公司股权与上市情况 - 2021年7月23日，公司完成1000万股A类普通股的首次公开募股，发行价为每股12美元，公司通过持有Xponential Intermediate Holdings, LLC 66%的股权间接持有XPO LLC 66%的股权[162] 工作室运营数量情况 - 截至2023年9月30日，公司在北美有2596家工作室开业，加盟商已签约承诺根据现有特许经营协议再开设2031家工作室；在国际上有384家工作室开业，主加盟商已签约向加盟商出售许可证开设1042家新工作室，其中截至该日已出售261个未开业工作室的许可证[164] - 2023年第三季度末和2022年第三季度末，北美加盟商拥有的工作室运营数量分别为2565家和2175家，公司拥有的过渡工作室运营数量分别为31家和40家，总计分别为2596家和2215家[171] - 2023年第三季度末和2022年第三季度末，国际运营工作室数量分别为384家和266家[172] - 2023年前九个月和2022年前九个月，北美加盟商拥有的工作室新开业数量分别为298家和264家，公司拥有的过渡工作室新开业数量分别为0家和2家，总计分别为298家和266家[171] - 2023年前九个月和2022年前九个月，国际运营工作室新开业数量均为90家[172] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，为平均单位销售额（AUV）做出贡献的工作室数量分别为2279家和1937家[171] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，为同店销售额做出贡献的工作室数量分别为2094家和1816家（三个月数据），2114家和1831家（九个月数据）[171] - 截至2023年9月30日，全球运营工作室期末数量为2980家，2022年同期为2481家[173] - 2023年第三季度和前九个月全球新开业工作室数量分别为127家和388家，2022年同期分别为128家和356家[173] - 全球目前运营34个非传统工作室地点[181] 公司海外业务收入与资产情况 - 2023年和2022年前九个月，公司在美国以外地区分别实现收入1030万美元和910万美元，截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司在美国以外没有重大资产，没有加盟商占公司收入的比例超过5%[165] 公司重组计划情况 - 2023年第三季度，公司开始一项重组计划，预计持续到2023年和2024年，2023年前九个月确认重组费用630万美元，预计2023年和2024年还将确认约850万 - 1050万美元的额外重组费用，完成后预计年化总节省约900万 - 1200万美元[166][167][168] 公司销售与收入相关数据 - 2023年第三季度和前九个月系统销售总额分别为3.56705亿美元和10.15754亿美元，2022年同期分别为2.64837亿美元和7.39163亿美元[173] - 截至2023年9月30日，全球累计销售许可证数量为6088个，2022年同期为5193个[173] - 截至2023年9月30日，国际上合同约定开业的许可证数量为1042个，2022年同期为920个[173] - 2023年第三季度和前九个月的AUV（截至期末的LTM）均为56.1万美元，2022年同期均为47.4万美元[173] - 2023年第三季度季度AUV（运行率）为56.4万美元，2022年同期为48.9万美元[173] - 2023年第三季度和前九个月同店销售额分别增长15%和17%，2022年同期分别增长17%和28%[173] - 2023年第三季度总净收入8.0435亿美元，2022年同期为6.3763亿美元，增长1.6672亿美元，增幅26.1%[189] - 2023年前三季度总净收入22.8465亿美元，2022年同期为17.3685亿美元[186] - 2023年第三季度特许经营收入3.6425亿美元，2022年同期为3.0006亿美元，增长6419万美元，增幅21.4%[189] - 2023年第三季度设备收入1.2564亿美元，2022年同期为1.177亿美元，增长794万美元，增幅6.7%[189] - 2023年第三季度商品收入8456万美元，2022年同期为6264万美元，增长2192万美元，增幅35%[189] - 2023年第三季度特许经营营销基金收入6948万美元，2022年同期为5172万美元，增长1776万美元，增幅34.3%[189] - 2023年第三季度其他服务收入1.6042亿美元，2022年同期为1.0551亿美元，增长5491万美元，增幅52%[189] - 九个月至2023年9月30日总营收2.285亿美元，较2022年同期1.737亿美元增加5480万美元，增幅32%[205] - 九个月至2023年9月30日特许经营收入1.045亿美元，较2022年同期8310万美元增加2140万美元，增幅26%[206] - 九个月至2023年9月30日设备收入4010万美元，较2022年同期3190万美元增加820万美元，增幅26%[207] - 九个月至2023年9月30日商品收入2400万美元，较2022年同期1910万美元增加490万美元，增幅26%[208] - 九个月至2023年9月30日特许经营营销基金收入1980万美元，较2022年同期1450万美元增加520万美元，增幅36%[209] - 九个月至2023年9月30日其他服务收入4010万美元，较2022年同期2500万美元增加1510万美元，增幅60%[210] - 2023年第三季度收入增长主要因同店销售额增加和新工作室开业数量增多[189] 公司成本、费用与利润情况 - 2023年第三季度总运营成本和费用7.2957亿美元，2022年同期为7.4196亿美元，减少1239万美元，降幅1.7%[195] - 2023年第三季度净亏损5183万美元，2022年同期为1.3056亿美元；前三季度净利润7362万美元，2022年同期为3242万美元[186] - 九个月至2023年9月30日总运营成本和费用1.91741亿美元，较2022年同期1.6275亿美元增加2899.1万美元，增幅17.8%[211] - 九个月至2023年9月30日利息费用2720万美元，较2022年同期910万美元增加1820万美元，增幅201%[219] - 九个月至2023年9月30日所得税（收益）为20万美元，2022年同期为 - 20万美元[221] - 三个月至2023年9月30日利息费用1060万美元，较2022年同期330万美元增加730万美元，增幅219%[201] 公司调整后EBITDA情况 - 2023年第三季度和前九个月调整后EBITDA分别为2652.1万美元和7464.4万美元，2022年同期分别为2000.3万美元和5209.2万美元[173] - 2023年第三季度调整后EBITDA为2652.1万美元，2022年同期为2000.3万美元；2023年前九个月调整后EBITDA为7464.4万美元，2022年同期为5209.2万美元[227] 公司现金及等价物情况 - 截至2023年9月30日，公司有4370万美元现金及现金等价物，不包括820万美元受限现金[228] 公司信贷协议情况 - 2021年4月19日，公司签订2.12亿美元高级有担保定期贷款信贷协议，贷款人附属公司以2亿美元购买20万股6.50% A类可转换优先股[230] - 定期贷款需每月支付利息，季度本金还款为原本金的0.25%，2023年9月30日利率为12.05%[231] - 2021 - 2023年公司多次修订信贷协议，增加增量定期贷款，如2023年1月增加1.3亿美元，8月增加6500万美元[237][238][239][240] - 截至2023年9月30日，定期贷款未偿还本金总额为3.297亿美元，自该日起季度本金还款为120万美元[241] 公司股份回购情况 - 2023年1月，公司以1.308亿美元回购85340股可转换优先股[242] - 2023年8月，公司董事会批准5000万美元加速股票回购计划，共回购2598877股A类普通股，平均每股19.24美元，另产生40万美元相关费用[244] 公司现金流量情况 - 2023年前九个月经营活动提供净现金3819.4万美元，2022年同期为3747.1万美元[245] - 2023年前九个月投资活动使用净现金859.5万美元，2022年同期为1157.4万美元；融资活动使用净现金1508.9万美元，2022年同期为1632.2万美元[245] - 2023年前9个月经营活动提供的现金为3820万美元，2022年同期为3750万美元，增加70万美元[246] - 2023年前9个月投资活动使用的现金为860万美元，2022年同期为1160万美元[247] - 2023年前9个月融资活动使用的现金为1510万美元，2022年同期为1630万美元，减少120万美元[248] - 经营活动现金增加中440万美元归因于调整后净收入增加，370万美元因营运资金不利变化部分抵消[246] - 投资活动现金使用同比变化主要因购买无形资产和发放应收票据现金减少，部分被应收票据收款现金减少和购买财产设备现金增加抵消[247] - 融资活动现金使用减少主要因长期债务借款现金增加1.837亿美元、股东付款810万美元和优先股股息支付减少730万美元，部分被ASR计划使用现金5040万美元等抵消[248] 公司其他承诺与义务情况 - 截至2023年9月30日，公司对某些加盟商租赁协议的最大总承诺约为310万美元[249] - 截至2023年9月30日，公司为备用信用证的潜在义务计提了20万美元[250]