财务数据关键指标变化 - 公司在2021年3月31日和2020年3月31日结束的三个月内分别实现收入9820万美元和8920万美元[163] - 公司在2021年3月31日和2020年3月31日结束的三个月内分别实现净利润230万美元和净亏损2910万美元[163] - 公司在2021年3月31日和2020年3月31日结束的三个月内调整后EBITDA分别为1820万美元和1530万美元[163] - 2021年3月31日结束的三个月，年度经常性收入（ARR）为3.201亿美元，较2020年同期增加3590万美元，增幅12.6%[171] - 2021年3月31日结束的三个月，净收入留存率（NRR）为105%，较2020年同期的109%下降400个基点[174] - 2021年3月31日结束的三个月，调整后EBITDA为1818.4万美元，较2020年同期增加290万美元，调整后EBITDA利润率从17.1%增至18.5%[176] - 2021年和2020年第一季度经营活动净现金使用量分别为300万美元和640万美元，经营现金流利润率分别为-3.0%和-7.2%[179] - 2021年和2020年第一季度投资活动净现金使用量分别为1450万美元和2170万美元[179] - 2021年和2020年第一季度融资活动净现金使用（提供）量分别为810万美元和1.037亿美元[179] - 2021年和2020年第一季度自由现金流分别为-1138.1万美元和-1575.5万美元，自由现金流利润率分别为-11.6%和-17.7%[180] - 截至2021年3月31日的三个月，自由现金流较2020年同期增加440万美元，主要因净收入增加3140万美元，但被股票薪酬减少2840万美元抵消[180] - 2021年和2020年第一季度资本化软件开发成本分别为220万美元和370万美元[194] - 2021年第一季度总营收为9823.6万美元，较2020年同期的8924.5万美元增长899.1万美元，增幅10.1%[209][213] - 总营收成本为3693.3万美元，较2020年同期的3946.2万美元减少252.9万美元，降幅6.4%[209] - 毛利润为6130.3万美元，较2020年同期的4978.3万美元增长1152万美元，增幅23.1%[209] - 研发费用为1145.9万美元，较2020年同期的1307.9万美元减少162万美元，降幅12.4%[209][218] - 销售和营销费用为2015万美元，较2020年同期的2433.3万美元减少418.3万美元，降幅17.2%[209][221] - 一般和行政费用为2485.2万美元，较2020年同期的3763.6万美元减少1278.4万美元，降幅34.0%[209][222] - 运营收入为214.4万美元，较2020年同期的亏损2824.5万美元增长3038.9万美元，增幅107.6%[209] - 净利润为228.8万美元，较2020年同期的亏损2906.4万美元增长3135.2万美元，增幅107.9%[209] - 2021年第一季度所得税费用减少0.9百万美元，降幅371.6%，变为0.7百万美元所得税收益[223] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为2.777亿美元，留存收益为0.247亿美元[226] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为300万美元，较2020年同期减少350万美元，降幅53.8%[229] - 2021年第一季度投资活动现金使用量为1450万美元，较2020年同期减少710万美元，降幅33.0%[230] - 2021年第一季度融资活动现金使用量为810万美元，较2020年同期减少1.118亿美元，降幅107.9%[230] - 2021年非GAAP软件订阅成本为1912.5万美元，2020年为1662.5万美元[244] - 2021年非GAAP毛利润为6836.2万美元，2020年为6308万美元[244] - 2021年3月31日止三个月，软件订阅非GAAP收入成本为1912.5万美元，2020年同期为1662.5万美元[246] - 2021年3月31日止三个月，服务非GAAP收入成本为1074.9万美元，2020年同期为954万美元[246] - 2021年3月31日止三个月，非GAAP毛利润为6836.2万美元，2020年同期为6308万美元；非GAAP毛利率为69.7%，2020年同期为70.6%[246] - 2021年3月31日止三个月，非GAAP研发费用为1089.8万美元，2020年同期为958.7万美元[246] - 2021年3月31日止三个月，非GAAP销售和营销费用为1877.9万美元，2020年同期为1734.9万美元[246] - 2021年3月31日止三个月，非GAAP一般和行政费用为2063万美元，2020年同期为2073.9万美元[246] - 2021年3月31日止三个月，非GAAP营业收入为1535.7万美元，2020年同期为1242.5万美元[246] - 2021年3月31日止三个月，非GAAP净收入为1104.2万美元，2020年同期为1161.9万美元[247] - 2021年和2020年第一季度，约1%的收入以美元以外的货币产生；2020年5月，公司签订外汇远期合约对冲约40%巴西雷亚尔不利波动风险[254][256] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司在2021年和2020年3月31日结束的三个月内，云订阅分别占软件订阅收入的32.3%和25.1%[159] - 软件订阅收入为8328万美元，较2020年同期的7576万美元增长752万美元，增幅9.9%[209][213] - 服务收入为1495.6万美元，较2020年同期的1348.5万美元增长147.1万美元，增幅10.9%[209][213] 公司收购与资金变动 - 2021年5月12日，公司以约2亿美元现金收购Taxamo[164] - 2020年7月31日，公司发售A类普通股获得4.23亿美元净收益，并偿还1.75亿美元定期贷款[226] - 2021年5月12日，公司使用约2亿美元现金及现金等价物收购Taxamo[227] - 截至2021年3月31日，公司有1亿美元信贷额度，无未偿还借款[232] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为2.777亿美元；2020年7月31日，公司发行所得款项净额4.23亿美元，用于偿还1.75亿美元未偿还债务[251] 公司业务基础情况 - 公司软件拥有超3亿个数据驱动的有效税收规则，支持全球超1.9万个司法管辖区的间接税合规[155] - 公司拥有超1200名专业人员，客户包括多数财富500强公司[154][158] 公司业务相关服务情况 - 公司软件订阅相关服务的实施和培训服务与订阅收入波动直接相关，历史上这些服务对订阅销售的附加率超过60%[190] 公司成本费用预期 - 公司预计随着业务增长，收入成本、研发成本、销售和营销费用、一般和行政费用的绝对金额将增加[191,194,196,198] 公司税务情况 - 自2020年7月27日起，公司转为C类公司，需在公司层面缴纳美国联邦和州企业所得税，所得税拨备增加[205] 公司折旧和摊销费用情况 - 公司折旧和摊销费用与支持增长的内部基础设施成本投资相关而波动[200]