报告章节指引 - 风险因素参考报告第3.9节[18] - 公司历史和发展参考报告第1、3节[18] - 公司业务概述参考报告第1、2、3、6.2、6.3节[18] - 公司组织结构参考报告第5.1节和附件8.1[18] - 公司物业、厂房和设备参考报告第1.5、3、5.1、6.5节[18] - 公司运营结果参考报告第1、2、3、5.1、6.2节[18] - 公司流动性和资本资源参考报告第2.2、2.3、6.2节[18] - 公司研发、专利和许可等参考报告第4.2节[18] - 公司趋势信息参考报告第2.3、5.1、6.2节[18] 公司基本信息 - 公司是一家源于澳大利亚的全球能源公司，35年前在澳建立液化天然气（LNG）行业[22] - 2022年与必和必拓（BHP）石油业务合并，通过扩大全球业务组合成为更大的全球能源供应商[23] - 公司财务报表应用国际财务报告准则（IFRS）[18] 公司战略 - 公司战略是通过发展低成本、低碳、盈利、有韧性和多元化的业务组合，在能源转型中取得成功[23] - 公司战略是通过构建低成本、低碳、盈利、有韧性和多元化的投资组合，在能源转型中蓬勃发展[42][65] 公司业务作用 - 公司的LNG可帮助亚洲主要经济体客户满足能源安全需求并支持其脱碳目标[23] - 公司正投资新产品和服务，以帮助客户减少或避免排放[23] 公司财务业绩 - 2023年公司报告的税后净利润为17亿美元，基础税后净利润为33亿美元，全年全额免税股息为每股140美分，约占基础税后净利润的80%[28][40] - 2023年运营收入为139.94亿美元，EBITDA（不含减值）为93.63亿美元，净利润为16.6亿美元，基础净利润为33.2亿美元[90] - 2023年确定的全额含税末期股息为60美分/股，末期股息支付总额为11.39亿美元，约占2023年下半年基础净利润的80%，股息再投资计划仍暂停[94] - 2023年公司经营活动产生的现金流为61.45亿美元，自由现金流为5.6亿美元；备用债务融资额度从40.5亿美元增至60.5亿美元，偿还到期债务2.84亿美元，期末已提取债务为48.74亿美元，2024年无主要债务到期，流动性为77.9亿美元[95] - 2023年公司在退役活动上花费约4.47亿美元[174] 公司安全情况 - 2023年公司总可记录伤害率为1.86，有39起可记录伤害事故，相比2022年的30起有所增加，且发生了一起死亡事故[30] 公司产量与销量 - 2023年公司实现创纪录的全年产量1.872亿桶油当量，运营收入为140亿美元[54][55] - 2023年天然气产量为12830万桶油当量，液体产量为5890万桶油当量，总产量为1.872亿桶油当量；天然气销量为1.441亿桶油当量，液体销量为5740万桶油当量，总销量为2.015亿桶油当量[90] - 2023年公司澳大利亚业务产量为14510万桶油当量，较2022年增长6%；国际业务产量为4210万桶油当量[114][135] - 2023年Pluto LNG产量为5180万桶油当量，较2022年下降1%，可靠性达98.2%；NWS项目产量为4080万桶油当量，较2022年增长11%；Wheatstone产量为1350万桶油当量，高于2022年的1220万桶油当量；Bass Strait产量为2280万桶油当量；FPSO资产产量为800万桶油当量，低于2022年的1060万桶油当量；Macedon产量为820万桶油当量，占西澳大利亚国内天然气市场供应约17%[115][120][127][130][132][134] - 国际业务中，2023年Shenzi产量为1080万桶油当量，可靠性超97%；Atlantis产量为1260万桶油当量；Mad Dog产量为720万桶油当量；Greater Angostura产量为1120万桶油当量[136][137][139][141] - 2023年西澳资产产气量76拍焦耳，占西澳国内天然气供应约19%；巴斯海峡产量份额为97拍焦耳，占东海岸市场供气约19%[146] 公司排放情况 - 2023年公司净股权范围1和2的排放量比起始基数低12.5%，2022年为11%[55] 公司项目进展 - 截至2023年底，斯卡伯勒能源项目完成超55%，计划2026年交付首批液化天然气货物[55] - 截至2023年底，塞内加尔的桑戈马尔项目完成93%，目标是2024年年中实现首次产油[56] - 2023年6月，公司对墨西哥湾的特里翁项目做出最终投资决定，目标是2028年实现首次产油[57] - 公司对珀斯氢气加气站项目做出最终投资决定，目标是2025年向西澳大利亚的工业和公共客户供应氢气[58] - 塞内加尔桑戈马尔油田开发一期项目目标是2024年年中实现首次产油，澳大利亚斯卡伯勒能源项目目标是2026年交付首批LNG货物，墨西哥特里翁项目2023年6月获得最终投资决定，目标是2028年实现首次产油[78] - 公司持续推进Sangomar油田开发一期、Scarborough和Trion项目执行，预计Sangomar于2024年首次产油[112] - 公司与墨西哥太平洋有限公司签署销售和购买协议，将从Saguaro Energia LNG项目购买130万吨/年LNG，为期20年，预计2029年开始商业运营[112][113] - 公司推进Woodside太阳能项目，计划从大型太阳能光伏农场初始供应约50兆瓦电力，2023年获得规划和环境批准，并与第三方达成有条件协议[117][118] - 2023年Julimar - Brunello 3期项目最终投资决定获批，涉及最多四口开发井回接至现有生产系统[128] - 截至2023年底，Scarborough项目完成55%，预计Pluto Train 2产约5百万吨/年LNG，现有Pluto Train 1最多产3百万吨/年LNG [155] - 截至2023年底，Sangomar项目一期约完成93%，FPSO于2024年2月抵达塞内加尔近海[164][163] 公司财务指标 - 公司的负债率为12.1%，处于目标负债率范围10 - 20%的较低端，期末流动性约为78亿美元[29] - 2023年底公司杠杆率为12.1%，处于10 - 20%目标范围的低端[100] 公司对冲情况 - 2023年公司对冲了约2200万桶油当量的产量，油价对冲的实际价值为税前费用约2亿美元；截至2023年12月31日，已为2024年约2900万桶油当量的产量进行油价对冲，平均价格约为76美元/桶[101] - 公司已对科珀斯克里斯蒂液化天然气（LNG）产量进行对冲，2024年平均63%的产量和2025年17%的产量因对冲活动降低了价格风险[102] 公司新业务探索 - 公司在澳大利亚有碳捕获和储存（CCS）机会，正在澳大利亚、美国和新西兰推进氢和氨项目[79] - 美国H2OK项目预计日产高达60吨液态氢，公司2023年持续推进技术、监管和合同相关活动[195] - 公司与Heliogen合作的Capella项目，2023年完成前端工程设计，该项目将部署5兆瓦示范模块的人工智能集中太阳能技术[198] - 公司参与的三个CCS项目中，Angel项目2023年开始预前端工程设计研究，Bonaparte项目2023年8月开始概念选择，SEA CCS项目一期推进至前端工程设计[203] 公司营销情况 - 2023年营销板块税前利润为3.75亿美元，反映了公司油气营销、贸易和运输的优化活动及增值情况[142] - 2023年公司生产的LNG对天然气枢纽指数的敞口为30%，LNG贸易活动旨在实现LNG投资组合价值最大化[143] 公司交易与协议 - 2023年公司对Trion项目做出最终投资决定，出售Scarborough合资企业10%股权[112] - 2023年4月与Perdaman签长期天然气销售协议，预计2026或2027年起供，约130太焦耳/天，为期20年[148] - 2023年8月与LNG Japan签非约束协议，2026年起10年内每年售12船LNG（约0.9百万吨/年）[150] - 2023年12月与Mexico Pacific签SPA，2029年起20年内购1.3百万吨/年LNG [150] - 2023年Woodside完成交易，Paramount Resources获Liard油田28个租约50%股权和经营权[184] - 埃及监管机构批准公司收购赫罗多图斯盆地两个非运营区块27%权益，公司签署协议拟收购纳米比亚近海石油勘探许可证87至少56%权益[191] 公司退役与封堵 - 2023年Bass Strait有111口井永久封堵，GBJV为2024年P&A工作签合同[178] 公司租赁情况 - 公司租了5艘新建LNG船，预计2024 - 2026年交付[147] - 公司在澳大利亚拥有NT/RL2和NT/RL4的保留租赁续约权，持有33.44%参与权益[188] - 在美国墨西哥湾，公司获259号租赁拍卖的5份租约，在261号租赁拍卖中对18份租约出价最高，还获得格林峡谷延期区两份租约44%作业权益和阿特沃特谷延期区11份租约30%作业权益[190] 公司环保行动 - 2023年公司在西澳大利亚种植约270万株混合生物多样性幼苗，预计30年内从该项目获得多达140万个碳信用额[204][205] 公司可持续发展战略 - 公司更新可持续发展战略，将气候战略融入公司战略，目标是减少净权益范围1和2的温室气体排放并投资能源转型产品和服务[209][210][214] 能源转型投资观点 - 国际可再生能源署估计到2050年能源转型需累计投资150万亿美元，公司认为应承认不确定性并增强应对能力[217] 2024年资本支出计划 - 2024年资本支出预计在50 - 55亿美元之间，主要用于桑戈马尔、斯卡伯勒和特里翁项目[98]