财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日的三个月，公司净收入为3.762亿美元，2022年同期为3.174亿美元；九个月净收入为10.535亿美元，2022年同期为9.007亿美元[9] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为5.267亿美元，2022年9月30日为0.234亿美元[11] - 截至2023年6月30日，公司总资产为29.855亿美元，2022年9月30日为34.168亿美元[11] - 截至2023年6月30日，公司总流动负债为4.059亿美元，2022年9月30日为9.194亿美元[11] - 截至2023年6月30日的九个月，公司经营活动产生的现金流量为 - 0.484亿美元，2022年同期为1.912亿美元[13] - 截至2023年6月30日的九个月，公司投资活动产生的现金流量为2.0261亿美元，2022年同期为 - 1.436亿美元[13] - 截至2023年6月30日的九个月，公司融资活动使用的现金流量为 - 1.5355亿美元，2022年同期为 - 0.178亿美元[13] - 截至2023年6月30日，公司普通股基本每股收益为0.38美元，2022年同期为0.55美元；九个月基本每股收益为8.09美元，2022年同期为1.48美元[9] - 截至2023年6月30日，公司综合收益为6070万美元，2022年同期为8020万美元；九个月综合收益为14.091亿美元，2022年同期为2.559亿美元[9] - 截至2023年6月30日，公司加权平均流通普通股基本股数为1.615亿股，2022年同期为1.786亿股；九个月加权平均流通普通股基本股数为1.695亿股，2022年同期为1.796亿股[9] - 2023年6月30日结束的九个月内，公司净收入分别为8190万美元、12.273亿美元和6160万美元[14] - 2022年6月30日结束的九个月内，公司净收入分别为8700万美元、8140万美元和9820万美元[16] - 2023年6月30日，公司普通股数量为1.387亿股，2022年9月30日为1.761亿股[14] - 2022年6月30日，公司普通股数量为1.774亿股，2021年9月30日为1.803亿股[16] - 2023年6月30日，公司累计其他综合收益为1.7亿美元，2022年9月30日为 - 2.13亿美元[14] - 2022年6月30日，公司累计其他综合收益为 - 3200万美元，2021年9月30日为7500万美元[16] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，终止经营业务净收入分别为0和6.962亿美元；九个月分别为11.744亿美元和19.534亿美元[32] - 2023年9月30日，待售流动资产为14.642亿美元，待售流动负债为5.393亿美元[34] - 截至2023年6月30日，公司因某些交易确认了1750万美元的估计负债[36] - 截至2023年6月30日，公司按公允价值计量的资产总计3.112亿美元，负债总计2030万美元[37] - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，公司未到期合同的名义价值分别为2710万美元和1.505亿美元[38] - 截至2023年6月30日，公司持有的美国国债公允价值分别为现金及现金等价物1990万美元、短期投资4.232亿美元[43] - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，公司长期债务公允价值分别为10.287亿美元和9.69亿美元[46] - 2023年6月30日，公司总债务为15.915亿美元，2022年为16.876亿美元；长期债务分别为15.678亿美元和15.251亿美元[54] - 2023年截至6月30日的三个月，所得税费用为2290万美元，有效税率为26.2%；九个月所得税费用为1420万美元，有效税率为10.2%[63] - 2023年截至6月30日的九个月，公司因释放估值备抵确认2650万美元所得税收益，因修订税务事项协议确认2440万美元费用[64] - 2023年截至6月30日的九个月，公司为全球产品业务出售建立2440万美元未确认税收利益准备金[65] - 2023年截至6月30日的三个月，养老金净定期福利成本为390万美元，其他退休后福利净定期福利收入为20万美元；九个月养老金净定期福利成本为1150万美元，其他退休后福利净定期福利收入为50万美元[66] - 2023年Q3和前9个月持续经营业务收入分别为6.45亿美元和12.44亿美元，2022年同期分别为3.98亿美元和9.7亿美元[71] - 2023年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金总额为5.267亿美元，2022年9月30日和6月30日分别为8390万美元和9960万美元[74] - 2023年6月30日，公司应收账款净额为7.19亿美元，2022年9月30日为6.61亿美元；非流动应收票据净额为7500万美元，2022年9月30日为0[75] - 2023年Q3和前9个月净收入分别为3.762亿美元和10.535亿美元，2022年同期分别为3.174亿美元和9.007亿美元[76][77] - 2023财年第三季度，公司净收入同比增长19%，主要得益于同店销售额增长12.5%和新增114家门店[87] - 2023年第二季度持续经营业务净收入增长62%至6450万美元，摊薄后每股收益增长82%至0.40美元[93] - 2023年第二季度调整后EBITDA较上年增长28%[93] - 2023年第二季度净收入为3.762亿美元，较上年同期增加5880万美元，增幅19%；前九个月净收入为10.535亿美元，较上年同期增加1.528亿美元，增幅17%[101][105][106] - 2023年第二季度毛利润为1.507亿美元，较上年同期增加2290万美元，增幅18%；前九个月毛利润为3.962亿美元，较上年同期增加4890万美元，增幅14%[101][107][109] - 2023年第二季度净运营费用为6420万美元，占净收入的17.1%；前九个月净运营费用为2.192亿美元，占净收入的20.8%[101][111] - 2023年第二季度系统门店销售额为7.196亿美元，同比增长17.9%；前九个月系统门店销售额为20.235亿美元，同比增长17.8%[103] - 2023年第二季度公司自营门店同店销售增长12.1%，加盟店同店销售增长12.8%，系统同店销售增长12.5%；前九个月公司自营门店同店销售增长13.0%，加盟店同店销售增长12.3%，系统同店销售增长12.6%[103] - 截至2023年第三季度末，公司自营门店854家，加盟店950家，系统门店总数1804家[103] - 销售、一般和行政费用在2023年第二季度和前九个月分别增加640万美元和1160万美元[111] - 2023年第二季度其他收入净额增加60万美元，主要因全球产品出售相关的转租物业租金收入增加；前九个月其他收入净额减少150万美元，与当年100万美元的投资减值和去年实现的90万美元经济激励未再发生有关[113] - 2023年前三个月和前九个月，净养老金和其他退休后计划费用分别增加1290万美元和3870万美元，主要因利息成本上升超过计划资产预期回报[114] - 2023年前三个月和前九个月，净利息和其他融资费用分别减少2190万美元和2380万美元，全球产品出售净收益产生的利息收入抵消了可变利率借款增加带来的利息费用上升[115] - 2023年第二季度所得税费用为2290万美元，有效税率为26.2%；前九个月所得税费用为1420万美元，有效税率为10.2%；公司预计2023财年有效税率约为25.5% - 26.5%[116] - 2023年前九个月，公司因释放估值备抵确认2650万美元所得税收益，同时因修订税务事项协议确认2440万美元净遗留和分离相关费用[117] - 2023年第二季度终止经营业务亏损290万美元，上年同期盈利5840万美元；前九个月终止经营业务盈利12.464亿美元，上年同期为1.696亿美元，主要因全球产品业务出售收益[118] - 2023年第二季度持续经营业务调整后EBITDA为1.104亿美元，上年同期为8640万美元；前九个月为2.708亿美元，上年同期为2.282亿美元，主要因系统同店销售增长和成本效率提升[119][122] - 2023年前九个月，持续经营业务经营活动现金流为2.499亿美元，投资活动现金流为 - 5.949亿美元，融资活动现金流为 - 14.274亿美元[124] - 2023年前九个月，持续经营业务自由现金流为1.24亿美元，上年同期为3740万美元，主要因经营活动现金流增加，部分被资本支出增加抵消[129] - 2023年前九个月，终止经营业务经营活动现金流为 - 2.983亿美元，投资活动现金流为26.21亿美元，融资活动现金流为 - 1.081亿美元[130] - 截至2023年6月30日，公司约88%的未偿借款为固定利率，剩余为浮动利率，且符合债务契约，循环信贷额度下剩余借款能力为4.712亿美元[133] - 2023年6月30日止九个月，公司支付现金股息每股0.125美元，共计2180万美元，回购3790万股普通股，花费13.9亿美元[137] - 截至2023年6月30日，公司持续经营业务的现金及现金等价物为5.267亿美元，短期投资为4.241亿美元，总债务为15.92亿美元，剩余借款能力为4.712亿美元[140] 业务出售相关 - 2023年3月1日，公司完成全球产品业务出售，现金收购价26.5亿美元，税前收益15.72亿美元[31] - 2023年3月1日，公司以26.5亿美元现金出售全球产品业务给阿美石油公司，净收益23.83亿美元[83] 股票回购相关 - 2023年1月1日至6月30日，公司回购3500万股普通股，花费13.026亿美元，确认1300万美元消费税[26] - 2023年5月公司启动“荷兰式拍卖”要约收购，6月完成，以每股38美元价格回购2700万股，总价10.24亿美元，剩余3.404亿美元授权额度[72][73] - 本季度公司通过回购3010万股普通股向股东返还11.33亿美元，其中10.24亿美元用于2700万股的“荷兰式拍卖”要约回购[93] - 2023年6月30日止九个月的股票回购活动包括完成荷兰式拍卖要约收购，以每股38美元的价格购买2700万股，总价10.24亿美元[138] - 2023年6月30日止三个月，公司根据2022年股票回购授权回购3010万股普通股，花费11.33亿美元[157] - 2023年6月公司完成要约收购，以每股38美元的价格回购2700万股普通股，总价10.24亿美元[157] - 公司预计在未来12个月内，根据市场情况，将2022年股票回购授权剩余的3.404亿美元全部用于回购普通股[139] 门店收购相关 - 2023年截至6月30日的九个月，公司以2780万美元收购23家服务中心门店[48] - 2022年截至6月30日的九个月内，公司收购31家服务中心门店，总价4270万美元；2023年同期收购的净资产总额为2780万美元[49] - 2023年和2022年截至6月30日的九个月内，收购的无形资产加权平均摊销期分别为9年和7年[50] 信贷协议相关 - 公司修改信贷协议，将参考利率从LIBOR过渡到SOFR，截至2023年6月30日无基于LIBOR的长期债务和利率互换协议[29][30] - 2022年12月公司修订高级信贷协议，2023年3月1日生效，提供9.5亿美元高级有担保信贷安排[56] - 高级信贷协议下定期贷款本金需从出售全球产品业务后的第一个财季开始按季度分期偿还约590万美元[57] - 2023年3月1日全球产品业务出售后，高级信贷协议生效，提供总计9.5亿美元的高级有担保信贷安排[135] 税务政策相关 - 2022年8月美国颁布《降低通胀法案》，含15%企业替代最低税和1%股票回购消费税，公司预计前者无重大影响[25] 高管交易计划相关 - 2023年5月31日，高级副总裁兼首席法律官及公司秘书Julie M. O'Daniel签订10b - 5 - 1交易计划，拟出售至多2000股普通股，行使至多3500份股票增值权并出售股票[150] - 2023年5月24日，高级副总裁兼首席技术官R. Travis Dobbins签订10b - 5 - 1交易计划，拟出售至多1700股普通股[150] 公司决策与影响相关 - 公司将通过股票回购、减少债务和投资零售服务增长机会，加速向股东返还资本[84] - 公司持续应对新冠疫情影响，虽维持运营并取得增长，但无法量化其对当年业绩的影响[85][86] - 为便于理解公司业务表现，部分数据采用非GAAP指标呈现，但应结合GAAP财务报表评估[90