融资与资本运作 - 公司完成亚太区教育行业中首单可转债（1亿美元）+配售的同步发行[11] - 公司完成首次可转债发行，金额为1亿美元[11] - 公司悉数赎回可转债[12] - 公司于2021年6月与多家银行及瑞士信贷银行新加坡分行签订融资协议，涉及最高1亿美元的优先有抵押定期贷款及循环贷款融资，融资期限为3年[69][70] - 公司已悉数赎回2021年到期的1.0厘有担保可换股债券，赎回金额为1亿美元[104] - 公司计划在公开市场进行股份回购，最高总额为3亿港元[104] 学校收购与扩展 - 公司进一步获得洛阳学校及广西学校少数股东权益[11] - 公司完成华中学校及甘肃学校的转设[12] - 公司进一步获得广西学校少数股东权益[12] - 公司进一步获得东北学校少数股东权益[12] - 公司于2021年4月获得郑州学校100%主办权益，进一步扩大在河南省的市场份额，该省拥有最大的学生入学人数[65] - 公司于2021年4月获得所有必要批准，甘肃学校全面加入公司网络，其经营业绩并入公司经营业绩[65][66] - 公司于2021年5月进一步收购嵩明新巨10%股权，使其成为大爱树人100%拥有，有助于提升广西学校的办学水平[67] - 公司通过股权转让协议获得东北学校100%股权，进一步扩展办学网络[104] - 公司在2021年9月28日完成了对华中学校、东北学校、洛阳学校、广西学校、甘肃学校及郑州学校的投资[143] 学校建设与设施 - 公司甘肃学校新校园仅一年时间建成并安排8,000余学生入驻[12] - 公司2021年实施院校食堂就餐环境提升、学生住宿条件改造、教育教学设施提升和校园环境美化工程，生师满意度大幅提升[20] - 公司计划建造更多实训室并改善学校设施，以帮助学生发展实用技能和知识[145] 就业与校企合作 - 公司2021年就业率攀升至98%，远高于全国平均水平，其中云南、广西学校平均就业率位列全省同类院校第一[16][17] - 公司2021年与超过1,600家行业知名企业深度合作，开设名企就业班100余个，同比增长300%以上，产业学院增至30个，同比增长87.5%[18][19] - 公司2021年毕业生中名企实习就业人数占毕业生总数的15.38%，云南学校获评教育部全国高校毕业生就业能力培训基地[17] - 公司与超过1,600家名企建立深度合作机制，2020年底平均就业率攀升至98%，高质量就业率较2019年同期翻倍提升[52] - 公司旗下甘肃学校和广西学校就业率位居其全省及全区第一，其中甘肃学校就业率突破甘肃省本科历史就业率记录[52] - 公司2021届毕业生初次就业率达到90%，高质量就业学生人数较去年同期提升60%，名企实习就业人数较去年翻一番[55][57] - 公司旗下甘肃学校和广西学校在各自省份的就业率排名第一，甘肃学校连续两年突破甘肃省就业率历史记录[54][55] - 公司2021年毕业生就业薪资创历史新高，最高薪资远超省内同类院校[55][57] 教学质量与荣誉 - 公司2021年与哈佛大学教育学院斯诺实验室合作，共同开展高校学前教育专业建设，推进以OBE理念为指导的人才培养变革[19] - 贵州学校连续四年护士资格考试过关率高于全国高职平均水平，位列贵州省前茅[32] - 贵州学校获评教育部“全国高校毕业生就业创业典型”百强，为贵州省唯一获此殊荣的高校[32] - 东北学校汽车服务工程专业被推荐参加国家级一流专业建设[33] - 华中学校2021年公务员笔试通过率全省名列前茅[35] - 洛阳学校荣获第十届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛国家特等奖[36] - 广西学校连续两年就业率省内同类院校第一[39] - 甘肃学校2020年突破甘肃省毕业生就业率历史记录，2021年突破甘肃省毕业生初次就业率历史记录[40] - 郑州学校荣获第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛一等奖一项，优秀奖二项[41] - 公司旗下华中学校2021年临床医学专业录取分数线高于省控线41分[47] - 公司旗下两所独立学院在2021/22学年总在校生人数较转设前均有双位数提升[44] - 公司旗下云南学校被教育部确定为全国高校毕业生就业能力培训基地，贵州学校获评教育部“全国高校毕业生就业创业典型”百强[55][57] - 公司旗下学校在2021年8月31日前的十二个月内获得117个国家级奖项和895个省级奖项，表明其教学质量和育人能力得到认可[72] 财务表现 - 2021年总收入为1815.5百万人民币，同比增长24.6%[80] - 2021年净利润为591.8百万人民币，同比增长22.8%[80] - 2021年毛利为667.2百万人民币，同比增长8.2%[80] - 2021年其他收益及增益为318.0百万人民币，同比增长93.2%[80] - 2021年归母净利润为567.8百万人民币，同比增长31.2%[80] - 公司收入为人民币14.975亿元，同比增长15.9%，主要归因于甘肃学校并表及学费和住宿费收入的稳步增长[81] - 主营成本为人民币8.303亿元，同比增长22.9%，主要由于教学、就业和学生体验的投入增加以及甘肃学校并表[81] - 毛利为人民币6.672亿元，同比增长8.2%，毛利率为44.6%，同比下降3.1个百分点，主要由于人才和教学投入增加[81] - 其他收益及增益为人民币3.18亿元，同比增长93.2%，主要由于职业培训服务、后勤服务模式优化及校企合作收入增加[82] - 销售及分销开支为人民币2020万元，同比增长23.2%，主要由于品牌宣传投入增加[82] - 行政开支为人民币8470万元，同比下降4.3%，主要由于成本结构优化和行政开支严格控制[82] - 其他开支为人民币6030万元，同比增长258.9%，主要由于其他收益及增益增长带来的开支增加[82] - 融资成本为人民币1.421亿元，同比增长25.4%，主要由于新增1亿美元可转换债券融资及有息负债总额增加[83] - 公司截至2021年8月31日的除税前溢利为人民币677.9百万元，同比增长24.1%[84] - 公司净利润为人民币591.8百万元，同比增长22.8%[85] - 公司归母净利润为人民币567.8百万元，同比增长31.2%[85] - 公司资金总额为人民币1,180.0百万元，同比增长18.2%[86] - 公司财务成本增加25.4%至人民币142.1百万元，主要由于新增1亿美元可转换债券融资[87] - 公司有息负债/资产总值从2020年的32.4%降至2021年的29.8%[92] - 公司净有息负债/总权益从2020年的35.9%增至2021年的37.1%，主要由于郑州学校收购[92] - 公司杠杆比率从2020年的75.7%降至2021年的74.0%[94] - 公司资本开支为人民币446.8百万元，主要用于学校建设、土地购置及设备采购[95] - 公司已订约但未拨备的资本承担为人民币659.5百万元[97] 政策与法规 - 教育部提出地方政府在民办教育分类管理上享有更大自主权，并支持营利性民办学校[105] - 国家规划支持建设200所以上高水平高职学校和600个以上高水平专业[105] - 国家规划提出提升100所中西部本科高校办学条件[105] - 国家政策鼓励上市公司和行业龙头企业举办职业教育[105] - 国家政策提出对产教融合型企业给予金融、财政、土地和信用组合式激励[105] - 国家政策鼓励探索“中文+职业技能”的国际化发展模式[105] - 公司下属民办学校尚未开始分类登记，存在税收和用地政策的不确定性[109][111] - 2021年实施条例规定，非营利性民办学校享受与公办学校同等的税收优惠政策[110][112] - 地方政府对新建、扩建非营利性民办学校提供土地优惠，包括划拨、协议、招标等方式[110][112] - 公司下属民办学校分类登记的具体流程和优惠政策尚未明确[109][111] - 2021年实施条例未涉及优惠税收和用地政策的具体规定[110][112] - 公司未被禁止收购提供高等教育服务的非营利性民办学校或通过结构性合约对其进行控制[113] - 公司无计划收购提供义务教育的民办学校或提供学前教育的非营利性民办学校[113] - 结构性合约可能被视为与公司下属民办学校利益关联方的交易，可能产生重大合规成本[113] - 公司下属民办学校选择注册为非营利性民办学校时，政府主管部门需每年审查其相关交易[113] - 公司运营尚未受2021年实施条例影响[114] - 公司运营尚未受外商投资法影响[115] - 外商投资法未将协议控制明确列为外商投资形式，结构性合约将继续有效[115] - 未来法律可能将协议控制列为外商投资形式，公司需采取相关措施，存在不确定性[115] 股东与股权结构 - 李先生持有公司752,465,225股，占公司总股权的47.45%[165] - 赵帅持有公司1,087,500股，占公司总股权的0.07%[165] - 邝伟信持有公司224,000股，占公司总股权的0.01%[165] - 胡建波持有公司210,100股，占公司总股权的0.01%[165] - 陈冬海持有公司169,200股，占公司总股权的0.01%[165] - 彭子杰持有公司169,200股，占公司总股权的0.01%[165] - 申春梅持有公司350,000股，占公司总股权的0.02%[165] - 李先生通过Aspire Education Management、Aspire Education Technology和Aspire Education Consulting间接持有公司股份，分别占61.48%和79.19%[166][168] - 云爱集团中，李先生持有70.8305%的股权，注册股本为人民币24,720,523元[172] - 云爱集团的股权转让中，总计约55.3041%的股权被转让，上海太富将其15.5265%的股权转让给嵩明德学[172][174] - Aspire Education Management持有公司股份518,852,625股，占公司总股权的32.72%[181] - Aspire Education Technology持有公司股份176,160,100股，占公司总股权的11.11%[181] - 李先生通过Aspire Education Management和Aspire Education Technology合计持有公司股份752,465,225股，占公司总股权的47.45%[181] - TX Capital (HK) Limited持有公司股份98,524,000股，占公司总股权的6.21%[181] - 景林資產管理香港有限公司持有公司股份98,099,000股，占公司总股权的6.19%[181] - 嵩明德學持有雲愛集團70.8305%的股權，註冊股本金額為人民幣24,720,523元[184] - 排對排持有雲愛集團20.0568%的股權，註冊股本金額為人民幣7,000,000元[184] - 寧德公司持有哈軒公司26.09%的股權，註冊股本金額為人民幣31,308,000元[186] 购股权计划 - 公司已发行股份的10%（即143,110,000股）可用于购股权计划，占年报日期已发行股份的9.02%[188][192] - 任何12个月内授予单一人士的购股权所发行的股份不得超过公司已发行股本的1%[189][193] - 公司拥有14,058,040份尚未行使的购股权，占已发行股份的0.89%[194][198] - 购股权计划的有效期为10年，将于2027年3月19日到期[194][198] - 购股权的认购价不得低于股份面值、要约日期的收市价或前5个营业日的平均收市价中的最高者[194][197] - 购股权计划自2017年3月20日采纳，旨在激励合资格人士并为公司吸引和保留人才[188][190] - 合资格人士包括公司董事、员工、股东、供应商、客户等[188][191] - 购股权计划的有效期剩余约5年零4个月[194][198] - 购股权的授予无需达到任何业绩目标[194][195] - 购股权的授予需在要约日期后28天内接受[194][196] - 公司在截至2021年8月31日的年度内授予的所有购股权的公允价值为人民币0元，其中授予董事和员工（不包括董事和首席执行官）的购股权价值分别为人民币0元[199] - 公司在截至2021年8月31日的年度内根据购股权计划授予的购股权变动详情已披露[200] 公司治理与高管 - 公司董事会主席李孝轩先生拥有超过20年的教育领域经验，负责公司的整体管理及战略发展[128][129] - 公司首席执行官赵帅先生拥有超过16年的教育经验，负责制定年度运营目标及日常管理[131][133] - 申春梅女士在Grab Holdings Inc.期间参与并协助完成25亿美元的G轮融资，为当时东南亚地区历史上最大规模的单轮融资交易[136] - 申春梅女士在2014年带领团队荣获「Sabre Awards」(Global Campaign of the Year)全球财经公关大奖[136] - 申春梅女士在TCL电子控股有限公司担任企业融资及投资者关系总监，全面负责资本市场事宜[136] - 申春梅女士在鑫苑置业有限公司担任投资者关系总监，该公司为中国百强房地产公司并在纽约证券交易所上市[136] - 申春梅女士在FTI Consulting担任总监，负责中国公司赴香港及美国首次公开招股及投资者关系策略咨询[136] - 申春梅女士在飞鹤国际（现中国飞鹤有限公司）担任投资者关系经理，该公司在香港联交所上市[136] - 申春梅女士于2005年获英国利兹大学荣誉学士学位，并于2006年获英国阿伯丁大学工商管理硕士学位[136] - 赵先生于2013年12月取得高级经济师资质，并于2017年6月获得吉林大学软件工程硕士学位[135] - 赵先生于2004年7月获授中国昆明理工大学机械工程自动化学士学位[135] - 赵先生自2016年3月起担任云爱集团高级总裁，负责管理和战略发展[134] - 鄺偉信先生自2017年3月20日起担任公司独立非执行董事，拥有超过10年的亚洲企业融资及股权资本市场经验[137] - 鄺偉信先生目前担任中国金属资源利用有限公司（股份代号：1636）的执行董事，负责公司企业及战略发展[137] - 鄺偉信先生曾担任古杉环保能源有限公司总裁，该公司美国预托股份于2007年12月至2012年10月在纽约证券交易所上市[137] - 鄺偉信先生自2014年7月16日起担任顺风国际清洁能源有限公司（股份代号：1165）的独立非执行董事[137] - 鄺偉信先生自2011年8月26日起担任千百度国际控股有限公司（股份代号：1028）的独立非执行董事[137] - 鄺偉信先生自2011年6月8日起担任中国服饰控股有限公司（股份代号：1146）的独立非执行董事[137] - 鄺偉信先生自2019年3月15日起担任新东方在线科技控股有限公司（股份代号：1797）的独立非执行董事[137] - 胡建波先生自2017年12月22日起担任公司独立非执行董事，拥有超过20年的教育行业经验[137] - 胡建波先生自1997年7月起担任西安欧亚学院的院长及董事会主席[137] - 胡建波先生目前担任中国民办教育协会副主席及21世纪教育研究院副主席[137] - 陈冬海先生于2019年8月26日被任命为独立非执行董事，现任苏兴实业有限公司和百川国际投资有限公司董事长[138] - 彭子杰博士现任公司独立非执行董事，拥有超过20年的银行、金融和咨询行业经验，曾在多家知名金融机构担任高层管理职位[138] - 彭子杰博士于2010年获得上海财经大学企业管理博士学位，并于2015年完成牛津大学博士后研究[138] - 彭子杰博士自2017年起担任广东省投资发展促进会（广东、佛山）理事[138] - 彭子杰博士自2020年8月起再次担任Metropolitan Bank首都银行（中国）独立董事，并担任关联关系交易控制委员会主席[138] - 孙璐女士于2019年4月加入公司担任首席财务官，拥有超过20年的银行、商务及金融行业经验[139] - 孙璐女士曾任职于华夏银行，担任总行贸易金融部总经理等高级管理职位[139] - 滕靖南先生于2018年8月加入公司担任首席投资官，拥有超过10年的资深机关工作经验[139] - 滕靖南先生曾在中国民主促进会中央委员会办公厅秘书处担任秘书[139] - 刘风明女士于2002年9月加入公司，现任高级副总裁[140] - 刘风明女士曾担任云南学校副院长、专修学院院长等职位[141] - 刘风明女士自2016年7月起担任云爱集团副总裁[141] - 刘风明女士自2020年12月起担任中国新高教集团有限公司高级副总裁[141] 股息与分红 - 公司决定大幅提升派息比率，积极回馈长期支持的投资者[24][26] -