公司人员与客户情况 - 公司拥有超1400名专业人员，客户包括多数财富500强企业[118] 软件订阅收入云订阅占比情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月软件订阅收入中，云订阅分别占45%和41%，九个月分别占44%和40%[121] 公司收入情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月收入分别为1.45亿美元和1.262亿美元，九个月分别为4.175亿美元和3.605亿美元[126] - 2023年第三季度总营收为1.45027亿美元，较2022年同期的1.26238亿美元增加1879万美元，增幅14.9%[156][160][162] - 2023年前三季度总营收为4.17473亿美元，较2022年同期的3.60498亿美元增加5698万美元，增幅15.8%[156] - 2023年前三季度总营收4.175亿美元，较2022年同期的3.605亿美元增长5700万美元，增幅15.8%，其中软件订阅收入增长4550万美元，增幅15.0%，服务收入增长1140万美元，增幅20.4%[174] 公司净亏损情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月净亏损分别为340万美元和110万美元，九个月分别为2840万美元和700万美元[126] - 2023年第三季度净亏损为339.9万美元，较2022年同期的114.1万美元增加225.8万美元，增幅197.9%[156] - 2023年前三季度净亏损为2842.7万美元，较2022年同期的699.5万美元增加2143.2万美元，增幅306.4%[156] - 2023年第三季度净亏损339.9万美元，净亏损率为2.3%；2022年同期净亏损114.1万美元，净亏损率为0.9%；2023年前九个月净亏损2842.7万美元，净亏损率为6.8%；2022年同期净亏损700万美元，净亏损率为1.9%[214] 公司调整后EBITDA情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月调整后EBITDA分别为2660万美元和2070万美元，九个月分别为6880万美元和5760万美元[127] - 2023年第三季度调整后EBITDA为2662.3万美元，调整后EBITDA利润率为18.4%；2022年同期分别为2072万美元和16.4%；2023年前九个月调整后EBITDA为6880.8万美元，调整后EBITDA利润率为16.5%；2022年同期分别为5764.2万美元和16.0%[216] 软件订阅相关服务附加率情况 - 公司软件订阅相关服务的实施和培训服务与订阅销售的历史附加率约为60%[138] 公司发展计划 - 公司计划继续大幅扩展基础设施和人员，以支持云解决方案未来增长和交易量增加[139] 公司成本费用预计情况 - 公司预计研发成本、销售和营销成本、一般和行政费用的绝对值将增加[142][145][146] 公司软件订阅服务销售渠道情况 - 公司软件订阅服务主要通过直销团队和推荐合作伙伴网络授权，也会少量利用间接销售[122] 公司合作伙伴生态系统情况 - 公司与众多技术合作伙伴和会计事务所合作，构建合作伙伴生态系统[123][125] 软件订阅收入情况 - 2023年第三季度软件订阅收入为1.21285亿美元，较2022年同期的1.06368亿美元增加1492万美元，增幅14.0%[156][160][162] - 2023年前三季度软件订阅收入为3.50135亿美元，较2022年同期的3.04587亿美元增加4555万美元，增幅15.0%[156] 服务收入情况 - 2023年第三季度服务收入为2374万美元，较2022年同期的1987万美元增加387万美元，增幅19.5%[156][160][163] - 2023年前三季度服务收入为6734万美元，较2022年同期的5591万美元增加1143万美元，增幅20.4%[156] 总运营费用情况 - 2023年第三季度总运营费用为9017万美元，较2022年同期的7645万美元增加1372万美元，增幅18.0%[156] - 2023年前三季度总运营费用为2.69995亿美元，较2022年同期的2.21544亿美元增加4845万美元，增幅21.9%[156] 软件订阅收入成本情况 - 2023年前三季度软件订阅收入成本1.17亿美元，较2022年同期的1.058亿美元增长1120万美元，增幅10.6%，占软件订阅收入的比例从34.7%降至33.4%[176] - 2023年第三季度软件订阅收入成本4110万美元，较2022年同期的3660万美元增长440万美元，增幅12.1%，占软件订阅收入的比例从34.4%降至33.9%[164] 服务收入成本情况 - 2023年前三季度服务收入成本4550万美元，较2022年同期的3790万美元增长760万美元，增幅20.1%，占服务收入的比例从67.8%增至67.6%[177][180] - 2023年第三季度服务收入成本1580万美元，较2022年同期的1400万美元增长180万美元，增幅12.8%，占服务收入的比例从70.6%降至66.6%[165] 研发费用情况 - 2023年第三季度研发费用1680万美元，较2022年同期的1040万美元增长640万美元，增幅62.0%，占总收入的比例从8.2%增至11.6%[166] - 2023年前九个月研发费用增至4530万美元，较2022年的3030万美元增加1500万美元，增幅49.6%，占总收入比例从8.4%升至10.9%[181] 销售和营销费用情况 - 2023年第三季度销售和营销费用3390万美元，较2022年同期的3030万美元增长370万美元，增幅12.1%，占总收入的比例从24.0%降至23.4%[167] - 2023年前九个月销售和营销费用增至1.032亿美元，较2022年的8970万美元增加1350万美元，增幅15.1%，占总收入比例从24.9%降至24.7%[182] 一般和行政费用情况 - 2023年第三季度一般和行政费用3540万美元，较2022年同期的3170万美元增长370万美元，增幅11.7%，占总收入的比例从25.1%降至24.4%[168] - 2023年前九个月一般和行政费用增至1.091亿美元，较2022年的9050万美元增加1860万美元，增幅20.5%，占总收入比例从25.1%升至26.1%[184] 折旧和摊销费用情况 - 2023年第三季度折旧和摊销费用380万美元，较2022年同期的290万美元增长80万美元，增幅28.8%，占总收入的比例从2.3%增至2.6%[169] - 2023年前九个月折旧和摊销费用增至1140万美元，较2022年的910万美元增加230万美元，增幅25.0%，占收入比例从2.5%升至2.7%[185] 其他经营净费用情况 - 2023年第三季度其他经营净费用降至30万美元，较2022年同期的120万美元减少90万美元，降幅74.4%，占总收入的比例从1.0%降至0.2%[170] - 2023年前九个月其他经营费用净额降至101.3万美元，较2022年的192.7万美元减少91.4万美元，降幅47.4%，占总收入比例从0.5%降至0.2%[186] 利息费用净额情况 - 2023年前九个月利息费用净额降至14.2万美元，较2022年的107.9万美元减少93.7万美元，降幅86.8%[187] 所得税费用情况 - 2023年前九个月所得税费用增至1330万美元，较2022年的121.7万美元增加1204.9万美元，增幅990.1%[188] 公司现金、亏损及投资证券情况 - 截至2023年9月30日，公司有4950万美元的无限制现金和现金等价物，累计亏损1590万美元，还有830万美元到期日超过三个月的投资证券[190] 经营活动净现金情况 - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为2670万美元，较2022年的2360万美元增加310万美元，增幅13.1%[192] 公司信贷额度及债务情况 - 截至2023年9月30日，公司有2亿美元的信贷额度且无未偿还借款，有5000万美元的定期贷款，未偿还银行债务为4740万美元[196] 年度经常性收入情况 - 截至2023年9月30日，年度经常性收入（ARR）为4.849亿美元，较2022年同期的4.115亿美元增加7340万美元，增幅17.8%[206] 客户数量及平均每位客户年收入情况 - 2023年9月30日，客户数量为4303个，平均每位客户年收入（AARPC）约为112,690美元；2022年9月30日，客户数量为4230个，AARPC约为97,300美元[207] 净收入留存率情况 - 截至2023年9月30日，净收入留存率（NRR）为111%，2022年同期为109%[209] 毛收入留存率情况 - 截至2023年9月30日，毛收入留存率（GRR）为96%，与2022年同期持平[211] 自由现金流情况 - 2023年第三季度自由现金流为905.5万美元，自由现金流利润率为6.2%；2022年同期分别为 - 105.8万美元和 - 0.8%；2023年前九个月自由现金流为 - 2274.4万美元，自由现金流利润率为 - 5.4%；2022年同期分别为 - 2023.5万美元和 - 5.6%[222] - 2023年第三季度自由现金流较2022年同期增加1010万美元，主要因经营活动提供的净现金增加1260万美元，部分被物业和设备中内部使用软件开发支出增加180万美元抵消[224] - 2023年前九个月自由现金流较2022年同期减少250万美元，主要因支持商业云客户解决方案的资本化软件投资增加380万美元以及物业和设备中内部使用软件开发支出增加180万美元，部分被经营活动提供的净现金增加310万美元抵消[225] 非GAAP财务指标计算及对账情况 - 除按照GAAP确定的结果外，公司还计算了调整后EBITDA等非GAAP财务指标，并提供了这些指标与最直接可比GAAP财务指标的表格对账[226] 非GAAP净收入所得税调整情况 - 非GAAP净收入计算时所得税按25.5%法定税率调整[232] 非GAAP软件订阅收入成本情况 - 2023年9月30日止三个月非GAAP软件订阅收入成本为26,298千美元，2022年同期为24,959千美元[234] 非GAAP服务收入成本情况 - 2023年9月30日止三个月非GAAP服务收入成本为15,364千美元，2022年同期为13,646千美元[234] 非GAAP毛利润及毛利率情况 - 2023年9月30日止三个月非GAAP毛利润为103,365千美元，2022年同期为87,633千美元[234] - 2023年9月30日止三个月非GAAP毛利率为71.3%，2022年同期为69.4%[234] 非GAAP研发费用情况 - 2023年9月30日止三个月非GAAP研发费用为15,374千美元，2022年同期为9,770千美元[234] 非GAAP销售和营销费用情况 - 2023年9月30日止三个月非GAAP销售和营销费用为30,998千美元，2022年同期为27,876千美元[234] 非GAAP一般和行政费用情况 - 2023年9月30日止三个月非GAAP一般和行政费用为30,954千美元，2022年同期为29,335千美元[234] 非GAAP营业收入情况 - 2023年9月30日止三个月非GAAP营业收入为22,841千美元，2022年同期为17,784千美元[234] 公司无限制现金及投资情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司无限制现金及现金等价物分别为4950万美元和9180万美元，投资分别为830万美元和1120万美元[241] 利率变动对利息费用影响情况 - 银行优惠利率或SOFR利率每提高100个基点，预计每年利息费用将增加50万美元[242] 公司收入货币计价情况 - 2023年和2022年前九个月，公司约4%的收入以美元以外的货币计价[243] 外汇远期合约对冲情况 - 截至2023年9月30日，未到期的外汇远期合约对冲了约67%与未来采购承诺负债相关的巴西雷亚尔不利波动风险敞口[244] 公司披露控制和程序情况 - 截至2023年9月30日，公司的披露控制和程序在合理保证水平上有效[246] 公司财务报告内部控制情况 - 本季度报告涵盖期间，公司财务报告内部控制没有发生重大影响或可能重大影响的变化[247]