财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收1.193亿美元，同比增长13.7%，超出季度指引上限180万美元 [35] - 订阅收入同比增长12.8%至1.011亿美元，服务收入同比增长18.6%至1820万美元 [35] - 季度ARR为3.981亿美元，较2021年同期增长约18.4%，有机基础上增长18% [36] - NRR保持在110%，高于2021年同期的106%，与2022年第一季度持平；GRR为95.9%，与此前表现一致 [37] - 截至6月30日有4242个直接客户，与上一季度持平；若计入间接客户，客户总数增加266个 [39] - 第二季度每位直接客户的平均收入从第一季度的89700美元增至93850美元 [40] - 云解决方案收入增长至4020万美元，较上年同期增长25%；调整后季度环比增长34% [40][41] - 第二季度毛利润为8430万美元，毛利率为70.7%；订阅软件收入毛利率为76.9%，服务收入毛利率为36% [43] - 第二季度研发费用为980万美元，占收入的8.2%；销售和营销费用为2860万美元，占总收入的23.9%；一般和行政费用为2830万美元，占总收入的23.7% [45][46] - 2022年第二季度调整后EBITDA为1780万美元，较上年同期减少140万美元；调整后EBITDA利润率为14.9%，较去年下降340个基点 [47] - 第二季度末，公司拥有超过8560万美元的无限制现金及等价物，银行债务为4950万美元，证券投资总额为690万美元，信贷额度还有2亿美元未使用 [48] - 预计2022年第三季度总营收在1.215亿 - 1.24亿美元之间，同比增长10% - 12%；调整后EBITDA在1650万 - 1850万美元之间，较2021年第三季度减少340万 - 540万美元 [49] - 预计2022年全年总营收在4.8亿 - 4.84亿美元之间，同比增长13% - 14%；调整后EBITDA在7200万 - 7500万美元之间；预计云收入在2022年增长超过33% [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 回报处理托管服务业务在2022年前两个季度产生了超过1030万美元的经常性服务收入，而2021年同期为840万美元 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在欧洲市场表现出色，有多个重大交叉销售交易，推动ARR显著提升 [13] - 云业务持续增长，本季度95%的新客户选择云服务，年初至今云业务增长33% [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于扩展全球能力和统一平台的力量，加强合作伙伴关系，为客户提供卓越价值和服务 [12] - 持续投资研发，增强云解决方案，整合收购技术，扩展连接器和API到新平台 [44] - 扩大销售团队和营销计划，提升品牌影响力 [44] - 进行IT基础设施、业务流程再造等举措，提高运营杠杆 [44] - 行业竞争方面，在企业市场主要竞争对手为Thomson Reuters；在中端市场与Vista和Avalara竞争，但竞争胜率未发生重大变化 [99] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济环境充满挑战，但公司品牌优势、投资动力以及市场需求和机会依然强劲，客户对公司软件和解决方案持续投入 [7][8] - 间接税在全球经济中扮演重要角色，随着数字商务和实时报告要求的增加，企业对间接税合规自动化的需求将持续上升，公司总潜在市场机会达220亿美元，目前仍处于采用周期早期 [10][11][12] - 2022年是公司的重大投资年，预计明年下半年开始看到投资回报，利润率有望触底回升 [75] 其他重要信息 - 公司与Forrester Consulting进行的研究显示，87%的IT决策者正在重新思考组织当前的税务软件部署方式，83%的参与者对容器化边缘税务解决方案感兴趣 [29] - 公司获得Oracle Change Agents Partner Award，成为年度有远见的ISV合作伙伴 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 零售客户的店内与电商交易趋势以及收入续约情况 - 公司无法直接提供客户季度间电商或店内交易数据，但在零售领域有广泛业务，边缘计算解决方案为零售市场带来了更多机会；由于产品定价方式，未看到明显的合同重新定价压力 [57][58][59] 问题2: B2C与B2B客户在追加销售或交叉销售新产品方面的趋势差异以及业务占比 - 公司在各垂直领域的业务管道未出现延长或放缓情况；由于内容数据库优势，可跨多个垂直领域销售；无法提供B2C与B2B业务的具体占比，但两者大致平衡 [60] 问题3: 云部署在现有客户基础中的转变情况 - 云业务从新客户、交叉销售和迁移三个维度来看，新客户方面销售团队表现出色，交叉销售中约50%为云服务，迁移率保持在每年3% - 4%，未出现明显加速 [67] 问题4: 解决方案采用的触发因素以及ERP实施管道的进展 - 采用触发因素包括业务模式转变、监管环境变化（法规增加或审计压力）和系统变更（如采用Coupa、电商平台或ERP），目前在这些方面的业务需求未出现明显放缓 [70][71] 问题5: 今年利润率是否触底 - 公司认为今年是重大投资年，预计明年下半年开始利润率将触底回升 [75] 问题6: 今年自由现金流是否为正 - 公司预计自由现金流为正，但未提供具体指引；2022年现金流受ARR收款、续约和新销售时间安排的影响，预计后续会有所改善 [76] 问题7: 2Q有机ARR季节性增长强劲的原因 - 增长原因包括销售和营销投资开始产生回报、业务中Q1通常比Q2慢以及与生态系统合作伙伴的关系发挥重要作用 [82][83][84] 问题8: 欧洲市场成功的驱动因素 - 成功因素包括产品套件成熟、获得参考案例、与联盟和咨询伙伴的关系以及强大的SAP解决方案 [86][87][88] 问题9: 间接客户增长的未来影响及驱动因素 - 间接客户增长是公司高效进入市场的战略一部分，随着新合作伙伴加入，将逐步产生积极影响，但公司主要关注企业市场和高端中端市场 [93] 问题10: 本季度有机云收入增长情况及外汇影响 - 云收入增长25%，调整后增长34%；外汇影响极小，大部分收入以美元计价 [95] 问题11: 与Vista和Avalara的竞争情况及对业务的影响 - 主要在中端市场竞争，企业市场竞争胜率未发生重大变化；行业并购对公司品牌、市场领导地位和战略无重大影响 [99][100] 问题12: 欧洲市场投资回报情况、与美国市场差异以及欧洲客户转向云服务的催化剂 - 欧洲市场成功得益于与SAP生态系统对齐的产品套件、收购带来的能力提升以及获得大型客户的参考案例；未来将继续在需求驱动领域投资，如电子发票和监管变化带来的机会 [104][105][106]