业务销售数据 - 截至目前，Zevia品牌饮料销量超20亿罐[69] - 2024年第一季度净销售额为3879.9万美元，较2023年同期的4330万美元下降450.1万美元，降幅10.4%[92] - 2024年第一季度销售等效案例为300万个，低于2023年同期的330万个[93] 供应链与成本管理 - 2024年第一季度起，合同制造商负责原材料采购，公司引入新的全球运输管理公司优化供应链[70] - 2024年第二季度开始执行多年期生产力计划，预计2024年6月成本在0.5 - 0.8百万美元，现金影响在0.5 - 0.8百万美元，年化收益在8 - 12百万美元，第三季度开始见效[74][75] - 2024年第一季度，公司运营成本略高，预计持续至年底，已提高部分产品价格应对通胀[76] - 2024年起，商品销售成本为从合同制造商购买成品的成本，预计随销量增加而上升[82][83] - 2024年第一季度，公司变更供应链流程，三家供应商占原材料和成品采购总额约93%[137] - 2024年第一季度公司改变供应链流程，由合同制造商负责原材料采购[137] - 截至2024年3月31日的三个月内，三家供应商占公司原材料和成品采购总额约93%[137] 利润指标变化 - 2024年第一季度商品销售成本为2108万美元，较2023年同期的2319.5万美元下降211.5万美元，降幅9.1%[95] - 2024年第一季度毛利润为1771.9万美元，较2023年同期的2010.5万美元下降238.6万美元，降幅11.9%；毛利率从46.4%降至45.7%[96] - 毛利润受销售渠道组合、折扣和促销水平影响，资产轻、直销和规模扩大等因素或产生积极影响[85] 费用指标变化 - 销售和营销费用长期预计增加，短期因物流成本降低和营销投入增加而略有下降[87] - 一般和行政费用短期内绝对值预计持平，占净销售百分比随时间保持稳定[88] - 股权薪酬费用绝对值预计相对稳定，占净销售百分比随时间下降[89] - 2024年第一季度销售和营销费用为1507万美元，较2023年同期的1191.2万美元增加315.8万美元，增幅26.5%[99] - 2024年第一季度一般和行政费用为811.5万美元，较2023年同期的864.5万美元下降53万美元，降幅6.1%[100] - 2024年第一季度股权薪酬费用为148.9万美元，较2023年同期的238万美元下降89.1万美元，降幅37.4%[101] 现金及现金流情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为2870万美元[102] - 2024年第一季度，公司在有担保循环信贷额度下提取800万美元，并在同一时期偿还，截至3月31日，无未偿还金额[111] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为320万美元，主要因720万美元净亏损所致，部分被200万美元非现金费用和200万美元经营资产和负债变动带来的现金增加所抵消[115] - 2023年第一季度经营活动提供净现金940万美元，主要因经营资产和负债变动带来的现金增加930万美元，部分被290万美元净亏损和300万美元非现金费用所抵消[116] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为3.3万美元，主要用于购买持续运营所需的财产和设备[117] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为90万美元，主要用于购买租赁改良、计算机设备和软件等财产、设备和软件[118] - 2024年第一季度融资活动提供净现金0美元，因800万美元循环信贷所得款项在同一时期偿还[119] - 2023年第一季度融资活动提供净现金2.3万美元，源于股票期权行权所得款项[120] 税收与新兴成长公司条件 - 预计到2037年，与联邦、州和地方税收优惠相关的税收减免总额约为6630万美元，公司需向股东支付其中的85%，即5640万美元[106] - 公司若满足以下任一条件将不再是新兴成长公司：年营收超12.35亿美元；非关联方持有的A类普通股市值超7亿美元且已上市至少12个月并提交一份10 - K年度报告；三年内发行超10亿美元非可转换债务证券[133] 市场风险与应对 - 公司面临原材料价格、外汇、通胀和大宗商品等市场风险，如关键原料甜叶菊提取物价格受多种不可控因素影响，铝罐价格随市场条件波动[134][135] - 公司与合同制造商合作，计划签订更多长期合同以确保原材料价格稳定[136] - 公司大部分销售和成本以美元计价，不受外汇风险影响，但业务仍可能受汇率变化影响[138] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月，外汇损益不重大[138] - 公司认为通胀对业务、经营成果和财务状况有重大影响[139] - 若成本面临进一步长期通胀压力，公司可能无法通过提价完全抵消[139] - 公司面临大宗商品市场风险，因提价弥补成本增加的能力受竞争环境限制[140] - 公司主要大宗商品风险与铝、柴油、纸箱和瓦楞纸采购有关[140] 业务增长策略 - 公司通过销售苏打水、能量饮料等产品获得净销售，未来增长依赖新渠道、有机销售和定价策略，但受季节性等因素影响[77][79][80] 调整后EBITDA情况 - 2024年第一季度调整后EBITDA为 - 546.6万美元，2023年同期为 - 45.2万美元[125]