公司人员与客户情况 - 公司拥有超1500名专业人员，客户包括多数财富500强企业[103] 软件订阅收入结构变化 - 2024年和2023年第一季度软件订阅收入中，云订阅分别占47%和43%，本地部署订阅分别占53%和57%[106] 关键财务指标年度对比 - 2024年和2023年第一季度收入分别为1.568亿美元和1.328亿美元[110] - 2024年和2023年第一季度净利润分别为270万美元和 - 1810万美元[110] - 2024年和2023年第一季度调整后EBITDA分别为3670万美元和2020万美元[111] 软件订阅服务关联率 - 公司软件订阅相关服务的实施和培训服务与订阅销售的历史关联率约为60%[121] 成本费用增长预期 - 软件订阅成本包括人员、信息技术、税务内容维护等费用，预计随业务增长而增加[123] - 服务成本包括人员和第三方承包商等费用，预计随业务增长而增加[124] - 研发费用主要是人员相关费用，预计绝对金额会增加[125] - 销售和营销费用预计随业务增长在绝对金额上增加，占总收入的百分比会因收入水平和投资时机而波动[127] 各业务线收入增长情况 - 2024年第一季度总营收为1.568亿美元，较2023年同期的1.328亿美元增长2400万美元，增幅18.1%[140][144][146] - 2024年第一季度软件订阅收入为1.3183亿美元，较2023年同期的1.11014亿美元增长2081.6万美元，增幅18.8%[140][144][146] - 2024年第一季度服务收入为2495.1万美元，较2023年同期的2173.7万美元增长321.4万美元，增幅14.8%[140][144][147] 各业务线成本增长情况 - 2024年第一季度软件订阅成本为4512.8万美元，较2023年同期的3740.3万美元增长772.5万美元，增幅20.7%[140][148] - 2024年第一季度服务成本为1586.1万美元，较2023年同期的1434.4万美元增长151.7万美元，增幅10.6%[140][149] 各项费用增长情况 - 2024年第一季度研发费用为1684.5万美元，较2023年同期的1586.2万美元增长98.3万美元，增幅6.2%[140][150] - 2024年第一季度销售和营销费用为4049.1万美元，较2023年同期的3573.6万美元增长475.5万美元，增幅13.3%[140][151] - 2024年第一季度一般和行政费用为3554.2万美元，较2023年同期的3431万美元增长123.2万美元，增幅3.6%[140][152] - 2024年第一季度折旧和摊销费用为500.6万美元，较2023年同期的374.1万美元增长126.5万美元，增幅33.8%[140][153] 净收入及相关指标变化 - 2024年第一季度净收入为268.4万美元，而2023年同期净亏损为1813.2万美元，同比增长2081.6万美元，增幅114.8%[140] - 2024年3月31日止三个月，其他经营费用（收入）净额降至收入0.5百万美元，而2023年同期为费用0.3百万美元，同比减少285.6%[154] - 2024年3月31日止三个月，利息费用（收入）净额增至费用0.3百万美元，而2023年同期为利息收入0.4百万美元，同比增长181.7%[155] - 2024年和2023年3月31日止三个月，所得税（收益）费用分别为960万美元和 - 450万美元，同比增长147.5%[156] 公司资金状况 - 截至2024年3月31日，公司有无限制现金及现金等价物5610万美元、留存收益210万美元，还有到期日超过三个月的投资证券910万美元[158] - 截至2024年3月31日，公司有5000万美元定期贷款和2亿美元循环信贷额度的信贷协议[159] 公司融资情况 - 2024年4月26日，公司完成3.45亿美元可转换优先票据的私募发行[161] 现金流量变化 - 2024年和2023年3月31日止三个月，经营活动提供的净现金分别为2460万美元和350万美元，同比增长603.7%[162] - 2024年和2023年3月31日止三个月，投资活动使用的净现金分别为1950万美元和1430万美元，同比增长36.6%[162] 年度经常性收入变化 - 截至2024年3月31日，年度经常性收入（ARR）为5.245亿美元，较2023年的4.465亿美元增加7800万美元，增长17.5%[179] 留存率指标变化 - 截至2024年3月31日，净收入留存率（NRR）为112%，高于2023年的110%；毛收入留存率（GRR）为95%，低于2023年的96%[183][185] 利润率指标变化 - 2024年和2023年第一季度净收入（亏损）分别为270万美元和 - 1810万美元，净收入（亏损）利润率分别为1.7%和 - 13.7%[187] - 2024年和2023年第一季度调整后EBITDA分别为3674.3万美元和2020.2万美元，调整后EBITDA利润率分别为23.4%和15.2%[188] - 2024年第一季度调整后EBITDA较2023年同期增加1650万美元，主要因非GAAP毛利增加1850万美元，但被非GAAP运营费用增加抵消，其中非GAAP销售和营销费用增加360万美元[188] - 2024年和2023年第一季度经营活动提供的净现金分别为2460万美元和350万美元，经营现金流利润率分别为15.7%和2.6%[191] - 2024年和2023年第一季度自由现金流分别为450.2万美元和 - 1056.5万美元，自由现金流利润率分别为2.9%和 - 8.0%[192] - 2024年第一季度自由现金流较2023年同期增加1510万美元，主要因经营活动提供的净现金增加2110万美元，部分被内部使用软件投资增加600万美元抵消[192] 非GAAP指标对比 - 2024年和2023年第一季度非GAAP软件订阅收入成本分别为2819.1万美元和2397.2万美元[200] - 2024年和2023年第一季度非GAAP服务收入成本分别为1485.5万美元和1350.8万美元[200] - 2024年和2023年第一季度非GAAP毛利分别为11373.5万美元和9527.1万美元，非GAAP毛利率分别为72.5%和71.8%[200] - 2024年和2023年第一季度非GAAP净收入分别为2343.1万美元和1252.4万美元[200] - 2024年第一季度非GAAP一般及行政费用为2757.3万美元，2023年同期为2928.5万美元[201] - 2024年第一季度非GAAP运营收入为3173.7万美元，2023年同期为1646.1万美元[201] - 2024年第一季度非GAAP净收入为2343.1万美元，2023年同期为1252.4万美元[201] 资金状况对比 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司无限制现金及现金等价物分别为5610万美元和6820万美元[206] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司投资分别为910万美元和950万美元[206] 利率影响 - 银行优惠利率或SOFR利率每提高100个基点，预计每年利息费用将增加40万美元[207] 收入货币计价情况 - 2024年和2023年第一季度，约4%和3%的收入以美元以外的货币计价[208] 外汇风险对冲情况 - 截至2024年3月31日，未到期外汇远期合约对冲了约70%与未来采购承诺负债相关的巴西雷亚尔不利波动风险[209] 公司控制与程序情况 - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[211] 财务报告内部控制情况 - 本季度公司财务报告内部控制无重大变化[212]