财务表现 - 公司收入从去年同期的人民币323.1百万元大幅增加至人民币697.0百万元，同比增幅达115.7%[5] - 2020年收入为人民币697.0百万元，同比增长115.7%[11] - 2020年毛利为人民币304.9百万元，同比增长95.6%[11] - 2020年净亏损为人民币378.9百万元，而2019年同期净利润为人民币265.9百万元[11] - 2020年经调整非国际财务报告准则净利润为人民币252.3百万元，同比下降20.7%[11] - 2020年总资产为人民币8,154.1百万元，同比增长330.4%[10] - 2020年总负债为人民币4,397.2百万元，同比增长35.2%[10] - 2020年CFS业务收入为人民币604.7百万元，同比增长146.2%[15] - 2020年CFS药物发现服务在手订单金额为人民币416百万元，同比增长54.7%[16] - 2020年累计服务客户数量增至1,252家[15] - 朗华制药全年收入为人民币151.81亿元，同比增长22.7%[18] - 朗华制药CDMO业务全年销售收入为人民币87.5亿元，同比增长54%[18] - 朗华制药全年净利润为人民币17.14亿元，同比增长134.5%[18] - EFS业务全年收入为人民币92.3亿元，同比增长19.1%[20] - EFS业务在手订单金额约为人民币19.1亿元，同比增长138.8%[20] - 公司全年共审阅了来自全球逾834个项目，新增投资孵化21家初创公司[20] - 截至2020年12月31日，公司共累计投资孵化67家初创公司，平均协议持股比例为19.31%[20] - 公司孵化投资企业总在研管线数量已逾120个，其中近一半以上已经进入PCC/IND-enabling阶段[26] - 研发投入为人民币66.0百万元，较去年同期增长46.7%，主要用于新技术平台引进[28] - 截至2020年12月31日，公司员工总数为1,619人，其中研发人员为817人，实验室及办公面积约为24,000平方米[29] - 公司成功收购位于上海浦东法拉第路总占地面积约7,600平方米的物业，用于EFS投资孵化业务的办公及研发场地[30] - 公司发行1.8亿美元2.50%于2025年到期的有担保可转换债券，以及2.8亿美元1.00%于2025年到期的有担保可转换债券[31] - 公司完成对SYNthesis全部股权的收购，代价约合8,000万美元，以及对朗华制药80%股权的收购，代价为人民币2,560百万元[32] - COVID-19未对公司业务产生重大影响，实验室工作及项目正有序开展[33] - 公司计划持续建设并提高技术壁垒，加强人才引进和客户引流，构建面向全球的生物医药创新者开放式合作平台[34] - 公司收益为人民币697.0百万元，同比增长115.7%[35] - 药物发现服务收益为人民币438.8百万元，同比增长35.8%[35] - CDMO及商业化服务首次录得收益为人民币258.2百万元[35] - 美国市场收益为人民币396.9百万元，同比增长63.0%[36] - 欧盟市场收益为人民币127.5百万元，同比增长70.8倍[36] - 毛利率为43.7%，同比下降4.6个百分点[38] - 研发费用为人民币66.0百万元，同比增长46.7%[42] - 按公平值列入损益之金融资产收益为人民币106.9百万元，同比增长32.0%[44] - 销售及分销费用为人民币13.1百万元，同比增长263.9%[40] - 行政费用为人民币110.2百万元，同比增长115.2%[41] - 财务成本增加至人民币62.1百万元，较上年度增加2,600.0%[48] - 按公平值列入损益之金融负债之公平值亏损为人民币547.0百万元，较上年度增加1,499.4%[49] - 所得税开支增加至人民币22.7百万元，较上年度增加50.3%[50] - 净亏损为人民币378.9百万元，而上年度为净利润人民币265.9百万元[51] - 现金及现金等价物总额增加至人民币2,308.5百万元，较上年度增加155.3%[52] - 有抵押银行借款增加至人民币1,437.3百万元，较上年度增加1,460.4百万元[53] - 资本负债比率增加至53.9%，较上年度增加47.5个百分点[54] - 重大收购包括收购朗华制药80%股权，代价为人民币2,560.0百万元[56] - 资本开支增加至人民币166.5百万元，较上年度增加197.3%[58] - 外币风险导致外汇亏损净额为人民币19.8百万元，而上年度为外汇收益净额人民币32.7百万元[61] 业务发展 - CFS-药 物 發 現 業 務 已 為 全 球 逾 543 家 生 物 科 技 及 製 藥 客 戶 提 供 服 務，累 計 交 付 21,000 個 蛋 白 結 構，研 究 超 過 1,500 個 獨 立 藥 物 靶 標[6] - 朗 華 製 藥 全 年 收 入 達 人 民 幣 1,518.1 百 萬 元，同 比 增 長 22.7%；CFS-CDMO 業 務 實 現 銷 售 人 民 幣 875 百 萬 元，同 比 增 長 54%[6] - 孵 化 公 司 總 數 累 計 達 67 家，管 線 產 品 逾 125 條[7] - 公司新增上海周浦、张江、四川成都及杭州钱塘新區四處物業及儲備用地[8] - 公司於 2020 年獲納入恆生綜合指數、恆生港股通等 8 項指數[8] - 2020年收购SYNthesis med chem Pty Limited，代价约合80百万美元[17] - 公司完成对朗华制药80%股权的收购，代价为人民币256亿元[18] - 朗华制药累计服务客户数量709个，前十名客户留存率为100%[18] - 朗华制药现有12个GMP车间，总反应体积为671立方米[18] - 公司主要提供基于结构的药物发现服务，面向全球生物科技及制药客户[65] - 公司面临医药研发服务行业竞争加剧的风险，主要竞争对手包括各类专业CRO/CMO机构或大型药企自身的研发部门[68] - 公司核心技术人员及高管流失可能对业务和核心竞争力造成不利影响[69] - 医药研发服务市场需求下降可能对公司业务造成不利影响[70] - 公司主营业务收入主要以美元计值，外币风险主要与美元有关[71] - 公司孵化投资企业主要为新药研发的初创公司，存在未达到预期回报的风险[72] - 公司EFS模式下的孵化企业股权公平值变动可能对经营业绩产生重大影响[73] - 公司境外收入占主营业务收入比例较大，面临全球政治经济环境不确定性风险[74] - 五大客户收入占总收入29.7%，单一最大客户收入占总收入15.4%[80] - 五大供应商采购额占采购总额27.1%，最大供应商采购额占采购总额8.84%[81] 公司治理 - 公司及集团物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注13[86] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注33，法定股本由50,000美元增至100,000美元[87] - 公司维持上市规则规定的公众持股量[88] - 发行180百万美元2025年2月可转换债券，发行价为本金额的100%，所得款项净额为177.4百万美元[89] - 发行280百万美元2025年12月可转换债券，发行价为本金额的100%，所得款项净额为275.8百万美元[90] - 截至2020年12月31日止年度，公司无其他债券发行[91] - 截至2020年12月31日，公司可分派储备为人民币3,650.8百万元[95] - 公司于2020年12月31日银行贷款及其他借款详情载于管理層討論及分析一節及綜合財務報表附註29[96] - 公司于2020年购回3,652,500股股份，总代价约为15.2百万港元，已购回的股份随后被注销[103] - 公司于2020年4月16日购回4,500,000美元2025年2月可转换债券，总代价3,870,000美元，确认购回收益630,000美元[104] - 公司于2020年2月及12月分别发行2025年2月可转换债券及2025年12月可转换债券，发行代价分别为180百万美元和280百万美元[105] - 公司于2020年7月3日通过配售代理以每股8.15港元的价格向不少于六名承配人配售130,000,000股股份[106] - 毛晨先生于2020年不再为本公司控股股东，因其投票权被摊薄至低于30%[101] - 公司、控股公司或附属公司于年内无订立任何安排，致使董事可透过收购本公司或任何其他法人团体的股份或债务债券而获益[108] - 截至2020年12月31日止年度，集团无向任何董事或最高薪酬人士支付酬金作为加入或离职补偿[109] - 截至2020年12月31日止年度，公司或任何附属公司无与控股股东订立任何重大合约[110] - 截至2020年12月31日止年度，无订立或存在与公司整体或任何重大部分业务的管理及行政事务有关的合约[111] - 截至2020年12月31日止年度，集团无涉及任何重大法律诉讼[112] - 德勤已退任公司核数师，安永会计师事务所被委任为新核数师，任期自2020年6月10日起至下届股东周年大会结束[113] - 2021年股东周年大会将于2021年6月10日召开[115] - 公司将于2021年6月7日至6月10日暂停办理股份过户登记，以确定有权出席股东周年大会并投票的股东[116] - 公司将于2021年6月18日至6月22日暂停办理股份过户登记，以确定有权收取建议末期股息的股东[116] - 董事会由四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[117] - 毛先生发表约45篇研究论文，主题包括结构药物设计[119] - 吴先生在CRO行业有约十二年经验[120] - 华先生在投资银行行业有约22年经验[121] - 任先生在CRO行业有约十一年经验[123] - 任先生曾发表约10篇研究论文，包括肥胖和糖尿病中的脂肪生成及脂肪细胞功能等课题[125] - 孙女士拥有逾六年医疗设备行业相关工作经验，涉及企业融资、投资者关系及营销[126] - 傅先生自1998年11月起担任一家美国公司Pharmacyclics, Inc.的主要研究员[127] - 李向榮女士于2019年4月14日获委任为独立非执行董事，曾担任联合利华大中华地区财务总监[128] - 李女士于2010年至2014年8月担任亨得利控股有限公司(HK.3389)首席财务官[128] - 李女士于2014年8月至2016年4月担任如家酒店集团首席财务官[128] - 李女士自2019年9月6日起担任印度在线旅游公司MakeMyTrip Limited（于纳斯达克市场上市，股份代碼为MMYT）的独立董事[128] - 王海光先生于2019年4月14日获委任为独立非执行董事，曾担任南都集团控股有限公司执行总裁[130] - 王先生担任浙江南都电源动力股份有限公司（股份代号：300068）、君澜酒店集团、浙江世界贸易中心有限公司董事长[130] - 毛晨先生于2018年7月3日获委任为本公司首席执行官[132] - 叶志雄先生于2018年7月10日获委任为本公司首席科学官，曾担任默克公司高级研究员[133] - 程学恒先生于2019年8月23日获委任为本公司首席技术官，曾担任Abbott Laboratories资深高通量质谱实验室主任[134] - 许大强先生于2019年8月23日获委任为本公司首席商务官，曾担任浙江九洲药业股份有限公司副总裁[135] - 刘容强先生于2018年7月10日获委任为化学部副总裁，负责化学部管理工作[136] - 王杰先生于2018年7月10日获委任为生物部副总裁，负责生物测定开发及药物发现的平台管理[137] - 费晓玉女士于2018年7月10日获委任为联席公司秘书，负责协助公司日常营运及行政事务[139] - 周庆龄女士于2018年7月10日获委任为联席公司秘书，负责领导企业服务团队提供全方位服务[140] - 毛隽女士于2020年11月3日辞任非执行董事[141] - 公司致力于维持高标准的企业管治，已遵守企业管治守则的相关守则条文[143] - 公司主席兼首席执行官由毛晨先生担任，董事会认为此举能提供强有力的领导并提高决策效率[144][147] - 董事会由四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[146] - 董事及高级管理层已安排适当的责任险以应对企业活动引起的责任[148] - 董事会会议在2020年共召开7次，符合企业管治守则要求[149] - 毛隽女士于2020年11月3日辞任非执行董事，吴炯先生