公司基本信息 - 公司股票代码为002461，上市于深圳证券交易所[10] - 董事会秘书姓名为李宽宽，证券事务代表姓名为陈劭[11] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号，电话、传真均为020 - 84207045，电子信箱为zhengquan@zhujiangbeer.com[11] - 公司注册地和总部地址均为广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号[142] - 公司所属行业为啤酒工业类，主要业务为啤酒生产及销售[142] - 公司有多家子公司，如东莞市珠江啤酒有限公司注册资本74,600万元，持股比例100%[144] - 广州琶醍投资管理有限公司为控股子公司，注册资本3,500万元，持股比例51%，少数股东权益3,987.23万元[144] 募集资金情况 - 2017年公司非公开增发股票募集431,194万元，用于多个项目[4] - 2017年公司非公开募集资金总额429,578.7万元，净额429,578.7万元，本期已使用18,999.62万元，累计使用241,122.77万元，累计变更用途资金35,186万元，占比8.19%，尚未使用278,424.1万元[42] - 2017年公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金65,441.02万元[48] - 2017年公司非公开增发股票募集431,194万元，用于多个项目[54] 公司面临风险 - 公司面临啤酒行业市场竞争、市场相对集中、市场分割等市场风险[2][3] - 公司面临募集资金投资项目实施风险，项目实施受市场环境等因素影响[4] - 公司面临原材料供应及价格波动、产品质量、新产品开发、环保等业务及产品风险[5] - 公司部分下属企业为高新技术企业，若复审未通过税务成本将增加[6] - 汇率波动会对公司进出口业务及经营业绩产生影响[6] 2024年上半年财务关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入29.86亿元，同比增长7.69%；归属上市公司股东净利润5.00亿元，同比增长36.52%[15][19] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额7.41亿元，同比增长6.84%[15] - 2024年上半年公司基本每股收益0.2258元/股，同比增长36.52%[15] - 2024年上半年公司加权平均净资产收益率4.89%，较上年同期增加1.12%[15] - 2024年上半年公司非经常性损益合计2412.81万元[18] - 本报告期营业收入29.86亿元，同比增7.69%；营业成本15.22亿元，同比增0.62%；销售费用4.29亿元，同比增9.89%；管理费用1.9亿元，同比增0.44%；财务费用 - 6510.38万元，同比增22.81%；所得税费用9383.12万元，同比增35.13%[31] - 经营活动产生的现金流量净额7.41亿元，同比增6.84%；投资活动产生的现金流量净额 - 12.49亿元，同比降247.73%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2526.35万元，同比增70.91%；现金及现金等价物净增加额 - 5.33亿元，同比降315.65%[31] - 公司2024年上半年营业收入29.86亿元，同比增长7.69%，啤酒销售占比96.29%，收入28.75亿元，同比增长8.24%[32] - 啤酒销售毛利率47.79%，同比增加3.79%，酵母饲料销售毛利率100%，同比持平[33] - 华南地区收入27.83亿元，占比93.19%，同比增长8.53%，其他地区收入2.03亿元，占比6.81%，同比下降2.64%[32] - 人工费用3.33亿元，同比增长17.43%，广告宣传费5683.61万元，同比下降5.18%[35] - 周转包装物摊销342.61万元，同比下降52.33%，主要因包装物采购同比减少[35] - 本报告期末货币资金77.52亿元，占总资产比例51.24%，较上年末增加2.38%[36] - 应收账款2753.72万元，占总资产比例0.18%，较上年末增加0.03%[36] - 存货18.54亿元，占总资产比例12.25%，较上年末减少0.18%[36] - 短期借款18.83亿元，占总资产比例12.45%，较上年末增加1.44%[37] - 交易性金融资产期末数8017.03万元，本期公允价值变动损益64.56万元[38] - 2024年上半年公司负债合计48.71亿元，较期初44.78亿元增长约8.77%[117] - 公司2024年上半年所有者权益合计102.56亿元，较期初100.40亿元增长约2.15%[117] - 公司2024年上半年资产总计124.89亿元，较期初124.71亿元增长约0.14%[119] - 公司2024年上半年流动负债合计37.81亿元，较期初41.84亿元减少约9.63%[120] - 公司2024年上半年非流动负债合计7.91亿元，较期初8.22亿元减少约3.70%[120] - 公司2024年上半年应收账款为1.18亿元，较期初1.46亿元减少约19.26%[119] - 公司2024年上半年存货为13.65亿元，较期初12.94亿元增长约5.54%[119] - 公司2024年上半年应付票据为19.00亿元，较期初11.80亿元增长约61.02%[120] - 公司2024年上半年应付账款为1.38亿元，较期初10.65亿元减少约87.04%[120] - 公司2024年上半年未分配利润为32.11亿元，较期初29.88亿元增长约7.46%[117] - 2024年上半年公司营业总收入29.86亿元，2023年同期为27.73亿元[122] - 2024年上半年公司营业总成本24.19亿元，2023年同期为23.39亿元[122] - 2024年上半年公司营业利润6.04亿元，2023年同期为4.46亿元[122] - 2024年上半年公司净利润5.11亿元，2023年同期为3.78亿元[123] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4.99亿元，2023年同期为3.66亿元[123] - 2024年上半年基本每股收益0.2258元，2023年同期为0.1654元[123] - 2024年上半年母公司营业收入16.39亿元，2023年同期为15.26亿元[125] - 2024年上半年母公司营业利润7.26亿元，2023年同期为1.61亿元[125] - 2024年上半年母公司净利润7.29亿元，2023年同期为1.62亿元[125] - 2024年上半年母公司综合收益总额7.29亿元，2023年同期为1.62亿元[126] - 2024年半年度经营活动现金流入小计32.42亿元，2023年半年度为31.13亿元，同比增长4.15%[127] - 2024年半年度经营活动现金流出小计25.01亿元，2023年半年度为24.19亿元，同比增长3.4%[127] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额7.41亿元，2023年半年度为6.93亿元，同比增长6.84%[127] - 2024年半年度投资活动现金流入小计20.97亿元，2023年半年度为30.63亿元，同比下降31.53%[128] - 2024年半年度投资活动现金流出小计33.46亿元，2023年半年度为34.22亿元，同比下降2.22%[128] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -12.49亿元，2023年半年度为 -3.59亿元，亏损扩大[128] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计19.57亿元，2023年半年度为8.96亿元，同比增长118.39%[128] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计19.82亿元，2023年半年度为9.83亿元，同比增长101.6%[128] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -0.25亿元，2023年半年度为 -0.87亿元，亏损缩小[128] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -5.33亿元，2023年半年度为2.47亿元，由正转负[128] - 2024年期初所有者权益合计为100.40亿元[132] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为2.16亿元[132] - 2024年综合收益总额为5.11亿元[132] - 2024年利润分配使所有者权益减少2.95亿元[132] - 2024年期末所有者权益合计为102.56亿元[133] - 2023年期末所有者权益合计为96.69亿元[134] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为96.18亿元[135] - 2024年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为1.01亿元[135] - 2024年综合收益使归属于母公司所有者权益增加3.78亿元[135] - 2024年利润分配使归属于母公司所有者权益减少2.70亿元[135] - 2024年半年度期初所有者权益合计746.48亿元，期末为791.67亿元[137][139] - 2024年半年度综合收益总额7.29亿元[138] - 2024年半年度利润分配金额为2.77亿元[138] - 2023年半年度期初所有者权益合计759.07亿元，期末为748.75亿元[140][141] - 2023年半年度综合收益总额1.62亿元[140] - 2023年半年度利润分配金额为2.66亿元[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司啤酒销量69.85万吨，同比增长1.41%[19] - 2024年上半年高档啤酒产品销量同比增长14.30%[19] - 珠江原浆体验店布局突破400家[19] - 公司总部项目新引入优质品牌12个[20] - 公司实施“降本提质增效”专项行动，征集并实施措施101条[20] - 按渠道分类，普通渠道营业收入27.24亿元，毛利率47.86%，同比增7.80%；商超渠道营业收入8412.1万元，毛利率51.41%，同比增36.74%；夜场渠道营业收入4470.51万元，毛利率36.30%，同比降6.73%；电商渠道营业收入2208.81万元，毛利率48.21%，同比增13.21%[22] - 按产品分类，高档产品营业收入20.4亿元，毛利率53.90%，同比增17.19%；中档产品营业收入6.48亿元，毛利率33.77%，同比降13.40%；大众化产品营业收入1.87亿元，毛利率29.71%，同比增11.95%；合计营业收入28.75亿元，毛利率47.79%，同比增8.24%[23] - 2024年初广东地区数量604，新增46，减少13，6月底数量637；其他地区年初数量867，新增171，减少75，6月底数量963；合计年初1471，新增217，减少88，6月底1600[24] - 公司前5大经销客户销售额合计4.59亿元，占销售总额比例15.37%[25] - 电商渠道高档产品营业收入9212.1万元，毛利率58.38%，同比增19.21%；大众化产品营业收入1.29亿元，毛利率40.92%，同比增9.27%[28] - 公司比选采购易拉罐金额3.37亿元、玻璃瓶2.1亿元、麦芽2.03亿元、纸箱1.34亿元、大米8147.52万元[29] - 2024年半年度营业成本中原材料占比71.01%、直接人工7.06%、折旧5.35%、能源5.77%、其他10.81%[30] - 2024年1 - 6月啤酒销售量69.85万吨，同比增1.41%；生产量70.21万吨，同比增1.69%；库存量4.57万吨，同比增5.79%[30] 募投项目情况 - 现代化营销网络建设及升级项目承诺投资80,000万元，调整后22,800万元，期末累计投入19,699.39万元，投资进度86.40%[44] - O2O销售渠道建设及推广项目承诺投资15,890万元，调整后4,000万元，期末累计投入1,506.56万元，投资进度37.66%[44] - 南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目承诺投资86,000万元，调整后86,000万元，期末累计投入85,808.67万元，投资进度99.78%，已投产，本期实现效益29,041.24万元[44] - 东莞珠啤扩建工程项目承诺投资40,000万元，调整后67,800万元，期末累计投入56,864.14万元，投资进度83.87%，已投产，本期实现效益3,626.64万元[44] - 湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目承诺投资40,000万元，调整后8,000万元，期末累计投入0万元，投资进度0.00%[44] - 珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目承诺投资140,000万元，调整后271