公司IPO与融资情况 - 公司X3 Acquisition Corp Ltd是一家新成立的特殊目的收购公司，注册于开曼群岛 [1] - 公司完成首次公开发行，发行20,000,000个单位，每个单位发行价格为10.00美元 [1] - 此次IPO为公司筹集的总收益为200,000,000美元 [1] 发行单位构成 - 每个发行单位包含一股A类普通股和半个可赎回权证 [1] - 每个完整的权证（由两个半份权证组成）赋予持有人购买额外股份的权利 [1]

费用相关 - 公司预计发行和分销的其他费用为75万美元，含各类明细费用[10] 股份发行 - 2025年8月18日，公司向发起人发行575万股B类普通股，总价2.5万美元，每股0.004美元，最多75万股可能被没收，预计占发行后流通股约20%[14] 权证购买 - 发起人承诺购买500万份私人认股权证，行使超额配股权时为545万份，每份1美元，总价分别为500万和545万美元[16] 公司性质 - 公司是一家非加速申报公司、小型报告公司和新兴成长公司[5] 声明情况 - 本次修订是仅包含附件的申报，注册声明其余部分不变[7] - 公司预计在注册声明生效后尽快向公众发售证券[3] - 注册声明于2026年1月15日由明尼苏达州的授权代表签署[24] - 公司注册声明于2026年1月15日签署[26][28] 赔偿安排 - 公司将为董事和高级管理人员提供法律允许范围内的最大程度赔偿，董事长兼首席执行官安德鲁·J·雷德叶夫也同意提供赔偿[11] - 公司董事和高级管理人员同意放弃对信托账户资金的任何权益，赔偿仅在公司有足够非信托账户资金或完成首次业务合并时才能实现[12] - 公司认为根据证券法案对董事、高级管理人员或控制人的赔偿违反公共政策，可能无法执行[13,21] 人员任职 - Andrew J. Redleaf担任董事长兼首席执行官[26] - Kenneth J. Weiller担任首席运营官兼首席财务官[26] - Chris Bemis和Toby Maitland Hudson为公司董事[26]

公司基本信息 - 公司名为X3 Acquisition Corp. Ltd.[1] - 首席执行官为Andrew J. Redleaf[1,25,26,28] - 首席运营官兼首席财务官为Kenneth J. Weiller[26] - 董事为Chris Bemis和Toby Maitland Hudson[26] - 注册声明签署日期为2026年1月14日[26,28] 财务数据 - 发行和分销的其他估计费用为75万美元，法律费用40万美元、印刷雕刻费用4万美元等[10] 股份与权证 - 2025年8月18日向发起人发行575万股B类普通股，总价2.5万美元，每股0.004美元，最多75万股可能被没收[14] - 发起人股份预计占发行后流通股约20%[14] - 发起人承诺购买500万份私募认股权证，行使超额配售权则为545万份，每份1美元[16] - 私募认股权证若未完成首次业务合并将毫无价值[16] 其他事项 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] - 公司将向承销商提供指定面额和名称的证书[21] - 若董事等提出证券赔偿要求，公司将提交法院裁决[21] - 为确定证券法案下的责任，部分信息和修订被视为注册声明的一部分[21] - 公司在特定通信方式下向购买者发售证券时将被视为卖方[22] - Andrew J. Redleaf以公司正式授权代表身份签署注册声明[28]

发行情况 - 公司拟公开发行2000万股，发行价每股10美元，募集资金2亿美元[7] - 承销商有45天超额配售选择权，最多额外购买300万股[9] - 发售前普通股数量为575万，发售及私募后为2500万[113] - 发售及私募后认股权证数量为1500万，其中私募认股权证500万[113] 财务数据 - 本次发行前公司收入为1.92亿美元，总发行金额为2亿美元，承销折扣和佣金为800万美元[21] - 假设不同赎回率和超额配售情况，每股有形账面价值与发行价有不同差额[24] - 截至2025年9月30日，公司实际营运资金赤字为22.1736万美元，调整后为91.388万美元[186] 股份与权证 - 公司发起人承诺购买500万份私人认股权证，总价500万美元[12] - 8月18日，公司向发起人发行575万B类普通股，总价2.5万美元，每股0.004美元，最多75万股可能被没收[13] - B类普通股在初始业务组合完成时自动按1:1转换为A类普通股[13] - 认股权证行权价格为每股11.50美元，特定条件下行权价格将调整[118][119] 业务目标 - 公司是新成立的空白支票公司，计划专注金融服务行业业务合并机会[39][40] - 目标业务需具备成熟市场地位、良好财务状况、可扩展业务模式等条件[46] 团队与优势 - 公司管理团队拥有超百年金融相关领域集体经验[52] - 公司认为自身优势在于跨资产关注和发现市场间机会的能力[54] 业务合并规则 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，可经股东批准延长[76] - 首次业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值的80%[79] - 任何首次业务合并必须获得公司多数独立董事的批准[79] 股东权益 - 持有本次发售股份超过15%的股东，未经同意，赎回股份不得超过本次发售股份的15%[11] - 公众股东在完成首次业务合并时，可按信托账户每股约10美元的价格赎回全部或部分公众股份[151] 公司性质与豁免 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，可享受报告要求豁免和披露义务减少[19] - 公司作为开曼群岛豁免公司，获得30年税收豁免承诺[104]

发售与融资 - 公司计划发售2000万股，每股发售价格10美元，发售总额2亿美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万股以覆盖超额配售[9] - 公司发起人承诺购买500万份私募认股权证，若超额配售权全部行使则为545万份，总价分别为500万美元和545万美元[12] - 公开发行价格为每单位10美元，总金额2亿美元；承销折扣和佣金为每单位0.4美元，总计800万美元；发行前收益为每单位9.6美元，总计1.92亿美元[21] - 公司从本次发行和私募认股权证销售所得收益中，2亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[22] 股份与权证 - 2025年8月18日，公司向发起人发行575万股B类普通股，总价2.5万美元，每股0.004美元，最多75万股可能被没收[13] - B类普通股将在首次业务合并完成时或之前按1:1比例自动转换为A类普通股[13] - 每份认股权证可按11.50美元的价格购买一股A类普通股，自完成首次业务合并30天后可行使，有效期为完成首次业务合并后五年[9] - 发起人股份限售期为初始业务合并完成后180天，私募认股权证为30天[101][103] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，可经股东批准延长时间，无次数和时长限制[76] - 若未能在24个月内完成业务合并且未延长时间，将100%赎回公众股份，预计每股赎回价格约为10美元[77] - 纳斯达克规则要求业务合并的总公允市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[79] - 首次业务合并须经公司多数独立董事批准[79] 公司结构与治理 - 公司董事会将由7名成员组成[61] - 公司普通决议需出席并投票的多数股东赞成，特别决议需至少三分之二出席并投票的股东赞成，修改章程等需代表至少90%已发行B类普通股的股东投票通过[133] - 公司股东大会法定人数为至少三分之一有权投票的已发行和流通股份的股东亲自或委托出席[135] 财务数据 - 截至2025年8月19日，公司实际营运资金赤字29327美元，调整后为1086280美元[188] - 截至2025年8月19日，公司实际总资产71307美元，调整后为201256580美元[188] - 截至2025年8月19日，公司实际总负债64727美元，调整后为5170300美元[188] - 截至2025年8月19日，公司实际股东权益6580美元，调整后为赤字3913720美元[188] 其他 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[19] - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场板块上市，代码为“XCBEU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易[18] - 公司获得开曼群岛政府30年税收豁免承诺[105]