财务数据关键指标变化 - 销售额 - 2022年第一季度销售额8.86亿美元，2021年同期为7.01亿美元；上半年销售额17.44亿美元，2021年同期为13.54亿美元[10] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，销售时点收入分别为8.72亿美元和6.89亿美元，特许经营收入分别为1400万美元和1200万美元，合并销售总额分别为8.86亿美元和7.01亿美元；六个月的销售时点收入分别为17.16亿美元和13.31亿美元，特许经营收入分别为2800万美元和2300万美元，合并销售总额分别为17.44亿美元和13.54亿美元[58] - 截至3月31日的三个月和六个月，公司销售额分别为8.86亿美元和17.44亿美元，较上年同期分别增长1.85亿美元和3.9亿美元，增幅分别为26.4%和28.8%[82][84] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2022年第一季度净利润8100万美元，2021年同期为6800万美元；上半年净利润1.68亿美元，2021年同期为1.55亿美元[10] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 2022年3月31日现金及现金等价物为1.18亿美元，2021年9月30日为2.3亿美元[11] - 2022年3月31日现金及现金等价物为1.18亿美元，受限现金为0.02亿美元，总计1.2亿美元；2021年9月30日分别为2.3亿美元、0.01亿美元和2.31亿美元；2021年3月31日分别为2.47亿美元、0.01亿美元和2.48亿美元[55] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物总计1.18亿美元，总债务为17亿美元[126] 财务数据关键指标变化 - 总负债和股东权益 - 2022年3月31日总负债和股东权益为32.48亿美元，2021年9月30日为31.91亿美元[11] 财务数据关键指标变化 - 每股基本收益 - 2022年上半年每股基本收益为0.93美元，2021年同期为0.84美元[10] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股收益均为0.45美元，2021年同期均为0.37美元；2022年前六个月基本和摊薄后每股收益均为0.93美元，2021年同期均为0.84美元[47] 财务数据关键指标变化 - 经营、投资、融资活动现金 - 2022年上半年经营活动提供的现金为9600万美元，2021年同期为1.9亿美元[15] - 2022年上半年投资活动使用的现金为8400万美元，2021年同期为2.76亿美元[15] - 2022年上半年融资活动使用的现金为1.24亿美元，2021年同期为4.31亿美元[15] - 2022年上半年现金、现金等价物和受限现金减少1.11亿美元，2021年同期减少5.13亿美元[15] - 截至3月31日的六个月，公司经营活动现金流为9600万美元，较上年减少9400万美元，主要因净营运资本增加[115][116] - 投资活动现金流使用额为8400万美元，较上年减少1.92亿美元，主要因收购活动和固定资产增加减少[115][117] - 融资活动现金流使用额为1.24亿美元，较上年减少3.07亿美元，主要因借款净还款和股票回购减少[115][118] 财务数据关键指标变化 - 现金股息 - 2022年上半年支付现金股息4500万美元，2021年同期为4600万美元[15] - 2022年4月21日，董事会宣布每股0.125美元的季度现金股息，将于2022年6月15日支付给2022年5月31日登记在册的股东[59] - 2022年3月31日止六个月，公司支付现金股息4500万美元，每股0.25美元，回购近200万股普通股，花费6600万美元[123] - 2022年4月21日，董事会宣布每股0.125美元的季度现金股息，将于2022年6月15日支付给2022年5月31日登记在册的股东[124] 财务数据关键指标变化 - 未偿长期债务及利率互换协议 - 截至2022年3月31日，公司29%的未偿长期债务和2.75亿美元的利率互换协议处于伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）停止后到期且无备用条款的现有安排下[23] 财务数据关键指标变化 - 未到期合同名义价值 - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，公司未到期合同的名义价值分别为1.5亿美元和1.37亿美元[26] 财务数据关键指标变化 - 收购服务中心门店 - 2022年上半年，公司以2300万美元收购21家服务中心门店，使零售服务系统的服务中心门店总数超过1650家[31] - 2021年上半年，公司以2.23亿美元收购100家服务中心门店，包括28家前特许经营门店和12家特许经营服务中心门店[32] 财务数据关键指标变化 - 公允价值计量的资产和负债 - 截至2022年3月31日，公司公允价值计量的总资产为4400万美元，总负债为2900万美元；2021年9月30日，总资产为1.16亿美元，总负债为2800万美元[25] 财务数据关键指标变化 - 长期债务账面价值 - 截至2022年3月31日，公司长期债务的账面价值为16.48亿美元，2021年9月30日为16.77亿美元[39] 财务数据关键指标变化 - 票据公允价值和账面价值 - 截至2022年3月31日，公司2030年票据的公允价值为5.49亿美元，账面价值为5.93亿美元；2031年票据的公允价值为4.64亿美元，账面价值为5.29亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 借款能力 - 截至2022年3月31日，公司4.75亿美元循环信贷安排的剩余借款能力为4.71亿美元[39] - 截至2022年3月31日，贸易应收账款融资安排的剩余借款能力为1.16亿美元，全资融资子公司拥有3.21亿美元的未偿应收账款[40] - 截至2022年3月31日，中国建设融资安排的剩余借款能力约为400万美元[40] - 截至2022年3月31日，左轮手枪贷款和贸易应收账款融资下剩余借款能力总计5.87亿美元，中国信贷安排下剩余借款能力约4000万美元[122] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用和有效税率 - 2022年第一季度所得税费用为2.7亿美元，有效税率为25.0%；2021年同期分别为2.2亿美元和24.4%；2022年前六个月所得税费用为5.3亿美元，有效税率为24.0%；2021年同期分别为5.2亿美元和25.1%[42] - 截至3月31日的三个月和六个月，公司所得税费用分别为2700万美元和5300万美元，有效税率分别为25.0%和24.0%[95] 财务数据关键指标变化 - 养老金净定期福利收入 - 2022年第一季度养老金净定期福利收入为 - 0.8亿美元，2021年同期为 - 1亿美元；2022年前六个月养老金净定期福利收入为 - 1.7亿美元，2021年同期为 - 2亿美元[43] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA - 2022年第一季度零售服务调整后EBITDA为0.95亿美元，全球产品为0.81亿美元，合并调整后EBITDA为1.58亿美元；2021年同期分别为0.95亿美元、0.8亿美元和1.57亿美元；2022年前六个月零售服务调整后EBITDA为1.93亿美元，全球产品为1.58亿美元，合并调整后EBITDA为3.14亿美元；2021年同期分别为1.65亿美元、1.74亿美元和3.06亿美元[51] - 截至3月31日的三个月和六个月，公司EBITDA分别为1.51亿美元和3.06亿美元，调整后EBITDA分别为1.58亿美元和3.14亿美元[96] - 截至3月31日的三个月和六个月，公司调整后EBITDA较上年同期分别略有改善和增加800万美元[97] 财务数据关键指标变化 - 贸易应收款等应收款项 - 2022年3月31日贸易应收款为5.51亿美元，其他应收款为0.16亿美元，应收加盟商票据为0.05亿美元，应收款总额为5.72亿美元，扣除坏账准备后净额为5.63亿美元；2021年同期分别为4.75亿美元、0.16亿美元、0.1亿美元、5.01亿美元和4.96亿美元[56] 财务数据关键指标变化 - 库存 - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，成品库存分别为2.88亿美元和2.76亿美元，原材料、用品和在制品库存分别为6400万美元和4900万美元，存货净值分别为2.76亿美元和2.58亿美元[57] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 截至3月31日的三个月和六个月，公司毛利润分别为2.5亿美元和4.94亿美元，较上年同期分别增长300万美元和1900万美元，增幅分别为1.2%和4.0%[82][86] 财务数据关键指标变化 - 净运营费用 - 截至3月31日的三个月和六个月，公司净运营费用分别为1.33亿美元和2.56亿美元，占销售额的比例分别为15.0%和14.7%[82][89] 财务数据关键指标变化 - 净利息和其他融资费用 - 截至3月31日的三个月和六个月，公司净利息和其他融资费用分别减少3700万美元和4000万美元，主要与上年赎回本金总额为8亿美元的4.375%高级无抵押票据有关[94] 财务数据关键指标变化 - 自由现金流 - 自由现金流为2900万美元，较上年减少8700万美元，公司更新2022财年预测自由现金流为2.6亿 - 2.8亿美元[121] 财务数据关键指标变化 - 股票回购 - 2022年3月31日止三个月，公司根据2021年股票回购授权回购股票花费3500万美元[137] - 2022年1 - 3月分别回购295,790股、322,781股、458,815股，平均每股价格分别为34.70美元、32.79美元、30.65美元[137] - 2022年4月，公司回购股票花费1200万美元，截至2022年5月1日，2021年股票回购授权下剩余总回购授权为1.95亿美元[124] 财务数据关键指标变化 - 流动性及内部控制 - 管理层认为公司基于当前现金状况、业务运营产生的现金和现有融资，有足够流动性满足未来十二个月的各项资金需求[127] - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序有效，本财季财务报告内部控制无重大变化[131][132] 各条业务线数据关键指标变化 - 零售服务业务 - 2022年第一季度零售服务销售为3.5亿美元，2021年同期为2.85亿美元；2022年前六个月零售服务销售为6.96亿美元，2021年同期为5.39亿美元[51] - 零售服务主要服务美国和加拿大的乘用车和轻型卡车快修市场[50] - 零售服务销售较上年同期增长23%，系统同店销售增长13.1%，新增113家净新店，营业收入下降4%，调整后EBITDA持平[72] - 零售服务业务三个月和六个月销售额分别同比增长23%和29%，达到3.5亿美元和6.96亿美元；运营收入三个月同比降4%至7700万美元，六个月同比增16%至1.58亿美元[105] - 零售服务业务同店销售增长方面，公司运营店三个月和六个月分别为10%和15.7%，加盟店为15.5%和20.9%，系统整体为13.1%和18.6%[105] - 零售服务业务运营利润率和调整后EBITDA利润率均有不同程度下降[105] - 零售服务部门为美国和加拿大的乘用车和轻型卡车快修市场提供预防性维护服务[98][99] 各条业务线数据关键指标变化 - 全球产品业务 - 2022年第一季度全球产品销售为5.36亿美元，2021年同期为4.16亿美元；2022年前六个月全球产品销售为10.48亿美元，2021年同期为8.15亿美元[51] - 全球产品在超140个国家和地区销售发动机及汽车预防性维护产品[50] - 全球产品销售较上年同期增长29%，超过9%的销量增长，营业收入和调整后EBITDA均较上年提高1%[72] - 全球产品业务三个月和六个月销售额均同比增长29%，分别达5.36亿美元和10.48亿美元；运营收入三个月同比增1%至7400万美元，六个月同比降11%至1.44亿美元[110] - 全球产品业务润滑油销量三个月和六个月分别同比增长9%和11%，达4330万加仑和8640万加仑[110] - 全球产品业务运营利润率和调整后EBITDA利润率均有不同程度下降[110] - 全球产品部门在140多个国家销售发动机和汽车预防性维护产品[98][99] 业务运营相关 - 业务管理和衡量指标 - 公司按零售服务和全球产品两个可报告分部管理业务，调整后EBITDA是运营决策的主要衡量指标[48] - 管理层使用EBITDA、调整后EBITDA、自由现金流和可自由支配自由现金流等非GAAP指标补充展示公司运营表现[73][74] - 公司跟踪系统内、公司运营和特许经营门店数量、同店销售额以及润滑油销售体积等关键指标评估运营表现[79] - 公司通过零售服务和全球产品两个可报告部门开展业务，调整后EBITDA是运营决策的主要衡量指标[98][99] 业务运营相关 - 门店数量变化 - 系统门店数量同比净增113家，包括80家新开和33家收购门店，另有22家从加盟店转为公司运营店[104] 业务运营相关 - 负债预提情况 - 公司认为已为可能且可合理估计的负债建立了足够的预提，但未对损失不确定或不可合理估计的索赔和法律程序进行预提[44][45] 业务运营相关 - 业务战略 - 2022财年公司专注于执行零售服务和全球产品两个业务部门的战略分离等五项业务和增长战略[69] 业务运营相关 - 公司业务范围 - 公司运营和特许经营超1