净收入情况 - 截至2023年9月30日的三个月，公司净收入为324,794美元，由信托账户资产利息收入469,217美元减去一般及行政费用144,423美元构成；2022年同期净收入为1,873,395美元[106] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净收入为3,550,173美元，由信托账户资产利息收入4,561,563美元减去一般及行政费用1,011,390美元构成；2022年同期净收入为2,131,952美元[107] 首次公开募股及私募配售 - 2021年3月12日，公司首次公开募股45,000,000股A类普通股，每股10美元，总收益450,000,000美元；同时向发起人私募配售1,100,000股A类普通股，每股10美元，总收益11,000,000美元[109] 经营活动现金使用情况 - 截至2023年9月30日的九个月，经营活动使用现金516,654美元；2022年同期经营活动使用现金389,621美元[110][111] 现金持有情况 - 截至2023年9月30日，信托账户持有现金41,114,641美元，信托账户外持有现金91,248美元[112][113] 未偿还借款情况 - 截至2023年9月30日，公司在2022年3月18日与发起人签订的营运资金贷款协议下有300,000美元未偿还借款，在2023年3月23日签订的协议下有500,000美元未偿还借款，8月11日签订的协议下无未偿还借款[114] 持续经营能力风险 - 若无法在2024年3月12日前完成业务合并，公司持续经营能力存在重大疑问[117] 表外安排情况 - 截至2023年9月30日，公司无表外安排[118] 费用支付情况 - 公司需每月向发起人关联方支付10,000美元用于办公空间、行政和支持服务，承销商有权获得总计15,750,000美元的递延费用[119][120] 业务合并情况 - 公司尚未确定任何业务合并目标，也未与目标进行实质性讨论，预计在收购计划中会产生大量成本，且不能保证业务合并计划成功[103][104]

净收入情况 - 截至2023年6月30日的三个月，公司净收入为298,825美元，由信托账户资产利息收入458,857美元减去一般及行政费用160,032美元构成[85] - 截至2022年6月30日的三个月，公司净收入为425,407美元，由信托账户资产利息收入596,512美元减去运营及组建费用171,105美元构成[86] - 截至2023年6月30日的六个月，公司净收入为3,225,379美元，由信托账户资产利息收入4,092,346美元减去一般及行政费用866,967美元构成[87] - 截至2022年6月30日的六个月，公司净收入为258,557美元，由信托账户资产利息收入639,298美元减去运营及组建费用380,741美元构成[88] 首次公开募股及私募情况 - 2021年3月12日，公司首次公开募股45,000,000股A类普通股，每股10美元，总收益450,000,000美元；同时向发起人私募1,100,000股A类普通股，每股10美元，总收益11,000,000美元[89] 经营活动现金使用情况 - 截至2023年6月30日的六个月，经营活动使用现金485,818美元；2022年同期为316,878美元[90] 现金持有情况 - 截至2023年6月30日，信托账户持有现金40,645,424美元，信托账户外持有现金122,084美元[91][92] 未偿还借款情况 - 截至2023年6月30日，公司在两份营运资金贷款协议下分别有300,000美元和500,000美元未偿还借款[93] 持续经营能力疑问 - 若在2024年3月12日前未完成业务合并，公司持续经营能力存在重大疑问[95] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得递延费用，每股0.35美元，总计15,750,000美元，仅在完成业务合并时支付[98]

公司业务现状 - 公司为空白支票公司，尚未选定业务合并目标，预计继续产生重大收购成本[80][81] 股份交易与转换 - 3月3日，公司与股东达成股份转让协议，350万股A类普通股不赎回，发起人将放弃105万股A类普通股[82] - 3月8日，创始人股份全部转换为A类普通股，转换后无权获得信托账户资金[84] 业务合并期限与相关协议 - 3月8日，股东批准业务合并期限延长至2024年3月12日，取消A类普通股赎回限制，延长投资管理信托协议期限[83] 股份赎回情况 - 投票批准延期提案时，4109.3174万股A类普通股被赎回，赎回金额约4.2亿美元，信托账户剩余约3990万美元，1625.6826万股A类普通股流通[85] 财务收支情况 - 2023年第一季度净收入292.6554万美元，利息收入363.3489万美元，行政费用70.6935万美元；2022年第一季度净亏损16.696万美元[87][88] 首次公开募股情况 - 2021年3月12日，首次公开募股发行4500万股A类普通股，募资4.5亿美元；同时私募发行110万股A类普通股，募资1100万美元[89] 账户现金情况 - 截至2023年3月31日，信托账户现金4018.6567万美元，信托账户外现金8.696万美元[91][92] 借款情况 - 截至2023年3月31日，工作资本贷款协议借款30万美元，2023年工作资本贷款协议借款35万美元[93] 承销商费用 - 承销商有权获得递延费用，每股0.35美元，总计1575万美元，完成业务合并时支付[98]

资本与投资情况 - Vector Capital管理约45亿美元资本，自成立以来已向超50家科技公司投资40亿美元[10] - Mr. Fishman在高盛任职期间完成约30笔并购交易，总价值达1100亿美元[17] - Adaptive Insights在Mr. Herr领导下最终以超15亿美元卖给Workday[22] - Vector I于2020年9月完成首次公开募股，出售3200万单位，筹集3.2亿美元[31] - 截至2023年3月9日，公司完成首次公开募股估计费用、递延承销费和股东赎回后，约有3992.7973万美元可用于完成初始业务合并[53] 业务合并目标与标准 - 公司尚未选定具体业务合并目标，预计在完成首次业务合并前不会产生运营收入[26] - 公司拟在科技及科技赋能服务领域收购整体交易价值在9亿美元至30亿美元之间的业务[34] - 初始业务合并目标企业的总公平市值至少为信托账户净资产（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[35] - 公司预计初始业务合并后公司将拥有或收购目标企业100%的股权或资产，最低为50%以上[36] 团队与优势 - 公司管理团队主要成员在科技领域有丰富经验，合计超90年[14] - Vector Capital专注科技领域特殊情况投资，投资涵盖多个科技子行业[10][11] - 公司认为Vector Capital的声誉和专业知识在交易过程中具有优势[28] 潜在收购评估 - 公司预计通过多种方式评估潜在收购机会[29] - 公司确定评估潜在目标业务的一般标准和准则[32] - 公司评估潜在目标企业时会进行全面尽职调查，包括与管理层和员工会面、文件审查等[39] - 公司评估潜在目标业务时会进行尽职调查，利用管理团队经验，确定目标后会协商业务合并条款[63] 业务合并支付与资金用途 - 公司拟用首次公开募股所得现金、私募股份所得、出售股份所得、发行股份或债务等完成首次业务合并，目标公司可能财务不稳定或处于发展初期[54] - 若业务合并用股权或债务支付，或信托账户资金未全部用于支付对价或赎回A类普通股，剩余现金可用于公司一般用途[55] 公司运营成本 - 公司每月向赞助商关联方支付10000美元用于办公场地、秘书和行政支持及报销相关费用[59] 股东批准与股份购买 - 若发行普通股等于或超过当时已发行普通股数量的20%（公开发行除外）等情况，纳斯达克上市规则通常要求股东批准首次业务合并[71] - 公司决定是否寻求股东批准业务合并时会考虑交易时间、成本、股东不批准风险等因素[72] - 若寻求股东批准业务合并且不按要约收购规则赎回股份，赞助商等可能私下或公开市场购买公众股份，目的是增加业务合并获批可能性或满足交易条件[73][75] - 若赞助商等购买已选择赎回或投票反对业务合并股东的股份，卖方需撤销相关选择[74] - 此类股份购买可能减少A类普通股公众流通量和证券受益持有人数量，影响证券在全国证券交易所的报价、上市或交易[76] 股东赎回权 - 公司初始业务合并完成时，将为公众股东提供赎回A类普通股的机会，信托账户初始预计每股10美元[79] - 若寻求股东批准初始业务合并，需获得开曼群岛法律规定的普通决议批准，假设所有发行和流通股都投票，需16,325,001股（占26.3%）；假设只有代表法定人数的最低股份数投票，需1,987,501股（占4.4%）的45,000,000股公开发行股份投票赞成[83] - 若按美国证券交易委员会的要约收购规则进行赎回，要约将至少开放20个工作日，且初始业务合并需在要约期结束后才能完成[86] - 若寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方赎回股份不得超过首次公开发行股份的15%，否则需事先获得公司同意[87] - 公众股东行使赎回权时，需在代理征集或要约收购材料规定日期前，将股票证书交给过户代理人或通过电子系统交付，费用约80美元[90][91] - 若初始业务合并未获批准或完成，选择行使赎回权的公众股东无权赎回股份，公司将返还其交付的证书[95] - 若初始业务合并未在首次公开发行结束后36个月内完成，公司将停止运营、赎回公众股份并进行清算，赎回价格为信托账户存款总额除以当时流通的公众股份数，清算时需扣除最多10万美元利息用于支付解散费用[97] - 若未在规定时间内完成初始业务合并，公司发起人及管理团队成员同意放弃创始人股份的清算分配权，但有权获得所持公众股份的清算分配[98] - 公司目前打算在股东投票时进行赎回，除非法律或上市规则不要求股东批准，或出于业务等原因选择按要约收购规则进行赎回[80] - 若按要约收购规则进行赎回，公司和发起人将终止根据规则10b - 5 - 1制定的公开市场购买A类普通股计划[85] 解散与清算 - 公司预计解散计划相关成本及向债权人付款，将由2022年12月31日信托账户外剩余的107,902美元及信托账户最多100,000美元资金支付[100] - 若用尽首次公开发行和私募股份净收益（信托账户资金除外），不考虑信托账户利息，公司解散时股东每股赎回金额为10美元，但实际可能低于该金额[101][102] 信托账户风险与应对 - 公司将努力让合作方签署放弃信托账户资金权益协议，若第三方拒绝，管理层会分析替代方案，仅在认为合作显著有利时才会合作[103] - 若信托账户资金因第三方索赔降至每股10美元以下，发起人将承担赔偿责任，但有免责情形，且无法保证发起人有足够资金履行义务[103] - 若发起人无法履行赔偿义务，独立董事可能采取法律行动，但不保证一定会这么做[105] - 公司有107,902美元信托账户外资金支付潜在索赔，清算后若储备不足，股东可能需承担责任，但不超过其从信托账户获得的资金[106] - 若公司破产，信托账户资金可能受破产法影响，股东可能需返还分配资金，董事会可能面临索赔[107] 公司人员与报告 - 公司目前有三名高管，在完成首次业务合并前不打算雇佣全职员工，高管投入时间根据业务进展而定[112] - 公司需向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告，年度报告含经审计财务报表[113] - 公司需评估2022财年内部控制程序，若不再符合新兴成长公司标准，需遵守独立注册会计师事务所对财务报告内部控制的鉴证要求[115] 公司身份与豁免 - 公司将保持新兴成长公司身份至满足特定条件，如上市后第五个财年结束、年总收入至少达12.35亿美元等[51] - 公司将保持较小报告公司身份至满足特定条件，如非关联方持有的普通股市值等于或超过2.5亿美元且年收入等于或超过1亿美元等[52] - 公司为开曼群岛豁免公司，预计获30年税务豁免承诺[117] - 公司为“新兴成长型公司”，可享受多项报告要求豁免[118] - 公司打算利用JOBS法案第107条规定的延长过渡期[119] - 公司作为新兴成长型公司的状态将持续到满足特定条件之一为止，如上市后第五个财年结束日等[120] - 公司为“较小规模报告公司”，可享受某些减少披露义务[121] - 公司作为较小规模报告公司的状态将持续到满足特定条件为止，如非关联方持有的普通股市值达到或超过2.5亿美元等[121] - 较小规模报告公司无需进行关于市场风险的定量和定性披露[353] 法律诉讼与文件获取 - 目前没有针对公司或管理层成员的重大诉讼、仲裁或政府程序[122] - 公司SEC文件可通过SEC网站获取，应要求可免费提供纸质副本，暂无维护网站的时间估计[123] 行业市场情况 - 2023年全球信息技术支出预计达4.5万亿美元，且未来将持续增长[34] 业务合并优势 - 公司作为上市公司，为目标企业提供了替代传统首次公开募股的途径，具有更快捷、成本更低的优势[46] 业务多元化风险 - 完成首次业务合并后一段时间内，公司成功可能完全取决于单一业务表现，缺乏业务多元化[65] 关联方交易 - 公司不禁止与关联方公司进行初始业务合并，但需获得独立意见证明交易公平[40]

(MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q For the quarter ended September 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-39560 VECTOR ACQUISITION CORPORATION II (Address of principal executive offices) (415) 293-5000 (Issuer's telephone number) Securities ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarter ended June 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-39560 VECTOR ACQUISITION CORPORATION II (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Cayman Islands 98-1575612 (State or other jur ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarter ended March 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-39560 VECTOR ACQUISITION CORPORATION II (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Cayman Islands 98-1575612 (State or other ju ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Vector Acquisition Corporation II (Exact name of registrant as specified in its charter) | Cayman Islands | 001-40188 | 98-1575612 | | --- | --- | --- | | (State o ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarter ended September 30, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-39560 VECTOR ACQUISITION CORPORATION II (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Cayman Islands 98-1575612 (State or othe ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) One Market Street Steuart Tower, 23rd Floor San Francisco, CA 94105 (Address of principal executive offices) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarter ended June 30, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-39560 VECTOR ACQUISITION CORPOR ...