财务数据关键指标变化 - 截至2022年10月31日，公司总资产为456,106千美元，较2022年1月31日的620,335千美元下降26.47%[16] - 2022年第三季度营收为99,280千美元，2021年同期为99,529千美元，同比下降0.25%；2022年前九个月营收为298,951千美元，2021年同期为289,645千美元，同比增长3.21%[19] - 2022年第三季度净亏损为12,310千美元，2021年同期为24,926千美元，亏损幅度收窄50.61%；2022年前九个月净亏损为58,140千美元，2021年同期为70,149千美元，亏损幅度收窄17.12%[19] - 截至2022年10月31日，公司股东权益为129,851千美元，较2022年1月31日的211,870千美元下降38.71%[16] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为18,092千美元，2021年同期为7,275千美元，同比增加148.69%[26] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为5,400千美元，2021年同期为12,333千美元，同比减少56.21%[26] - 2022年前九个月融资活动净现金使用量为68,317千美元，2021年同期为净现金提供19,665千美元[26] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少98,942千美元，2021年同期净减少885千美元[26] - 截至2022年10月31日，当前未实现收入为1.533亿美元，非流动未实现收入为0.001亿美元；2022年前九个月确认的1.955亿美元收入包含在期初未实现收入中[44] - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，客户存款分别为0.06亿美元和0.02亿美元[45] - 截至2022年10月31日，公司剩余履约义务为3.654亿美元，其中3.128亿美元预计在未来24个月确认为收入；2022年1月31日剩余履约义务为4.049亿美元[46] - 截至2022年10月31日，可交易证券的摊余成本为1.07834亿美元，公允价值为1.07818亿美元；2022年1月31日摊余成本和公允价值均为1.3847亿美元[47] - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，公司商誉分别为0.42亿美元和0.46亿美元[57] - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，公司净财产和设备分别为0.65308亿美元和0.74604亿美元[60] - 2022年10月31日止三个月和九个月的折旧费用分别为0.044亿美元和0.131亿美元；2021年同期分别为0.044亿美元和0.12亿美元[60] - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，公司美国净财产和设备分别占比89%和90%[60] - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，应付账款、应计费用和其他流动负债分别为48252000美元和48432000美元，其中资本支出分别为200000美元和900000美元[61] - 截至2022年10月31日，公司股东权益为1.29851亿美元，较2022年1月31日的2.1187亿美元有所下降[79] - 截至2022年10月31日，公司库存股为1891.1129万股，成本为8100万美元；2022年1月31日库存股为650.5334万股，成本为1190万美元[84] - 2022年3月公司董事会授权1亿美元的普通股回购计划，截至2022年10月31日，已回购1240.5795万股，均价5.57美元，总成本6910万美元，剩余约3090万美元可用于回购[85] - 2022年10月31日，硅谷银行信贷协议额度有3590万美元可用，1410万美元信用证用于办公场地担保[87][88][92] - 截至2022年10月31日，公司遵守所有债务契约[92] - 2022年第三季度和前九个月，公司所得税费用（收益）分别为负40万美元和负140万美元；2021年同期分别为负30万美元和负70万美元[93] - 截至2022年10月31日，公司经营租赁负债（流动）为1780万美元，经营租赁负债（非流动）为1.026亿美元，经营租赁使用权资产为8660万美元，无融资租赁[95] - 截至2022年10月31日，公司经营租赁安排加权平均剩余租赁期限为8.1年，加权平均折现率为6.1%[95] - 2022年前九个月，公司为租赁负债支付1370万美元，未签订新租赁协议[95] - 2022年和2021年前9个月，公司分别确认租赁费用2010万美元和1990万美元，其中2022年运营租赁费用1226万美元、短期租赁费用60.6万美元、可变租赁费用727.8万美元，2021年分别为1272.3万美元、54.5万美元和666.3万美元[96] - 截至2022年10月31日，公司的合同义务包括运营租赁和其他，2023 - 2035财年运营租赁总计1.54042亿美元，其他总计4693.9万美元[98] - 2022年和2021年第三季度，归属于普通股股东的净亏损分别为1231万美元和2492.6万美元，前9个月分别为5814万美元和7014.9万美元[104] - 2022年和2021年第三季度，归属于普通股股东的基本和摊薄每股净亏损分别为0.1美元和0.19美元，前9个月分别为0.46美元和0.55美元[104] - 截至2022年10月31日，反摊薄普通股等价股份为1883.6945万股，2021年为1822.6103万股[105] - 2022年前三季度收入为298,951千美元，2021年同期为289,645千美元；2022年第三季度收入为99,280千美元，2021年同期为99,529千美元，同比下降0.2%，按固定汇率计算增长4%[128][130] - 2022年前三季度净亏损为58,140千美元，2021年同期为70,149千美元；2022年第三季度净亏损为12,310千美元，2021年同期为24,926千美元[128] - 2022年第三季度，成本收入为25,663千美元，较2021年同期的25,255千美元增长2%，主要因人事相关成本和数据中心成本增加，部分被股票薪酬费用减少抵消[130][132] - 2022年第三季度，销售和营销费用为49,360千美元，较2021年同期的58,548千美元下降16%，主要因员工相关成本、广告成本和专业相关成本减少[134] - 2022年第三季度，研发费用为17,649千美元，较2021年同期的17,986千美元下降2%，主要因股票薪酬费用减少部分被人事相关成本增加抵消[134][135] - 2022年第三季度，一般及行政费用为18,740千美元，较2021年同期的22,094千美元下降15%，主要因员工相关成本和专业相关成本减少[134][136] - 2022年第三季度，毛利率为74.2%，2021年同期为74.6%[133] - 2022年前十月九个月总营收2.99亿美元，较2021年同期的2.896亿美元增长930万美元或3%，新增及现有客户订阅增加是主因，外币汇率产生约790万美元负面影响[137] - 2022年前十月九个月，收入成本7750万美元，较2021年同期的7370万美元增长370万美元或5%，人员相关成本和数据中心成本增加是主因，部分被股票薪酬费用减少抵消[139] - 2022年前十月九个月，销售和营销费用1.642亿美元，较2021年同期的1.723亿美元减少800万美元或5%；研发费用5380万美元，较2021年同期的5030万美元增加340万美元或7%；一般及行政费用6060万美元，较2021年同期的6130万美元减少70万美元或1%[141][142][143] - 2022年前十月三个月和九个月净亏损分别为1230万美元和5810万美元，2021年同期分别为2490万美元和7010万美元[144] - 2022年前十月三个月和九个月非GAAP净收入（亏损）分别为251.2万美元和 - 915万美元，2021年同期分别为 - 547.1万美元和 - 1569.4万美元[149] - 2022年前十月三个月和九个月按固定汇率计算的收入分别为1.03018亿美元和3.06857亿美元，增长率分别为4%和6%，GAAP收入分别为9928万美元和2.98951亿美元[151] - 截至2022年10月31日，公司主要流动性来源为1.623亿美元现金及现金等价物，预计可满足未来至少12个月运营需求[152] - 2022年3月董事会授权1亿美元股票回购计划，截至2022年10月31日，已回购1240.5795万股，总成本6910万美元，剩余约3090万美元可用于回购[160] - 2022年前十个月经营活动净现金使用量为1810万美元，主要因净亏损5810万美元、未实现收入变化6480万美元和经营租赁负债变化820万美元[162] - 2021年前十个月经营活动净现金使用量为730万美元，主要因净亏损7010万美元、未实现收入变化3940万美元和获取收入合同成本变化870万美元[163] - 2022年前十个月投资活动净现金使用量为540万美元，反映资本支出[164] - 2021年前十个月投资活动净现金使用量为1230万美元，反映与新办公空间相关的资本支出[164] - 2022年前十个月融资活动净现金使用量为6830万美元，主要与6870万美元普通股回购现金流出和180万美元基于股票薪酬奖励净股份结算相关税费支付有关[165] - 2021年前十个月融资活动净现金流入为1970万美元，主要来自1590万美元股票期权行使所得和410万美元员工股票购买计划预扣净收益[166] - 截至2022年10月31日，未来最低合同付款义务总计2.01081亿美元，其中经营租赁1.54042亿美元，其他4693.9万美元[168] - 公司营收增长率放缓，2019财年到2020财年为31%，2020财年到2021财年为19%，2021财年到2022财年为10%，2021年前9个月到2022年前9个月为3%，预计未来一年增长更慢[191] - 公司有亏损历史，2022年10月31日结束的季度净亏损1230万美元，2022财年、2021财年和2020财年分别亏损9330万美元、9470万美元和1.215亿美元，截至2022年10月31日累计亏损6.687亿美元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 专业服务收入在2022年和2021年前九个月分别占公司总收入的约9%和8%[39] - 2022年前九个月，美国收入占总收入的80%，英国占18%；2021年前九个月，美国收入占79%，英国占19%[41][42] - 截至2022年10月31日，年度经常性收入为389,538美元，较2021年的386,654美元增长1%，其中直接客户收入317,280美元，增长3%，第三方经销商客户收入72,258美元，下降8%[120] - 2022年第三季度，来自平台订阅及相关支持的收入占比为91%，专业服务收入占比为9%；2021年同期分别为92%和8%[131] - 2022年第三季度，直接客户收入为78,900千美元，较2021年同期的77,316千美元增长2%；第三方经销商客户收入为20,380千美元，较2021年同期的22,213千美元下降8%[131] - 2022年前十月九个月，平台订阅及相关支持收入占比91%，专业服务收入占比9%，2021年分别为92%和8%[138] - 2022年前十月九个月，直销客户收入2.359亿美元，较2021年同期的2.243亿美元增长1160万美元或5%；第三方经销商客户收入6300万美元，较2021年同期的6530万美元减少230万美元或4%[138] 股权相关情况 - 2008年股权奖励计划允许发行最多25912531股普通股，该计划于2016年12月终止[62][63] - 2016年股权奖励计划下预留发行的股份数量每年自动增加，2022年2月1日增加了5246279股，截至2022年10月31日，可用于未来奖励的股份数量为3898183股[64][65] - 截至2022年10月31日，公司股票期权数量为4690833股，加权平均行使价格为6.43美元，加权平均剩余合约期限为3.35年，合计内在价值为1708000美元[66] - 2022年1 - 10月和