公司人员与客户情况 - 公司拥有超1300名专业人员，客户包括多数财富500强企业[151] 软件订阅收入占比情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月软件订阅收入中，云订阅分别占40%和36%，六个月分别占40%和34%[154] 公司收入与净亏损情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司收入分别为1.193亿美元和1.049亿美元[159] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司净亏损分别为550万美元和净收入80万美元[159] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，公司净亏损分别为590万美元和净收入310万美元[159] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司净（亏损）收入分别为 -550万美元和80万美元，净（亏损）收入利润率分别为 -4.6%和0.8%[241][242][243] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，公司净（亏损）收入分别为 -590万美元和310万美元，净（亏损）收入利润率分别为 -2.5%和1.5%[242][243] 调整后EBITDA情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，调整后EBITDA分别为1780万美元和1930万美元[160] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，调整后EBITDA分别为3690万美元和3740万美元[160] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，调整后EBITDA分别为1780万美元和1920万美元，调整后EBITDA利润率分别为14.9%和18.3%[243] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，调整后EBITDA分别为3690万美元和3740万美元，调整后EBITDA利润率分别为15.8%和18.4%[243] - 2022年截至6月30日的三个月，调整后EBITDA较2021年同期减少140万美元，主要因非GAAP毛利增加但被运营费用增加抵消[244] - 2022年截至6月30日的六个月，调整后EBITDA较2021年同期减少40万美元，主要因非GAAP毛利增加但被运营费用增加抵消[245] 软件订阅相关服务关联率 - 公司软件订阅相关服务的实施和培训服务与订阅销售的历史关联率超60%[172] 公司成本增长预期 - 公司计划继续扩大基础设施和人员以支持未来增长，预计收入成本和服务成本将绝对增加[174][175] - 公司预计研发成本和销售营销成本将随业务增长而绝对增加[177][178] 各业务线收入情况 - 2022年Q2软件订阅收入1.01088亿美元，较2021年同期的8960.4万美元增加1148.4万美元，增幅12.8%；服务收入1818.8万美元，较2021年同期的1533.4万美元增加285.4万美元，增幅18.6%；总收入1.19276亿美元，较2021年同期的1.04938亿美元增加1433.8万美元，增幅13.7%[194][197] - 2022年上半年软件订阅收入1.98219亿美元，较2021年同期的1.72884亿美元增加2533.5万美元，增幅14.7%；服务收入3604.1万美元，较2021年同期的3029万美元增加575.1万美元，增幅19.0%；总收入2.3426亿美元，较2021年同期的2.03174亿美元增加3108.6万美元，增幅15.3%[194] - 服务收入增加290万美元，其中软件订阅相关服务增加180万美元，托管服务经常性服务收入增加110万美元[198] - 截至2022年6月30日的六个月，总收入增加3110万美元，即15.3%，达到2.343亿美元，其中软件订阅收入增加2530万美元，即14.7%，服务收入增加580万美元，即19.0%[208] 各业务线成本情况 - 2022年Q2软件订阅成本3620.9万美元，较2021年同期的2682.9万美元增加938万美元，增幅35.0%；服务成本1192万美元，较2021年同期的1055万美元增加137万美元，增幅13.0%；总成本4812.9万美元，较2021年同期的3737.9万美元增加1075万美元，增幅28.8%[194] - 2022年上半年软件订阅成本6912.2万美元，较2021年同期的5241.9万美元增加1670.3万美元，增幅31.9%；服务成本2387.3万美元，较2021年同期的2189.3万美元增加198万美元，增幅9.0%；总成本9299.5万美元，较2021年同期的7431.2万美元增加1868.3万美元，增幅25.1%[194] - 截至2022年6月30日的三个月，软件订阅收入成本增加940万美元，即35.0%，达到3620万美元，占软件订阅收入的比例从2021年的29.9%增至35.8%[199] - 截至2022年6月30日的三个月，服务收入成本增加140万美元，即13.0%，达到1190万美元，占服务收入的比例从2021年的68.8%降至65.5%[200] - 截至2022年6月30日的六个月，软件订阅收入成本增加1670万美元，即31.9%，达到6910万美元，占软件订阅收入的比例从2021年的30.3%增至34.9%[210] - 截至2022年6月30日的六个月，服务收入成本增加200万美元，即9.0%，达到2390万美元，占服务收入的比例从2021年的72.3%降至66.2%[211] 毛利润情况 - 2022年Q2毛利润7114.7万美元，较2021年同期的6755.9万美元增加358.8万美元，增幅5.3%；2022年上半年毛利润1.41265亿美元，较2021年同期的1.28862亿美元增加1240.3万美元，增幅9.6%[194] 各项费用情况 - 2022年Q2研发费用1031万美元，较2021年同期的1192.6万美元减少161.6万美元，降幅13.6%；销售和营销费用3197.9万美元，较2021年同期的2486.5万美元增加711.4万美元，增幅28.6%；一般和行政费用3008.4万美元，较2021年同期的2486.5万美元增加521.9万美元，增幅21.0%[194] - 2022年上半年研发费用1994.3万美元，较2021年同期的2338.5万美元减少344.2万美元，降幅14.7%；销售和营销费用5943.1万美元，较2021年同期的4501.5万美元增加1441.6万美元，增幅32.0%；一般和行政费用5884.1万美元，较2021年同期的4971.7万美元增加912.4万美元，增幅18.4%[194] - 截至2022年6月30日的三个月，研发费用减少160万美元，即13.6%，降至1030万美元，占总收入的比例从2021年的11.4%降至8.6%[201] - 截至2022年6月30日的三个月，销售和营销费用增加710万美元，即28.6%，达到3200万美元，占总收入的比例从2021年的23.7%增至26.8%[202] - 截至2022年6月30日的三个月，一般和行政费用增加520万美元，即21.0%，达到3010万美元，占总收入的比例从2021年的23.7%增至25.2%[203] - 截至2022年6月30日的六个月，研发费用减少340万美元，即14.7%，降至1990万美元，占总收入的比例从2021年的11.5%降至8.5%[212] - 截至2022年6月30日的三个月，销售和营销费用占比从2021年同期的22.2%增至25.4%[214] - 截至2022年6月30日的六个月，一般及行政费用增至5880万美元，较2021年同期的4970万美元增加910万美元，增幅18.4%，占总收入的比例从24.5%增至25.1%[215] - 截至2022年6月30日的六个月，其他经营净费用降至70万美元，较2021年同期的440万美元减少370万美元，降幅84.1%，占总收入的比例从2.1%降至0.3%[216] - 截至2022年6月30日的六个月，净利息费用增至70万美元，较2021年同期的20万美元增加60万美元，增幅378.7%[217] - 截至2022年6月30日的六个月，所得税费用从2021年同期的收益260万美元变为费用130万美元，变化幅度为151.1%[218] 运营与净亏损情况 - 2022年Q2运营亏损429.6万美元，较2021年同期的145.8万美元亏损增加283.8万美元，增幅194.7%；2022年上半年运营亏损382.8万美元，较2021年同期的盈利68.6万美元转为亏损，亏损增加451.4万美元[194] - 2022年Q2净亏损552万美元，较2021年同期的盈利80.8万美元转为亏损，亏损增加632.8万美元，降幅783.2%；2022年上半年净亏损585.4万美元，较2021年同期的盈利309.6万美元转为亏损，亏损增加895万美元，降幅289.1%[194] 其他综合损失情况 - 2022年Q2其他综合损失1177.5万美元，较2021年同期的335.9万美元增加841.6万美元，增幅250.6%；2022年上半年其他综合损失1382.4万美元，较2021年同期的433.6万美元增加948.8万美元，增幅218.8%[194] 公司资金与信贷情况 - 截至2022年6月30日，公司有8560万美元的无限制现金及现金等价物、1900万美元的留存收益和690万美元的投资证券；2022年3月8日，现有1亿美元信贷额度增至2.5亿美元[220] - 截至2022年6月30日，公司有2亿美元的信贷额度（无未偿还借款）和5000万美元的定期贷款，定期贷款未偿还银行债务为4950万美元[226] - 截至2022年6月30日，公司有8560万美元的无限制现金及现金等价物，有4950万美元的定期贷款未偿还[262] 公司现金流量情况 - 截至2022年6月30日的六个月，经营活动提供的净现金为1460万美元，较2021年同期的2650万美元减少1190万美元；投资活动使用的净现金为4120万美元，较2021年同期的2.146亿美元减少1.734亿美元；融资活动提供的净现金为3450万美元，较2021年同期的870万美元增加2570万美元[222][223][224] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司经营活动提供的净现金分别为1200万美元和2940万美元，经营现金流利润率分别为10.0%和28.0%[247] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，公司经营活动提供的净现金分别为1460万美元和2650万美元，经营现金流利润率分别为6.2%和13.0%[247] - 2022年截至6月30日的三个月，自由现金流较2021年同期减少2180万美元，自由现金流利润率降至 -4.2%[248] - 2022年截至6月30日的六个月，自由现金流较2021年同期减少2460万美元，自由现金流利润率降至 -8.2%[249] 年度经常性收入与客户情况 - 截至2022年6月30日，年度经常性收入（ARR）增至3.981亿美元，较2021年同期的3.362亿美元增加6190万美元，增幅18.4%；客户数量增至4242个，平均每位客户的年收入（AARPC）增至约93850美元[235][236] 收入留存率情况 - 截至2022年6月30日，净收入留存率（NRR）增至110%，较2021年同期的106%提高400个基点；毛收入留存率（GRR）为96%，高于2021年同期的94%[238][240] 非GAAP各项数据情况 - 2022年Q2非GAAP软件订阅收入成本为2334.4万美元，2021年同期为2034万美元；上半年为4611.4万美元，2021年同期为3946.5万美元[255] - 2022年Q2非GAAP服务收入成本为1164.5万美元，2021年同期为992.8万美元；上半年为2319.2万美元，2021年同期为2067.7万美元[255] - 2022年Q2非GAAP毛利润为8428.7万美元，2021年同期为7467万美元；上半年为1.64954亿美元，2021年同期为1.43032亿美元[255] - 2022年Q2非GAAP毛利率为70.7%，2021年同期为71.2%；上半年为70.4%，与2021年同期持平[255] - 2022年Q2非GAAP研发费用为981.2万美元，2021年同期为1135.5万美元；上半年为1933.1万美元，2021年同期为2225.3万美元[25