业务规模与客户数据变化 - 截至2023年3月31日，平台活跃买家数量达44,716，较2022年3月31日的30,683增长46%[48] - 截至2023年3月31日，过去12个月消费至少50,000美元的账户数量达1,109，较2022年3月30日的790增长40%[50] - 截至2023年3月31日，活跃付费供应商数量达7,621，较2022年3月31日的6,872增长11%[51] 收入结构与占比 - 2023年第一季度，96%的收入来自现有账户[49] 财务关键指标变化 - 2023年第一季度，调整后EBITDA亏损降至1180万美元，而2022年同期为1270万美元；调整后EBITDA利润率降至收入的-11%，2022年同期为-15%[53] - 2023年第一季度，非GAAP净亏损降至980万美元，而2022年同期为1260万美元；非GAAP净亏损降至收入的-9%，2022年同期为-15%[54] - 2023年第一季度总营收为1.053亿美元，较2022年同期的8370万美元增长2170万美元，增幅26%[67] - 2023年第一季度总成本为6600万美元，较2022年同期的5070万美元增长1520万美元，增幅30%[69] - 2023年第一季度毛利润为3940万美元，较2022年同期的3290万美元增长640万美元，增幅20%[70] - 2023年第一季度销售和营销费用为2240万美元，较2022年同期的1930万美元增长320万美元，增幅16%[71] - 2023年第一季度运营和支持费用为1260万美元，较2022年同期的1240万美元增长30万美元，增幅2%[72] - 2023年第一季度产品开发费用为810万美元，较2022年同期的730万美元增长80万美元，增幅11%[73] - 2023年第一季度一般及行政费用为1600万美元，较2022年同期的1300万美元增长300万美元，增幅23%[74] - 2023年第一季度利息费用为120万美元，较2022年同期的80万美元增长40万美元，增幅56%[76] - 2023年第一季度利息和股息收入为270万美元，较2022年同期的10万美元增长260万美元，增幅2707%[77] 公司收购情况 - 2021年，公司收购Thomas Publishing Company和Fusiform, Inc.，扩展供应商服务[47] - 2023年1月2日，公司收购位于土耳其伊斯坦布尔的Tridi Teknoloj A.S.，扩展欧洲市场能力并进入土耳其市场[47] 业务线收入与成本构成 - 市场收入主要来自平台向客户销售产品，供应商服务收入包括营销广告服务等[54] - 市场收入成本主要包括产品成本、生产和运输成本等，供应商服务成本主要包括生产和网站托管成本[55] 资金状况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物和有价证券总计2.962亿美元[82] 票据发行与账面价值 - 2022年2月公司出售本金总额2.875亿美元2027年到期可转换优先票据，净收益2.782亿美元，年利率1%，初始转换率为每1000美元本金对应17.8213股A类普通股，初始转换价格约为每股56.11美元[84] - 截至2023年3月31日，2027年票据账面价值为2.804亿美元，有效年利率为1.6%[86] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为1650万美元，主要因净亏损1830万美元、非现金费用1010万美元和经营资产与负债净减少820万美元[87] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为2430万美元，主要因净亏损2000万美元、非现金费用810万美元和经营资产与负债净减少1240万美元[87] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为1000万美元，主要用于购买物业和设备420万美元、收购Tridi 330万美元和购买有价证券270万美元[88] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为2.825亿美元，主要用于购买有价证券2.801亿美元和购买物业及设备250万美元[88] - 2023年第一季度融资活动净现金流入为50万美元，全部来自行使股票期权所得款项[89] - 2022年第一季度融资活动净现金流入为2.795亿美元，来自发行2027年可转换优先票据所得款项2.875亿美元，扣除相关成本930万美元[89] 财务报告内部控制情况 - 公司在2022年12月31日存在财务报告内部控制重大缺陷，原因是收购Thomas Publishing后资源整合导致无法及时进行有效风险评估[94] - 2023年第一季度公司已实施补救措施改善财务报告内部控制，剩余时间将测试和评估相关内部控制[95][97] - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效，已采取补救措施，但需时间验证[93] - 2022年12月31日，公司在实施财务报告内部控制时发现重大缺陷，收购Thomas Publishing增加整合工作量，导致无法及时进行有效风险评估[94] - 2023年第一季度，公司已采取补救措施，改善风险评估审查流程，包括完善控制运行有效性的文档[95] - 公司管理层认为尽管存在重大缺陷，但本文件中的财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[97] - 2023财年剩余时间，管理层将测试和评估相关内部控制，以确定其设计和运行是否有效[97] - 截至2023年3月31日季度，除补救重大缺陷计划外，公司财务报告内部控制无重大变化[98] 法律诉讼情况 - 截至2023年3月31日，公司无重大法律诉讼，现有诉讼无重大进展[100] 公司面临的风险 - 公司面临市场风险，主要源于利率潜在变化，未进行交易或投机性投资，未使用衍生品管理利率风险[90] - 公司国际业务部门有非美元收入，经营业绩受汇率变化影响[91] - 公司认为通胀未对业务、经营成果和财务状况产生重大影响，若成本面临通胀压力，可能无法通过提价完全抵消[92]