财务数据关键指标变化 - 截至2024年4月30日，公司总资产为481,730千美元，较2024年1月31日的508,810千美元下降约5.32%[15] - 2024年第一季度（截至4月30日），公司营收为95,990千美元，较2023年同期的99,453千美元下降约3.48%[17] - 2024年第一季度净亏损为3,817千美元，而2023年同期净亏损为412千美元，亏损幅度扩大[17] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为38,309千美元，较2023年同期的26,744千美元增长约43.24%[24] - 截至2024年4月30日，现金及现金等价物为246,114千美元，较2024年1月31日的210,184千美元增长约17.1%[15] - 2024年第一季度销售和营销费用为43,254千美元，较2023年同期的43,996千美元略有下降[17] - 2024年第一季度研发费用为17,059千美元，较2023年同期的16,753千美元增长约1.83%[17] - 2024年第一季度普通股加权平均股数为125,387,162股，较2023年同期的123,266,684股增长约1.72%[17] - 2024年第一季度全面亏损为4,242千美元，而2023年同期全面亏损为66千美元，亏损幅度扩大[17] - 2024年和2023年4月30日止三个月，北美收入分别为75,357千美元和78,500千美元，国际收入分别为20,633千美元和20,953千美元，总收入分别为95,990千美元和99,453千美元[36] - 截至2024年4月30日，当期未实现收入为1.852亿美元，非当期未实现收入为50万美元，该季度确认的8250万美元收入包含在期初未实现收入中[41] - 截至2024年4月30日和1月31日，客户存款分别为130万美元和20万美元[42] - 截至2024年4月30日，公司剩余履约义务为4.316亿美元，其中3.752亿美元预计在未来24个月确认为收入；1月31日剩余履约义务为4.651亿美元[43] - 截至2024年4月30日和1月31日，公司可交易证券公允价值分别为183,822千美元和146,601千美元[44] - 截至2024年4月30日和1月31日，公司固定资产净值分别为46,203千美元和48,542美元，其中美国分别占91%和90%；2024年和2023年4月30日止三个月折旧费用分别为300万美元和470万美元[52] - 2024年和2023年4月30日止三个月，公司股份支付费用分别为12,065千美元和11,012千美元[55] - 截至2024年4月30日，公司股票期权数量为1,925,888份，加权平均行权价格为6.40美元，加权平均剩余合同期限为2.04年，合计内在价值为599千美元[56] - 截至2024年4月30日，受限股票和受限股票单位余额为10,981,032，授予日公允价值为7.13美元[57] - 截至2024年4月30日，基于绩效的受限股票单位余额为3,555,000，授予日公允价值为5.98美元，市场条件未满足，无股份归属[58] - 2024年和2023年截至4月30日的三个月，公司分别记录所得税拨备20万美元和30万美元[66] - 截至2024年4月30日，公司合同义务总计1.84079亿美元，其中租赁义务1.26835亿美元，其他义务5724.4万美元[69] - 2024年和2023年截至4月30日的三个月，归属于普通股股东的净亏损分别为381.7万美元和41.2万美元，每股净亏损分别为0.03美元和无[74] - 截至2024年4月30日，反摊薄普通股等价股份总数为1689.0677万股，2023年为1575.3565万股[75] - 2024年第一季度（截至4月30日），公司收入为9599万美元，较2023年的9945.3万美元有所下降[104] - 2024年第一季度，公司净亏损为381.7万美元，而2023年为41.2万美元[104] - 2024年第一季度，公司总基于股票的薪酬费用为1206.5万美元，2023年为1101.2万美元[104] - 2024年第一季度，公司运营费用占总收入的83%，2023年为80%[104] - 2024年4月30日止三个月总营收9600万美元，较2023年同期的9950万美元减少350万美元或3%[105] - 2024年4月30日止三个月，外汇汇率对营收产生约30万美元的正向影响[106] - 2024年4月30日止三个月，直销客户营收7740万美元，较2023年同期减少260万美元或3%；第三方经销商客户营收1860万美元，较2023年同期减少90万美元或4%[107] - 2024年4月30日止三个月，营收成本2150万美元，较2023年同期增加20万美元或1%[108] - 2024年4月30日止三个月，毛利率为77.6%，2023年同期为78.5%[109] - 2024年4月30日止三个月，销售与营销费用4330万美元，较2023年同期减少70万美元或2%；研发费用1710万美元，较2023年同期增加30万美元或2%；一般及行政费用1960万美元，较2023年同期增加100万美元或5%[110][111][112] - 2024年和2023年4月30日止三个月，净亏损分别为380万美元和40万美元[113] - 2024年和2023年4月30日止三个月，非GAAP净收入分别为635.2万美元和1060万美元；调整后EBITDA分别为960.2万美元和1444.8万美元[121] - 以固定汇率计算，2024年4月30日止三个月营收为9566.6万美元，较2023年同期下降4%[123] - 截至2024年4月30日，公司主要流动性来源为2.461亿美元现金及现金等价物，预计现有资金至少可满足未来12个月运营需求[124] - 2024年和2023年截至4月30日的三个月，经营活动净现金分别为3830.9万美元和2674.4万美元，投资活动净现金分别为 - 64.7万美元和 - 94.4万美元，融资活动净现金分别为 - 117.4万美元和31.2万美元[135] - 2024年截至4月30日的三个月，经营活动净现金3830万美元，源于净亏损380万美元及多项调整，包括应收账款变化5430万美元等[136] - 2023年截至4月30日的三个月，经营活动净现金2670万美元，源于净亏损40万美元及多项调整，包括应收账款变化5060万美元等[137] - 2024年4月30日季度净亏损380万美元，2024财年、2023财年和2022财年净亏损分别为260万美元、6590万美元和9330万美元，截至2024年4月30日累计亏损6.83亿美元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 专业服务收入在2024年和2023年4月30日止三个月分别占公司总收入的约7%和9%[35] - 2024年和2023年4月30日止三个月，美国收入均占总收入的79%，英国收入分别占20%和19%[37][38] - 2024年4月30日，直接客户ARR为3.1206亿美元，较2023年减少1399.8万美元（ - 4%）；第三方经销商客户ARR为7052.8万美元，较2023年减少170.4万美元（ - 2%）；总ARR为3.82588亿美元，较2023年减少1570.2万美元（ - 4%）[94] - 2024年4月30日，直接客户美元净留存率为91%（2023年为97%）；第三方经销商客户为94%（2023年为92%）；总客户为91%（2023年为96%）[97] 公司财年相关说明 - 公司财年于1月31日结束，2024年第一季度财报结果不一定能代表后续季度或财年情况[27,29] - 公司财年截止于1月31日，如2025财年指的是截止到2025年1月31日的财年[82] 公司重大事项 - 2024年6月4日，公司承诺重组计划，预计产生约500万美元重组费用，主要在2025财年第二季度发生[76] - 2024年6月10日，公司签订合并协议收购Hearsay Social，收购价格1.25亿美元现金，可能需支付最高7500万美元或有对价[77] - 公司于2024年6月4日实施重组计划，将削减约12%的全职员工，预计产生约500万美元的重组费用，大部分费用将在2025财年第二季度产生[84] - 2024年6月10日，公司签订收购协议，以1.25亿美元现金收购Hearsay Social，还可能根据业绩支付最高7500万美元的或有对价[85][86] 信贷安排相关 - 信贷安排提供最高5000万美元的高级有担保循环贷款额度，可增加最高5000万美元的增量循环贷款额度，截至2024年4月30日，5000万美元循环贷款额度中有3660万美元可用，1340万美元信用证用于办公空间担保[61][65] - 循环贷款基于SOFR的利率在SOFR加2.50%至SOFR加3.00%之间，基于基准利率的利率在基准利率减0.50%至基准利率加0.00%之间，公司需按未使用额度的0.25%支付承诺费[62] - 循环贷款利率基于SOFR或基准利率，SOFR贷款为SOFR加2.50%至3.00%，基准利率贷款为基准利率减0.50%至基准利率加0.00%，未使用部分承诺费为0.25%[130] - 信贷安排义务以公司大部分有形和无形资产留置权及部分子公司股权质押担保，一级外国子公司资本股质押比例为66%[131] - 截至2024年4月30日，5000万美元循环贷款额度中3660万美元可用，1340万美元信用证用于办公场地担保[133] 股票回购计划 - 2022年3月和2023年9月董事会分别授权1亿美元和5000万美元股票回购计划，截至2024年4月30日，4970万美元可用于未来回购[134] 公司业务风险 - 预计美元价值10%的变化不会对公司财务状况或经营成果产生重大影响[147] - 截至2024年4月30日，公司现金及现金等价物为2.461亿美元，预计利率10%的变化不会对财务报表产生重大影响[149] - 公司目前无重大法律诉讼，但面临业务和行业、信息技术等多方面风险，如近期收入放缓、有亏损历史等[157] - 公司近年营收增长率下滑，2021财年到2022财年为10%，2022财年到2023财年为3%，2023财年到2024财年为1%，2023年4月30日到2024年4月30日收缩3%[163] - 公司业务依赖技术整体需求和客户经济表现，不利经济条件可能影响业务，如通胀、技术支出减少等[166] - 公司可能收购其他公司或技术，目前正待完成和整合对Hearsay的收购，收购可能分散管理注意力、稀释股权等[168] - 公司按订阅期确认平台收入，新业务的起伏可能不会立即反映在运营结果中，可能影响未来营收[171] - 公司业务演变，难以预测未来运营结果，宏观经济条件的影响不确定[173] - 公司营收增长依赖销售团队，历史上招聘和留住销售人员有困难，近期销售团队人数净减少[179] - 2014年公司在美国以外开设第一家办事处，国际业务扩张带来挑战，可能面临监管、经济和政治风险[182] - 公司与超200家第三方服务和应用提供商建立战略关系组成发布商网络[187] - 公司近期开始为Pages和Search产品提供基于容量的定价模式，但该模式能否成功尚无保证[189] - 2019年10月公司推出搜索产品，面临企业搜索领域老牌公司的竞争[194] - 受COVID - 19疫情影响，公司客户减少订阅、不续约等情况导致留存率下降[197] - 公司国际业务面临招募管理困难、成本增加、汇率波动等多种风险，可能影响业务和财务状况[183] - 公司业务增长依赖与发布商网络应用提供商的关系，若失去访问权限或关系终止，可能导致客户流失[187][188] - 公司改变定价模式可能影响经营业绩，未来可能需降价或缩短合同期限[189][190] - 互联网行业整合或技术进步可能使公司平台必要性降低，影响收入[191][192] - 公司平台面临激烈竞争，若无法有效竞争，经营业绩将受不利影响[193][194][195] - 若客户不续订或减少订阅、公司无法吸引新客户，将导致收入下降和业务受损[197][199] - 2022 - 2024财年，公司前五大客户收入占比分别约为8%、9%和8%，2024年1月31日止三个月流失一名前五大客户，影响将主要体现在2025财年季度业绩中[209] - 公司平台多元化面临与更成熟或资源更丰富的供应商竞争，新功能或改进可能因多种原因无法获足够市场认可[204] - 若无法及时开发新功能、适应技术和行业标准变化，平台可能失去竞争力，研发成本会增加[206] - 公司业务