公司业务拓展与收购 - 公司于2021年1月4日在田纳西州默弗里斯伯勒的新经销商处开始销售和服务运营[25] - 2021年3月23日，公司完成与奇尔霍维拖车销售公司的资产购买协议[27] - 2021年8月3日，公司完成对位于俄勒冈州波特兰的BYRV公司和华盛顿州伍德兰的BYRV华盛顿公司的收购[29] - 2021年8月24日，公司完成对伯灵顿房车超市公司的收购[30] - 2021年公司收购了田纳西州玛丽维尔附近的Chilhowee Trailer Sales、俄勒冈州波特兰和华盛顿州温哥华的BYRV及华盛顿分公司、威斯康星州密尔沃基的Burlington RV Superstore[55] - 公司2019年开始在田纳西州纳什维尔附近开发新经销商，于2021年1月开业，2020年2月在德克萨斯州沃勒开设首个专用服务中心[56] - 公司宣布未来将在明尼苏达州蒙蒂塞洛、内布拉斯加州奥马哈附近和佛罗里达州皮尔斯堡开设新经销商[56] - 2021年公司收购了三家经销商，分别位于田纳西州、俄勒冈州和华盛顿州（一家有两个地点）以及威斯康星州[157] 公司信贷与融资 - 2021年7月14日，公司与M&T等金融机构签订修订和重述的信贷协议，总信贷额度约3.691亿美元[28] - 2021年7月14日，公司与M&T银行签订3.691亿美元修订并重述的信贷协议，新增的库存融资额度增至3.27亿美元[148] - 截至2021年12月31日，公司在M&T库存融资额度下有1.922亿美元未偿还，在M&T定期贷款下有1010万美元未偿还[148] - 公司获得870万美元薪资保护计划贷款，截至2021年12月31日，部分贷款已获豁免，豁免总额为6626美元[142] - 投资者在PIPE投资中购买可转换优先股、普通股和认股权证的总购买价格为9480万美元[207] 公司业务运营与规模 - 公司在佛罗里达州、亚利桑那州、科罗拉多州、明尼苏达州和田纳西州等地拥有16个经销商和服务地点，占地面积126英亩，拥有超4000辆新旧房车、近500个服务湾和超700个房车露营地，员工约1500人[22] - 公司在佛罗里达坦帕的RV度假村有300个带50安培全连接的RV站点[53] - 公司在十个州运营十六个经销商和服务点[65] - 公司运营的经销商场地面积约14,000至384,000平方英尺，占地11至126英亩[67] - 典型的Lazydays经销商约有30至100名全职等效员工[71] - 公司目前拥有超过220万RV车主和潜在客户的细分营销数据库[82] - 2017年11 - 12月Russell Research报告显示，超70%的Lazydays客户和超60%的潜在客户强烈认同公司提供高质量客户体验[82] - 2021年12月31日止年度公司网站总访问量约1720万次，独立访客约1550万[83] - 截至2021年12月31日，公司约有1500名员工，几乎全为全职员工[105] 公司社会责任 - 自2005年成立以来，Lazydays员工基金会已向佛罗里达州、亚利桑那州、科罗拉多州、明尼苏达州和田纳西州的弱势儿童捐赠超200万美元[39] 行业数据 - 2021年全美RV批发发货量达600,240辆，较2020年的430,412辆增长39.5%，其中拖挂式RV增长39.6%至544,028辆，房车增长37.8%至56,212辆[62] 公司销售与收入 - 2021年公司销售的新车中，96.0%的核心品牌由Thor Industries、Winnebago Industries和Forest River制造[45] - 2021年和2020年，公司在第一和第二财季分别产生了51%（排除收购影响）的年度收入[175] - 零售分期付款合同在途款项在2021年12月31日和2020年12月31日分别为2420万美元和1600万美元[198] 公司风险管理与应对 - 公司基于CIS框架已全面或部分实施11项关键安全控制措施[92] - 公司业务受多种法规监管，包括联邦、州和地方法规[94] - 公司利用保险应对多种潜在责任，2020年起员工医保福利实行自保[104] - 公司业务上半年车辆销量通常较高，受消费趋势和气候影响[106] - 公司面临多种风险，如权证负债公允价值波动、新冠疫情影响等[110] - 公司业务依赖制造商，供应安排变化可能影响财务表现[112] - 公司业务受经济、融资、燃料等因素影响[113] - 公司业务具有季节性，销售和收入会有波动[120] - 2020年4月公司为应对疫情采取多项措施，包括裁员25%、临时降低高管薪资、暂停年度加薪和401k匹配等[142] - 公司部分收入来自依赖第三方贷款机构和保险公司的融资、保险及延长服务合同，无法确保第三方持续提供相关产品[121] - 公司存在与信息技术系统相关的财务报告内部控制重大缺陷，虽已制定整改计划，但无法确保按时完成测试[140] - 新冠疫情导致公司新车和二手车销售、零部件及服务销售等收入早期大幅下降，虽2020年5月后销售有所改善，但无法保证持续增长[141][143] - 公司业务受融资可得性影响，批发融资减少或成本增加可能限制库存水平，消费者信贷条件恶化可能导致产品销售下降[148][149] - 燃料短缺或价格上涨可能对公司业务产生负面影响，过去燃料短缺曾对房车行业造成重大不利影响[150] - 公司部分认股权证按负债核算，其公允价值变动可能对财务结果产生重大影响[139] - 气候变化相关立法或法规可能增加公司运营成本并减少RV需求[151] - 公司供应安排的变更、不续约、不利重新谈判或终止会对产品供应、成本和财务表现产生重大不利影响[153][155] - 公司在现有市场增长或进入新市场存在风险，可能影响盈利能力[156] - 未能维护公司品牌价值会对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[163] - 公司未能成功采购和管理库存以适应市场需求会产生重大不利影响[164] - 市场竞争可能降低公司收入和盈利能力[168][169] - 公司业务具有周期性和季节性，导致销售和经营成果波动[173][174] - 公司大部分销售来自佛罗里达，经营业绩很大程度依赖美国东南部经济状况和消费习惯[177] - 公司16处运营地产中14处为租赁，租期3 - 20年，续租或寻找替代场地存不确定性[178] - 公司定期贷款需每月支付本金0.242百万美元加应计利息，到期支付本金2.6百万美元加应计利息[188] - 公司业务受当地市场不利条件、租赁问题、知识产权纠纷、法规、债务义务等多方面风险影响[177,178,180,183,187] - 公司信用额度变更控制事件发生时，银行有权宣布债务到期并终止未来贷款[187] - 公司依赖第三方服务、产品和资源，关系中断会影响业务[194] - 公司部分收入来自融资、保险和延保合同，依赖第三方，存在费用返还风险[197] - 公司业务受联邦、州和地方法规约束，法规变化影响运营[199] - 制造商授予新经销商协议或州经销商法律变化会影响公司业务[186,185] 公司股权与董事会 - 截至2021年12月31日，公司有已发行的股票期权可购买1286671股普通股，行使价格在每股5.05美元至23.11美元之间[211] - 截至2021年12月31日，PIPE投资中发行的预融资认股权证可购买最多300357股普通股[211] - 截至2021年12月31日，PIPE投资中发行的认股权证可按每股11.50美元的价格购买1280915股普通股[211] - 截至2021年12月31日，安第斯公共股东持有的认股权证可按每股11.50美元的价格购买2138190股普通股[211] - 截至2021年12月31日，公司有600000股A类优先股，可转换为最多5962733股普通股[211] - 公司董事会目前有6名成员，A类优先股持有人有权指定2名成员进入董事会[215] 公司库存供应 - 2021年，Thor Industries、Winnebago Industries和Forest River分别供应公司新RV库存采购量的46.4%、30.6%和18.9%[152] 公司股票回购 - 2021年9月13日，公司董事会授权在2022年12月31日前回购不超过2500万美元的公司普通股[31] 公司资产出售 - 2021年10月1日，公司签订出售亚利桑那州图森经销商的协议，该交易被认定为失败的售后回租，记录为融资租赁[32]