公司基本情况 - 公司员工超1200人，客户涵盖多数财富500强企业[190] 软件订阅收入占比情况 - 2021年和2020年第三季度软件订阅收入中，云订阅分别占36%和29%，九个月分别占35%和27%[193] - 2021年前三季度软件订阅收入占比84.5%[236] - 2021年软件订阅新客户收入平均占软件订阅总收入的8.6%，2020年为8.0%[252] 整体收入情况 - 2021年和2020年第三季度收入分别为1.107亿美元和0.946亿美元，九个月分别为3.139亿美元和2.751亿美元[197] - 2021年第三季度总营收为1.10718亿美元，较2020年同期的9460.5万美元增长1611.3万美元，增幅17.0%，其中软件订阅收入增长1249.8万美元，增幅15.7%，服务收入增长361.5万美元，增幅24.4%[237] - 截至2021年9月30日的九个月，收入增加3880万美元，即14.1%，达到3.139亿美元，而2020年同期为2.751亿美元，其中软件订阅收入增加3230万美元，即13.9%，服务收入增加650万美元，即15.3%[252] 净亏损情况 - 2021年和2020年第三季度净亏损分别为390万美元和2100万美元，九个月分别为90万美元和7920万美元[197] - 2021年第三季度净亏损394.8万美元，较2020年同期2102.8万美元减少1708万美元，降幅81.2%；前九个月净亏损85.2万美元，较2020年同期7916.7万美元减少7831.5万美元，降幅98.9%[234] 调整后EBITDA情况 - 2021年和2020年第三季度调整后EBITDA分别为2140万美元和2250万美元，九个月分别为5870万美元和5930万美元[198] - 2021年第三季度调整后EBITDA为2135.5万美元，较2020年同期的2253.1万美元减少120万美元；2021年前九个月调整后EBITDA为5872.6万美元，较2020年同期的5933.9万美元减少60万美元[293] 公司收购情况 - 2021年9月22日，公司以9870万美元收购LCR - Dixon，其中现金支付5970万美元，净现金对价5780万美元，递延付款4000万美元[199] - 2021年5月12日，公司以2.007亿美元收购Taxamo 95%股权，现金支付1.902亿美元，净现金对价1.875亿美元，8月20日以1000万美元现金行使购买剩余5%股权的期权[200] - 2021年9月22日，公司以9870万美元收购LCR - Dixon，其中净现金支付5780万美元，非计息递延购买对价4000万美元[270] - 2021年5月12日，公司以约1.902亿美元现金及现金等价物收购Taxamo，初步收购价2.007亿美元，Taxamo期权于2021年8月20日以1000万美元行使[271] 服务收入与订阅收入关系 - 服务收入与订阅收入波动直接相关，历史上实施和培训服务对订阅销售的附加率超60%[213] 软件订阅成本情况 - 软件订阅成本包括人员、信息技术、税务内容维护等费用，预计业务增长将使成本绝对额增加[214] - 2021年第三季度软件订阅收入成本为3200万美元，较2020年同期的2916.1万美元增长283.9万美元，增幅9.7%，占软件订阅收入的比例从2020年的36.6%降至34.7%[239] - 截至2021年9月30日的九个月，软件订阅收入成本增加460万美元，即5.7%，达到8440万美元，而2020年同期为7980万美元[254][257] - 2021年和2020年第三季度非GAAP软件订阅收入成本分别为2059.5万美元和1751.2万美元[306] - 截至2021年9月30日，三个月非GAAP软件订阅收入成本为20,595千美元[309] - 截至2021年9月30日，九个月非GAAP软件订阅收入成本为60,060千美元[309] 新冠疫情影响 - 2020年和截至2021年9月30日的九个月，新冠疫情对公司收入和运营影响极小，但可能影响新客户开票和现有客户收入维持或扩张[201] 软件订阅收入情况 - 2021年第三季度软件订阅收入9227.6万美元，较2020年同期7977.8万美元增长1249.8万美元，增幅15.7%；前九个月收入2.6516亿美元，较2020年同期2.32844亿美元增长3231.6万美元，增幅13.9%[234] 服务收入情况 - 2021年第三季度服务收入1844.2万美元，较2020年同期1482.7万美元增长361.5万美元，增幅24.4%；前九个月收入4873.2万美元，较2020年同期4227.7万美元增长645.5万美元，增幅15.3%[234] - 服务收入增加650万美元，其中软件订阅相关服务增加370万美元，托管服务经常性服务收入增加280万美元[253] 总成本情况 - 2021年第三季度总成本4393.8万美元，较2020年同期4796.8万美元减少403万美元，降幅8.4%；前九个月成本1.1825亿美元，较2020年同期1.29175亿美元减少1092.5万美元，降幅8.5%[234] - 2021年前三季度总成本占比37.7%[236] 毛利润情况 - 2021年第三季度毛利润6678万美元，较2020年同期4663.7万美元增长2014.3万美元，增幅43.2%；前九个月毛利润1.95642亿美元，较2020年同期1.45946亿美元增长4969.6万美元，增幅34.1%[234] - 2021年前三季度毛利润占比62.3%[236] - 2021年和2020年第三季度非GAAP毛利润分别为7894.5万美元和6751.6万美元，非GAAP毛利率分别为71.3%和71.4%[306] - 截至2021年9月30日，三个月非GAAP毛利润为78,945千美元，毛利率为71.3%[309] - 截至2021年9月30日，九个月非GAAP毛利润为221,977千美元，毛利率为70.7%[309] 研发费用情况 - 2021年第三季度研发费用987.9万美元，较2020年同期1650.1万美元减少662.2万美元，降幅40.1%；前九个月费用3326.4万美元，较2020年同期4319.7万美元减少993.3万美元，降幅23.0%[234] - 2021年第三季度研发费用为987.9万美元，较2020年同期的1650.1万美元减少662.2万美元，降幅40.1%，占总营收的比例从2020年的17.4%降至8.9%[242] - 截至2021年9月30日的九个月，研发费用减少990万美元，即23.0%，降至3330万美元，而2020年同期为4320万美元[258][261] - 剔除基于股票的薪酬费用后，研发费用占比降至10.0%，2020年为10.6%[258] - 截至2021年9月30日，三个月非GAAP研发费用为9,003千美元[309] - 截至2021年9月30日，九个月非GAAP研发费用为31,256千美元[309] 销售和营销费用情况 - 2021年第三季度销售和营销费用2565.8万美元，较2020年同期2942.3万美元减少376.5万美元，降幅12.8%；前九个月费用7067.3万美元，较2020年同期7830万美元减少762.7万美元，降幅9.7%[234] - 2021年第三季度销售和营销费用为2565.8万美元，较2020年同期的2942.3万美元减少376.5万美元，降幅12.8%，占总营收的比例从2020年的31.1%降至23.2%[244] - 截至2021年9月30日的九个月，销售和营销费用减少760万美元，即9.7%，降至7070万美元，而2020年同期为7830万美元[261] - 剔除基于股票的薪酬费用后，销售和营销费用占比升至21.0%，2020年为18.2%[261] - 截至2021年9月30日，三个月非GAAP销售和营销费用为23,126千美元[309] - 截至2021年9月30日，九个月非GAAP销售和营销费用为65,251千美元[309] 一般和行政费用情况 - 2021年第三季度一般和行政费用3123.7万美元，较2020年同期4804.3万美元减少1680.6万美元，降幅35.0%；前九个月费用8095.4万美元，较2020年同期1.23437亿美元减少4248.3万美元，降幅34.4%[234] - 2021年第三季度一般和行政费用为3123.7万美元，较2020年同期的4804.3万美元减少1680.6万美元，降幅35.0%，占总营收的比例从2020年的50.8%降至28.2%[246] - 截至2021年9月30日的九个月，一般和行政费用减少4250万美元，即34.4%，降至8100万美元，而2020年同期为1.234亿美元[262] - 剔除基于股票的薪酬费用后，一般和行政费用占比升至22.7%，2020年为21.6%[262] - 截至2021年9月30日，三个月非GAAP一般和行政费用为24,944千美元[309] - 截至2021年9月30日，九个月非GAAP一般和行政费用为66,545千美元[309] 折旧和摊销费用情况 - 2021年第三季度折旧和摊销费用308.2万美元，较2020年同期273.5万美元增长34.7万美元，增幅12.7%；前九个月费用878.7万美元，较2020年同期810.9万美元增长67.8万美元，增幅8.4%[234] - 2021年第三季度折旧和摊销费用为308.2万美元，较2020年同期的273.5万美元增加34.7万美元，增幅12.7%，占营收的比例与2020年同期基本持平，为2.8%[247] - 截至2021年9月30日的九个月，折旧和摊销增加70万美元，即8.4%，达到880万美元，而2020年同期为810万美元[263] 净利息费用情况 - 2021年第三季度净利息费用52.1万美元，较2020年同期179.6万美元减少127.5万美元，降幅71.0%；前九个月费用67.1万美元，较2020年同期342.4万美元减少275.3万美元，降幅80.4%[234] - 2021年第三季度利息费用净额为52.1万美元，较2020年同期的179.6万美元减少127.5万美元，降幅71.0%[250] - 截至2021年9月30日的九个月，利息费用净额减少280万美元，即80.4%，降至70万美元，而2020年同期为340万美元[266] 所得税收益情况 - 截至2021年9月30日的三个月，所得税收益减少3060万美元，即99.4%，降至20万美元，而2020年同期为3080万美元[251] - 截至2021年9月30日的九个月，所得税收益减少2880万美元，即91.3%，降至270万美元，而2020年同期为3150万美元[267] 公司资金状况 - 截至2021年9月30日，公司有现金及现金等价物4750万美元，留存收益2160万美元，且无未偿还银行债务[269] - 截至2021年9月30日，公司有现金及现金等价物为4750万美元，无未偿还银行债务[321] 服务收入成本情况 - 2021年第三季度服务收入成本为1193.8万美元，较2020年同期的1880.7万美元减少686.9万美元，降幅36.5%，占服务收入的比例从2020年的126.8%降至64.7%[241] - 截至2021年9月30日的九个月，服务收入成本减少1550万美元，即31.4%，降至3380万美元，而2020年同期为4930万美元[254][257] - 2021年和2020年第三季度非GAAP服务收入成本分别为1117.8万美元和957.7万美元[306] - 截至2021年9月30日，三个月非GAAP服务收入成本为11,178千美元[309] - 截至2021年9月30日，九个月非GAAP服务收入成本为31,855千美元[309] 其他运营费用净额情况 - 2021年第三季度其他运营费用净额为53.8万美元，较2020年同期的 - 6万美元增加59.8万美元，增幅996.7%，占总营收的比例从2020年的 - 0.1%增至0.5%[248] - 截至2021年9月30日的九个月，其他经营费用净额增加470万美元，即3076.6%，达到49