公司人员与客户情况 - 公司拥有超1400名专业人员，客户包括多数财富500强企业[90] 软件订阅服务结构 - 公司软件订阅服务包括本地部署和云订阅，本地部署一般为一年合同，云订阅一般为一到三年合同[91] - 2023年和2022年第一季度软件订阅收入中，云订阅分别占43%和39%，本地部署订阅分别占57%和61%[93] 财务数据关键指标变化 - 2023年和2022年第一季度收入分别为1.328亿美元和1.15亿美元[97] - 2023年和2022年第一季度净亏损分别为1810万美元和30万美元[97] - 2023年和2022年第一季度调整后EBITDA分别为2020万美元和1910万美元[98] - 2023年第一季度总营收为1.328亿美元，较2022年同期的1.15亿美元增加1780万美元，增幅15.5%[128][131][133] - 2023年第一季度净亏损为1813.2万美元，较2022年同期的33.4万美元增加1779.8万美元[128] - 2023年第一季度综合亏损为1499.7万美元，较2022年同期的238.3万美元增加1261.4万美元[128] - 2023年第一季度销售与营销费用增至3570万美元，较2022年同期增加830万美元，增幅30.2%，占总收入比例从23.9%增至26.9%[139] - 2023年第一季度一般及行政费用增至3430万美元，较2022年同期增加560万美元，增幅19.3%，占总收入比例从25.0%增至25.8%[140] - 2023年第一季度折旧与摊销费用增至370万美元，较2022年同期增加80万美元，增幅26.4%，占收入比例从2.6%增至2.8%[141] - 2023年第一季度其他经营费用净额降至30万美元，较2022年同期减少60万美元，降幅66.5%，占总收入比例从0.7%降至0.2%[142] - 2023年第一季度所得税费用增至960万美元，较2022年同期增加870万美元[144] - 截至2023年3月31日，公司拥有无限制现金及现金等价物6860万美元、累计亏损560万美元、到期日超三个月的投资证券1150万美元[147] - 2023年第一季度经营活动提供净现金680万美元，较2022年同期增加420万美元，增幅160.3%[149] - 2023年第一季度投资活动使用净现金1760万美元，较2022年同期增加30万美元，增幅1.7%[150] - 2023年第一季度融资活动使用净现金150万美元，较2022年同期减少4130万美元，降幅103.8%[149] - 截至2023年3月31日，年度经常性收入（ARR）增至4.465亿美元，较2022年同期增加6590万美元，增幅17.3%[161] - 截至2023年3月31日和2022年同期，公司毛收入留存率均为96%[167] - 2023年和2022年第一季度，公司净亏损分别为1813.2万美元和33.4万美元，净亏损率分别为13.7%和0.3%[168,170] - 2023年第一季度调整后EBITDA为2020.2万美元，较2022年同期的1913.6万美元增加110万美元，调整后EBITDA利润率从16.6%降至15.2%[170] - 2023年第一季度非GAAP毛利增加1460万美元，但被各项非GAAP运营费用的增加所抵消，包括销售和营销费用增加640万美元、研发费用增加410万美元和一般及行政费用增加310万美元[170] - 2023年和2022年第一季度，公司经营活动提供的净现金分别为680万美元和260万美元，经营现金流利润率分别为5.1%和2.3%[172] - 2023年第一季度自由现金流为 - 1056.5万美元，较2022年同期的 - 1419万美元增加362.5万美元，自由现金流利润率从 - 12.3%改善至 - 8.0%[173] - 2023年第一季度非GAAP软件订阅收入成本为2397.2万美元，2022年同期为2277万美元；非GAAP服务收入成本为1350.8万美元，2022年同期为1154.7万美元[182] - 2023年第一季度非GAAP毛利为9527.1万美元，2022年同期为8066.7万美元；非GAAP毛利率从70.2%提升至71.8%[182] - 2023年第一季度非GAAP研发费用为1362.8万美元，2022年同期为951.9万美元；非GAAP销售和营销费用为3207.2万美元，2022年同期为2563.1万美元[182] - 2023年第一季度非GAAP一般及行政费用为2928.5万美元，2022年同期为2623.3万美元；非GAAP营业收入为1646.1万美元，2022年同期为1617.6万美元；非GAAP净收入为1252.4万美元，2022年同期为1205.6万美元[182] - 2023年3月31日非GAAP一般及行政费用为2928.5万美元，2022年为2623.3万美元[183] - 2023年3月31日非GAAP营业收入为1646.1万美元，2022年为1617.6万美元[183] - 2023年3月31日非GAAP净收入为1252.4万美元，2022年为1205.6万美元[183] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司无限制现金及现金等价物分别为6860万美元和9180万美元[188] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司投资分别为1150万美元和1120万美元[188] - 银行优惠利率或SOFR利率每提高100个基点，预计每年利息费用将增加50万美元[189] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日止三个月，约3%和4%的收入以美元以外的货币计价[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度软件订阅收入为1.11014亿美元，较2022年同期的9713.1万美元增加1388.3万美元，增幅14.3%[128][131][133] - 2023年第一季度服务收入为2173.7万美元，较2022年同期的1785.3万美元增加388.4万美元，增幅21.8%[128][131][134] - 2023年第一季度软件订阅成本为3740.3万美元，较2022年同期的3291.3万美元增加449万美元，增幅13.6%[128][135] - 2023年第一季度服务成本为1434.4万美元，较2022年同期的1195.3万美元增加239.1万美元，增幅20.0%[128][136] - 2023年第一季度研发费用为1586.2万美元，较2022年同期的963.3万美元增加622.9万美元，增幅64.7%[128][138] - 2023年第一季度销售和营销费用为3573.6万美元，较2022年同期的2745.2万美元增加828.4万美元，增幅30.2%[128] - 2023年第一季度一般和行政费用为3431万美元，较2022年同期的2875.7万美元增加555.3万美元，增幅19.3%[128] 业务成本与费用预计情况 - 软件订阅成本包括人员、信息技术和税务内容维护等费用，预计随业务增长而增加[110] - 研发费用主要用于新产品开发和现有产品改进，预计绝对金额会增加[112][113] - 销售和营销费用预计随业务增长而增加，绝对金额和占总收入的百分比会随时间波动[116] 服务收入情况 - 服务收入主要来自软件相关服务和托管服务，实施和培训服务与订阅销售的附加率约为60%[106][109] 外汇与风险对冲情况 - 截至2023年3月31日，未到期外汇远期合约对冲约34%与未来采购承诺负债相关的巴西雷亚尔不利波动风险[191] 公司内部控制情况 - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[193] - 本季度公司财务报告内部控制无重大影响的变化[194]