于研发，其余用于一般公司用途[163] 风险因素 - 公司面临医疗服务市场激烈竞争，部分竞争对手规模更大、资源更丰富[61] - 经济衰退或波动可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[65] - 新冠疫情对公司业务、财务状况等产生不利影响，且可能持续[66] - 新或更新的解决方案需大量营销和资金投入以获市场接受，否则影响业务[69] - 无法合规获取、处理和分发数据会影响业务及运营结果[70]