财务总体状况 - 截至2023年9月30日，公司合并总资产约612亿美元，净贷款总额497亿美元，存款总额499亿美元，股东权益总额66亿美元[177] - 截至2023年9月30日，总资产较6月30日减少5.203亿美元（0.8%）至612亿美元，主要因资产负债表上隔夜持有的超额现金流动性降低[181] - 截至2023年9月30日，存款总额较6月30日增加2.655亿美元至499亿美元，主要因直接客户计息存款增加[181] - 截至2023年9月30日，股东权益总额较6月30日增加5210万美元至66亿美元，资本保持强劲，比率均超过资本充足要求[181] - 截至2023年9月30日，贷款总额较6月30日增加2.203亿美元（按年率计算为1.8%）至501亿美元，主要因2023年第三季度部分商业房地产贷款有机增长[181] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，股东权益分别约为66亿美元和64亿美元，分别占总资产的10.8%和11.1%[325] - 2023年前九个月，股东权益增加约2.265亿美元，主要因净利润4.27亿美元、股票激励计划增加1620万美元、发行额外资本380万美元等因素，部分被普通股和优先股现金股息1.815亿美元抵消[325] 收入情况 - 2023年第三季度净收入为1.413亿美元，摊薄后每股0.27美元，较2022年第三季度的1.781亿美元（摊薄后每股0.34美元）减少3680万美元[181] - 2023年第三季度，非利息收入增加250万美元，主要因资产销售净收益和财富管理及信托费用增加[181][188] - 2023年第三季度，所得税费用减少1490万美元，主要因该季度税前收入降低[181][188] - 2023年第三季度GAAP净收入为1.41346亿美元，2022年同期为1.78119亿美元；2023年前九个月为4.26957亿美元，2022年同期为3.9126亿美元[197] - 2023年第三季度非GAAP调整后净收入为1.36363亿美元，2022年同期为1.81455亿美元；2023年前九个月为4.37974亿美元，2022年同期为4.67571亿美元[197] - 2023年第三季度净利息收入为4.137亿美元，较2023年第二季度和2022年第三季度分别减少760万美元和4170万美元[203] - 预计2023年第四季度净利息收入与第三季度相比相对不变[208] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，公司非利息收入分别增加250万美元和1900万美元[220] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，财富管理和信托费收入分别增加210万美元和820万美元，主要因收购子公司带来的经纪费增加[220] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，资本市场收入分别减少600万美元和720万美元，主要因利率互换交易量下降[221] - 截至2023年9月30日的九个月，存款账户服务收费增加540万美元，主要因收购带来额外存款账户[222] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，资产销售净收益分别增加680万美元和730万美元，主要因2023年第三季度出售非分支机构[223] - 截至2023年9月30日的九个月，公司出售1.526亿美元住宅抵押贷款，2022年同期为3.75亿美元，贷款销售净收益减少180万美元[224] 资产回报率与权益回报率 - 2023年第三季度GAAP平均资产回报率为0.92%，2022年同期为1.30%；2023年前九个月为0.93%，2022年同期为1.03%[197] - 2023年第三季度非GAAP调整后平均资产回报率为0.89%，2022年同期为1.32%；2023年前九个月为0.96%，2022年同期为1.23%[197] - 2023年第三季度GAAP平均股东权益回报率为8.56%，2022年同期为11.39%；2023年前九个月为8.72%，2022年同期为8.89%[197] 运营系统转换 - 公司于2023年10月完成将遗留的运营系统转换为单一核心操作系统[179] 存款情况 - 截至2023年9月30日，存款实际期末余额较6月30日增加2.655亿美元至499亿美元，其中储蓄、NOW和货币市场存款增加8.335亿美元，定期存款增加1.948亿美元，非计息存款减少7.628亿美元[190] - 截至2023年9月30日，非计息存款、储蓄、NOW和货币市场存款、定期存款分别占总存款的24%、46%和30%，6月30日分别为25%、45%和30%[190] - 截至2023年9月30日，未保险定期存款总计约117亿美元，占总存款的23%，6月30日为121亿美元，占比24%[191] - 2023年第三季度平均存款较第二季度增加24亿美元至498亿美元，主要因平均定期存款增加27亿美元[188] 借款情况 - 2023年第三季度平均短期借款较第二季度减少34亿美元，主要因FHLB预付款到期和偿还；平均长期借款增加1.558亿美元，主要因2023年第二季度发行新的FHLB预付款[194] - 截至2023年9月30日，短期借款实际期末余额较6月30日减少10亿美元至8980万美元；长期借款为23亿美元，6月30日为24亿美元[195] 生息资产与计息负债 - 2023年第三季度平均生息资产为568亿美元，较2022年第三季度增加63亿美元，较2023年第二季度减少5.492亿美元[205] - 2023年第三季度平均计息负债为408亿美元，较2022年第三季度增加96亿美元，较2023年第二季度减少9670万美元[206] 净息差 - 2023年第三季度完全税收等效基础上的净息差为2.91%，较2023年第二季度和2022年第三季度分别下降3个基点和69个基点[207] 调整后非GAAP效率比与每股有形账面价值 - 2023年前三季度调整后非GAAP效率比为55.34%，2022年同期为51.03%[202] - 2023年9月30日，普通股每股有形账面价值为8.63美元，2022年12月31日为8.15美元[202] 资产利息收支与平均利率 - 2023年第三季度贷款平均余额为500.19414亿美元，利息收入为7.53662亿美元，平均利率为6.03%[209] - 2023年第三季度储蓄、NOW和货币市场存款平均余额为230.16737亿美元，利息支出为2.01916亿美元，平均利率为3.51%[209] - 2023年第三季度总生息资产平均余额为568.02565亿美元，利息收入为8.14257亿美元，平均利率为5.73%[209] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总利息收入资产平均余额为565.11亿美元，利息收入为2.32亿美元，平均利率为5.49%；2022年同期平均余额为466.05亿美元，利息收入为1.33亿美元，平均利率为3.82%[212] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总利息支出负债平均余额为398.03亿美元，利息支出为1.05亿美元，平均利率为3.53%；2022年同期平均余额为290.42亿美元，利息支出为0.14亿美元，平均利率为0.64%[212] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净利息收入为1.27亿美元，利率差为1.96%；2022年同期净利息收入为1.19亿美元，利率差为3.18%[212] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净利息收益率为3.00%（完全税收等效基础），2022年同期为3.41%[212] 非利息费用 - 2023年前三季度非利息费用较2022年同期增加6360万美元，第三季度增加550万美元[226] - 2023年前三季度薪资和员工福利费用较2022年同期增加3480万美元，第三季度增加270万美元[226] - 2023年前三季度净占用费用较2022年同期增加300万美元，第三季度减少180万美元[227] - 2023年前三季度技术、家具和设备费用较2022年同期减少890万美元，第三季度减少200万美元[228] - 2023年前三季度FDIC保险评估费用较2022年同期增加1150万美元[229] - 2023年前三季度专业和法律费用较2022年同期减少770万美元[230] 所得税费用 - 2023年第三季度所得税费用为5350万美元，有效税率为27.5%；第二季度费用为5180万美元，有效税率27.1%；2022年第三季度费用为6840万美元，有效税率27.7%[233] 各业务板块情况 - 2023年第三季度末消费银行平均生息资产增至89亿美元，较2022年同期增加6.331亿美元；税前收入降至1230万美元，减少790万美元；净息差降至1.50%，下降131个基点；税前平均生息资产回报率降至0.55%[237][239][240][241][242] - 2023年第三季度末商业银行业务平均生息资产增至411亿美元，较2022年同期增加50亿美元；税前收入降至2.17亿美元，减少3880万美元；净息差降至3.70%，下降44个基点；税前平均生息资产回报率降至2.11%[237][244][245][246] - 截至2023年9月30日的三个月，财资与企业其他业务平均生息资产增加5.938亿美元至68亿美元，主要因银行平均隔夜计息存款增加5.086亿美元[249] - 2023年第三季度，财资与企业其他业务税前亏损3450万美元，较2022年同期增加510万美元，主要因净利息收入降低和非利息支出增加[250] - 2023年第三季度，财资与企业其他业务净息差降至0.78%，较2022年第三季度下降123个基点[251] - 截至2023年9月30日的九个月，消费者银行部门平均生息资产增加8.933亿美元至89亿美元，主要因新增住宅抵押贷款和房屋净值贷款增长[253] - 截至2023年9月30日的九个月，消费者银行部门税前收入降至2550万美元，较2022年同期减少3130万美元，主要因净利息收入降低[254] - 截至2023年9月30日的九个月，商业银行业务平均生息资产增加77亿美元至402亿美元，主要因有机贷款增长和收购贷款[257] - 截至2023年9月30日的九个月，商业银行业务税前收入增至6.881亿美元，较2022年同期增加1.685亿美元，主要因净利息收入增加和信贷损失拨备降低[258] - 截至2023年9月30日的九个月，财资与企业其他业务平均生息资产增加13亿美元，主要因流动性过剩和收购投资证券[261] - 截至2023年9月30日的九个月，财资与企业其他业务税前亏损1.242亿美元，较2022年同期增加8330万美元，主要因净利息收入和内部转移收入减少以及非利息支出增加[262] - 截至2023年9月30日的九个月，财资与企业其他业务净息差降至1.16%，较2022年同期下降71个基点[263] 利率对净利息收入的影响 - 未来12个月，利率立即上升100个基点，预计净利息收入将增加3.35%，即57439000美元；利率下降100个基点，预计净利息收入将减少3.32%，即57001000美元[270][271] 各项比率与资产情况 - 2023年9月30日，贷款与存款比率为100.4%，批发融资与总融资比率为22.5%；2022年12月31日，这两个比率分别为98.5%和13.8%[273] - 2023年9月30日和2022年12月31日，总流动资产分别为2563790000美元和2418514000美元，均占生息资产的4.6%[274][275] - 2023年前九个月和2022年全年，平均核心存款分别约为398亿美元和381亿美元，分别占同期平均生息资产的70.5%和79.2%[277] - 2023年9月30日和2022年12月31日，短期借款分别为89802000美元和138729000美元[278] - 2023年9月30日和2022年12月31日，估计未使用的非存款借款能力分别为24649000000美元和14432000000美元[278] 证券资产情况 - 2023年9月30日，公司有6320万美元的股权证券、12亿美元的可供出售债务证券和38亿美元的持有至到期债务证券[282] - 2023年前九个月，公司确认了一笔由Signature Bank发行的公司债券的信用相关减值，总计500万美元[286] - 2023年9月30日和2022年12月31日，持有至到期债务证券分别扣除了约130万美元和约160万美元的信贷损失准备金[288] - 截至2023年9月30日，可供出售债务投资证券组合摊余成本为14.15493亿美元，公允价值