公司概况与市场地位 - 金蝶国际软件集团连续14年稳居成长型企业应用软件市场占有率第一[3] - 金蝶连续2年在企业级SaaS云服务市场占有率排名第一[3] - 金蝶为全球超过680万家企业、政府机构和其他组织提供服务[3] - 公司连续14年稳居成长型企业应用软件市场占有率第一，连续2年在企业级SaaS云服务市场占有率排名第一[135] - 公司为全球超过680万家企业、政府等组织提供服务[135] - 公司在中国大陆设有深圳、上海、北京三个软件园，拥有近50家分支机构和超过2000家合作伙伴[136] - 公司连续两年在中国企业SaaS销售收入、SaaS ERM和财务云市场占有率第一[16] - 金蝶在2018年上半年中国企业级SaaS厂商销售收入报告中位列第一，并连续2年蝉联企业级SaaS销售收入、SaaS ERM、财务云占有率第一[79] 云服务业务 - 金蝶的云服务产品包括“金蝶云苍穹”、“金蝶云星空”、“金蝶精斗云”等，覆盖大企业、成长型企业和小微企业[3] - 金蝶云业务收入同比增长49.5%[13] - 云服务业务收入同比增长49.5%，达到人民币849,256,000元[22][24] - 云服务业务收入占公司整体收入的30.2%[21][23] - 公司云服务生态系统已布局完成，提供强大的云服务解决方案[16] - 公司推出大企业云服务平台“金蝶云·苍穹”，并获得华为、建发等大型企业集团的青睐[15] - 金蝶云·苍穹合同金额达3,980万，收入突破700万，签约客户15家，包括华为、建发、中石油国际等[87] - 金蝶云·星空收入规模达到6.05亿，同比增长53.8%，累计客户达9,500，客户续费率超过95%[88] - 金蝶精斗云收入增长104.9%，APP年安装量超过10万，每月有超过36,000家企业使用APP处理业务[93][97] - 金蝶云·苍穹助力温氏集团搭建智能农业产业数字化平台，帮助华为、中石油国际等超大企业构建创新业务平台[87] - 金蝶云·星空与亚马逊AWS、华为云、京东云等IaaS厂商建立深度生态合作关系，签约三星、大族激光、网易等知名企业[88] - 金蝶云·苍穹在短时间内实现收入突破700万，签约客户15家，包括华为、建发、中石油国际等大集团企业[87] 财务表现 - 公司2018年总营收为2,808,658千元人民币，同比增长21.9%[13] - 公司2018年净利润为412,106千元人民币，同比增长32.9%[7] - 公司2018年每股基本盈利为13.19分人民币，同比增长19.5%[7] - 公司2018年运营活动产生的净现金为823,690千元人民币[9] - 公司2018年总资产为7,578,553千元人民币，同比增长11.4%[11] - 公司2018年非流动资产为4,419,040千元人民币，同比增长35.2%[11] - 公司2018年流动负债为1,866,567千元人民币，同比增长32.9%[11] - 公司2018年总权益为5,532,667千元人民币，同比增长36.8%[11] - 公司整体收入同比增长21.9%，达到人民币2,808,658,000元[22][24] - 企业资源管理计划（ERP）业务收入同比增长12.9%，达到人民币1,959,402,000元[22][24] - 2018年公司毛利为人民币22.94亿元，同比增长22.3%，毛利率稳定在81.7%[26] - 2018年研发成本总额为人民币5.00亿元，同比增长23.9%，其中资本化金额为人民币3.79亿元[27][30] - 2018年归属于母公司净利润为人民币4.12亿元，同比增长32.9%，净利率为14.7%[35][37] - 2018年财务费用净额为人民币103.7万元，同比下降96.2%，主要由于可换股债券转换导致利息支出下降[33] - 2018年所得税费用为人民币3876万元，同比下降29.3%，主要由于研发成本增加及加计扣除比例提升[33] - 2018年投资性房地产公允价值变动收益为人民币9451.6万元，同比下降2.0%[28][31] - 2018年其他收入及利得净额为人民币3.43亿元，同比下降1.8%，主要由于金融资产已实现收益增加[29][32] - 公司2018年营收为人民币2,808,658,000元，其中69.8%来自ERP业务，30.2%来自云服务业务[136] - 公司2018年归属于股东的利润为人民币412,106,000元[136] 投资与战略 - 公司已链接680万家客户，推动价值链重构和产业互联网新优势[12] - 公司已链接680万家客户，未来将推动价值链重构[17][19] - 公司未来十年将致力于推动产业互联网的发展，与传统产业共生共赢[17][19] - 公司2018年投资于财产管理产品的金额为人民币288,347,000元，优先股投资为人民币253,456,000元，上市股份投资为人民币66,480,000元[39] - 公司2018年投资于非上市股权投资的金额为人民币24,000,000元，非上市可换股债券投资为人民币6,603,000元[39] - 公司2018年投资于Facishare Co., Ltd.的E系列优先股为535,643,887股[41] - 公司2018年投资于联营公司的金额为人民币234,403,000元，较2017年的人民币31,420,000元大幅增加[47] - 公司2018年财产管理产品的预期回报率为3%至5%，且投资金额不超过公司总资产的5%[40] - 公司2018年因采纳国际财务报告准则第9号，将可供出售金融资产重新分类为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产[45] - 公司2018年对联营公司的权益为人民币185,191,000元，较2017年的人民币1,272,000元大幅增加[47] - 公司向北京华财会计股份有限公司增资13,933千元人民币，持有7.0%股权[51] - 公司向企家有道网络技术（北京）有限公司增资132,911千元人民币，持有20.6%股权[51] - 公司向深圳市中兴新云服务有限公司增资16,053千元人民币，持有5.0%股权[51] - 公司因青岛鑫润增资及视作出售录得股权稀释收益约714,000元人民币，重估收益约5,318,000元人民币，以及由子公司转为联营公司收益约16,000,000元人民币[53] - 集团在2018年进行了多项战略投资，包括投资“纷享销客”、“薪人薪事”、与温氏食品集团筹备成立“欣农互联”合资公司、投资中国中车旗下“国创轨道公司”、成为亚信科技控股有限公司首次公开募股的基石投资人、以及增资华财会计等[116] 贷款与融资 - 公司2018年给予第三方贷款总额为107,660千元人民币，其中流动部分为88,720千元人民币，非流动部分为18,940千元人民币[55] - 公司2018年给予关联方贷款总额为721,513千元人民币，其中流动部分为256,976千元人民币，非流动部分为464,537千元人民币[60] - 公司给予青岛鑫润置业有限公司的贷款为587百万元人民币[61] - 公司给予深圳云之家网络有限公司的贷款为29百万元人民币[61] - 公司给予上海今逸医疗软件有限公司的贷款为105百万元人民币[61] - 公司向深圳雲之家網絡有限公司提供的贷款净值为人民币29百万元[63] - 公司向上海今逸醫療軟件有限公司提供的贷款净值为人民币105百万元[63] - 公司向青島鑫潤置業有限公司提供的贷款本金从人民币587百万元减少至人民币369百万元[64][67] - 公司向云之家和上海今逸医疗分别提供人民币31,679,000元和人民币104,979,000元的贷款展期，年利率为5%，展期至2021年12月31日[177] - 贷款展期协议的年度上限为人民币143,490,900元，其中云之家为人民币33,262,950元，上海今逸医疗为人民币110,227,950元[177] 公司治理与董事会 - 公司董事会主席兼首席执行官为徐少春先生，首席财务官为林波先生[5] - 公司审计委员会主席为Gary Clark Biddle先生[5] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[5] - 公司法律顾问包括香港的陈冯吴律师事务所与世泽律师事务所联营，以及开曼群岛的Maples and Calder Asia[5] - 公司董事会由七名成员组成，包括两名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[192] - 董事会负责审议批准公司的中长期战略规划、重大投资与收购项目、预算方案及利润分配方案[190] - 公司管理层由董事会委任，负责执行董事会决议，并在作出重要决策前需获得董事会事先批准[191] - 独立非执行董事人数超过董事会成员的三分之一，具备财务、技术和管理领域的专业背景[193] - 董事任期两年，每三年至少轮值退休一次，退休董事有资格在当年股东大会上重新选举[194] - 公司致力于良好的企业管治，确保股东权益、履行全面披露与提高透明度的责任[189] - 公司遵守企业管治守则的所有条款，除守则条文A.2.1外[188] - 董事会授权管理层执行决策，并对公司战略计划、风险管理和业务运营保持有效监督[191] - 公司于2018年共召开了七次董事会会议及一次股东周年大会[196] - 董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，均具备财务、科技及管理类专业背景[195] - 董事会会议议程提前咨询各董事意见，常规会议通知最少于会议前14天发出[197] - 董事会主要处理事务包括制定公司整体发展战略、审阅及批准2017年年报及2018年中期报告[198] - 董事会秘书详细记录每次会议议程，包括所有决定及董事提出的关注事项[198] - 公司为董事提供持续专业发展培训，确保其了解公司业务及上市规则要求[199] - 董事培训记录显示，所有董事在报告期内均参加了相关培训[199] - 董事会会议记录由董事会秘书处保存，所有董事有权查阅相关文件[200] 股东与股权结构 - 公司已发行总股本为3,300,185,396股，截至2018年12月31日[157] - Easy Key Holdings Limited持有775,198,624股，占已发行股本的23.49%[158] - Oriental Gold Limited持有419,312,000股，占已发行股本的12.71%[158] - Billion Ocean Limited持有355,886,624股，占已发行股本的10.78%[158] - The Capital Group Companies, Inc.持有302,911,156股，占已发行股本的9.18%[158] - JPMorgan Chase & Co.持有18,183,600股，占已发行股本的0.55%[158] - JD Oriental Investment Limited持有288,526,000股，占已发行股本的8.74%[159] - FMR LLC持有209,200,485股，占已发行股本的6.34%[159] - 徐少春先生通过Oriental Gold Limited和Billion Ocean Limited间接持有775,198,624股[157] - 林波先生通过股份奖励计划持有2,162,500股[157] - J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 持有 J.P. Morgan International Finance Limited 100% 的股份，直接持有 69,848,000 股[163] - JPMorgan Chase Bank, National Association 持有 JPMorgan Chase & Co. 100% 的股份，直接持有 30,035,782 股[163] - JF Asset Management Limited 由 JPMorgan Asset Management (Asia) Inc. 控股 99.99%，直接持有 44,735,000 股[164] - J.P. Morgan International Finance Limited 持有 JPMorgan Chase Bank, National Association 100% 的股份，直接持有 112,056,600 股[164] - Max Smart Limited 由 Liu Qiangdong Richard 控股 100%，间接持有 288,526,000 股[166] - JD.com, Inc. 由 Max Smart Limited 和 Fortune Rising Holdings Limited 控股 82.80%，间接持有 288,526,000 股[166] - JD Oriental Investment Limited 由 JD.com Investment Limited 控股 100%，直接持有 288,526,000 股[166] - JPMorgan Chase & Co. 的上市衍生品现金结算为 1,349,000 股，非上市衍生品现金结算为 700,000 股和 2,301,000 股[166] 其他财务与运营信息 - 公司2018年每股末期股息为人民币1.00分（约港币1.14分），较2017年的1.30分有所下降[140] - 公司2018年留存收益约为人民币42,340,000元，较2017年的70,236,000元减少[140] - 公司2018年慈善及其他捐款总额约为人民币4,000,000元[141] - 公司2018年固定资产变动详情载于财务报表附注7[141] - 公司2018年银行借贷及其他借款详情载于财务报表附注23[141] - 公司2018年储备变动详情载于年报第86页的合并权益变动表[141] - 公司2018年五年财务概要载于年报第6页[141] - 公司2018年无优先购买权规定，不按现有股权比例发行新股份[141] - 公司在2018年通过股份奖励计划以总代价约253,375,000港元购买了34,579,000股股份[142] - 截至2018年12月31日，公司根据2005年计划授予的购股权中，76,243,775股尚未行使[143] - 公司根据2015年计划授予的购股权中，33,712,500股尚未行使，1,100,000股已失效[143] - 公司根据2015年计划尚可授予219,264,096股购股权，占已发行股份约6.64%[143] - 2018年内，公司根据2005年计划行使了42,369,425股购股权，1,308,500股购股权失效[143] - 公司根据2015年计划行使了5,187,500股购股权[143] - 购股权的行使价格不得低于公司股份在授出当日的收盘价、前五个交易日的平均收盘价或股份面值的最高者[144] - 公司于2018年根据股份奖励计划授予了30,780,000股奖励股份，其中董事仍有6,912,500股未归属[148] - 徐少春在2018年12月31日持有4,750,000股奖励股份，较2017年增加了750,000股[149] - 林波在2018年12月31日持有2,162,500股奖励股份，较2017年增加了587,500股[149] - 公司董事及员工在2018年行使了47,556,925股购股权，较2017年减少了109,956,275股[145] - 徐少春在2018年行使了2,800,000股购股权，期末持有0股[145] - Oriental Gold Limited在2018年行使了4,900,000股购股权，期末持有5,000,000股[145] - 其他员工在2018年行使了38,781,925股购股权，期末持有103,406,275股[145] - 公司股份奖励计划自2015年12月4日起生效，有效期为10年[147] - 公司董事会成员在2018年有所变动，申元庆和曹仰锋于2018年3月13日获委任，张晨和吴澄于同日辞任[149] - 公司独立非执行董事均符合独立性要求，已提交书面确认[152] - 公司2018年战略合作框架协议中，Kingdee China 与 Shenzhen Cloud-Hub 的交易金额为 26,664,000 人民币，年度上限为 43,000,000 人民币[172] - 2018年产品推广合作框架协议中，Kingdee China 与 Shenzhen Cloud-Hub 的交易金额为 10,646,000 人民币，年度上限为 47,000,000 人民币[172] - 公司发行了175,000,000美元的4.00厘有担保可转换股债券，并于2018年4月24日完成全部转换[174] - 2018年战略合作框架协议实际交易金额为26,664,000元，低于全年上限43,000,000元[175] - 2018年产品推广合作框架协议实际交易金额为10,646,000元，低于全年上限47,000,000元[175] - 2019年战略合作框架协议全年上限为60,000,000元[176] - 2019年产品推广合作框架协议全年上限为30,000,000元[176] - 2018年租赁协议实际交易金额为13,015,229元，低于全年上限13,420,146元[176] - 2019年至2021年租赁协议年度上限总额为14,327,900元[176] - 公司最大客户占销售额的0.50%，五大客户合计占销售额的2.02%[180] - 公司最大供应商占采购额的10.78%，五大供应商合计占采购额的30.45%