公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年和2020年的收入分别为4.255亿美元和3.747亿美元[135] - 公司2021年和2020年的净亏损分别为150万美元和7510万美元[135] - 公司2021年和2020年的调整后EBITDA分别为7800万美元和7840万美元[135] - 公司2021年和2020年的净收入留存率分别为108%和106%[137] - 2021年总营收4.255亿美元，较2020年的3.747亿美元增长5090万美元，增幅13.6%[178] - 2021年总营收为4.25548亿美元，较2020年的3.74665亿美元增加5090万美元[235] - 2021年年度经常性收入（ARR）为3.702亿美元，较2020年的3.164亿美元增加5380万美元，增幅17.0%，主要源于新客户订阅收入增长2800万美元和现有客户收入增长2580万美元[230] - 2021年净收入留存率（NRR）为108%，较2020年的106%提高200个基点，主要归因于对现有客户销售增长[233] - 2021年调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为7798万美元，较2020年的7839.2万美元减少40万美元，调整后息税折旧摊销前利润率为18.3%，较2020年的20.9%下降260个基点[235] - 2021年自由现金流为4692.3万美元，较2020年的4962.7万美元减少270万美元，自由现金流利润率为11.0%，较2020年的13.2%下降220个基点[238] - 2021年净亏损为147.9万美元，净亏损率为0.0%；2020年净亏损为7508.1万美元，净亏损率为20.0%[234] - 2021年和2020年公司分别确认收入4.26亿美元和3.75亿美元[250] - 2021年、2020年和2019年，公司非美元货币收入分别约占总收入的4%、2%和1%[286] 各业务线财务数据关键指标变化 - 公司2021年和2020年软件订阅收入中来自云订阅的比例分别为35.4%和27.5%[132][143] - 2021年软件订阅收入3.58415亿美元，较2020年的3.16763亿美元增长4165.2万美元，增幅13.1%；服务收入6713.3万美元，较2020年的5790.2万美元增长923.1万美元，增幅15.9%；总收入4.25548亿美元，较2020年的3.74665亿美元增长5088.3万美元，增幅13.6%[173] - 2021年软件订阅成本1.16194亿美元，较2020年的1.05676亿美元增长1051.8万美元，增幅10.0%；服务成本4569.8万美元，较2020年的5971.1万美元减少1401.3万美元，降幅23.5%；总成本1.61892亿美元，较2020年的1.65387亿美元减少349.5万美元，降幅2.1%[173] - 2021年毛利润2.63656亿美元，较2020年的2.09278亿美元增长5437.8万美元，增幅26.0%[173] - 2021年软件订阅收入3.584亿美元，较2020年的3.168亿美元增长4170万美元，增幅13.1%[178] - 2021年服务收入6713万美元，较2020年的5790万美元增长923万美元，增幅15.9%[177] - 2021年软件订阅成本1.162亿美元，较2020年的1.057亿美元增长1050万美元，增幅10.0%[180] - 2021年服务成本4570万美元，较2020年的5971万美元减少1401万美元，降幅23.5%[182] - 2021年第四季度总营收为11.1656亿美元，较2020年第四季度的9.9544亿美元增长12.17%[198] - 2021年第四季度软件订阅收入为9.3255亿美元，较2020年第四季度的8.3919亿美元增长11.12%[198] - 2021年第四季度服务收入为1.8401亿美元，较2020年第四季度的1.5625亿美元增长17.77%[198] - 2021年第四季度总成本为4.3642亿美元，较2020年第四季度的3.6212亿美元增长20.52%[198] - 2021年第四季度毛利润为6.8014亿美元，较2020年第四季度的6.3332亿美元增长7.39%[198] - 2021年第四季度软件订阅收入占总营收的83.5%，服务收入占总营收的16.5%[201] - 2021年第四季度总成本占总营收的39.1%，毛利润占总营收的60.9%[201] - 2021年和2020年非GAAP软件订阅收入成本分别为8.16亿美元和6.99亿美元，服务收入成本分别为4.31亿美元和3.82亿美元[245] - 2021年和2020年非GAAP毛利润分别为3.01亿美元和2.66亿美元，毛利率分别为70.7%和71.1%[245] 公司运营费用关键指标变化 - 2021年研发费用4401.8万美元，较2020年的5434万美元减少1032.2万美元，降幅19.0%；销售和营销费用9900.5万美元，较2020年的9941.8万美元减少41.3万美元，降幅0.4%；一般和行政费用1.07009亿美元，较2020年的1.49057亿美元减少4204.8万美元，降幅28.2%；折旧和摊销费用1167.8万美元，较2020年的1101.8万美元增长66万美元，增幅6.0%；其他运营费用488.8万美元，较2020年的20.3万美元增长468.5万美元，增幅2307.9%；总运营费用2.66598亿美元，较2020年的3.14036亿美元减少4743.8万美元，降幅15.1%[173] - 2021年运营亏损294.2万美元，较2020年的1.04758亿美元减少1.01816亿美元，降幅97.2%[173] - 2021年研发费用4402万美元，较2020年的5434万美元减少1032万美元，降幅19.0%[185] - 2021年销售和营销费用9901万美元，较2020年的9942万美元减少41.3万美元，降幅0.4%[187] - 2021年一般和行政费用1.07亿美元，较2020年的1.491亿美元减少4205万美元，降幅28.2%[189] - 2021年第四季度总运营费用为6.8028亿美元，较2020年第四季度的6.0839亿美元增长11.82%[198] - 2021年第四季度运营亏损为14000美元，2020年第四季度运营收入为249.3万美元[198] - 2021年和2020年非GAAP研发费用分别为4140万美元和3960万美元，销售和营销费用分别为9180万美元和6970万美元，一般和行政费用分别为8960万美元和7850万美元[245] - 2021年和2020年非GAAP营业收入分别为6630万美元和6740万美元，净收入分别为4870万美元和4790万美元[245] 公司其他财务指标关键指标变化 - 2021年利息费用98.4万美元，较2020年的311.1万美元减少212.7万美元，降幅68.4%[173] - 2021年税前亏损392.6万美元，较2020年的1.07869亿美元减少1.03943亿美元，降幅96.4%[173] - 2021年所得税收益244.7万美元，较2020年的3278.8万美元减少3034.1万美元，降幅92.5%[173] - 2021年净亏损147.9万美元，较2020年的7508.1万美元减少7360.2万美元，降幅98.0%[173] - 2021年外汇换算其他综合亏损1437万美元，较2020年的263.6万美元增长1173.4万美元，增幅445.1%；总综合亏损1584.9万美元，较2020年的7771.7万美元减少6186.8万美元，降幅79.6%[173] - 2021年利息费用净额100万美元，较2020年的311万美元减少213万美元，降幅68.4%[194] - 2021年所得税收益245万美元，较2020年的3279万美元减少3034万美元，降幅92.5%[195] - 2021年第四季度净亏损为62.7万美元，2020年第四季度净利润为23万美元[198] 公司客户相关情况 - 公司客户包括多数财富500强企业以及多个行业营收排名前十的多数公司[131] - 截至2021年12月31日，客户数量增至4272个，平均每位客户年收入（AARPC）约为8.67万美元，而2020年分别为4017个和7.87万美元[231] 公司业务模式相关情况 - 公司主要从软件订阅获得大部分收入，软件按订阅方式提供给客户，几乎所有客户按年提前支付订阅费用[130] - 公司采用混合部署模式，预计客户将继续向云部署模式转移[132] - 公司通过直销团队、推荐合作伙伴网络销售解决方案，也会少量利用间接销售[133] 公司收购与信贷相关情况 - 2021年9月22日，公司以9870万美元收购LCR - Dixon，其中现金支付5780万美元，递延购买对价4000万美元[210][220] - 2021年5月12日，公司以约1.902亿美元现金收购Taxamo，初步收购价2.007亿美元，8月20日又以1亿美元行使收购选择权[211][212] - 2022年3月8日，公司将现有1亿美元信贷安排修订为2.5亿美元，包括5000万美元定期贷款和2亿美元信贷额度[213] - 截至2021年12月31日，公司有1亿美元信贷额度，无未偿还借款，利率为基准利率加3.25%或LIBOR加2.00%[218] - 公司有与收购LCR - Dixon相关的递延购买对价义务4000万美元，以及与收购Systax相关的合同购买承诺负债1129.7万美元[224][225] 公司现金流相关情况 - 2021年和2020年经营活动提供的净现金分别为9200万美元和5950万美元，同比增加3240万美元，增幅54.5%[215] - 2021年和2020年投资活动使用的净现金分别为2.964亿美元和4440万美元，同比增加2.521亿美元，增幅568.1%[215][216] - 2021年和2020年融资活动使用（提供）的净现金分别为 - 910万美元和2.136亿美元，同比减少2.227亿美元，降幅104.3%[215][217] - 2021年和2020年外汇汇率变动影响分别为 - 47.9万美元和 - 2.2万美元，同比减少45.7万美元，增幅2077.3%[215] 公司财务指标计算与政策相关情况 - 公司计算并使用多项非GAAP财务指标，包括Adjusted EBITDA、自由现金流等，用于内部预算、评估财务表现和向投资者提供补充信息[240] 公司收入确认与成本相关会计政策 - 公司将软件、更新和支持合并为单一履约义务[251] - 交易价格会根据过去经验、当前信息和前瞻性经济考虑，对订阅和非续约取消的估计金额进行调整[252] - 若合同含单一履约义务，交易价格全部分配给该义务；若含多个履约义务，则按相对单独售价分配[253] - 与获取收入合同相关的资本化成本包括递延销售佣金等，按直线法在一般为三年的期间内摊销[257] 公司资产相关会计政策 - 公司每年10月1日评估商誉减值，必要时进行定量减值测试[262] - 公司采用ASC 718规定计量基于股票的薪酬公允价值，按授予日计量[265] - 内部使用软件开发成本满足一定标准后资本化，开发用于销售的软件在技术可行性确立后资本化[270][272] - 资本化软件成本按直线法在3 - 5年摊销，每年或有减值迹象时评估可收回性[274][275] 公司税收相关情况 - 2020年7月27日公司S类公司选举被撤销，开始按C类公司缴纳美国联邦和州所得税[276] 公司特殊身份与政策优惠 - 公司上一财年收入低于10.7亿美元，符合《JOBS法案》规定的“新兴成长型公司”标准，可享受减少报告要求的优惠政策，若年收入超过10.7亿美元等情况将不再享受[281] 公司资金与债务情况 - 截至2021年12月31日，公司无未偿还银行债务，拥有无限制现金及现金等价物7330万美元和留存收益2480万美元[209] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司的无限制现金及现金等价物分别为7330万美元和3.031亿美元[284] - 2021年12月31日公司无未偿还银行债务，未来可能产生可变利率债务[285] 公司外汇相关情况 - 截至2021年12月31日，未到期外汇远期合约对冲了约50%的未来采购承诺负债[287] 公司股票薪酬情况