财务数据关键指标变化 - 销售额 - 2022年Q2销售额为9.57亿美元，2021年同期为7.92亿美元；2022年前9个月销售额为27.01亿美元，2021年同期为21.46亿美元[9] - 2022年第二季度，零售服务业务销售额为3.84亿美元，全球产品业务销售额为5.73亿美元，合并销售额为9.57亿美元，较2021年同期的7.92亿美元有所增长[52] - 2022年前九个月，零售服务业务销售额为10.8亿美元，全球产品业务销售额为16.21亿美元，合并销售额为27.01亿美元，较2021年同期的21.46亿美元有所增长[52] - 截至2022年6月30日的三个月和九个月，公司合并销售额分别为9.57亿美元和27.01亿美元，2021年同期分别为7.92亿美元和21.46亿美元[54] - 截至6月30日的三个月，公司销售额为9.57亿美元，上年同期为7.92亿美元；九个月销售额为27.01亿美元，上年同期为21.46亿美元[86] - 零售服务部门2022年Q2和前9个月销售额分别增长16%和24%，系统内同店销售增长得益于定价行动、高端化、非换油收入和交易增加[110][113] - 全球产品业务在2022年第二季度和前九个月销售额分别增长24%和27%，达到5.73亿美元和16.21亿美元[115][117] 财务数据关键指标变化 - 净利润与净收入 - 2022年Q2净利润为9900万美元，2021年同期为9700万美元；2022年前9个月净利润为2.67亿美元，2021年同期为2.52亿美元[9] - 2022年前九个月净收入为2.67亿美元，2021年为2.52亿美元[15] - 2022年第三财季，公司净收入增长2%至9900万美元，摊薄后每股收益增长4%至0.55美元[76] - 截至6月30日的三个月，公司净收入为9900万美元，上年同期为9700万美元；九个月净收入为2.67亿美元，上年同期为2.52亿美元[86] 财务数据关键指标变化 - 现金及等价物、应收、存货、负债、权益 - 2022年6月30日现金及现金等价物为9800万美元，2021年9月30日为2.3亿美元[10] - 2022年6月30日应收账款净额为5.83亿美元，2021年9月30日为4.96亿美元[10] - 2022年6月30日存货净额为3.06亿美元，2021年9月30日为2.58亿美元[10] - 2022年6月30日总负债为27.29亿美元，2021年9月30日为26.52亿美元[10] - 2022年6月30日股东权益为2.26亿美元，2021年9月30日为1.35亿美元[10] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为9800万美元，受限现金为200万美元，总计1亿美元；2021年9月30日分别为2.3亿美元、100万美元和2.31亿美元[56] - 截至2022年6月30日，贸易应收款为5.76亿美元，其他应收款为1400万美元，应收款项总额为5.93亿美元，扣除坏账准备后净额为5.83亿美元；2021年9月30日分别为4.75亿美元、1600万美元、5.01亿美元和4.96亿美元[57] - 截至2022年6月30日，成品库存为3.11亿美元，原材料、用品和在制品为7900万美元，扣除储备后库存净额为3.06亿美元；2021年9月30日分别为2.76亿美元、4900万美元和2.58亿美元[59] - 截至2022年6月30日，总债务为17亿美元，较2021年9月30日的16.94亿美元略有增加，长期债务为16.39亿美元，较2021年的16.77亿美元有所减少[37] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物总计9800万美元，总债务17亿美元[133] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与股息 - 2022年前9个月每股基本收益为1.48美元，2021年同期为1.38美元[9] - 2022年前9个月每股摊薄收益为1.47美元，2021年同期为1.37美元[9] - 2022年前九个月股息支付为每股0.125美元[11][13] - 2022年第二季度和前九个月的基本每股收益分别为0.55美元和1.48美元，摊薄后每股收益分别为0.55美元和1.47美元，均高于2021年同期[48] - 2022年7月20日，董事会宣布每股0.125美元的季度现金股息，将于2022年9月15日支付给8月31日登记在册的股东[61] - 2022年7月20日，董事会宣布每股0.125美元的季度现金股息，9月15日支付[130] - 2022年前九个月，公司支付现金股息6700万美元，每股0.375美元；回购约320万股普通股，花费1.04亿美元[129] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2022年前九个月经营活动提供的总现金为1.91亿美元，2021年为2.96亿美元[15] - 2022年前九个月投资活动使用的总现金为1.43亿美元，2021年为3.51亿美元[15] - 2022年前九个月融资活动使用的总现金为1.78亿美元，2021年为4.83亿美元[15] - 2022年前九个月，经营活动现金流为1.91亿美元，较上年减少1.05亿美元；投资活动现金流为 - 1.43亿美元，较上年减少2.08亿美元；融资活动现金流为 - 1.78亿美元，较上年减少3.05亿美元[120][121][122][123] - 2022年前九个月自由现金流为8900万美元，较上年减少1.01亿美元，主要因经营活动现金流减少，部分被资本支出减少抵消[126] - 公司更新2022财年预测自由现金流为1.4 - 1.6亿美元[127] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 截至2022年6月30日，公司30%的未偿长期债务和利率互换协议（总名义金额2.75亿美元）在LIBOR停止后到期且无替代参考利率的后备条款[22] - 截至2022年6月30日，公司金融资产公允价值总计3800万美元，负债公允价值总计2300万美元；2021年9月30日，资产为1.16亿美元，负债为2800万美元[23] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司未到期合同名义价值分别为1.7亿美元和1.37亿美元[24] - 截至2022年6月30日九个月，商誉总额从6.44亿美元增至6.85亿美元，其中零售服务业务新增3400万美元，全球产品业务新增800万美元[36] - 2022年第二季度和前九个月的有效税率分别为23.3%和23.7%，较2021年同期的24.2%和24.8%有所下降[42] - 2022年第二季度和前九个月的养老金和其他退休后福利净收益分别为 - 900万美元和 - 2600万美元，较2021年同期的 - 1100万美元和 - 3100万美元有所改善[43] - 2022年第二季度，调整后EBITDA为1.8亿美元，较2021年同期的1.73亿美元有所增长；前九个月调整后EBITDA为4.94亿美元，较2021年同期的4.79亿美元有所增长[52] - 2022年第二季度和前九个月的税前收入分别为1.29亿美元和3.5亿美元，较2021年同期的1.28亿美元和3.35亿美元有所增长[52] - 截至6月30日的三个月，公司毛利润为2.76亿美元，上年同期为2.59亿美元；九个月毛利润为7.7亿美元，上年同期为7.34亿美元[86] - 截至6月30日的三个月，公司营业收入为1.38亿美元，上年同期为1.31亿美元；九个月营业收入为3.76亿美元，上年同期为3.86亿美元[86] - 2022年Q2和前9个月销售、一般和行政费用分别增加200万美元和1200万美元，9个月同比增加的部分中有1000万美元是因俄罗斯业务中断和信息技术投资及转型成本上升[93] - 2022年Q2和前9个月净养老金和其他退休后计划收入分别减少400万美元和1300万美元，原因是美国合格计划资产配置转向固定收益证券及某些其他退休后计划修正案的前期服务信贷摊销减少[96] - 2022年Q2和前9个月净利息和其他融资费用分别增加200万美元和减少3800万美元，减少主要是因为上一年债务清偿成本3600万美元[98] - 2022年Q2和前9个月所得税费用有效税率分别为23.3%和23.7%，低于上一年的24.2%和24.8%，所得税费用相对持平[99] - 2022年Q2和前9个月调整后EBITDA分别增加700万美元和1500万美元，得益于两个可报告部门的营收增长，但部分被通胀压力和运营费用增加所抵消[100][101] - 遗留和分离相关费用在2022年增加，主要是因为零售服务和全球产品部门分离的规划成本，预计2022财年剩余时间和2023财年还会继续产生[94] - 2022年Q2股权及其他净收入增加，主要是因为印度和拉丁美洲非合并合资企业表现改善，前9个月与上一年持平，因股权和特许权使用费收入增加被保险理赔减少抵消[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 零售服务业务 - 零售服务业务销售额较上年同期增长16%，受同店销售额增长9.9%和新增121家门店推动，营业收入下降1%，调整后EBITDA增长1%[76] - 零售服务部门2022年系统内净增门店121家，其中净新开84家，收购37家，还有7家从加盟店转为公司直营店[107][108][109] - 零售服务部门2022年Q2营业利润下降1%，调整后EBITDA增长1%；前9个月营业利润和调整后EBITDA分别增长9%和10%[110][114] 各条业务线数据关键指标变化 - 全球产品业务 - 全球产品业务销售额较上年同期增长24%，受销量增长9%和原材料成本涨价传导推动，营业收入增长11%，调整后EBITDA增长7%[76] - 2022年第二季度营业利润增长11%至8000万美元，前九个月下降4%至2.24亿美元；调整后EBITDA第二季度增长7%至8700万美元，前九个月下降4%至2.45亿美元[115][118] 业务收购与出售 - 2022年前九个月，公司以5400万美元收购31家服务中心门店及剩余股权；2021年同期以2.67亿美元收购121家服务中心门店[29][30] - 2022年收购的无形资产加权平均摊销期为6年，2021年为10年[32] - 公司重新获得特许经营服务中心的经营权，并确认了单独的可明确使用寿命的重新获得的特许经营权无形资产，2022财年和2021财年重新获得的权利分别按约8年和10年的加权平均剩余期限直线摊销[33] - 2022年7月31日，公司与阿美达成最终协议，以26.5亿美元现金出售全球产品业务，预计2022年末或2023年初完成交易，该业务2022财年迄今销售额约16亿美元[62][69] - 交易完成后，公司将保留全球零售服务的品牌使用权（中国及中东和北非部分国家除外），阿美将拥有全球产品使用的品牌权，双方无许可费，公司将通过长期供应协议采购产品[70] - 预计税后净收益约22.5亿美元，用于加速向股东返还资本、减少债务和投资零售服务增长机会，目标调整后EBITDA净杠杆率为2.5 - 3.5倍[71] - 公司于2022年7月31日签订协议，以26.5亿美元现金出售全球产品业务给阿美石油公司，交易预计在2022年末或2023年初完成[144] - 扣除预估税费和其他费用后，公司预计获得约22.5亿美元净收益，将用于加速向股东返还资本[145] 业务风险与影响 - 2022财年第三季度及年初至今，中国疫情反复致管控措施重启，影响公司当地运营和需求，4月当地业务临时关闭，下旬恢复运营但受供应链限制[74] - 交易期间或完成后，公司业务可能受不利影响，如无法实现预期战略和财务利益等[145] - 交易完成后，公司将依赖买方供应润滑油和某些附属产品，供应中断可能产生不利影响[148] - 交易完成后，买方使用品牌可能增加品牌受损风险，影响公司声誉和业务[149] - 交易完成后，公司将成为规模更小、多元化程度更低的公司，可能更易受市场、监管和经济条件变化影响[150] 股票回购 - 2022年4 - 6月，公司根据2021年股票回购授权回购普通股，共回购1216359股，平均每股价格30.53美元[152] - 2022年4月，公司回购385500股，平均每股价格31.02美元，剩余可回购金额1.95亿美元[152] - 2022年5月，公司回购427818股，平均每股价格29.97美元，剩余可回购金额1.82亿美元[152] - 2022年6月，公司回购403041股，平均每股价格30.66美元，剩余可回购金额1.7亿美元[152] - 2022年7月公司回购股票花费1200万美元，截至8月1日，2021年股票回购授权剩余1.58亿美元[131] - 本季度公司向股东返还6000万美元，包括2200万美元现金股息和3800万美元股票回购[76]