财务数据关键指标变化 - 截至2021年7月31日，公司总资产为568,744,000美元，较2021年1月31日的595,989,000美元下降4.6%[15] - 2021年第二季度，公司营收为98,124,000美元，较2020年同期的88,055,000美元增长11.4%[18] - 2021年上半年，公司营收为190,116,000美元，较2020年同期的173,406,000美元增长9.6%[18] - 2021年第二季度，公司净亏损为27,592,000美元，较2020年同期的25,116,000美元扩大9.9%[18] - 2021年上半年，公司净亏损为45,223,000美元，较2020年同期的54,340,000美元收窄16.8%[18] - 截至2021年7月31日，公司现金及现金等价物为240,490,000美元，较2021年1月31日的230,411,000美元增长4.4%[15] - 2021年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为2,449,000美元，较2020年同期的 - 16,295,000美元有所改善[25] - 2021年上半年，公司投资活动使用的现金流量净额为 - 10,555,000美元，较2020年同期的 - 40,055,000美元有所减少[25] - 2021年上半年，公司融资活动产生的现金流量净额为17,585,000美元，较2020年同期的9,664,000美元有所增加[25] - 2021年3个月和6个月，公司分别记录所得税费用（收益）为负30万美元和负50万美元；2020年同期分别为负30万美元和负60万美元[83] - 2021年和2020年截至7月31日的三个月，归属于普通股股东的净亏损分别为2759.2万美元和2511.6万美元；六个月分别为4522.3万美元和5434万美元[96] - 2021年和2020年截至7月31日，反摊薄普通股等价股份分别为1884.2171万股和2128.6193万股[97] - 2021年Q3营收9812.4万美元，较2020年Q3的8805.5万美元增长1006.9万美元或11%[112][114] - 2021年Q3成本2661.5万美元，较2020年Q3的2198.4万美元增长463.1万美元或21%[112][114] - 2021年Q3毛利润7150.9万美元，较2020年Q3的6607.1万美元增长543.8万美元或8%[112][114] - 2021年Q3销售与营销费用5857.8万美元，较2020年Q3的5604.9万美元增长252.9万美元或5%[112][117] - 2021年Q3研发费用1850万美元，较2020年Q3的1478.8万美元增长371.2万美元或25%[112][117] - 2021年Q3管理费用2084.3万美元，较2020年Q3的1947.4万美元增长136.9万美元或7%[112][117] - 2021年H1营收1.90116亿美元，较2020年H1的1.73406亿美元增长1671万美元或10%[112][120] - 2021年H1成本4846.9万美元，较2020年H1的4316.8万美元增长530.1万美元或12%[112][120] - 2021年H1毛利润1.41647亿美元，较2020年H1的1.30238亿美元增长1140.9万美元或9%[112][120] - 2021年上半年销售与营销费用为1.137亿美元，较2020年的1.146亿美元下降0.8百万美元或1%[124] - 2021年上半年研发费用为3240万美元，较2020年的2920万美元增加320万美元或11%[125] - 2021年上半年一般及行政费用为3920万美元，较2020年的3990万美元下降70万美元或2%[126] - 2021年第三和六个月净亏损分别为2760万美元和4520万美元，2020年同期分别为2510万美元和5430万美元[127] - 2021年上半年经营活动提供净现金240万美元，2020年同期使用净现金1630万美元[142] - 2021年上半年投资活动使用净现金1060万美元，主要用于新办公空间资本支出；2020年同期使用净现金4010万美元[145][146] - 2021年上半年融资活动提供净现金1760万美元，主要来自股票期权行使收益和员工股票购买计划预扣款项；2020年同期提供净现金970万美元[147][148] - 2021年1月31日、2020年1月31日和2019年1月31日财年，公司净亏损分别为9470万美元、1.215亿美元和7480万美元[175] - 截至2021年1月31日，公司累计亏损为5.173亿美元[175] - 公司2018财年到2019财年收入增长率为34%，2019财年到2020财年为31%，2020财年到2021财年为19%[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 专业服务收入在2021年和2020年上半年分别占公司总收入的约8%和7%[36] - 2021年和2020年上半年，美国收入分别占公司总收入的79%和80%；2021年上半年，英国收入占比19%；2020年上半年，瑞士收入占比15%[38] - 2021年Q3和H1平台订阅及相关支持收入占比均为92%，专业服务收入占比均为8%[114][121] 资产相关数据 - 截至2021年7月31日，当前未实现收入为1.654亿美元，非流动未实现收入为0.02亿美元；2021年上半年确认的1.326亿美元收入包含在期初未实现收入中[40] - 截至2021年7月31日和1月31日，客户存款分别为0.07亿美元和0.02亿美元[41] - 截至2021年7月31日，公司剩余履约义务为3.416亿美元，其中3.238亿美元预计在未来24个月确认为收入；截至2021年1月31日，剩余履约义务为3.518亿美元[42] - 截至2021年7月31日和1月31日，公司现金及现金等价物中的货币市场基金分别为1.385亿美元和1.388亿美元[47] - 截至2021年7月31日和1月31日，公司商誉均为0.048亿美元[48] - 截至2021年7月31日和1月31日，公司无形资产净值分别为0.05亿美元和0.08亿美元[50] - 截至2021年7月31日和1月31日，公司固定资产净值分别为8028.7万美元和8034.4万美元，美国占比分别为90%和88%[53] - 截至2021年7月31日和1月31日，应付账款、应计费用和其他流动负债分别为4930.7万美元和5418.6万美元，资本支出分别为0.07亿美元和0.45亿美元[54] - 截至2021年7月31日，公司有1420万美元的当期经营租赁负债、1.177亿美元的非当期经营租赁负债、1亿美元的经营租赁使用权资产，无融资租赁[87] - 2021年和2020年截至7月31日的六个月，公司分别确认租赁费用1330万美元和1310万美元[88] - 截至2021年7月31日，公司的合同义务中，经营租赁总计1.77767亿美元，其他总计3922.8万美元[90] - 截至2021年7月31日，公司主要流动性来源为2.405亿美元现金及现金等价物，预计可满足未来至少12个月运营需求[134] - 截至2021年7月31日，未来最低合同付款义务总计2.16995亿美元，包括1.77767亿美元经营租赁和3922.8万美元其他义务[150] - 截至2021年7月31日，公司现金及现金等价物为2.405亿美元[159] 股权与薪酬相关数据 - 2021年1月31日至7月31日，公司股票期权期初余额887.189万份，期末余额739.3066万份，行权147.1011万份，被没收或取消7813份[59] - 2021年和2020年截至7月31日的六个月内，已行权期权的总内在价值分别为970万美元和1310万美元[60] - 2021年1月31日至7月31日，受限股票和受限股票单位期初余额954.5352万份，授予544.3718万份，归属并转换为股份206.7646万份，被没收或取消167.9439万份，期末余额1124.1985万份[61] - 2021年2月1日，员工股票购买计划（ESPP）下可发行的普通股数量自动增加123.9891万股，截至2021年7月31日，共有379.2329万股可供出售[62] - 2021年3月15日结束的认购期，ESPP下购买28.2119万股普通股，购买价格为每股13.53美元，总收益380万美元[63] - 新认购期于2021年3月15日开始，将于2021年9月15日结束，截至2021年7月31日，预计将购买20.712万股，已为这些未来购买预扣280万美元[64] - 2021年和2020年截至7月31日的六个月内，ESPP的股票薪酬费用分别为110万美元和120万美元，截至2021年7月31日，与ESPP相关的未确认薪酬成本为30万美元[67] - 2021年和2020年截至7月31日的六个月内，公司的总股票薪酬费用分别为3500万美元和3460.2万美元，截至2021年7月31日，与未归属股票奖励相关的未确认薪酬成本约为1.628亿美元[70] - 截至2021年7月31日和2021年1月31日，公司有650.5334万股库存股，成本为1190万美元[76] 信贷协议相关数据 - 2020年3月11日，公司与硅谷银行签订新信贷协议，2021年1月对该协议进行修订[77] - 信贷协议提供最高5000万美元的高级有担保循环贷款安排，到期日为生效日期三年后，可增加最高5000万美元的循环贷款安排[78] - 基于伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）的贷款年利率在LIBOR加2.50%至LIBOR加3.00%之间，基于基准利率的贷款年利率在基准利率减0.50%至基准利率加0.00%之间[79] - 截至2021年7月31日，5000万美元的循环贷款安排中有3570万美元可用，1430万美元的信用证被分配用于办公空间担保[82] - 信贷协议提供最高5000万美元的高级有担保循环贷款额度，到期日为生效日期后三年，截至2021年7月31日，有3570万美元可用，1430万美元信用证用于办公空间担保[137][141] 风险相关数据 - 新冠疫情扰乱公司及其客户、供应商等的业务运营，可能对销售和收入增长产生负面影响[102][103][104] - 公司面临多种风险，包括历史亏损、国际业务风险、竞争风险等[171] - 公司可能需要额外资本来支持业务，但可能无法以可接受的条件获得[172] - 新冠疫情对公司业务、运营和财务结果产生不利影响，且这种影响预计将持续[176] - 公司历史收入增长率不能代表未来增长，未来可能无法实现类似的收入增长率[181] - 公司难以预测未来经营业绩，受多种因素影响，包括业务战略执行能力、疫情影响等[181][183] - 公司难以有效管理快速增长，需改善信息技术基础设施和各类系统程序[184][187][188] - 公司扩大销售团队面临困难，若无法解决将影响业务增长和营收[189][190] - 公司国际扩张面临诸多风险，如监管、经济、政治风险等，可能影响业务和财务状况[191][192][193] - 公司定价模式经验有限，未来可能需降价或缩短合同期限，影响营收和利润[198][199] - 新冠疫情导致部分客户减少订阅、不续约等，使截至2021年7月31日的三个月的过去十二个月美元净留存率持续下降[206] - 公司面临众多竞争对手，部分对手有更长运营历史、更高知名度等优势，可能影响公司收入增长[203] - 企业和专业服务提供商可能因成本、安全等问题不广泛采用公司平台，限制业务增长[205] - 客户不续约或减少订阅会使公司收入下降、业务受损，续约率受多种因素影响[206] - 若无法吸引新客户，公司收入增长可能慢于预期，业务受损害[207] - 平台若不能与第三方技术集成，会变得缺乏市场竞争力或过时，影响经营业绩[208] - 软件行业变化快，公司若不能成功开发和营销新功能，业务和竞争地位会受影响[209] - 对新功能的销售和开发投入可能分散公司对核心平台的精力，影响整体销售[210] - 平台增强和新功能开发使平台更复杂，需更多资源，还可能存在未检测到的错误[211] - 即使新功能开发成功，也可能面临竞争，若市场接受度不足，会影响公司品牌和收入[212] 其他数据 - 公司的财年截止于1月31日，2022财年指的是截至