市场估值表现 - 2023年年初至今纳斯达克地区银行指数下跌约30%，反映银行估值普遍疲软[14] 投资证券组合情况 - 公司有近220亿美元投资证券组合，主要由美国政府抵押支持证券组成，可随时用于未来借款[16] - 公司投资证券组合估计期限为4.1年，有助于平衡贷款和存款期限的不匹配[17] - 2023年3月31日投资证券组合估计期限为4.1年，与2022年12月31日持平[70] - 2023年3月31日持有至到期和可供出售投资证券摊余成本较2022年12月31日减少6亿美元，降幅3%[74] - 2023年3月31日和2022年12月31日，持有至到期和可供出售投资证券组合中约8%为浮动利率[74] - 2023年第一季度投资证券应税等效溢价摊销为2600万美元，2022年同期为2800万美元[75] - 2023年3月31日交易证券组合为1200万美元，2022年12月31日为4.65亿美元[76] - 截至2023年3月31日，市政投资和信贷总额为65.99亿美元，较2022年12月31日的68.77亿美元有所下降[79] 商业房地产贷款情况 - 公司商业房地产贷款占总贷款的比例从2008年末的33%降至23%[19] - 公司将商业房地产贷款占总贷款的比例从2008年末的33%降至23%[103] - 2023年3月31日和2022年12月31日，商业房地产贷款组合总额分别为129亿美元和127亿美元，均约占总贷款组合的23%[108] - 截至2023年3月31日，约85%的商业房地产贷款组合为浮动利率，其中约23%的浮动利率贷款已互换为固定利率[111] - 2023年3月31日和2022年12月31日，办公楼商业房地产贷款组合分别为22亿美元和23亿美元，分别占商业房地产贷款组合总额的17%和18%[118] - 2023年3月31日和2022年12月31日，办公楼商业房地产贷款组合中的分类贷款分别为1.12亿美元和1.33亿美元[119] - 2023年3月31日和2022年12月31日，办公楼商业房地产贷款组合的信贷损失拨备分别为3700万美元和3100万美元，占比分别为1.65%和1.36%[119] - 2023年3月31日，办公楼商业房地产贷款组合中，加利福尼亚州占比最高，为27.0%，金额为6.07亿美元[120] - 2023年3月31日，办公楼商业房地产贷款组合的逾期90天以上的应计贷款和净冲销均为0，非应计贷款为100万美元[120] 每股收益情况 - 2023年第一季度摊薄后每股收益为1.33美元，2022年第一季度为1.27美元[21] 净利息收入及相关指标情况 - 净利息收入增加1.35亿美元，即25%，达到6.79亿美元，净息差为3.33%，2022年为2.60%[22] - 净利息收入为6.79亿美元，较去年同期增加1.35亿美元，增幅25%，占本季度净收入约81%[35][36] - 净息差（NIM）为3.33%，去年同期为2.60%，预计短期内NIM约为3.0%[38] - 2023年3月31日净利息收入（GAAP）为6.79亿美元，2022年12月31日为7.2亿美元[198] - 2023年第一季度利息收入为9.2亿美元，2022年同期为5.55亿美元[201] 不良资产及分类贷款情况 - 不良资产减少7900万美元，即31%，分类贷款减少2.36亿美元，即21%，2023年第一季度净贷款和租赁冲销为零，2022年同期为600万美元[23] - 不良资产减少7900万美元，降幅31%，分类贷款减少2.36亿美元，降幅21%，净贷款和租赁冲销为零，去年同期为600万美元[52] 非利息收入情况 - 总客户相关非利息收入稳定在1.51亿美元，总非利息收入增加1800万美元，即13%[24] - 非利息收入增加1800万美元，增幅13%，2023年第一季度和2022年分别占净收入约19%和21%[55] - 2023年第一季度总非利息收入为1.6亿美元，较2022年同期的1.42亿美元增加1800万美元，增幅13%[56] 非利息支出情况 - 总非利息支出增加4800万美元，即10%，效率比率为59.9%，2022年为65.8%[25] - 2023年第一季度总非利息支出为5.12亿美元，较2022年同期的4.64亿美元增加4800万美元，增幅10%[60] - 2023年第一季度技术总支出为1.21亿美元，较2022年同期的1.09亿美元增加1200万美元[65] - 2023年3月31日非利息费用（GAAP）为5.12亿美元，2022年12月31日为4.71亿美元[198] - 2023年3月31日调整后非利息费用（非GAAP）为5.09亿美元，2022年12月31日为4.72亿美元[198] 存款情况 - 总存款减少131亿美元，即16%，至692亿美元，贷款与存款比率为81%，2022年为62%[28] - 平均存款减少114亿美元，降幅14%，降至702亿美元，平均成本从0.03%升至0.47%[40] - 截至2023年3月31日，总存款降至692.08亿美元，较2022年12月31日减少24亿美元，降幅3%，主要因无息存款减少48亿美元和储蓄、货币市场及定期存款（不包括经纪存款）减少21亿美元[95] - 2023年3月31日，估计无保险存款总额为314亿美元，占总存款的45%，而2022年12月31日为376亿美元，占比53%；贷款与存款比率为81%，2022年同期为78%[95][96] - 按客户细分，2023年3月31日商业和CRE存款为365.77亿美元，占总存款的52.9%；消费者存款为236.16亿美元，占比34.1%；其他存款为90.15亿美元，占比13.0%[97] - 非经纪存款较2022年12月31日减少69亿美元，降幅10%，主要是较大余额且交易相对较少的账户减少，部分被经纪存款增加45亿美元所抵消[99] - 2023年3月31日总存款为692.08亿美元，2022年12月31日为716.52亿美元[200] 生息资产情况 - 平均生息资产为838.32亿美元，较去年同期减少23亿美元，降幅3%，主要因平均货币市场投资和平均证券分别减少42亿和32亿美元[35][37] 贷款和租赁情况 - 平均贷款和租赁增加52亿美元，增幅10%，达到561亿美元，主要因平均消费和商业贷款增长[39] - 截至2023年3月31日，贷款和租赁组合增至563.31亿美元，增长0.7亿美元，增幅1%，主要因消费者1 - 4户家庭住宅抵押贷款和商业房地产定期贷款各增加4亿美元推动[82][86] - 2023年3月31日和2022年12月31日，贷款和租赁与总资产的比率分别为64%和62%，最大贷款类别为商业和工业贷款，两个时期均占总贷款组合的29%[85] - 2023年3月31日和2022年12月31日，商业贷款总额分别为305.76亿美元和304.95亿美元[107] - 1 - 4家庭住宅抵押贷款组合从2022年12月31日的73亿美元增加4.06亿美元（6%），至2023年3月31日的77亿美元[123] - 2023年3月31日和2022年12月31日，HECL投资组合分别为33亿美元和34亿美元，其中2023年3月31日第一留置权担保13.75亿美元，第二（或次级）留置权担保19.01亿美元[124][125] - 约90%的HECL投资组合仍处于提款期，约19%的贷款将在未来五年内开始摊销，2023年3月31日和2022年12月31日HECL净冲销（回收）与平均余额的比率均为 - 0.03%[126] - 非performing资产占贷款、租赁和OREO的比例从2022年12月31日的0.27%增至2023年3月31日的0.31%[127] - 2023年3月31日，非应计贷款从2022年12月31日的1.49亿美元增至1.71亿美元[128] - 2023年3月31日，为缓解借款人财务困难而修改的贷款总计9700万美元，其中应计贷款9600万美元，非应计贷款100万美元[130][132] - RULC在2023年前三个月减少100万美元[135] - 2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日贷款和租赁未偿还额分别为563.31亿美元、556.53亿美元和512.42亿美元[137] 信贷损失拨备及贷款损失准备情况 - 信贷损失拨备为4500万美元，去年同期为 - 3300万美元，贷款损失准备（ACL）增至6.78亿美元，去年同期为5.14亿美元[48] - 总ACL从2023年初的6.36亿美元增至3月31日的6.78亿美元[137] - 2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日信贷损失拨备与净贷款和租赁的比率分别为1.20%、1.14%和1.00%[137] 税率及股息情况 - 2023年3月31日有效税率为27.7%，2022年同期为20.4%[66] - 2023年和2022年第一季度优先股股息分别为600万美元和800万美元[68] - 2023年第一季度，公司支付优先股股息600万美元，普通股股息6100万美元，即每股0.41美元，5月董事会宣布每股0.41美元的季度股息[187] 其他非生息投资情况 - 2023年前三个月，其他非生息投资增加3900万美元，增幅3%，主要因联邦住房贷款银行（FHLB）股票增加3600万美元[88][90] 核心系统替换项目资本化成本情况 - 核心系统替换项目的资本化成本（扣除累计折旧）在2023年3月31日总计2.92亿美元，其中阶段1为2800万美元，阶段2为5200万美元，阶段3为2.12亿美元[92] 利率敏感性及相关风险情况 - 2024年3月，若无额外美联储加息，公司总存款成本约为1.31%[141] - 2023年3月31日和2022年12月31日，不同存款产品在利率不变和加息200个基点情况下有不同有效期限，如2023年3月31日需求存款利率不变时为3.5%，加息200个基点时为3.6%[142] - 2023 - 2027年各季度现金流量资产1、4套期保值平均未偿名义金额从44.33亿美元降至1.08亿美元，加权平均固定利率从1.92%降至1.65%[145] - 2023 - 2029年各季度公允价值债务2套期保值平均未偿名义金额均为5亿美元，加权平均固定利率均为1.70%[145] - 2023 - 2032年各季度公允价值资产3套期保值平均未偿名义金额从8.27亿美元到11.56亿美元不等，加权平均固定利率从1.65%到1.72%不等[145] - 2023年3月31日和2022年12月31日，不同利率平行变动下，公司收益风险（EaR）和经济价值权益（EVE）有不同变化，如2023年3月31日利率+100个基点时EaR为3.3%，EVE为 - 1.2%[146] - 无确定到期日的计息存款加权平均模型贝塔为27%，若升至38%，+100个基点利率冲击下EaR从3.3%变为2.0%[147] - 非平行利率情景下，隔夜利率升200个基点、十年期利率升30个基点时，EaR增加约为平行+200个基点利率变化的三分之二[149] - 预计2024年第一季度潜在利率敏感性使净利息收入较2023年第一季度减少约7%[151] - 若利率按2023年3月31日远期曲线上升，新兴利率敏感性使净利息收入从潜在敏感性水平再减少约1%，累计减少8%[152] LIBOR参考情况 - 2023年3月31日，公司约有105亿美元的贷款、未使用贷款承诺和证券参考伦敦银行同业拆借利率（LIBOR），参考LIBOR的借款资金少于10亿美元，LIBOR参考利率衍生品合约名义金额为65亿美元[156] - 2023年3月31日，超70%参考LIBOR的贷款已转换为替代利率指数[157] 交易资产及相关情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司交易资产分别为1200万美元和4.65亿美元，已售但未购买的证券分别为2.81亿美元和1.87亿美元[161] 累计其他综合收益情况 - 截至2023年3月31日的三个月，可供出售证券（AFS）导致的累计其他综合收益（AOCI）税后变化增加1.26亿美元[162] 股权投资情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司对小企业投资公司（SBIC）风险投资基金的股权投资分别约为