各业务线净销售额占比情况 - 2023财年，公司三大可报告业务部门Access、Defense和Vocational分别占合并净销售额的51%、22%和27%[23] 来自美国政府净销售额占比变化 - 2023、2022和2021财年，公司来自美国政府的净销售额分别约占19%、25%和33%[23] - 2023财年公司约19%的净销售额来自美国政府，多为国防车辆市场的多年期合同和项目[94] - 2023年公司约19%的净销售额来自美国政府业务[133] 特定产品销售额情况 - 2023财年，Caterpillar品牌伸缩臂叉装车销售额为4.1亿美元[37] - 2023财年，卡特彼勒品牌伸缩臂叉装车的销售额为4.1亿美元，相关许可将于2024年到期[141] 国防部JLTV销售额情况 - 2015年，国防部授予奥什科什国防一份价值67亿美元的JLTV合同，2023、2022和2021财年，国防部JLTV销售额分别为9.8亿美元、14.1亿美元和16.3亿美元[44] 美国陆军授予合同情况 - 2021年6月，美国陆军授予奥什科什国防一份价值高达9.43亿美元的合同[45] 美国邮政NGDV合同情况 - 2021年2月，公司获得美国邮政4.82亿美元的NGDV初始合同，2022年3月，美国邮政首次订购5万辆NGDV，价值近30亿美元，2023财年，合同修改增加5.91亿美元[46] - USPS的NGDV合同允许在10年内交付多达16.5万辆车，目前有5万辆车在合同范围内[25] - 2021年2月公司获美国邮政服务（USPS）合同，可在10年内最多销售165000辆新车，截至2023年12月31日已收到首批50000辆车订单，记录递延合同成本7.107亿美元[125] 业务出售与收购情况 - 2023年7月，国防部门以1710万美元出售其除雪设备业务[25] - 2023年8月，公司以8.036亿美元收购JBT AeroTech[26] - 2023年3月，职业部门以3290万美元剥离其后卸式混凝土搅拌机业务[26] 生产与成本控制情况 - 公司在34个重要制造工厂生产产品以降低成本[70] - 截至2023年12月31日，公司在34个重要制造工厂运营[171] 技术与创新情况 - 公司技术和产品开发团队有超1800名工程师[73] - 公司自1917年起以客户为中心创新超100年[74] - 公司近期推出Pierce Volterra等新产品[77] 客户融资项目情况 - 公司通过PNC为Pierce客户提供2 - 15年市政租赁融资项目[54] 经销商相关情况 - 美国经销商与公司协议一般可90天通知终止[57] - IMT在全球超100个地点通过经销商分销产品[69] 设施认证情况 - 多数AeroTech及部分品牌设施获ISO 9001认证[71] 市场竞争情况 - JLG在全球建筑等市场面临Genie Industries等竞争[80] - Jerr - Dan品牌产品主要竞争对手是Miller Industries [81] - 公司国防车辆业务竞争主要通过竞争性投标，考虑价格、产品性能等因素，公司认为自身竞争优势包括全球采购能力等[83] - 美国陆军和海军陆战队可能在现有合同到期后对公司当前合同项目进行竞争，未来合同授予可能基于不同竞争因素[84] - 公司生产的邮政投递车辆竞争对手包括Utilimaster等，消防车辆竞争对手包括Rosenbauer International AG等[86][87] - 公司生产的垃圾收集车辆竞争对手包括The Heil Company等，航空相关固定登机设备和地面支持设备竞争对手包括中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司等[89][91] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司约有17300名员工，其中约10800名为生产员工[108] - 美国汽车工人联合会（UAW）代表公司位于威斯康星州奥什科什工厂约1300名生产员工，锅炉制造工工会代表位于威斯康星州凯沃尼工厂约185名员工，美国钢铁工人联合会代表位于犹他州奥格登工厂约235名员工[108] - 公司与UAW的协议于2027年9月到期，与锅炉制造工工会的五年协议于2027年5月到期，与美国钢铁工人联合会的协议于2024年8月到期[109] - 公司位于美国境外的2700名员工中，约55%由独立的工作委员会或工会代表[109] 供应链管理情况 - 公司开发全球采购战略，维护供应商关系，投资先进技术以提高供应链效率和性能[102][103] 员工敬业度与活动情况 - 2023财年，63%的全球生产和办公室团队成员参与公司全球敬业度调查，企业整体敬业度为7.3分（满分10分）[111] - 2023财年，公司团队成员志愿活动时长超21300小时[113] - 2023财年，奥什科什卓越奖（OEAs）收到超500份提名，其中36%聚焦于“为同行喝彩”同行认可计划[114] - 2023财年，公司团队成员学习时长超204000小时[115] 员工福利情况 - 2023财年，公司医疗计划覆盖超25000名团队成员及其家属[118] 多元化招聘情况 - 公司目标是全职美国非生产岗位多元化招聘占比达50%，2023财年该比例为51%[119] 美国国防部合同情况 - 美国国防部于2023年2月将联合轻型战术车辆（JLTV）后续合同授予另一家公司[134] 美国政府资金到期情况 - 美国政府当前持续决议资金将于2024年3月1日或3月8日到期[134] 国防部门JLTV合同积压订单情况 - 国防部门国内JLTV合同在2023年12月31日的积压订单约为10亿美元，预计2025年初完成生产[136] 研发支出情况 - 公司在2023年、2022年和2021财年的研发支出分别为1.34亿美元、1.13亿美元和1.03亿美元[143] 美国以外产品销售情况 - 2023年约17%的净销售额来自美国以外的产品销售，其中约46%为美国的出口销售[145] 国防部门合同对营业收入影响情况 - 2022年，国防部门合同的累计追赶调整对营业收入产生了4490万美元的负面影响[148] 应收账款情况 - 截至2023年12月31日，公司合并总应收账款为13亿美元[149] - 截至2023年12月31日，接入部门十大债务人约占公司合并总应收账款的29%[150] 担保义务情况 - 公司需承担为客户向第三方债务提供担保的义务，金额为6.685亿美元，估计最大风险敞口为1049万美元[149] 无形资产情况 - 截至2023年12月31日，约75%的无形资产集中在接入部门[151] - 商誉和其他无限期无形资产减值可能对公司经营业绩产生负面影响[151] 财务风险情况 - 融资成本和现有债务工具中的限制性契约可能限制公司业务管理灵活性并增加对不利经济和行业状况的脆弱性[152] - 信用评级下调可能增加公司利率、限制进入公共债务市场、限制提供信贷机构并使未来信贷安排更昂贵或难获得[153] - 税收政策变化和税务审计可能对公司财务状况和现金流产生不利影响[154] 产品和责任索赔负债情况 - 截至2023年12月31日，产品和一般责任索赔的估计净负债总计5010万美元[175] 股票回购情况 - 2022年5月，董事会批准回购1200万股普通股，截至2023年12月31日，公司已回购715,118股，剩余11,284,882股可回购[189] 普通股登记持有人情况 - 截至2024年2月22日，公司普通股有1939名登记持有人[190] 投资收益情况 - 假设2018年9月30日分别向公司普通股、标准普尔中型股400市场指数和SIC代码371指数投资100美元，2023年12月31日公司普通股收盘价为108.41美元，对应价值为164.99美元，标准普尔中型股400市场指数对应价值为149.86美元，SIC代码371指数对应价值为314.57美元[192][194] 销售和服务中心情况 - 公司在全球多地设有销售和服务中心，主要用于垃圾收集车和前卸料混凝土搅拌机的销售和服务，Access部门还在全球租赁了一些小型设施[173] 环境与法律事项情况 - 公司面临环境事项、法律诉讼和索赔，但认为最终解决不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[174] 高管任期情况 - 公司高管任期为一年，直至继任者当选并符合资格[177] 公司业务概述情况 - 公司业务包括设计、开发和制造专用车辆和设备，旗下有多个知名品牌[195] - 公司业务分为Access、Defense、Vocational等多个业务板块，各板块有不同的主要产品和销售对象[196][197][198] 财务估计时间情况 - 本财务状况和经营成果讨论与分析中的所有估计均指公司截至2024年2月29日的估计[199] 2023财年财务关键指标情况 - 2023财年公司营收增长16.6%，摊薄后每股收益为9.08美元，高于2022财年的2.63美元[204] - 2023财年公司净销售为96.579亿美元，较2022财年的82.82亿美元增长16.6%；营业利润为8.376亿美元，较2022财年的3.723亿美元增长125% [215] 股息率调整情况 - 2024年2月起，公司季度股息率提高12.2%，至每股0.46美元，这是连续第十年实现两位数百分比增长[206] 2024财年财务预测情况 - 公司预计2024财年合并净销售额在104亿美元左右，高于2023财年的97亿美元；合并营业利润在9.25亿美元左右，摊薄后每股收益在9.45美元左右[207] - 2023财年第四季度订单 intake 为35亿美元，截至2023年12月31日，积压订单达到创纪录的168亿美元[208] - 公司预计2024财年Access 部门净销售额在52亿美元左右，较2023财年增长4%，营业利润率在14.8%左右[209] - 公司预计2024财年Defense 部门净销售额在21亿美元左右，与2023财年持平，营业利润率从2023财年的4.4%降至2.1% [210][211] - 公司预计2024财年Vocational 部门净销售额在31亿美元左右，较2023财年增长20%，营业利润率从2023财年的7.2%提升至9.4% [212] - 公司预计2024财年公司费用约为1.8亿美元，净利息费用约为9000万美元，高于2023财年的5380万美元，税率约为24.5%，平均股数约为6620万股[213] - 公司预计2024财年第一季度合并净销售额在25亿美元左右，与2023财年第四季度持平，每股收益在2.05美元左右[214]