工作室运营情况 - 截至2021年9月30日，北美有1889家工作室开业，加盟商承诺再开1654家；国际上有18家开业，主加盟商有义务售卖执照再开735家[161] - 2020年3月11日至2021年9月30日，加盟商新开378家工作室[164] - 截至2021年9月30日，加盟商活跃付费会员恢复至2020年1月31日水平的约111%，会员访问量为94%（不包括Rumble），平均单店销售额恢复至约90%[166] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，北美新工作室开业数量分别为65家和79家；九个月分别为177家和191家[177] - 2021年和2020年截至9月30日，北美运营工作室数量（期末累计总数）均为1889家和1662家[177] - 2021年和2020年截至9月30日，北美销售许可证数量（期末累计总数）均为3804个和3231个[177] - 2021年和2020年截至9月30日，国际上合同约定待售许可证数量（期末累计总数）均为735个和546个[177] 公司业务收入情况 - 2020年和2021年前9个月，公司在美国以外无重大收入，无加盟商占收入超5%[161] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，全系统销售额分别为192389千美元和99610千美元；九个月分别为495611千美元和321125千美元[177] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，同店销售额增长率分别为65%和 - 40%；九个月分别为36%和 - 33%[177] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，总净收入分别为40867千美元和25572千美元；九个月分别为105707千美元和78821千美元[192] - 2021年第三季度总营收4090万美元，2020年同期2560万美元，增长1530万美元，增幅59.8%[196] - 2021年第三季度特许经营收入2000万美元，2020年同期1190万美元，增长810万美元，增幅67.7%[197] - 2021年第三季度设备收入680万美元，2020年同期480万美元，增长190万美元，增幅39.3%[200] - 2021年第三季度商品收入490万美元，2020年同期360万美元，增长130万美元，增幅35.3%[201] - 2021年第三季度特许营销基金收入370万美元，2020年同期180万美元，增长190万美元，增幅107.0%[202] - 2021年第三季度其他服务收入550万美元，2020年同期340万美元，增长210万美元，增幅62.6%[203] - 2021年前九个月总营收1.0571亿美元，2020年同期7882万美元，增长2689万美元，增幅34.1%[214] - 2021年前九个月特许经营收入5150万美元，2020年同期3575万美元，增长1575万美元，增幅44.1%[214] - 2021年前九个月总营收1.057亿美元，较2020年同期的7880万美元增长2690万美元，增幅34.1%[216] - 2021年前九个月特许经营收入5150万美元，较2020年同期的3580万美元增长1580万美元，增幅44.1%[217] - 2021年前九个月设备收入1560万美元，较2020年同期的1670万美元减少120万美元，降幅7.0%[218] - 2021年前九个月商品收入1360万美元，较2020年同期的1220万美元增长140万美元，增幅11.4%[219] - 2021年前九个月特许营销基金收入950万美元，较2020年同期的520万美元增长430万美元，增幅81.9%[220] 公司成本与利润情况 - 疫情期间公司将营销基金费用从加盟商销售额的2%降至1%[163] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，调整后息税折旧摊销前利润分别为6829千美元和1495千美元；九个月分别为18720千美元和6505千美元[177] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，净亏损分别为8904千美元和1883千美元；九个月分别为21655千美元和8584千美元[191] - 2021年第三季度总运营成本和费用4416万美元，2020年同期2285万美元，增长2131万美元，增幅93.2%[204] - 2021年第三季度利息费用590万美元，2020年同期460万美元，增长130万美元，增幅28.5%[211] - 2021年前九个月总运营成本和费用1.09609亿美元，较2020年同期的7046.3万美元增长3914.6万美元，增幅55.6%[222] - 2021年前九个月利息费用2190万美元，较2020年同期的1690万美元增长500万美元，增幅29.3%[230] 公司收购与协议情况 - 2021年3月24日，H&W Franchise Holdings LLC收购Rumble相关权利和知识产权，向其发行相当于1300032股和2024445股XPO Inc. A类普通股的A类单位[169] - 2021年10月13日，公司收购BFT相关资产，交易现金对价4430万美元，2023年底前最低支付约370万美元，最高1030万美元[171][172] - 公司与BFT卖家关联方签订主特许经营协议，授予其澳大利亚、新西兰和新加坡的特许经营权，公司将收取费用和特许权使用费[173] - 公司同意就卖家相关索赔和诉讼进行赔偿，正在评估潜在损失[175] 公司经营影响因素 - 公司认为影响经营结果的因素包括新加盟商许可、工作室开业时间、同店销售增长、国际扩张、消费者需求和竞争等[176] 公司资金与现金流情况 - 截至2021年9月30日，公司有2440万美元现金及现金等价物，不包括110万美元用于营销基金的受限现金[233] - 2021年7月27日，公司完成1000万股A类普通股的首次公开募股，每股发行价12美元，扣除承销折扣和佣金后，净收益约1.119亿美元[235] - 2021年4月19日，公司与威尔明顿信托公司签订融资协议，获得2.12亿美元的高级有担保定期贷款融资[237] - 定期贷款强制提前还款规则：50%的超额现金流、100%的特定资产销售等净收益、100%的特定债务发行净收益、最高6000万美元的至少2亿美元首次公开募股净收益[239] - 定期贷款提前还款溢价：首个周年日前为2.00%，首个周年日后至第二个周年日前为0.50%[240][242] - 定期贷款季度本金还款为53万美元，用于偿还先前融资协议欠款及营运资金等[245] - 2021年7月27日首次修订信贷协议，偿还1.15亿美元定期贷款本金，9月30日未偿还借款为9590万美元[246] - 2021年10月8日第二次修订信贷协议，新增3800万美元定期贷款，用于收购及支付费用[247] - 2020年4月获得约370万美元PPP贷款，2021年6月全额豁免[248] - 债务本金支付承诺从6月30日的2.115亿美元降至10月31日的1.349亿美元[249] - 2021年前九个月经营活动现金流为390万美元，投资活动现金流为 - 400万美元，融资活动现金流为1430万美元[250] 公司风险情况 - 截至9月30日，信贷安排下有9590万美元浮动利率借款，利率10%变动对财务报表无重大影响[258] - 截至9月30日，外汇汇率10%不利变动对财务报表无重大影响，但未来可能受影响[259]