公司资产与负债情况 - 截至2023年6月30日，公司合并总资产约617亿美元，较3月31日下降4.1%；总存款增至496亿美元，较3月31日增加20亿美元；总股东权益增至66亿美元，较3月31日增加6360万美元；总贷款增至499亿美元，较3月31日年化增长10.0% [152][154][155][156][157] - 2023年6月30日，总投资证券为51亿美元，占总资产的8.2%，与3月31日相比相对稳定 [159] - 2023年第二季度平均存款较第一季度增加3.116亿美元至475亿美元，实际期末存款余额增加20亿美元至496亿美元[168][170] - 截至2023年6月30日，无息存款、储蓄、NOW和货币市场存款、定期存款分别占总存款的25%、45%和30%，3月31日分别为29%、48%和23%[170] - 2023年6月30日，估计的无保险存款总额约为121亿美元，占总存款的24%，3月31日为149亿美元，占比31%[171] - 2023年第二季度平均短期借款较第一季度增加11亿美元，平均长期借款增加6.529亿美元[173][174] - 2023年6月30日，短期借款实际期末余额较3月31日减少53亿美元至11亿美元，长期借款实际期末余额为24亿美元，与3月31日相比相对稳定[175] - 2023年6月30日，普通股每股账面价值为12.54美元，有形普通股每股账面价值为8.51美元[177] - 2023年6月30日，有形普通股股东权益为43.19亿美元，每股有形账面价值为8.51美元[181] - 2023年6月30日，普通股流通股数量为5.076亿股[181] - 2023年6月30日，贷款与存款比率为100.5%，批发融资与总融资比率为24.8%[250] - 2023年6月30日，总流动资产为34.10088亿美元，占生息资产的6.0%[252][254] - 2023年上半年和2022年全年平均核心存款分别约为420亿美元和381亿美元，分别占同期平均生息资产的74.6%和79.2%[256] - 2023年6月30日和2022年12月31日，短期借款分别为10.889亿美元和1.387亿美元，未使用非存款借款能力分别为241.68亿美元和144.32亿美元[257] - 截至2023年6月30日，公司拥有6100万美元股权、12亿美元可供出售债务证券和38亿美元持有至到期债务证券，另有340万美元交易性债务证券[261] - 2023年6月30日和2022年12月31日，持有至到期债务证券的信用损失准备分别约为140万美元和160万美元[268] - 截至2023年6月30日，可供出售和持有至到期债务证券中未评级投资分别为1.206亿美元和1.788亿美元，未实现损失分别为1380万美元和1600万美元[271] - 截至2023年6月30日、3月31日和2022年12月31日，贷款总额分别为498.77亿美元、486.6亿美元和469.17亿美元[273] - 截至2023年6月30日，商业和工业贷款、商业房地产贷款、住宅抵押贷款和消费贷款分别占总贷款的18.6%、63.4%、11.1%和6.9%[273] - 截至2023年6月30日，总贷款较3月31日增加12亿美元，年化增长率为10%，达499亿美元[274] - 2023年第二季度，住宅抵押贷款增加7410万美元，年化增长率为5.4%，新发放和再融资贷款总额为1.88亿美元[277][278] - 截至2023年6月30日，不良资产较3月31日增加1120万美元，达2.561亿美元，占总贷款和不良资产的0.51%[285] - 2023年6月30日，30 - 59天逾期贷款较3月31日减少2090万美元，至3380万美元[288] - 2023年6月30日，60 - 89天逾期贷款较3月31日减少1480万美元，至1290万美元[289] - 2023年6月30日，90天以上逾期仍计利息贷款较3月31日减少280万美元，至1500万美元[290] - 2023年6月30日，非应计贷款较3月31日增加1210万美元，至2.541亿美元[291] - 截至2023年6月30日，不良出租车牌照贷款达6580万美元，相关准备金为4170万美元，占比63.4%[293] - 截至2023年6月30日，其他不动产（OREO）为82.4万美元，较3月31日减少36.5万美元[293] - 2023年6月30日和2022年12月31日，股东权益分别约为66亿美元和64亿美元，分别占总资产的10.7%和11.1%[307] - 截至2023年6月30日的六个月内，股东权益增加约1.744亿美元，主要因净收入2.856亿美元等因素[308] - 2023年6月30日，公司总风险资本为57.35239亿美元，比率11.52%；银行总风险资本为58.24996亿美元，比率11.70%[313] - 2022年12月31日，公司总风险资本为55.69639亿美元，比率11.63%；银行总风险资本为56.59511亿美元，比率11.84%[313] 公司收入与收益情况 - 2023年第二季度净收入为1.391亿美元，摊薄后每股0.27美元，较2022年第二季度增加4260万美元，主要因信贷损失拨备减少3790万美元、净利息收入增加160万美元、非利息收入增加150万美元、非利息支出减少1.68亿美元，部分被所得税费用增加1520万美元抵消 [160][161] - 按GAAP计算，2023年第二季度净收入为1.3906亿美元，上半年为2.85611亿美元；按非GAAP计算，分别为1.47081亿美元和3.01611亿美元[177] - 按GAAP计算，2023年第二季度平均资产回报率为0.90%，上半年为0.94%；按非GAAP调整后，分别为0.95%和0.99%[177] - 按GAAP计算，2023年第二季度平均股东权益回报率为8.50%，上半年为8.80%；按非GAAP调整后，分别为8.99%和9.29%[177] - 2023年第二季度净利息收入为4.213亿美元，较第一季度减少1620万美元，较2022年第二季度增加170万美元[181] - 2023年第二季度平均生息资产增至574亿美元，较2022年第二季度增加85亿美元，较第一季度增加20亿美元[182][183] - 2023年第二季度平均付息负债增至409亿美元，较2022年第二季度增加112亿美元，较第一季度增加33亿美元[184] - 2023年第二季度完全税收等效基础上的净息差为2.94%，较第一季度和2022年第二季度分别下降22和49个基点[185] - 2023年第二季度平均贷款收益率较第一季度提高30个基点至5.78%[186] - 2023年第二季度总平均存款成本从第一季度的1.96%和2022年第二季度的0.19%升至2.45%[186] - 基于2023年6月30日的估计，公司预计2023年全年净利息收入将实现低个位数增长，低于此前预计的16 - 18%[187] - 2023年上半年净利息收入为8.56亿美元，2022年同期为7.36亿美元，利率差为2.04%，净息差为3.04% [189] - 2023年上半年利息收入增加7.15亿美元，主要因贷款和应税投资增长；利息支出增加5.94亿美元，主要因储蓄和定期存款成本上升 [190] - 2023年3个月和6个月非利息收入分别增加150万美元和1660万美元，财富管理和信托费收入分别增加160万美元和610万美元 [191] - 2023年上半年资本市场收入减少120万美元，主要因利率互换交易量变化；服务收费增加470万美元，因收购额外存款账户 [192][193] - 2023年3个月和6个月贷款销售净收益分别减少240万美元和290万美元，上半年住宅抵押贷款销售量为7180万美元，2022年同期为3.262亿美元 [194] - 2023年3个月非利息支出减少1680万美元，6个月增加5810万美元，薪资和员工福利支出3个月减少520万美元，6个月增加3200万美元 [196] - 2023年上半年合并相关成本为410万美元，2022年同期为2800万美元 [197] - 2023年3个月和6个月净占用费用分别增加350万美元和480万美元，主要因租赁费用增加 [198] - 2023年3个月和6个月技术、家具和设备费用分别减少1740万美元和690万美元，主要因合并相关费用下降 [199] - 2023年3个月和6个月FDIC保险评估费用分别增加510万美元和1010万美元，主要因资产负债表增长和初始基准利率上调 [200] - 2023年二季度所得税费用为5180万美元，低于一季度的5720万美元和2022年二季度的3660万美元；有效税率为27.1%，低于一季度的28.1%和2022年二季度的27.5%[206] - 截至2023年6月30日的三个月，消费者银行平均生息资产增至89亿美元，较2022年同期增加9.372亿美元；税前收入降至1220万美元，较2022年同期减少150万美元[210][212][213] - 截至2023年6月30日的三个月，商业银行平均生息资产增至40.6亿美元，较2022年同期增加6亿美元；税前收入增至2.475亿美元，较2022年同期增加1.205亿美元[210][217][218] - 截至2023年6月30日的三个月，财资和企业其他部门平均生息资产增至79亿美元，较2022年同期增加1.5亿美元；税前亏损增至6880万美元，较2022年同期增加6110万美元[210][224][225] - 2023年二季度消费者银行净息差降至1.60%，较2022年二季度下降134个基点；商业银行净息差降至3.69%，较2022年二季度下降16个基点；财资和企业其他部门净息差降至1.19%，较2022年二季度下降93个基点[214][220][226] - 截至2023年6月30日的三个月，消费者银行平均生息资产税前回报率为0.55%，低于2022年同期的0.69%；商业银行平均生息资产税前回报率为2.44%，高于2022年同期的1.47%[210][215][221] - 截至2023年6月30日的六个月，消费者银行平均生息资产增至88亿美元，较2022年同期增加9881万美元；税前收入为1322.4万美元[227][228] - 截至2023年6月30日的六个月，商业银行平均生息资产增至39.8亿美元，税前收入为4.71069亿美元[227] - 截至2023年6月30日的六个月，财资和企业其他部门平均生息资产增至76.99305亿美元，税前亏损为8975.8万美元[227] - 2023年上半年消费者银行税前收入降至1320万美元，较2022年同期减少2340万美元，主要因净利息收入降低[229] - 2023年上半年消费者银行净利息收益率降至1.76%，较2022年同期下降116个基点[230] - 2023年上半年商业银行平均生息资产增至398亿美元，较2022年同期增加91亿美元[232] - 2023年上半年商业银行税前收入增至4.711亿美元，较2022年同期增加2.072亿美元[233] - 2023年上半年商业银行净利息收益率增至3.78%，较2022年同期增加1个基点[235] - 2023年上半年财资与企业其他业务平均生息资产增加17亿美元，较2022年同期有所增长[237] - 2023年上半年财资与企业其他业务税前亏损增至8980万美元，较2022年同期增加7830万美元[238] - 2023年上半年公司收益留存率约60.0%，2022年为61.4%[313] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，每股普通股现金股息均为0.22美元[313] 公司业务结构与分布 - 2023年上半年，消费者银行、商业银行业务和财资与公司其他业务的平均生息资产分别为88.37亿美元、398.27亿美元和76.99亿美元，利息收入分别为1.76亿美元、11.94亿美元和1.37亿美元 [143] - 2023年上半年，消费者银行、商业银行业务和财资与公司其他业务的税前平均生息资产回报率分别为0.30%、2.37%和 - 2.33%，整体为1.40% [143] - 公司230个分行网络中，56%在新泽西州，18%在纽约，18%在佛罗里达州，其余8%在阿拉巴马州、加利福尼亚州和伊利诺伊州 [152] 公司风险管理与政策 - 2023年第二季度，公司继续调整资产负债表以应对市场不确定性带来的潜在风险 [153] - 公司面临美联储行动、银行倒闭、宏观经济条件、收购整合、资金