公司基本信息 - 公司A股在上交所上市，H股在联交所上市，股票简称均为华新水泥[6] - 公司法定代表人是李叶青[6] - 公司注册地址为湖北省黄石市大棋大道东600号[6] - 公司办公地址在湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道，邮编430073[6] - 公司境内指定信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[6] - 中国证监会指定网站登载年度报告的网址为www.sse.com.cn，联交所指定网址为www.hkexnews.hk[6] - 公司年度报告备置地点为公司证券与投资者关系部[6] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[4] 利润分配 - 2021年度利润分配预案为每股派发现金红利1元人民币（含税），不实施公积金转增股本[2] - 董事会拟以2021年末股本扣除回购股份后为基数，每股派发现金红利1元（含税），预计分配20.95亿元[34] - 2020年度以2093874372股为基数，每股派1.08元，共分配22.61亿元，占合并后归母净利润40.16% [31] - 2020年度权益分派以2094949878股为基数，每股派1.08元，共派发现金红利22.63亿元，于2021年6月29日实施完毕[32] - 2021年末期股息每股1元（含税），待股东大会批准，预计2022年7月20日前派付[35] 审计相关 - 德勤华永会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 境内会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），报酬4202500元[65] - 内部控制审计会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），报酬500200元[65] - 审核服务（年度审核及有关港股上市的申报会计师服务）费用为7,565,715元[157] - 非审核服务（主要为内控鉴证）费用为3,542,310元[157] - 公司支付给德勤相关机构的总薪酬为11,108,025元[157] - 德勤华永会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[152][155] 财务数据 - 2021年营业收入324.64亿元，较2020年增长10.59%[8] - 2021年归属上市公司股东净利润53.64亿元，较2020年下降4.74%[8] - 2021年末归属上市公司股东净资产267.30亿元，较2020年末增长13.4%[9] - 2021年末总资产525.50亿元，较2020年末增长19.63%[9] - 2021年基本每股收益2.58元/股，较2020年下降4.09%[9] - 2021年加权平均净资产收益率21.30%，较2020年减少3.73个百分点[9] - 2021年非经常性损益合计5864.76万元，较2020年减少1824.29万元[10] - 2021年交易性金融资产期末余额7.12亿元，较期初减少2.93亿元[10] - 2021年应付债券（优先股）期末余额1.28亿元，较期初增加1.28亿元[10] - 2021年采取公允价值计量的项目合计期末余额16.83亿元，较期初减少4.08亿元[10] - 2021年公司实现净利润32.57亿元，集团合并后归属于公司股东的净利润为53.64亿元[33] - 截至2021年12月31日公司可供分配利润为83.65亿元[33] - 前五名客户销售额90.91亿元，占年度销售总额2.8% [37] - 前五名供应商采购额38.27亿元，占年度采购总额19.2% [39] - 本期费用化研发投入7140.15万元，资本化研发投入834.27万元，研发投入合计7974.42万元，占营业收入比例0.25% [41] - 截至2021年12月31日，集团总资产约525.5亿元，比上年末增加约86.21亿元[43] - 报告期内在建工程资本化利息为0.3亿元[44] - 公司本期实现营业收入324.64亿元，同比增加10.59%；营业成本213.92亿元，同比增加18.61%；销售毛利率较上年同期减少4.46个百分点[48][49][50][52] - 水泥和熟料销售总量7527万吨，同比下降0.96%；混凝土销量905万方，同比增长96.49%；骨料销量3497万吨，同比增长51.71%[50] - 水泥平均价格上涨3.62%，熟料平均价格上涨10.60%；混凝土价格下降14.02%，骨料价格上涨14.41%[50] - 湖北省、江苏省、上海市等地营业收入同比增长显著，分别为23.43%、149.05%、78.90%；云南省、西藏、重庆市等地营业收入同比下降超10%[50] - 境外收入增长35%以上，得益于海外并购及设备改造投产[52] - 本期财务费用较上年同期减少44.31%，原因是汇兑损失减少及存款利息收入增加[48][54] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降35.66%，因骨料、混凝土等新项目增加及在建项目持续投入[48] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降436.87%，因偿付到期公司债[48] - 本期研发费用7140.15万元，同比增长27.55%[48] - 受煤炭采购成本大幅增长影响，水泥和熟料的燃料及动力成本占成本比例同比上升5.2和3.1个百分点[53] - 公司实现利润总额73.73亿元，归属上市公司股东净利润53.64亿元，分别较上年同期下滑3.79%和4.74%[55] - 应收账款9.57亿元，较上期期末增加46.44%，因混凝土业务快速增长，相应客户欠款增加[56] - 存货35.42亿元，较上期期末增加50.78%，因经营规模扩大，煤炭价格上涨及产成品成本上升[56] - 无形资产73.78亿元，较上期期末增加72.91%，因新增矿权及企业并购增加[56] - 应付账款71.12亿元，较上期期末增加34.25%，因经营规模扩大采购额增加[57] - 长期借款50.82亿元，较上期期末增加45.02%，因项目借款增加[57] - 应付债券33.28亿元，较上期期末增加71.21%，因新增发行公司债13亿元[57] - 截至报告期末，公司累计银行贷款及利息余额为65.76亿元，较年初增加19.22亿元，因项目建设新增借款[59] - 公司还有2 - 5年内到期的公司债券32亿元[59] - 本期投资活动现金流量净额较上年同期减少35.66%，因骨料、混凝土等新项目增加及在建项目持续投入[60] - 2021年公司实现营业收入324.64亿元，完成年度预算的88.73%[62] - 2021年水泥及熟料销售收入完成预算的92.59%，混凝土销售收入完成预算的66.11%，骨料销售收入完成预算的83.23%，环保销售收入完成预算的85.07%[62] - 2021年公司实际总体投资的预算完成率为49.36%[62] - 2021年末，公司总资产规模为525亿元，资产负债率为44.1%[62] - 2021年扣除非经常性损益后净利润53.05亿元，较2020年减少4.48%；资产负债率44.1%，较2020年增加2.7%[163] - 2021年营业收入324.64亿元，2020年为293.57亿元[165] - 2021年利润总额73.73亿元，2020年为76.64亿元[165] - 2021年净利润58.05亿元，2020年为61.74亿元[165] - 2021年资产总额525.50亿元，2020年为439.29亿元[165] - 2021年负债总额231.72亿元，2020年为181.89亿元[165] - 截至2021年12月31日，华新水泥合并资产负债表中应收账款账面价值为人民币956,580,152元，已扣除预期信用减值准备金额为人民币164,229,940元[169] - 截至2021年12月31日，公司合并资产总计525.4961805亿元，较期初439.28509151亿元增长19.62%[176] - 合并流动资产合计161.26716577亿元，较期初151.34612209亿元增长6.55%[176] - 合并非流动资产合计364.22901473亿元，较期初287.93896942亿元增长26.5%[176] - 合并负债合计231.71780742亿元，较期初181.88570653亿元增长27.4%[177] - 合并股东权益合计293.77837308亿元，较期初257.39938498亿元增长14.13%[177] - 母公司资产总计254.38199026亿元，较期初232.41657529亿元增长9.45%[178] - 母公司流动资产合计125.14444765亿元，较期初113.16799735亿元增长10.58%[178] - 母公司非流动资产合计129.23754261亿元，较期初119.24857794亿元增长8.38%[178] - 合并存货期末余额为35.41954674亿元，较期初23.49156189亿元增长50.77%[176] - 合并固定资产期末余额为213.2603041亿元，较期初191.85630257亿元增长11.16%[176] 业务规模与布局 - 截至2021年底公司熟料总产能位居全国第四，国内熟料产能位列全国第五，海外熟料产能排名全国第二[13] - 截至2021年底公司在14省市及海外八国拥有270余家分子公司，具备水泥产能1.16亿吨/年等多项产能[14] - 2021年水泥业务收入占公司营业收入总额为79%，非水泥业务稳步提升[14] - 公司通过持续并购和投资新建，形成1.16亿吨的水泥产能规模[18] - 2021年公司完成赞比亚和马拉维水泥并购资产交割，新增水泥产能175万吨[46] - 骨料项目全部投产后公司骨料产能可达2.7亿吨/年[46] - 新增混凝土产能1670万方/年[46] - 株洲、剑川环保砖生产线投产，新增产能1.8亿块[46] - 收购海南加气块砖/板工厂并交接，郧县生产线投产，新增产能85万方/年[46] - 长阳、襄阳、万源项目投产，合计新增产能39万吨/年[46] - 年内新增灰岩和砂页岩等资源14.9亿吨，获采矿许可证资源储量总量达36亿吨[46] 公司运营模式 - 公司建立「区域管理」+「业务运营」+「职能管理」的矩阵式、扁平化组织架构[15] - 公司生产产品采取以销定产的生产组织方式[15] - 公司实行总部统领并直接运营部分核心区域等的营销模式[15] - 公司推行「统购」+「智慧」的采购战略[16] 公司优势 - 公司依托水泥主业，较早实现纵向一体化发展，具备上下游全产业链一体化协同竞争优势[18] - 2021年公司品牌价值702.69亿元，七度蝉联「中国500最具价值品牌」，位列80位，相比上年增幅达17.4%[21] - 截至2021年底，公司具有自主知识产权的技术已在国内7省市20家水泥工厂应用，集团水泥窑线环保业务覆盖率达50%[19] - 新投产的黄石万吨线工厂，峰值燃料热替代率可达40%以上[19] - 截至2021年底，公司拥有发明专利48项，实用新型专利81项[20] - 公司《利用替代燃料大幅降低水泥熟料碳排放技术》入选工信部首届工业领域低碳技术目录，《低碳减氮超大规模水泥生产技术及装备的开发与应用》被认定为国际领先水平[20] 公司战略与规划 - 2022年是公司倍增计划的转折之年，将深化实施四大战略[62] - 2022年公司将加快骨料、墙材、混凝土业务一体化布局，稳步提升环保业务危废处置量，加速发展海外业务，新材料业务取得市场突破[62] - 2022年公司整体热值替代率要达到10%以上[62] - 2022年公司将坚守“安全、环保”生命线，树立行业清洁文明生产标杆[62] - 2022年公司将持续加强合规性监管力度，防范和消除业务潜在风险[62] - 2022年公司将持续加强市场营销管控能力，促进一体化业务发展[62] - 公司推动以水泥为核心的产业链一体化发展[63] - 推广实施工业智慧产品，完善提升工厂工业智慧化水准[63] 公司风险与应对 - 公司面临安全生产、低碳环保合规运行等风险[63] - 公司通过多种方式应对风险，提升企业竞争实力[64] 承诺与占用资金情况 - 报告期内公司不存在承诺相关方承诺事项[65] - 报告期内公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金情况[65] 诉讼仲裁情况 - 公司涉及多起诉讼仲裁，如联新混凝土真阳有限公司起诉冀阳相关公司欠款2477.39万元，Moncement Building Materials LLC与单新水泥股份有限公司仲裁涉及金额3572.46万美元等[66] 股权收购与转让 - 2021年公司完成两笔股权收购，以7.20353664亿元收购CHILANGA Cement Plc 75%股权，以6864.736万元收购Portland Cement (MALAWI) Limited 100%股权[68] - 2021年1月14日，公司以2,510,700元转让黄石宜都包装有限公司100%股权，该公司不再纳入合并范围[28] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保发生额合计19.89582141亿元，期末