营收情况 - 2023年前三季度公司营收11.87亿美元，2022年同期为11.13亿美元；2023年第三季度营收3.96亿美元，2022年同期为3.66亿美元[14] - 2023年和2022年第三季度收入分别为3.9641亿美元和3.65988亿美元，前三季度分别为11.86597亿美元和11.12569亿美元[134] - 2023年第三季度营收39.641亿美元，较2022年同期增长3.0422亿美元，增幅8.3%，主要得益于商户解决方案和数字钱包业务增长[160][161] - 2023年前三季度营收11.86597亿美元，较2022年同期增长7402.8万美元，增幅6.7%，主要源于商户解决方案和数字钱包业务增长[175][176] - 2023年第三季度商户解决方案总营收2.16847亿美元，调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为5746.7万美元；数字钱包总营收1.82855亿美元，Adjusted EBITDA为7993万美元[121][124] - 2023年前三季度商户解决方案总营收6.51066亿美元，Adjusted EBITDA为1.65572亿美元；数字钱包总营收5.43382亿美元，Adjusted EBITDA为2.3635亿美元[125] - 2023年第三季度商户解决方案收入增加13114美元，增幅6.4%，至216847美元[194] - 2023年第三季度数字钱包收入增加19863美元，增幅12.2%，至182855美元[196] - 2023年前9个月商户解决方案收入增加42218美元，增幅6.9%，至651066美元[201] 利润情况 - 2023年前三季度公司净亏损812.2万美元，2022年同期净亏损1.83亿美元；2023年第三季度净亏损254.9万美元，2022年同期净利润97.8万美元[14] - 2023年前九个月净亏损8122000美元，2022年为1828573000美元[23] - 2023年第三季度和前九个月，公司基本和摊薄后归属于公司的净亏损每股分别为0.04美元和0.13美元，2022年同期分别为盈利0.02美元和亏损30.24美元[51] - 2023年第三季度净亏损254.9万美元，而2022年同期净利润97.8万美元，主要因所得税费用增加和其他收入净额减少[160][171] - 2023年前三季度净亏损812.2万美元，较2022年同期减少1.820451亿美元，减幅99.6%[175] - 2023年前9个月净亏损减少1820451美元，至8122美元[186] 资产情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产52.73亿美元，较2022年末的59.57亿美元有所下降[16][17] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2.26亿美元，较2022年末的2.60亿美元有所减少[16][17] - 截至2023年9月30日，公司客户账户及其他受限现金为12.92亿美元，较2022年末的18.67亿美元有所减少[16][17] - 截至2023年9月30日，公司普通股发行及流通股数为6165.26万股，2022年末为6078.88万股[16][17] - 截至2023年9月30日，商誉总额为1990603美元，较2022年末的1999132美元减少8529美元[57] - 2023年9月30日无形资产净值为1188622美元，低于2022年末的1291458美元[64] - 截至2023年9月30日，结算应收款、应收账款和金融担保合同等的预期信贷损失准备金余额为20945美元[67] - 2023年9月30日和2022年12月31日，利率互换名义金额分别为321168美元和367490美元，公允价值分别为16053美元和17321美元[72] - 截至2023年9月30日，美国长期资产净额为1.7766亿美元，英国为1.184亿美元，加拿大为3801万美元等，总计4.4036亿美元；截至2022年12月31日总计4.7456亿美元[127] - 截至2023年9月30日，公司与董事关联方租赁的使用权资产余额为300.9万美元，租赁负债余额为341.6万美元[129] 负债情况 - 截至2023年9月30日，公司总负债43.95亿美元，较2022年末的50.97亿美元有所下降[16][17] - 公司现有设施包括305000美元高级有担保循环信贷安排等多项债务，截至2023年9月30日，总未偿本金为2531159美元[74][81] - 2023年前九个月，公司在循环信贷安排上的未偿金额为49945美元，2022年底为21408美元[75] 股东权益情况 - 截至2023年9月30日，公司股东权益8779.07万美元，较2022年末的8596.37万美元有所增加[16][17] - 2022年1月1日至9月30日股东权益从2707769美元降至858956美元[20] 经营活动现金流情况 - 2023年前九个月经营活动净现金流为-355368000美元，2022年为1373219000美元[23] 投资活动现金流情况 - 2023年前九个月投资活动净现金流为-125561000美元，2022年为-533588000美元[23] 融资活动现金流情况 - 2023年前九个月融资活动净现金流为-120344000美元，2022年为-91604000美元[23] 业务结构与调整 - 2022年修订可报告分部为商户解决方案和数字钱包[29] - 公司通过商户解决方案和数字钱包两条主要业务线提供支付解决方案[37] - 2022年第四季度修订可报告细分市场，与运营细分市场相同[137] 合同相关情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司无重大客户合同余额[38] - 公司合同通常期限为一年或更短，应用实务变通法不披露剩余履约义务[38] 自保业务情况 - 2023年1月1日起公司开始对美国员工医疗和处方药福利索赔相关损失进行自保，截至9月30日自保负债不重大且无超额付款应收款[39][40] 税率情况 - 2023年4月1日起英国法定税率从19%提高到25%，2023年全年适用加权平均税率23.5% [53] - 2023年第三季度和前九个月有效税率分别为117.6%和142.0%，2022年同期分别为88.2%和2.8% [54] 商誉与无形资产情况 - 2022年9月30日，公司确认商户解决方案和数字钱包业务的商誉减值分别为1159145美元和723042美元[63] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，累计商誉减值均为1882187美元[63] - 2023年第三季度和前九个月无形资产摊销费用分别为65294美元和192451美元，2022年同期分别为64578美元和194073美元[64] - 2023年前九个月公司以27407美元收购多个商户组合，无形资产总值增加主要源于软件开发成本[64] - 2023年第三季度和前九个月，软件开发成本减值费用分别为0和275美元，2022年同期均为4036美元[65] - 2023年前9个月折旧与摊销减少2050美元，降幅1.0%，至197046美元[180] - 2023年前9个月无形资产和商誉减值费用减少1885948美元，至275美元[181] 信贷损失与费用情况 - 2023年和2022年前九个月，信贷损失费用分别为13581美元和24792美元，冲销金额分别为20489美元和18309美元[69][70] - 2023年和2022年前九个月，利息费用分别为112639美元和89013美元[81] - 2023年前九个月，公司支付或回购债务相关款项，产生回购收益，如回购担保贷款票据产生收益1680美元和9632美元[82] - 2023年第三季度利息费用净额为3842.1万美元，较2022年同期增加379万美元，增幅10.9%，主要因定期贷款工具可变利率上升[160][169] - 2023年前9个月净利息支出增加23626美元，增幅26.5%，至112639美元[184] 股份支付情况 - 2023年和2022年前九个月，股份支付费用分别为23061美元和45248美元，截至2023年9月30日，未确认的股份支付费用为55043美元[89] - 2021激励计划授权10580754股用于奖励，受限股票单位（RSUs）通常三年分批归属，绩效受限股票单位（PRSUs）一般一到三年末归属，归属数量为目标股份数量的0% - 200%[90] - 截至2023年9月30日九个月，受限股票单位非归属数量从2022年12月31日的2859385股变为2990642股，加权平均授予日公允价值为28.10美元[94] - 截至2023年9月30日，有166666份股票期权未行使，其中55554份可行使，行使价格为授予日公司股票公允价值的一到两倍[95] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，股份支付负债分别为5470美元和9237美元，九个月内负债减少3707美元[97] - 自2023年4月1日起，员工可参与员工股票购买计划，可指定1% - 15%的薪酬用于购买PSFE股票，公司按每购买4股授予1个受限股票单位[98] 优先股情况 - 公司授权233333333股优先股未发行，董事会有权确定其权利和限制[100] 金融资产与负债情况 - 截至2023年9月30日，金融资产中衍生金融资产公允价值为16053美元（Level 2），金融负债中或有对价应付为19017美元（Level 3）等[103] 诉讼相关情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，诉讼准备金分别为2200美元和10300美元，减少因2023年前九个月的和解[110] - 2020年11月网络安全事件可能影响约91000名商户和代理商，截至2023年9月30日已解决，相关诉讼达成初步和解[113] 外汇相关情况 - 截至2023年9月30日，因外汇汇率披露问题对客户的剩余应计费用为3342美元，2022年12月31日为18502美元[118] 其他收入情况 - 2023年第三季度其他收入净额为9661000美元，2022年同期为38230000美元；2023年前三季度其他收入净额为19584000美元，2022年同期为97863000美元[119] - 2023年前9个月其他收入净额减少78279美元，降幅80.0%，至19584美元[183] 税前收入情况 - 2023年第三季度公司税前收入为1446.9万美元，2022年同期为826.1万美元；2023年前三季度税前收入为1932万美元，2022年同期亏损18.81322亿美元[126] 处理交易量情况 - 2023年前三季度和前三季度处理交易量分别为350亿美元和1040亿美元，2022年同期为320亿美元和970亿美元[134] - 2023年第三季度，商户解决方案和数字钱包业务的总交易量为351.02亿美元，2022年同期为324.95亿美元[151] - 2023年前三季度，商户解决方案和数字钱包业务的总交易量为1043.93亿美元，2022年同期为970.25亿美元[151] - 2023年第三季度和前三季度总业务的费率均为1.1%，与2022年同期持平[151] 业务地区情况 - 业务覆盖超120个国家，赋能数百万活跃用户进行安全无摩擦的商业活动[134] - 2022年俄罗斯和乌克兰业务约占公司收入的1%，主要在数字钱包业务板块[142] 人员变动情况 - 2023年2月9日，数字钱包业务总裁Chirag Patel辞职[144] - 2023年6月15日，宣布商户解决方案业务总裁Afshin Yazdian于7月1日辞职[145] 调整后EBITDA情况 - 2023年第三季度调整后EBITDA为1.16076亿美元，较2022年同期增长2060.6万美元，增幅21.6%，主要因营收增加和销售、一般及行政费用减少[172] - 2023年前9个月调整后EBITDA增加34532美元，增幅11.4%，至336922美元[187] 销售、一般及行政费用情况 - 2023年第三季度销售、一般及行政费用为1.21195亿美元，较2022年同期减少1105.5万美元，减幅8.4%，主要因股份支付费用减少[160][164] - 2023年前三季度销售、一般及行政费用为3.83106亿美元，较2022年同期减少1442.1万美元，减幅3.6%，主要因股份支付费用减少[175][179]