财务数据和关键指标变化 - 公司一季度调整后的平均资产回报率为1.26%，有形普通股回报率为17.9%，调整后每股收益为1.35美元 [9] - 客户存款增长18亿美元，贷款增长0.7%，若调整2.4亿美元贷款转移至持有待售，贷款增长率为1.2% [9] - 净利息收入下降300万美元，净息差下降7个基点至3.35%，主要由于资金成本上升 [33] - 非利息收入增加1700万美元，主要来自医疗金融服务部门的贡献 [35] - 贷款损失准备金增加4300万美元，其中3800万美元归因于宏观和信贷因素 [37] - 不良资产增加7000万美元，不良贷款占总贷款的56个基点 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 医疗金融服务部门（包括Ametros和HSA Bank）表现强劲，Ametros存款余额从8.05亿美元增长至8.7亿美元 [13] - 商业房地产贷款组合表现良好，加权平均贷款价值比为56%，债务覆盖率为1.5倍，不良贷款仅占1.5% [16] - 租金管制多户住宅贷款组合表现稳健，平均贷款规模为350万美元，不良贷款和分类贷款仅占10个基点 [18] - 办公地产贷款组合规模持续缩减，纽约市办公地产敞口为2.17亿美元 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司预计2024年贷款增长率为5%，存款增长率为5%-7%，净利息收入预计为24亿美元 [41] - 公司预计2024年非利息收入在3.75亿至4亿美元之间，调整后费用在13亿至13.25亿美元之间 [42] - 公司预计2024年净息差将保持在3.35%左右，年底可能回升至3.45% [78] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购Ametros增强了竞争力，Ametros提供低成本、快速增长的存款和显著的费用收入 [12] - 公司将继续专注于资本管理和信贷管理，保持资本充足率和贷款与存款比率在80%左右 [46] - 公司计划在未来4-6个季度内将商业房地产贷款集中度降至250%以下，长期目标为200% [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计2024年净利息收入将处于此前指引的低端，假设贷款需求和信贷质量符合预期 [10] - 管理层认为公司将继续在同行中保持较高的回报率，预计2024年及以后的资产回报率在1.3%左右，有形普通股回报率超过18% [11] - 管理层对当前经营环境保持谨慎乐观，预计信贷压力将持续，但公司有能力应对 [58] 其他重要信息 - 公司CFO Glenn MacInnes计划退休，公司已启动继任者搜寻工作 [47] - 公司预计2024年有效税率为21%，长期普通股一级资本比率目标为10.5% [42] - 公司预计2024年贷款增长将主要由商业业务驱动，尤其是C&I贷款 [41] 问答环节所有的提问和回答 问题: 净利息收入和净息差的展望 - 公司预计2024年净利息收入将受益于贷款增长和证券组合的重定价，但存款成本上升将部分抵消这些收益 [51][52][53] - 公司预计净息差将在2024年底回升至3.45%左右 [78] 问题: 信贷质量和贷款销售 - 公司预计信贷压力将持续，但目前的信贷指标仍低于疫情前水平 [57][58] - 公司计划通过选择性贷款销售来降低商业房地产贷款集中度 [66] 问题: 存款增长和成本 - 公司预计2024年存款增长将主要由Ametros、HSA Bank和Interlink驱动 [92] - 公司预计存款成本将在第二季度达到峰值，随后逐渐下降 [80] 问题: 费用展望 - 公司预计2024年费用将保持在13亿至13.25亿美元之间，主要由于Ametros的全年运营费用 [82] 问题: 资本管理和股票回购 - 公司计划在2024年将普通股一级资本比率提升至11%，股票回购可能推迟至2025年 [97] 问题: 租金管制多户住宅贷款组合 - 公司对该组合的表现感到满意，未发现2019年前后发放的贷款在表现上有显著差异 [100] 问题: 非利息收入展望 - 公司预计2024年非利息收入将在3.75亿至4亿美元之间，主要受益于Ametros的贡献 [102] 问题: 存款和资金缺口 - 公司预计2024年存款将保持稳定，若DDA余额进一步下降，公司将通过批发融资填补资金缺口 [106] 问题: 长期回报目标 - 公司预计长期资产回报率在1.3%左右，有形普通股回报率在18%左右 [109] 问题: 商业房地产贷款准备金 - 公司披露商业房地产贷款准备金占传统办公地产组合的5% [110] 问题: C&I贷款不良资产 - 公司C&I贷款不良资产增加主要由于个别信贷问题，未发现特定行业或业务线的集中风险 [112] 问题: 净息差和FHLB借款 - 公司预计净息差将保持在3.35%左右，FHLB借款主要用于填补资金缺口 [116]