公司基本信息 - 公司股份代號為730[1][7] - 核數師為羅兵咸永道會計師事務所[6][7] - 公司網址為www.shougang-grand.com.hk[7] - 香港主要辦事處位於香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心5樓[7] 董事任职及薪酬情况 - 徐量先生於2017年1月起任公司執行董事，6月起任董事會主席[9][11] - 徐量先生2019年1 - 8月每月薪金為港幣180,000元，9月起調整至港幣280,000元，2020年財政年度每月薪金為港幣280,000元[10][12] - 徐量先生與公司全資附屬公司簽訂的服務合約於2020年1月1日起生效，期限三年[10][12] - 蘇桂鋒先生於2019年9月獲委任為公司執行董事及董事總經理，2019和2020財政年度每月薪金為港幣240,000元[14][15] - 蘇桂鋒先生與公司全資附屬公司簽訂的服務合約於2019年9月19日起生效，期限三年[15] - 2019财政年度，李婧每月薪金为港币100,000元；2020财政年度，其每月薪金为港币110,000元[21] - 2019财政年度，刘东升每月薪金为港币220,000元；2020财政年度，其全年董事袍金为港币150,000元[24][26] - 游文丽女士39岁，2019年5月31日起与公司签订为期三年委聘书，不收取酬金[29][30][33] - 黄冬林先生59岁，2018年5月18日起与公司签订为期三年委聘书，2019和2020财年全年董事袍金为19万港元[31][32][33] - 谭竞正先生70岁，2020年1月1日起与公司重新签订为期三年委聘书，2019和2020财年全年董事袍金为24万港元[35][36][37] - 温兆华先生59岁，2018年3月29日起与公司签订为期三年委聘书，2019和2020财年全年董事袍金为24万港元[39][40][41][42] - 张兴禹于2020年3月获委任为公司独立非执行董事，2020财年董事袍金为24万港元[44][45][46] 公司股权情况 - 公司持有北京西商業保理有限公司41.41%股權[14] - 公司持有京西商业保理有限公司41.41%股权[16] - 公司对南方国际租赁有限公司持股75%，对首长四方租赁有限公司持股41.41%等[49] 业务收益占比情况 - 2019年售后回租安排服务收益占比92.2%，物业租赁服务占比7.1%，资产管理及咨询服务占比0.7%[53] - 2019年香港地区收益占比99.7%，中国内地占比0.3%[55] 公司战略及业务发展情况 - 2019年公司完成战略转型，实现扭亏为盈[57][59] - 2019年公司完成对商业保理公司的股权收购并对供应链公司增资[58][60] - 公司旗下供应链公司开发银企直连线上平台，资产管理服务公司开发资产证券化科技服务系统[58][60] - 公司旗下融资租赁板块围绕钢铁行业的资产和项目规模持续稳健增加[58][60] - 公司商业保理业务开始贡献利润，供应链管理公司业务模式取得新突破[58][60] - 公司加强制度建设，严控成本支出，优化财务结构和资金使用效率[58][60] - 2020年公司将围绕钢铁产业和国内大型企业集团及其上下游客户提供组合金融产品，拓展城市更新、医疗健康、5G通讯等行业[62][65] - 公司重视“一带一路”国际化机遇，探索跨境业务模式，拓展境内外融资通道推进海外业务布局[63][65] - 面对宏观经济挑战，公司重视风险管控，优化风险管理体系，结合战略目标与风险管理[64][66] - 2019年公司推进售后回租、商业保理等业务发展，成功扭亏为盈，提升业务资产规模及安全性[73][74] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为77,702,000港元，较2018年的96,623,000港元下降20%，主要因售后回租安排服务收入减少21,889,000港元[77][79][80] - 2019年公司毛利率为74%，较2018年的56%增加18%，主要因售后回租安排服务毛利率增加[77][79][81] - 2019年公司除所得税前溢利为15,413,000港元，2018年亏损35,558,000港元[77] - 2019年公司年度溢利为583,000港元，2018年亏损50,089,000港元[77] - 2019年公司其他收入为21,191,000港元，较2018年的15,620,000港元增加36%，主要因银行存款利息收入增加[82] - 2019年公司行政开支为65,232,000港元，较2018年的58,798,000港元增加11%，主要因业务发展带动劳动力成本上升[82] - 2019年公司持有人应占亏损约792.1万港元，较2018年的约5888.2万港元亏损减少[83] - 2019年收益约7770.2万港元，较2018年的约9662.3万港元减少约20% [83] - 2019年毛利约5764.4万港元，毛利率约74%，较2018年的约56%增长约18% [83] - 2019年每股基本亏损为0.2港仙，2018年为2港仙[83] - 2019年其他收入约2119.1万港元，较2018年的1562万港元增加约36% [84] - 2019年行政开支约6523.2万港元，较2018年的5879.8万港元增加约11% [84] - 2019年应占联营公司利润约261.4万港元，2018年亏损12254.7万港元[87][90] - 2019年12月31日流动借款为港币297,018千元（2018年12月31日：港币238,859千元）[105] - 2019年12月31日非流动借款为港币168,539千元（2018年12月31日：港币255,682千元）[105] - 2019年12月31日现金及现金等值项目为港币607,782千元（2018年12月31日：港币806,150千元）[105] - 2019年12月31日初始期限超过三个月的定期存款为港币94,382千元（2018年12月31日：无）[105] - 2019年12月31日总权益为港币1,743,498千元（2018年12月31日：港币1,626,090千元）[105] - 2019年12月31日总资产为港币2,294,032千元（2018年12月31日：港币2,218,214千元）[105] - 2019年12月31日流动比率为305%（2018年12月31日：447%）[105] - 截至2019年12月31日，集团现金及现金等价物约为6.07782亿港元，较2018年的8.0615亿港元减少；初始期限超三个月的定期存款约为9438.2万港元，2018年为零元[108] - 现金及现金等价物减少主要因经营活动所用现金净额约2.54462亿港元、收购联营公司对价款约8552.6万港元、偿还银行贷款净额约3260.2万港元，扣除出售联营公司所得款约1.54792亿港元及出售债券投资所得款约4044.8万港元[108] - 截至2019年12月31日，集团借款约达4.65557亿港元，其中约2.97018亿港元须于12个月内偿还，约1.68539亿港元须于12个月后偿还；年内取得新增银行贷款约7000万港元[108] - 截至2019年12月31日，公司持有人应占股本及储备约13.55149亿港元，较2018年的13.39688亿港元增加，主要因中间控股股东注资约4458万港元，扣除公司持有人应占亏损约792.1万港元及汇兑差额约1432万港元[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年售后回租安排服务分部收益减少约23%至约7160.1万港元，2018年为9349万港元[89][92] - 2019年资产管理及顾问服务分部收入约552.8万港元，2018年为零；该分部亏损约237.5万港元，2018年盈利46.6万港元[95] - 2019年物业租赁服务分部收入减少约82%至约57.3万港元，2018年为313.3万港元[96] - 2019年资产管理及咨询服务分部收入约为港币5,528,000元（2018年：无），业绩亏损约港币2,375,000元（2018年：溢利港币466,000元）[99] - 2019年物业租赁服务分部收入减少约82%至约港币573,000元（2018年：港币3,133,000元），业绩溢利约港币2,065,000元（2018年：港币5,869,000元）[99] - 2019年集团投资物业公允价值上升约港币2,400,000元（2018年：上升港币3,147,000元）[99] 公司交易事项 - 2019年7月，公司购回2364.9万股普通股，总代价约364.7万港元，7月30日注销该股份；公司已发行股本约为3984.6万港元，已发行普通股约39.8464亿股[108] - 2019年7月24日完成第一次收购事项，以人民币7526.26455万元买入京西商业保理41.41%权益[111][115] - 2019年7月完成注资，向京西供应链注册资本出缴人民币2亿元，持股由10%增至70%[112][116] - 2019年1月8日完成出售事项，出售Upper Nice Assets Limited，该公司持有环球数码创意控股约40.78%股权（6.19168023亿股），代价为1.54792006亿港元[113][117] 公司资产抵押情况 - 截至2019年12月31日，集团投资物业账面价值约2470万港元、土地及建筑物账面价值约1492.1万港元，已质押给银行，以担保未偿还银行借款约1095万港元[119] - 售后回租安排下账面价值约3.08478亿港元的应收款项，已抵押给银行，以担保约3.14607亿港元的未偿还银行借款[120][125] - 截至2019年12月31日，账面价值约2470万港元的投资物业及账面价值约1492.1万港元的土地及楼宇，已抵押给银行，作为约1095万港元未偿还银行借款的抵押[125] 公司人员规模情况 - 截至2019年12月31日，集团有60名全职雇员（2018年12月31日为46名）[123][128] 公司风险情况 - 截至2019年12月31日，集团无重大外汇风险和重大或然负债[121][122][126][127] 公司治理情况 - 2019年公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文，但存在主席与行政总裁角色未区分的偏离情况[132][137] - 刘东生先生于2019年8月22日起由执行董事及董事总经理改任非执行董事，徐量先生同日起兼任主席及董事总经理，9月19日起苏桂锋先生任董事总经理，徐量先生不再担任该职但留任主席[133][137] - 董事会现由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[134][138] - 董事须于接受委任时及每年披露在公众公司或组织担任职位的数目、性质及其他重大承担和涉及时间[140][145] - 公司采用董事会多元化政策，通过考虑多种因素实现董事会多元化，政策发布在公司网站[149][150][151] - 非执行董事职能包括在董事会会议提供独立意见、处理潜在利益冲突、出任委员会成员和监察公司表现等[142][146] - 董事会每年至少召开四次会议，2019财年举行了九次现场董事会会议[153][158][164][167] - 董事会定期会议一般提前至少14天通知，议程及相关文件至少提前3天送交董事[154][158] - 苏桂锋自2019年9月19日起获委任为董事，出席2/2次会议[172][178] - 李婧自2019年8月22日起获委任为董事，出席3/3次会议[173][178] - 刘东升自2019年8月22日起改任非执行董事，出席9/9次会议[174][178] - 游文丽自2019年5月31日起获委任为董事，出席5/5次会议[175][178] - 叶健民自2020年1月1日起辞任董事，2019年出席7/9次会议[176][178] - 费建江自2020年3月20日起辞任董事，2019年出席9/9次会议[178][179] - 徐量（主席）、黄冬林、谭竞正、