各业务线客户与市场覆盖情况 - 截至2021年12月31日，约1700万辆汽车使用公司的车队管理解决方案[57] - 公司专有闭环燃料网络覆盖美国和澳大利亚超90%的加油站[87] - 截至2021年12月31日，公司在全球超200个国家和地区用超20种货币结算交易[90] - 公司预计解决方案增强后让客户在北美和欧洲可访问超20万个站点[93] - 2021年公司有重要客户签约和续约，如AvidXchange、JB Hunt等[93] 各业务线营销模式 - 公司车队解决方案业务主要通过直接和间接方式向商业和政府车队客户营销产品和服务[66] - 公司旅行和企业解决方案业务通过多种模式直接和间接向新老客户营销产品和服务[74] - 公司健康和员工福利解决方案业务通过广泛的合作伙伴网络向消费者营销产品和服务[82] 各业务线竞争情况 - 公司面临来自支付和交易处理等类似服务公司的竞争，金融机构主要与车队和旅行及企业解决方案业务竞争[84] - 公司健康和员工福利解决方案业务还与其他医疗支付服务和福利管理服务提供商竞争[84] 公司收入增长情况 - 公司历史上因产品服务需求和运营规模驱动了强劲的收入增长和盈利潜力[85] - 公司通过多种营销渠道、销售团队、交易volume增长等实现了有机收入增长[85] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司及其子公司有超5600名员工，约4800人在美国[95] - 截至2021年12月31日，公司全球员工中45%为男性，55%为女性[96] - 截至2021年12月31日，美国员工中约18%为有色人种[96] - 公司女性高管约占44%，有色人种高管约占11%[96] - 公司女性董事会成员约占42%，有色人种董事会成员约占25%[96] - 公司为员工提供超18万个技能培训模块，401(k)雇主匹配比例为6%[103] - 截至2021年12月31日，公司董事会成员和高管中超过半数为女性或有色人种，女性占全球员工总数的一半以上[105] - 2021年，员工资源团体（ERGs）成员增长至超1000人，举办75场活动，超2300人参加[105] - 2021年，公司校园招聘覆盖1000多所院校，约99%以上员工完成无意识偏见培训[105] - 公司夏季实习计划入选Vault.com 2020年和2021年“100个最佳实习项目”，2021年在“最佳科技与工程实习”中排名第15[105] 公司数据中心关闭情况 - 公司目标到2023年底关闭27个数据中心，截至2021年已关闭19个[110] 公司业务季节性特点 - 2021年典型年份中，夏季燃油价格通常较高，第三季度在线旅游销售通常较高，健康和员工福利解决方案业务年初消费较高[114] WEX银行相关情况 - 截至2021年12月31日，WEX银行及其附属公司总资产超100亿美元，自2022年7月1日起将受借记卡交换费上限限制[123] - 联邦储备委员会2011年规定借记卡交换费率上限为每笔交易0.21美元，另加交易价值的0.05%及部分机构每笔0.01美元的欺诈预防成本[123] - 截至2021年12月31日，FDIC最新检查报告将WEX银行归类为“资本充足”[125] - 2021年12月31日，WEX银行有5.664亿美元一年内到期的合约存款、6.522亿美元1 - 3.5年到期的合约存款、9.6亿美元健康储蓄账户现金资产、3.708亿美元计息货币市场存款，存款总风险敞口为25.495亿美元[231] - 与WEX银行的“涵盖交易”受限，每笔贷款或信贷展期需由市值为贷款或信贷展期金额100% - 130%的抵押品担保[236] - WEX银行的风险管理策略可能无效，极端市场事件发生时公司可能遭受重大损失[239] - 利率上升会增加WEX银行的资本成本，限制其提供有竞争力产品的能力[231] - WEX银行失去或暂停工业贷款牌照或监管要求变化，会扰乱业务、增加成本和竞争[226] - 经济或金融市场波动会影响WEX银行吸引和保留存款的能力[229] 公司法规合规情况 - 公司需遵守反洗钱和反恐融资法规，履行客户身份验证、异常账户活动监测等义务[126] - 美国联邦政府实施经济制裁，公司需确保交易合规[128] - 依据GLBA和州法律，公司要维护信息安全计划，提供隐私通知[129] - 2023年1月1日起，CPRA将修订和更新CCPA，公司需遵守[130] - 2022年4月1日起，银行机构需在36小时内报告计算机安全事件[131] - 公司开展邮件和短信营销，需遵守相关法规，违规将面临处罚[132] - 公司需遵守货币传输和支付工具许可法规，预计合规成本将增加[136][139] - 公司健康相关业务受医疗改革法规影响，ACA未来可能面临挑战和修订[148][149] - 公司澳大利亚业务受当地法律监管，违反AFSL规定可能被吊销执照[155] - 公司澳大利亚业务受监管救济和豁免框架、《隐私法（1988）》和澳大利亚隐私原则约束，受《公司法》监管的实体需遵守举报人保护和反贿赂法律[156] - 公司东亚和东南亚业务受当地法律监管，新加坡实体需遵守多项法规，违规可能导致制裁[157] - 公司欧洲业务受欧盟及当地法律监管，包括支付服务、GDPR、反洗钱等法规，违规可能导致制裁[159] - 公司英国业务受当地法律监管，相关实体需遵守支付服务、电子货币等法规及反洗钱、反恐融资等规定，违规可能导致制裁[162] - 英国脱欧后保留大部分欧盟GDPR，即“UK GDPR”，由《数据保护法2018》补充，英国注册公司需证明合规[164] - 现有和新法律法规及执法活动或对公司业务、市场产生负面影响，限制扩张机会[254] - 公司运营受国内外大量监管，新监管措施或带来重大限制并影响运营[254] - 现有和新兴法律法规使公司业务扩张或运营困难，影响收入或增加合规成本[254] - 不遵守法律法规可能导致许可证或注册被暂停或撤销等后果[254] - 影响公司的法规包括交换费率、利率和费用限制等多方面[254] - 公司开展新业务或转让收购业务许可证常需获政府监管机构许可[254] - 法规变化，如面向消费者的监管扩展到企业对企业交易，或对公司运营、财务状况产生重大不利影响[254] - 法规变化或进一步增加公司合规成本，限制进入新市场的能力[254] 公司业务受外部因素影响情况 - 公司业务受COVID - 19疫情持续不利影响，尤其旅行业务，影响因素包括经济、旅行需求、燃料价格等[172] - 公司预计因COVID - 19疫情在多方面继续影响业务和经营成果，影响时间和程度不确定[173] - 全球金融市场波动可能影响公司获取资金和遵守债务契约的能力，疫情后业务仍可能受影响[175] - 公司大部分收入与燃料购买金额相关，2022年国内平均燃料价格每下降1美分，收入将减少150万美元[177] - 燃料价格受多种不可控因素影响，俄乌冲突可能显著影响全球燃料价格[178] - 燃料市场供需影响公司收入，替代燃料车辆采用趋势或降低化石燃料需求，影响公司营收[180] - 经济下滑会导致燃料、旅行、医疗等服务需求下降，对公司业务和财务状况产生不利影响[184] - 交换费变化或限制可能减少公司收入，2022年7月1日起，WEX银行受多德 - 弗兰克法案杜宾修正案借记卡交换费上限约束[185][186] - 若未充分评估和监控交易对手信用风险或出现支付卡欺诈使用，公司可能增加信用损失[187] - 未能有效实施新技术会危及公司竞争地位[190] - 公司面临激烈竞争，可能影响收费、收入、利润率和客户关系[191] - 公司服务集中领域的部分竞争对手规模更大，占据重要市场份额，影响公司业务拓展[192] - 公司在新客户协议、战略关系维护和业务量增长方面面临竞争，协议终止会影响运营结果[193] - 公司吸引、激励和留住合格员工的能力对成功至关重要，否则会影响业务和未来发展[195] - 公司业务严重依赖化石燃料的买卖，现有或未来与温室气体和气候变化相关的法律法规或商业行动，可能会减少对化石燃料的需求，对公司业务产生负面影响[197] - 越来越多的投资界人士在做投资决策时会考虑可持续性因素，若公司无法适当解决可持续性提升问题，可能会失去客户、合作伙伴或商家，股价和声誉也会受到负面影响[198] - 公司可能无法实现收购预期收益，整合收购业务可能会遇到困难，并产生重大费用或支出[199] - 公司未来增长和盈利能力部分取决于在现有业务领域的持续成功扩张，但可能面临无法找到合适收购对象、竞争激烈、资金不足等风险[204][205] - 公司在国际市场开展业务，面临外汇波动、国际关系变化、政府行动等风险，可能影响公司的收入、成本和运营[205] - 外汇汇率波动会影响公司财务结果，美元对其他主要货币价值的涨跌会影响公司的收入、净收入和资产负债表项目价值[208] - 英国脱欧及相关贸易协定可能导致全球金融和外汇市场不稳定，影响公司或其客户，还可能带来法律不确定性和监管成本增加[209][211] - 俄罗斯与乌克兰冲突及相关制裁可能损害或扰乱国际商业和全球经济，影响公司业务[219] - 不可预测事件如自然灾害、公共卫生危机等可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[218] 公司资产托管情况 - 截至2021年12月31日，公司作为非银行托管人，为个人健康储蓄账户（HSA）持有人托管约38.2亿美元的资产，涉及约180万个HSA账户[212] - 若公司未能遵守财政部法规，将影响其维持和增加托管账户的能力，甚至可能导致其非银行托管人授权被撤销[213] 公司资产减值情况 - 公司的商誉和无形资产可能会发生减值，若确定报告单位的公允价值低于其账面价值，或无形资产的账面价值超过其产生的未折现现金流，可能会确认减值损失[215][216] - 公司报告单元的业绩和年度估值中使用的加权平均资本成本可能导致减值损失[217] 公司医疗保健业务风险 - 医疗保健行业变化频繁，公司开发新服务项目存在成本超支、交付延迟等风险[220] 欧洲车队解决方案业务收入影响因素 - 欧洲车队解决方案业务收入受燃料价格差影响，价格差收缩会减少收入[222] 公司法律诉讼情况 - 公司面临各类法律诉讼，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[223] 公司债务情况 - 截至2021年12月31日，公司有大约29亿美元未偿还债务，其中包括1.558亿美元流动负债，还有5140万美元未偿还信用证[241] - 可转换票据初始本金总额为3.1亿美元，持有人可在到期前按每股200美元的初始转换价格进行转换[242][243] - 截至2021年12月31日，修订并重述的信贷协议下循环信贷额度剩余可用借款额度为7.588亿美元[242] - 截至2021年12月31日，修订并重述的信贷协议下有25亿美元未偿还债务，其中约26%为可变利率债务[247] - 截至2021年12月31日，未偿还利率互换合约旨在固定修订并重述的信贷协议下25亿美元未偿还借款中19亿美元的未来利息支付，其中3亿美元互换协议将于2022年12月31日到期[247] - 截至2021年12月31日，约11亿美元名义价值的互换协议和约25亿美元修订并重述的信贷协议下未偿还债务使用将于2023年6月停止公布的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）期限[249] - 若联邦基金利率上升，公司可能需向卖方支付高达2.25亿美元的额外款项[250] 公司信贷协议要求 - 公司修订并重述的信贷协议要求满足特定财务契约，包括综合息税折旧摊销前利润与综合利息费用覆盖率以及综合杠杆比率[244] 公司环境、社会和治理报告情况 - 公司2022年将发布新的环境、社会和治理（ESG）报告[106] 公司虚拟卡解决方案能力 - 公司旅行和企业解决方案的虚拟卡解决方案具备超20种活跃货币的全球货币能力[72] 未出资交易占比情况 - 未出资交易约占公司处理的总燃油交易的18%[61]