财务业绩 - 总收入同比下降17%,主要由于服务提供商和企业客户的服务保障业务收入下降[93] - 毛利率下降1个百分点至75%,主要由于高毛利产品和服务销量下降[93] - 净亏损增加4.392亿美元,主要由于计提4.27亿美元的商誉减值[93] - 非GAAP指标中,非GAAP毛利为1.345亿美元,非GAAP营业利润为1.403亿美元,非GAAP净利润为2058万美元[96][97][98] - 非GAAP每股收益为0.28美元,较上年同期的0.31美元下降[99] - 非GAAP EBITDA为1.781亿美元,较上年同期的3.463亿美元下降[100] 收入分析 - 产品收入同比下降35%,主要由于服务提供商和企业客户对服务保障产品的需求下降,以及来自网络安全产品的服务提供商客户收入下降[105] - 服务收入同比下降3%,主要由于维护合同收入下降[106] - 美国市场收入同比下降22%,主要由于服务保障和网络安全产品的服务提供商和企业客户收入下降[109] - 国际市场收入同比下降10%,主要由于服务保障产品的服务提供商和企业客户收入下降,部分被企业客户网络安全产品收入增加所抵消[109] - 服务保障产品线收入同比下降20%,主要由于来自企业和服务提供商客户的收入下降,包括无线电频率传播建模项目收入下降[110] - 网络安全产品线收入同比下降11%,主要由于来自服务提供商客户的产品和服务收入下降,部分被来自企业客户的产品和服务收入增加所抵消[110] - 服务提供商客户收入同比下降20%,主要由于服务保障和网络安全产品线的产品和服务收入下降[114] - 企业客户收入同比下降15%,主要由于服务保障产品线的产品和服务收入下降,部分被网络安全产品线的产品和服务收入增加所抵消[114] 商誉减值 - 公司计提了4.27亿美元的商誉减值[128] - 公司在2024年6月30日的三个月内录得4.27亿美元的商誉减值[129][130] 其他财务指标 - 公司在2024年6月30日的三个月内利息和其他收支净额增加1,607%或1.03亿美元,主要是由于Napatech股权投资公允价值变动增加8.3百万美元、外汇费用减少110万美元以及利息收入增加80万美元[131][132][133] - 公司在2024年6月30日的三个月内所得税收益增加810%或9,186万美元,主要是由于商誉减值大部分不可抵扣税款的影响[134][135] - 公司在2024年6月30日的现金、现金等价物、有价证券和投资总额为4.072亿美元,较2024年3月31日的4.241亿美元减少1,690万美元[136][137] - 公司在2024年6月30日的三个月内经营活动产生的净现金流入为3,842万美元,较2023年同期的2,236万美元净流出增加6,070万美元[138][139] - 公司在2024年6月30日的三个月内投资活动使用的净现金流为309万美元,较2023年同期的1,913万美元减少1,604万美元[140][141] - 公司在2024年6月30日的三个月内筹资活动使用的净现金流为6,216万美元,较2023年同期的1,340万美元增加4,876万美元,主要用于股票回购和偿还长期债务[142][143][144] - 公司于2024年6月30日的总债务与调整后EBITDA的比率为4.00:1.00[145] - 公司于2024年6月30日的未偿贷款金额为7500万美元，利率为6.44%[149] 风险管理 - 公司持有10.9百万美元的外汇远期合约用于对冲风险[150] - 公司的外汇远期合约于2024年6月30日产生123千美元的负债和9千美元的资产[150] - 公司的外汇远期合约于2024年3月31日产生74千美元的负债和11千美元的资产[150] - 公司的外汇风险主要来自欧元、英镑、加元和印度卢比[150] - 公司将继续评估管理外汇波动风险的方法[150] - 公司认为现有的流动性资金足以满足未来12个月的资金需求[147]