供应链与业务运营挑战 - 2023年第二季度公司面临短期供应链物流挑战，影响当季净销售，预计2023年底解决[72] - 公司与一家大型跨国原料公司的甜叶菊供应协议于2023年5月30日到期，已延长至9月15日，正积极协商新协议并寻找替代供应源[137] 资产出售 - 2023年7月28日，公司出售位于印第安纳州埃文斯维尔的仓库及相关资产，净现金收入220万美元[73] 运营成本变化 - 2023年第二季度和上半年，公司运营成本略有上升，预计2023年全年持续[74] 净销售额变化 - 2023年第二季度净销售额4224.1万美元，2022年同期为4554.2万美元，同比下降7.2%[89] - 2023年上半年净销售额为8550万美元，较2022年同期的8360万美元增加190万美元，增幅2.4%[97][98] 销售等效箱数变化 - 2023年第二季度销售等效箱数为330万箱，2022年同期为390万箱[90] 净销售额下降原因 - 2023年第二季度净销售额下降主要因等效箱数减少导致净销售额降低690万美元，部分被360万美元的价格上涨抵消[90] 商品销售成本占比变化 - 2023年第二季度和上半年，公司商品销售成本占净销售额的比例均为53%，2022年同期为58%[89] 毛利润占比变化 - 2023年第二季度和上半年，公司毛利润占净销售额的比例均为47%，2022年同期为42%[89] 总运营费用占比变化 - 2023年第二季度和上半年，公司总运营费用占净销售额的比例分别为59%和57%，2022年同期为75%和81%[89] 净亏损变化 - 2023年第二季度和上半年，公司归属于Zevia PBC的净亏损分别为393.1万美元和602.2万美元，2022年同期为1109万美元和2198.8万美元[89] 商品销售成本金额变化 - 2023年第二季度商品销售成本为2250万美元，较2022年同期的2620万美元减少370万美元，降幅14.0%[91] - 2023年上半年商品销售成本为4570万美元，较2022年同期的4840万美元减少260万美元，降幅5.4%[99][100] 毛利润金额及毛利率变化 - 2023年第二季度毛利润为1970万美元，较2022年同期的1930万美元增加40万美元，增幅1.9%，毛利率从42.4%提升至46.6%[92][93] - 2023年上半年毛利润为3980万美元，较2022年同期的3520万美元增加460万美元，增幅13.1%，毛利率从42.1%提升至46.5%[101][102] 销售和营销费用变化 - 2023年第二季度销售和营销费用为1610万美元，较2022年同期的1590万美元增加20万美元，增幅1.4%[94] - 2023年上半年销售和营销费用为2800万美元，较2022年同期的2990万美元减少190万美元，降幅6.4%[103] 一般及行政费用变化 - 2023年第二季度一般及行政费用为620万美元，较2022年同期的980万美元减少360万美元，降幅36.8%[95] 基于股权的薪酬费用变化 - 2023年第二季度基于股权的薪酬费用为240万美元，较2022年同期的800万美元减少570万美元[96] 现金及现金等价物情况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为4700万美元，预计可满足未来12个月以上运营、资本支出和投资的流动性需求[106] 循环信贷额度情况 - 2022年2月22日公司获得最高2000万美元的循环信贷额度，可增加最高1000万美元，到期日为2027年2月22日，目前未提款[115] 现金流量情况 - 截至2023年6月30日的六个月，经营活动提供净现金110万美元，投资活动使用净现金150万美元，融资活动提供净现金2.3万美元[118] 2023年上半年经营活动净现金影响因素 - 2023年上半年经营活动净现金受运营资产和负债变化、非现金费用及净亏损影响，运营资产和负债变化主要因应付账款等增加及应收账款和存货增加[119] 2022年上半年经营活动净现金影响因素 - 2022年上半年经营活动使用净现金1960万美元，主要因净亏损和运营资产和负债现金净减少，部分被非现金费用抵消[120] 投资活动净现金变化及原因 - 2023年上半年投资活动使用净现金150万美元，主要用于购买物业、设备和软件；2022年上半年提供净现金2840万美元，主要因短期投资到期收益[121][122] 融资活动净现金变化及原因 - 2023年上半年融资活动提供净现金2.3万美元，主要因行使股票期权所得；2022年上半年使用净现金240万美元，主要因员工最低预扣税和债务发行成本[123][124] 调整后EBITDA变化 - 2023年第二季度和上半年调整后EBITDA分别为 - 261.5万美元和 - 306.7万美元，2022年分别为 - 637.2万美元和 - 1467.5万美元[129] 总部办公室租约情况 - 2022年3月公司修改总部办公室租约，面积从17923平方英尺扩至20185平方英尺，2023年1月将租期延至2026年12月31日[130] 铝成本对销货成本的影响 - 截至2023年6月30日，若铝加权平均成本假设增减10%，销货成本将相应增减约60万美元[139] - 2023年上半年，铝加权平均成本假设上涨或下降10%，将使商品销售成本分别增加或减少约60万美元[139] 新兴成长公司条件 - 公司若满足年营收超12.35亿美元、非关联方持有的A类普通股市值超7亿美元或三年发行超10亿美元非可转换债务证券等条件，将不再是新兴成长公司[136] - 公司若出现以下情况将不再是新兴成长型公司：年收入超12.35亿美元、非关联方持有的A类普通股市值超7亿美元且已上市至少12个月并提交一份10 - K表格年度报告、三年期间发行超10亿美元的非可转换债务证券[136] 外汇损益情况 - 公司多数销售和成本以美元计价，部分原料和包装材料从国际采购，与加拿大客户交易使用加元，2023年和2022年上半年及前三个月外汇损益不重大[141] 通胀影响 - 公司认为通胀对业务、经营成果和财务状况有重大影响，若成本面临进一步长期通胀压力，可能无法通过提价完全抵消[142] 商品市场风险 - 公司面临商品市场风险，主要商品风险与铝、柴油、纸箱和瓦楞纸的采购有关[143]