财务表现 - 公司2024年第一季度净收入为2.163亿美元，同比下降2.1%[19] - 2024年第一季度每股稀释收益为1.23美元，同比下降0.8%[19] - 2024年第一季度净利息收入为5.677亿美元，同比下降4.6%[29] - 2024年第一季度净利息收益率为3.35%，同比下降31个基点[29] - 2024年第一季度非利息收入占总收入的比例为14.89%，同比增长4.27个百分点[19] - 2024年第一季度不良资产为2.892亿美元，同比增长55.1%[19] - 2024年第一季度平均有形普通股股东权益回报率为16.30%，同比下降1.36个百分点[23] - 2024年第一季度效率比为45.25%，同比增长3.61个百分点[23] - 商业银行业务的税前净收入从2023年3月31日的2.952亿美元减少2520万美元，降幅8.5%，至2024年3月31日的2.700亿美元，主要由于净利息收入减少[67] - 医疗金融服务部门的税前净收入从2023年3月31日的5210万美元增加1300万美元，增幅24.9%，至2024年3月31日的6507万美元，主要由于净利息收入和非利息收入增加[71] - 消费者银行业务的税前净收入（PPNR）在2024年第一季度同比下降17.9%，减少2610万美元，主要由于净利息收入下降和利息外支出增加[74] 资产与负债 - 2024年第一季度平均总利息收益资产为681亿美元，同比增长3.1%[30] - 2024年第一季度平均总投资证券为162亿美元，同比增长11.0%[31] - 平均贷款和租赁余额从2023年3月31日的501亿美元增加到2024年3月31日的509亿美元，增长8亿美元，增幅1.7%，主要由于商业房地产和住宅抵押贷款的增长[32] - 平均生息存款从2023年3月31日的548亿美元增加到2024年3月31日的606亿美元，增长58亿美元，增幅10.5%，主要由于interest-bearing存款的增长[36] - 平均FHLB预付款从2023年3月31日的57亿美元减少到2024年3月31日的27亿美元，减少30亿美元，降幅52.6%，主要由于公司风险管理策略的变化[37] - 平均联邦基金购买从2023年3月31日的7亿美元减少到2024年3月31日的1亿美元，减少6亿美元，降幅79.1%，主要由于interLINK存款扫荡计划带来的额外流动性[38] - 平均长期债务从2023年3月31日的11亿美元减少到2024年3月31日的10亿美元，减少1亿美元，降幅8.5%，主要由于2024年2月到期的4.375%高级固定利率票据[40] - 2024年3月31日的贷款总额为112.088亿美元，较2023年12月31日下降0.2%，减少2590万美元，主要由于房屋净值贷款和其他消费贷款的净本金偿还[75] - 存款总额在2024年3月31日达到269.144亿美元，较2023年12月31日增长2.5%，增加7亿美元，主要由于货币市场、储蓄和定期存款余额的增加[76] - 管理资产（AUM）在2024年3月31日达到81.248亿美元，较2023年12月31日增长3.2%，增加2亿美元，主要由于股市上涨导致投资账户余额增加[76] - 公司总资产在2024年3月31日达到762亿美元，较2023年12月31日增长1.6%，增加13亿美元[78] - 2024年第一季度贷款和租赁增加3.726亿美元，主要由于商业房地产和商业非抵押贷款类别的25亿美元新增贷款[79] - 2024年1月24日收购Ametros导致商誉和其他无形资产增加4.163亿美元，其中商誉为2.282亿美元，核心存款无形资产为1.828亿美元[79] - 2024年第一季度可供出售证券减少4亿美元，主要由于出售3亿美元的机构MBS、公司债券和市政债券，导致1240万美元的已实现亏损[83] - 持有至到期证券在2024年3月31日达到76.8亿美元，较2023年12月31日增长8.6%，增加6亿美元，主要由于机构MBS和机构CMBS类别的购买超过偿还活动[85] - 2024年3月31日持有至到期证券的未实现亏损为9亿美元，较2023年12月31日增加1亿美元，主要由于利率上升[86] - 截至2024年3月31日，公司投资证券的总账面价值为162.81亿美元，加权平均收益率为3.63%[87] - 公司贷款和租赁总额为510.99亿美元，其中商业非抵押贷款占比32.7%，商业房地产贷款占比27.3%，多户住宅贷款占比15.5%[90] - 公司贷款和租赁中，固定利率贷款和租赁总额为207.83亿美元，浮动利率贷款和租赁总额为303.16亿美元[91] - 公司通过利率互换对冲利率风险，截至2024年3月31日，共有898笔客户利率互换安排，名义总额为72亿美元[92] - 商业非抵押贷款中，金融行业占比23.5%，服务业占比16.3%，通信行业占比8.3%[96] - 商业房地产和多户住宅贷款中，纽约市占比34.9%，其他纽约县占比15.1%，康涅狄格州占比8.2%[97] - 商业房地产和多户住宅贷款中，多户住宅占比36.1%，工业和仓库占比17.0%，零售占比7.4%[97] - 截至2024年3月31日，公司贷款和租赁组合中，商业非抵押贷款、商业房地产贷款和多户住宅贷款合计占比75.5%[95] - 截至2024年3月31日，公司商业房地产办公室贷款余额为10亿美元，占总贷款和租赁的1.9%，并为此设立了5000万美元的储备金[99] - 公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）从2023年12月31日的6.357亿美元增加到2024年3月31日的6.414亿美元，增长了570万美元或0.9%[104] - 商业房地产贷款占ACL的41.9%，为2.68692亿美元，而商业非抵押贷款占29.1%，为1.86448亿美元[104] - 非执行贷款和租赁占贷款和租赁总额的0.56%，从2023年12月31日的2.09544亿美元增加到2024年3月31日的2.83612亿美元[114] - 非执行资产占贷款和租赁总额加OREO和收回资产的0.57%，从2023年12月31日的2.186亿美元增加到2024年3月31日的2.89254亿美元[114] - ACL占非执行贷款和租赁的226.17%，从2023年12月31日的303.39%下降[114] - ACL占贷款和租赁总额的1.26%，与2023年12月31日的1.25%相比略有上升[114] - 公司使用CECL模型确定ACL，考虑过去事件、当前条件和合理的经济预测来计算预期信用损失[106] - 公司模型使用单一经济预测情景和宏观经济假设，预测期通常为两到五年[108] - 公司定期监控高风险贷款和租赁，以减轻进一步恶化并保持未来期间的资产质量[113] - 净冲销总额从2023年3月31日的2450万美元增加到2024年3月31日的3749万美元，增长了52.9%，主要由于商业非抵押贷款类别的净冲销增加[115] - 2024年3月31日，公司总存款为607亿美元，较2023年12月31日的608亿美元略有下降，主要由于经纪存款证减少19亿美元[133] - 2024年3月31日，未保险存款为207亿美元，调整后未保险存款占存款总额的21.3%[135][136] - 2024年3月31日，公司贷款与存款比率为84.1%，较2023年12月31日的83.5%有所上升[124] - 2024年3月31日，公司持有的即时可用流动性为187.6亿美元，覆盖未保险存款的145.2%[135] - 公司总借款在2024年3月31日为49亿美元，占公司总资产的6.5%，较2023年12月31日的39亿美元增加了10亿美元，主要由于FHLB借款增加了13亿美元[138] - 2024年3月31日，公司持有的FHLB资本股票为1.531亿美元，较2023年12月31日的9900万美元有所增加，最近一次FHLB季度现金股息年化收益率为8.40%[145] - 公司持有的FRB资本股票在2024年3月31日为2.283亿美元，最近一次FRB半年度现金股息年化收益率为4.30%[146] - 公司在2024年3月31日的合同义务总额为122.996亿美元，其中包括高级票据3亿美元、次级票据4.99亿美元、FHLB借款36.599亿美元等[148] - 公司在2024年3月31日的未承诺投资总额为7.962亿美元，主要用于风险投资和私募股权基金[149] - 公司在2024年3月31日的未确定税务负债为1450万美元，包括430万美元的应计利息和罚款[151] 利率与风险管理 - 平均贷款和租赁收益率从2023年3月31日的5.80%增加到2024年3月31日的6.24%，增加44个基点，主要由于较高的利率环境[32] - 平均生息存款收益率从2023年3月31日的1.11%增加到2024年3月31日的2.23%，增加112个基点，主要由于较高的利率环境和高成本存款产品的增长[36] - 平均FHLB和FRB股票收益率从2023年3月31日的4.34%增加到2024年3月31日的5.09%，增加75个基点，主要由于较高的利率环境[34] - 平均总生息负债收益率从2023年3月31日的1.52%增加到2024年3月31日的2.39%，增加87个基点，主要由于较高的利率环境[35] - 净利息收入从2023年3月31日的5.95亿美元减少到2024年3月31日的5.68亿美元，减少2758万美元，主要由于利率和余额的变化[45] - 公司在2024年3月31日的资产/负债管理策略中，假设联邦基金利率为5.50%，并通过模拟分析计算利率风险对净利息收入的影响[157] - 公司预计在2024年3月31日的利率变化对净利息收入的影响为：利率下降300个基点时净利息收入减少7.0%，上升300个基点时增加5.4%[158] - 公司预计2024年3月31日和2023年12月31日的净利息收入在收益率曲线短端和长端分别变动50和100个基点时的年化影响：短端-100bp为-1.7%和-1.8%，+100bp为0.8%和0.7%；长端-100bp为-2.2%和-2.3%，+100bp为2.1%和2.2%[159] - 2024年3月31日，公司资产账面价值为761.6亿美元，经济价值为711.5亿美元，利率下降100bp时经济价值变化为13.5亿美元，上升100bp时为-14.0亿美元[162] - 2024年3月31日，公司负债账面价值为674.1亿美元，经济价值为621.4亿美元，利率下降100bp时经济价值变化为19.2亿美元，上升100bp时为-17.5亿美元[162] - 2024年3月31日，公司净经济价值为90.1亿美元，利率下降100bp时净经济价值变化为-5.7亿美元（-6.4%），上升100bp时为3.5亿美元（3.9%）[162] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司的久期缺口分别为-1.0年和-1.1年，表明负债的久期长于资产，利率上升时净经济价值预计增加[163] - 公司预计利率上升时长期收益将增加，利率下降时长期收益将减少，前提是未来没有新业务的影响[163] - 公司认为2024年3月31日的利率风险头寸在当前利率前景下是合理的，并准备在必要时采取进一步行动[164] 信用损失与准备金 - 信用损失准备金从2023年3月31日的4670万美元减少120万美元，降幅2.7%，至2024年3月31日的4550万美元。若排除一次性合并相关费用680万美元，信用损失准备金增加560万美元，主要受宏观经济环境影响[46] - 公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）基于预期信用损失模型，考虑宏观经济变量和经济预测，可能对财务结果产生重大影响[169] - 公司管理层每季度审查贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）的充足性，整体余额可用于吸收任何贷款和租赁组合的信用损失[172] 非利息收入与支出 - 非利息收入从2023年3月31日的7077万美元增加2860万美元，增幅40.4%，至2024年3月31日的9935万美元，主要由于其他收入增加和投资证券出售净损失减少[48] - 其他收入从2023年3月31日的580万美元增加2720万美元，增幅472.4%，至2024年3月31日的3300万美元，主要由于抵押贷款服务权出售净收益1170万美元[49] - 投资证券出售净损失从2023年3月31日的1670万美元减少690万美元，降幅41.3%，至2024年3月31日的980万美元[50] - 贷款和租赁相关费用从2023年3月31日的2300万美元减少320万美元，降幅14.1%，至2024年3月31日的1980万美元[51] - 非利息支出从2023年3月31日的3.325亿美元增加340万美元，增幅1.0%，至2024年3月31日的3.359亿美元，主要由于薪酬和福利以及存款保险增加[52] - 薪酬和福利从2023年3月31日的1.732亿美元增加1530万美元，增幅8.9%，至2024年3月31日的1.885亿美元，主要由于Ametros收购的员工影响[53] - 存款保险从2023年3月31日的1230万美元增加1190万美元，增幅96.6%，至2024年3月31日的2420万美元，主要由于FDIC特别评估估计增加[54] 资本与流动性管理 - 2024年第一季度，公司回购了434,061股普通股，加权平均价格为47.01美元，总金额为2040万美元[123] - 2024年3月31日，公司持有的剩余回购授权为2.73亿美元[123] - 2024年第一季度，银行向控股公司支付了1.75亿美元的股息，截至2024年3月31日，银行有5.986亿美元的留存收益可用于支付股息[120] - 2024年4月24日，公司宣布每股普通股季度现金股息为0.40美元[122] - 2024年3月31日，公司和银行均被归类为资本充足，符合巴塞尔III的最低资本要求[127] - 美国定期存款中超过FDIC保险限额的部分为508,998千美元，其中3个月或更短期限的未保险存款为190,521千美元，3至6个月的为186,435千美元，6至12个月的为124,826千美元，超过12个月的为7,216千美元[137] - 公司预计2024年第一季度特别评估费用为4720万美元，基于FDIC对硅谷银行和Signature银行未保险存款保护损失的估计[152] 业务合并与会计处理 - 公司使用收购法会计处理业务合并，确定公允价值时涉及内部或第三方估值技术，如折现现金流分析或评估[174]