公司组织架构与人员构成 - 公司董事会由8名非员工董事和1名员工董事组成，执行管理团队有7名高管[61] - 截至2023年12月31日，公司共有员工4035人，其中GES 2765人、Pursuit 1237人、Viad Corporate 33人[60] - 公司8名非员工董事会成员中，2人为少数族裔，其中1人为女性，董事会共有3名女性；2023年，公司全球员工近50%为女性[69] - 公司执行官员包括Steven W. Moster等8人，介绍了他们的年龄和过去五年的业务经验[121] - 公司执行官员任期至2024年5月15日的下一次董事会年度组织会议[121] - 公司首席信息官有超30年信息技术经验，包括网络安全监督；首席信息安全官有超20年指导和监督多家公司信息安全战略开发和实施的经验[120] 公司业务部门构成 - 公司通过Pursuit、Spiro和GES Exhibitions三个业务部门运营，Spiro和GES Exhibitions统称“GES”[13] - Pursuit旗下的Banff Jasper Collection有1131间客房，Glacier Park Collection有706间客房，Alaska Collection有524间客房[33] - GES是全球全方位服务的现场活动公司，在美国处于领先地位，服务于各大展览市场[43][44] - Spiro是体验式营销机构，与全球领先品牌合作管理和提升其全球体验式营销活动[46] - Spiro在品牌体验方面一般基于创意设计、价值、质量和服务进行竞争[47] - GES Exhibitions是全球展览服务公司，拥有超90年历史，为展览和会议组织者提供战略和物流解决方案[49] - GES Exhibitions在现场活动行业基于可辨别差异、价值、质量、价格、便利性和服务进行竞争[50] 业务运营相关情况 - 2023年，Pursuit 79%的收入在第二和第三季度获得[38] - Pursuit的FlyOver Chicago预计2024年3月开业[37][41] - GES的现场活动业务因展会频率和时间不同，季度和年度差异显著[52] - 追求业务的旺季在夏季，大部分收入在第二和第三季度获得[89] - 公司依赖大型展览活动客户续签服务合同，若客户不续签，经营业绩可能受到重大不利影响[92] - 新资本项目可能面临无法实现既定目标、延迟、成本超支等风险，如飞越加拿大多伦多项目因许可等问题推迟[90] 公司法律与合规情况 - 2023年5月，公司解决2020年事故相关指控，支付罚款及相关费用约30万美元（50万加元）[59] - 公司拥有众多国家的商标和专利，美国实用专利有效期20年，设计专利有效期14年，版权保护期为出版后95年或创作后120年，以较短者为准[55] - 公司业务受员工、工会、国家公园、boating、运输、消费者和员工隐私等方面法规影响[57] - 公司拥有约100份集体谈判协议，每年需重新谈判约三分之一[102] - 2023年、2022年和2021年，公司向多雇主养老金计划分别缴款1900万美元、1750万美元和710万美元[104] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年公司总营收12.39亿美元，较2022年的11.27亿美元增长9.9%[132] - 2023年归属于Viad的净收入为1601.7万美元，较2022年的2322万美元下降31.0%[132] - 2023年公司细分业务运营收入为1.08亿美元，较2022年的6894.4万美元增长57.3%[132] - 2023年持续经营业务摊薄后每股收益为0.34美元，较2022年的0.52美元下降34.6%[132] - 2023年公司总营收8.88395亿美元，较2022年的8.27984亿美元增长7.3%，其中Spiro营收2.83171亿美元，增长2.0%，GES Exhibitions营收6.14418亿美元，增长10.1%[145] - 2023年公司总运营收入5506.2万美元，较2022年的4491.3万美元增长22.6%，其中Spiro运营收入2372.3万美元，增长2.6%，GES Exhibitions运营收入3133.9万美元，增长43.9%[145] - 2023年公司其他费用中，公司活动费用1404万美元，增长4.6%；利息净支出4797.8万美元，增长37.5%；所得税费用1879.9万美元，增长88.5%[148] - 2023年公司有效所得税税率为43.6%，2022年为28.8%[151] - 2023年经营活动提供净现金1.04678亿美元，较2022年的7343.1万美元增加3120万美元[158] - 2023年投资活动使用净现金7485.5万美元，较2022年的6326.8万美元增加1160万美元[159] - 2023年融资活动使用净现金3616.4万美元，较2022年的612.8万美元增加3000万美元[160] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司商誉余额分别为1.239亿美元和1.214亿美元，最近一次减值分析使用的折现率为12% - 16%[169] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司递延所得税资产总额分别为1.199亿美元和1.108亿美元，估值备抵分别为1.054亿美元和1.016亿美元[172] - 2023年、2022年和2021年，公司在合并财务报表中确认的股份支付费用分别为1150万美元、1020万美元和770万美元，相关税收优惠分别为20万美元、10万美元和10万美元[179] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司股东权益中累计未实现外币折算损失分别为3530万美元和4300万美元，2023年和2022年其他综合收益（损失）中未实现外币折算收益分别为760万美元和损失2680万美元[190] - 2023年总资产为113.7322亿美元，较2022年的109.0346亿美元增长4.31%[202] - 2023年总负债为86.7377亿美元，较2022年的85.5959亿美元增长1.33%[202] - 2023年股东权益为13.2621亿美元，较2022年的9.684亿美元增长36.95%[202] - 2023年总营收为123.868亿美元，较2022年的112.7311亿美元增长9.88%[204] - 2023年总成本和费用为119.5607亿美元，较2022年的109.2691亿美元增长9.42%[204] - 2023年持续经营业务税前收入为4.3073亿美元，较2022年的3.462亿美元增长24.42%[204] - 2023年净利润为2.3452亿美元，较2022年的2.4795亿美元下降5.42%[204] - 2023年归属于Viad的净利润为1.6017亿美元，较2022年的2.322亿美元下降31.02%[204] - 2023年综合收益为3.0243亿美元，较2022年的0.5039亿美元增长500.18%[207] - 2023年归属于Viad的综合收益为2.4576亿美元，较2022年的 - 0.1535亿美元扭亏为盈[207] - 2023年12月31日公司普通股资本为568,230千美元，累计亏损为326,084千美元，非控股股东权益为40,394千美元[209] - 2023年净收入为23,452千美元，2022年为24,795千美元，2021年为 - 92,735千美元[211] - 2023年折旧和摊销费用为51,043千美元，2022年为52,483千美元，2021年为53,750千美元[211] - 2023年经营活动提供的净现金为104,678千美元，2022年为73,431千美元，2021年为 - 37,852千美元[211] - 2023年投资活动使用的净现金为74,855千美元，2022年为63,268千美元，2021年为51,803千美元[211] - 2023年融资活动使用的净现金为36,164千美元，2022年为6,128千美元，2021年提供的净现金为107,889千美元[211] - 2023年汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响为806千美元，2022年为 - 3,774千美元，2021年为4,098千美元[211] - 2023年末现金、现金等价物和受限现金为59,029千美元，2022年末为64,564千美元，2021年末为64,303千美元[211] - 2023年资本支出为76,089千美元，2022年为67,170千美元，2021年为57,936千美元[211] - 2023年借款所得款项为162,049千美元，2022年为107,580千美元，2021年为461,322千美元[211] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年Pursuit业务总营收3.50亿美元，较2022年的2.99亿美元增长17.0%[134] - 2023年Pursuit业务细分运营收入为5338.1万美元，较2022年的2403.1万美元大幅增长[134] - 2023年Pursuit景点业务游客数量为354.06万，较2022年的293.13万增长20.8%[138] - 2023年Pursuit景点业务门票收入为1.43亿美元，较2022年的1.15亿美元增长24.7%[138] - 2023年Pursuit酒店业务可售房晚数为59.58万，较2022年的57.32万增长3.9%[138] - 2023年Pursuit酒店业务客房收入为8594.2万美元，较2022年的7701.9万美元增长11.6%[138] 公司债务与融资情况 - 截至2023年12月31日，公司债务总计4.621亿美元，其中2021信贷工具未偿还余额3.78亿美元，融资租赁债务6390万美元，其他债务2020万美元[82] - 截至2023年12月31日，2021信贷工具中定期贷款B未偿还余额为3.21亿美元，循环信贷工具额度为1.7亿美元，剩余额度为1.08亿美元[82] - 2023年1月31日起，公司签订利率上限协议，对3亿美元借款进行为期两年的利率对冲[82] - 2023年10月6日，公司对2021信贷工具进行修订，循环信贷工具本金增加7000万美元至1.7亿美元，并预付定期贷款B未偿还余额7000万美元[82] - 2021年公司签订信贷安排，包括4亿美元定期贷款B和1亿美元循环信贷额度，2023年循环信贷额度增至1.7亿美元[154][155] - 截至2023年12月31日，公司可用流动性为1.60744亿美元，其中无限制现金及现金等价物5270.4万美元，循环信贷额度可用额度1.0804亿美元[152] - 2024年公司计划资本支出约6500万 - 7000万美元，其中约2000万美元用于特定增长项目[156] - 2024年，公司预计向有资金支持的养老金计划和无资金支持的养老金计划分别缴款80万美元，向退休后福利计划缴款70万美元[175][176] 公司风险相关情况 - 宏观经济恶化、旅行行业中断等因素可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[80][81] - 公司面临网络安全和数据隐私风险，防范成本预计增加[105][106][108] - 公司有网络安全风险管理策略，包括团队、工具、流程等，治理受董事会和管理层监督[110][114] - 加元、英镑、欧元和冰岛克朗汇率假设变动10%，将分别导致2023年营业收入变动约570万美元、90万美元、70万美元和130万美元[192] - 截至2023年12月31日，公司有4690万美元以非功能货币计价的长期合同负债，外币汇率假设变动10%，将导致合并运营报表调整约470万美元[193][195] - 2023年1月4日，公司签订利率上限协议，对2021年信贷安排下3亿美元基于SOFR的借款进行现金流套期[196] - 利率假设变动10%，将导致2023年利息费用变动约500万美元[197] 公司其他信息 - 公司于1991年在特拉华州注册成立，普通股在纽约证券交易所交易，代码为“VVI”[78] - 公司普通股在纽约证券交易所交易，代码为VVI[123] - 公司租赁亚利桑那州斯科茨代尔的总部，Pursuit主要拥有国内外物业，GES租赁国内外物业[115][116][117] - 公司最大的美国多用途设施约144.7万平方英尺，最大的国外多用途设施在加拿大，约8.1万平方英尺[117] - 截至2024年2月26日，公司有4161名普通股登记股东，其中120名股东在2004年7月1日反向股票分割后未转换股份[124] - 截至2023年12月31日，根据先前授权，公司有546,283股普通股可用于回购，2023年第四季度未回购任何股权证券[125] - 2023年，Viad全球可报告事故率为1.2，低于美国行业标准平均