公司整体财务状况 - 截至2022年6月30日，公司合并总资产约544亿美元，净贷款总额431亿美元，存款总额439亿美元，股东权益总额62亿美元[191] - 2022年6月30日和2021年12月31日，股东权益总额分别约为62亿美元和51亿美元，分别占总资产的11.4%和11.7%[338] - 2022年上半年股东权益增加11亿美元，主要由于收购美国利米银行发行的11亿美元额外资本、2.131亿美元净收入和320万美元股票激励计划影响[338] 公司收购情况 - 2022年4月1日，公司完成对Bank Leumi USA的收购，该银行收购日资产约81亿美元，贷款59亿美元，存款70亿美元，收购总价约12亿美元[192][193] PPP贷款情况 - 公司发放了总计32亿美元的PPP贷款，其中31亿美元已获SBA贷款豁免，截至2022年6月30日，仍有1.36亿美元PPP贷款未偿还[195] 公司净收入情况 - 2022年第二季度净收入为9640万美元，摊薄后每股0.18美元，较2021年第二季度减少2410万美元[196] - 2022年第二季度，按美国公认会计原则（GAAP）计算，净收入为9641.3万美元，2021年同期为1.20512亿美元[209] - 2022年第二季度，非GAAP调整后净收入为1.65803亿美元，2021年同期为1.26617亿美元[209] 公司收支项目变化 - 2022年第二季度非利息支出增加1.278亿美元，信贷损失拨备增加3530万美元，净利息收入增加1.173亿美元，非利息收入增加1540万美元，所得税费用减少630万美元[197] 宏观经济与利率情况 - 2022年第二季度实际GDP按年率计算下降1.3%，连续两个季度经济活动下降[197] - 2022年5 - 7月，美联储分别加息50、75和75个基点，当前联邦基金利率目标范围为2.25% - 2.50%[198] - 2022年第二季度末，10年期美国国债收益率为2.98%，较3月31日高66个基点[199] 公司贷款情况 - 截至2022年6月30日，公司贷款总额从3月31日增加82亿美元至436亿美元，剔除收购贷款后，贷款组合在第二季度按年率计算增长26%[201] - 截至2022年6月30日，应计逾期贷款总额较3月31日减少1930万美元至7350万美元，占总贷款的0.17%[202] - 截至2022年6月30日，总贷款从3月31日的约353.64亿美元增至约435.61亿美元，增加了82亿美元，主要源于收购美国利米银行的59亿美元贷款和强劲的有机贷款增长[306] - 2022年第二季度，排除美国利米银行收购的贷款，非PPP商业和工业、商业房地产（包括建筑）和住宅抵押贷款分别实现37%、26%和25%的年化增长[306] - 截至2022年6月30日，商业和工业贷款较3月31日增加27亿美元至85亿美元，排除收购和PPP贷款，非商业和工业贷款有机增长达5.144亿美元[307] - 截至2022年6月30日，商业房地产贷款（不包括建筑贷款）较3月31日增加38亿美元至235亿美元，排除收购贷款，约7亿美元的增长源于有机增长[308] - 2022年第二季度，住宅抵押贷款增加3.131亿美元，年化增长率为26.7%，主要由于购房市场新贷款活动增加[309] - 截至2022年6月30日，汽车贷款较3月31日增加1.206亿美元，年化增长率为31.1%，达到17亿美元，贷款发放量超过还款量[311] - 公司预计2022年下半年贷款年化增长率为8% - 10%，但由于美国经济增长放缓等因素，无法保证积极趋势持续[313] 公司存款情况 - 截至2022年6月30日，存款实际期末余额较3月31日增加82亿美元，达约439亿美元[204] - 截至2022年6月30日，总经纪存款较3月31日从12亿美元增至23亿美元[204] - 2022年第二季度，无息存款和储蓄、可转让支付命令账户及货币市场类别分别较3月31日增加42亿美元和33亿美元[204] 公司借款情况 - 2022年第二季度，平均短期借款较2021年第二季度增加7.293亿美元，平均长期借款减少7.382亿美元[205] - 截至2022年6月30日，短期借款实际期末余额较3月31日增加10亿美元，达15亿美元，长期借款为14亿美元，与3月31日基本持平[206] - 截至2022年6月30日，短期借款降至15亿美元，较2021年12月31日减少约8.671亿美元[291] 公司收益指标情况 - 2022年第二季度，GAAP下平均资产回报率为0.72%，2021年同期为1.17%；非GAAP调整后为1.25%，2021年同期为1.23%[209] - 2022年第二季度，GAAP下平均股东权益回报率为6.18%，2021年同期为10.24%；非GAAP调整后为10.63%，2021年同期为10.76%[209] - 2022年6月30日，普通股每股账面价值（GAAP）为11.84美元，2021年12月31日为11.57美元[209] 公司净利息收入与息差情况 - 2022年第二季度净利息收入按税收等价基础计算为4.196亿美元，较2022年第一季度增加1.012亿美元，较2021年第二季度增加1.178亿美元[216] - 2022年第二季度税收等价基础上的净息差为3.43%，较2022年第一季度的3.16%和2021年第二季度的3.18%分别增加27和25个基点[220] - 2022年6月30日、2022年3月31日和2021年6月30日三个月的净利息收入分别为4.1816亿美元、3.17669亿美元和3.00907亿美元[223] - 截至2022年6月30日的六个月，净利息收入为7.35829亿美元，2021年同期为5.93574亿美元；净息差为3.30%，2021年同期为3.15%[226] 公司生息资产与计息负债情况 - 2022年第二季度平均生息资产较2021年第二季度增加110亿美元至489亿美元，较2022年第一季度增加86亿美元[217][218] - 2022年第二季度平均计息负债较2021年第二季度增加42亿美元至297亿美元，较2022年第一季度增加35亿美元[219] 公司收益率与成本情况 - 2022年第二季度平均生息资产收益率环比增加33个基点，平均贷款收益率增加24个基点至3.91%[220] - 2022年第二季度平均应税和免税投资收益率分别较2022年第一季度增加39和67个基点[220] - 2022年第二季度平均计息负债总成本较2022年第一季度增加12个基点至0.47%，总平均存款成本从0.14%增至0.19%[220] 公司效率比率与账面价值情况 - 2022年6月30日、2022年3月31日和2021年6月30日的效率比率（非公认会计原则）分别为50.78%、46.64%、51.81%和47.59%[214] - 2022年6月30日和2021年12月31日有形普通股每股账面价值（非公认会计原则）分别为7.71美元和7.94美元[214] 公司利息收支变动原因 - 截至2022年6月30日的六个月，利息收入增加1.2826亿美元，其中因规模增加1.27785亿美元，因利率增加475万美元；利息支出减少1429.6万美元，其中因规模减少915.2万美元，因利率减少514.4万美元[230] 公司非利息收入情况 - 2022年第二季度和截至6月30日的六个月，非利息收入分别增加1540万美元和2340万美元[233] - 2022年第二季度和截至6月30日的六个月，财富管理和信托费收入分别增加600万美元和780万美元，主要源于收购相关公司带来的经纪费[233][234] - 2022年第二季度和截至6月30日的六个月，存款账户服务收费分别增加500万美元和610万美元，主要因收购带来额外支票账户相关收入[233][235] - 截至2022年6月30日的六个月，证券交易净亏损140万美元，主要源于交易市政债券组合的净交易损失[235] - 2022年第二季度和截至6月30日的六个月，贷款销售净收益分别减少650万美元和900万美元，2022年第二季度住宅抵押贷款销售量约为1.25亿美元，2021年同期为3.262亿美元[236] - 2022年第二季度和截至6月30日的六个月，其他非利息收入分别增加1150万美元和2050万美元，主要因利率互换手续费和外汇手续费增加[237] - 2022年第二季度和截至6月30日的六个月，利率互换手续费分别为1.11亿美元和2.51亿美元，2021年同期分别为7600万美元和1.38亿美元[237] 公司所得税费用情况 - 2022年第二季度所得税费用为3660万美元，第一季度和2021年第二季度分别为3930万和4290万美元，有效税率分别为27.5%、25.2%和26.2%[247] 公司非利息费用情况 - 2022年3个月和6个月非利息费用较2021年同期分别增加1.278亿和1.65亿美元，其中薪资和员工福利费用分别增加6370万和8330万美元[239] - 2022年3个月和6个月净占用费用较2021年同期分别增加390万和520万美元，主要因折旧和维修成本增加[240] - 2022年3个月和6个月技术、家具和设备费用较2021年同期分别增加2660万和3190万美元，部分源于合并费用和数据处理成本增加[241] - 2022年3个月和6个月FDIC保险评估费用较2021年同期分别增加200万和290万美元，主要因收购和贷款增长[242] - 2022年3个月和6个月其他无形资产摊销较2021年同期分别增加600万和440万美元，主要因收购产生额外无形资产[243] - 2022年3个月和6个月专业和法律费用较2021年同期分别增加2290万和3140万美元，部分源于服务、咨询和合并费用[244] 公司各业务板块情况 - 2022年第二季度公司重新评估业务板块，确定为消费贷款、商业贷款和财资及公司其他[249] 消费贷款业务情况 - 2022年6月30日止3个月，消费贷款平均生息资产增至80亿美元，所得税前收入降至1370万美元，净息差降至2.94%[251][253][254][255] - 截至2022年6月30日的六个月，消费者贷款平均生息资产较2021年同期增加7.488亿美元至78亿美元[266] - 截至2022年6月30日的六个月，消费者贷款税前收入较2021年同期减少3050万美元至3670万美元[267] 商业贷款业务情况 - 2022年6月30日止3个月，商业贷款平均生息资产增至345亿美元，所得税前收入降至1.27亿美元，净息差增至3.85%[251][257][258][259] - 截至2022年6月30日的六个月，商业贷款平均生息资产较2021年同期增加52亿美元至307亿美元[269] - 截至2022年6月30日的六个月，商业贷款税前收入较2021年同期减少590万美元至2.638亿美元[270] 财资及公司其他业务情况 - 截至2022年6月30日的三个月，“财政部和其他公司”平均生息资产增加11亿美元，主要因平均投资证券增加18亿美元，部分被银行平均计息存款减少抵消[262] - 2022年和2021年第二季度，“财政部和其他公司”税前亏损分别为770万美元和1310万美元，2022年亏损减少540万美元[263] - 2022年第二季度，“财政部和其他公司”净息差较2021年同期增加102个基点至2.12%[264] - 截至2022年6月30日的六个月，“财政部和其他公司”平均生息资产较2021年同期增加9.786亿美元[272] - 截至2022年6月30日的六个月，“财政部和其他公司”税前净亏损为1150万美元，较2021年同期减少700万美元[273] - 截至2022年6月30日的六个月，“财政部和其他公司”净息差较2021年同期增加67个基点至1.81%[274] 利率变动对净利息收入的影响 - 利率立即上升100个基点，预计未来12个月净利息收入将增加4.64%，即82263000美元；上升200个基点，净利息收入将增加8.38%，即148467000美元；下降100个基点，净利息收入将减少4.65%，即82438000美元；下降200个基点，净利息收入将减少8.16%，即144574000美元[282] 公司流动性与资金政策情况 - 公司内部流动性政策要求贷款与存款比率不超过110%，批发资金依赖不超过总资金的25%，截至2022年6月30日，公司符合该政策[284] 公司流动资产与还款预计情况 - 截至2022年6月30日，公司流动资产约为30亿美元，占盈利资产的6.