公司基本信息 - 公司股份代号为3738[5] - 公司核数师为安永会计师事务所[4] - 公司法律顾为Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP[4] - 公司主要往来银行为Silicon Valley Bank和香港上海滙豐銀行有限公司[4] - 公司股份过户登记总处为International Corporation Services Ltd.[5] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[5] - 公司为在开曼群岛注册成立的有限责任公司，香港主要营业地点位于香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座37楼3712室[49] 公司业务收购与拓展 - 2019年公司成功整合从澳洲IP - Echelon收购的业务至内容保护业务[6] - 2019年公司向加州洛杉矶的ZEFR,Inc.收购Rights ID及Channel ID业务，拓展业务规模和范围[6] - 2019年11月16日公司完成向ZEFR,lnc.收购Rights ID及Channel ID业务，这是自2018年首次公开发售以来第二项完成的收购[10] - 2019年公司作出庞大投资整合大量电影及电视剧集，促进TVOD业务发展[6] - 公司年内以5000万美元加一笔盈利支付金额完成对ZEFR, Inc.的重大业务收购，盈利支付金额上限4000万美元、下限为零[130] 公司业务合作 - 公司已订立多项协议，担任中国主要视频平台（如阿里巴巴、爱奇艺及华数）的内容供应商[6] - 公司已订立多项协议，担任阿里巴巴、爱奇艺及华数等中国主要视频平台的内容供应商，为中国数以百万计消费者提供交易型视频点播影片库[10] 行业市场情况 - 2019年11月12日迪士尼+推出，首日订户达1000万人[11] - 2019年Netflix从约150亿美元的原创及授权内容总预算中，斥资约60亿美元制作原创视频内容，Apple TV+及亚马逊Prime Video各自全年原创内容制作预算均预计约为60亿美元[12] - 2019年迪士尼斥资约10亿美元于漫威等人及其他原创内容上推动迪士尼＋服务订户注册，2020年预算将增至约25亿美元[12] - 2019年北美洲合计戏票销售约为114亿美元，较2018年的约119亿美元下跌4%，全球票房收入录得425亿美元新高，中国票房收入上升5.4%，以约92亿美元刷新纪录[12] - Quibi从投资者及主要好莱坞电影公司筹得10亿美元资金，计划于首年斥资约11亿美元调试原创内容，提供合共8500集短篇剧集及超175个节目[12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入约1880万美元，较2018年的1520万美元增加约360万美元[20][22] - 2019年公司毛利约1350万美元，较2018年的1220万美元增加约130万美元，毛利率从2018年的约80.3%降至2019年的约71.6%[20][23] - 2019年公司除税前亏损806.1万美元，2018年为252.4万美元；公司拥有人应占年内亏损619万美元，2018年为250.2万美元[20] - 2019年销售及营销开支约750万美元，较2018年的570万美元增加180万美元[24] - 2019年行政开支约1110万美元，较2018年的760万美元增加约350万美元，主要因收购业务产生480万美元交易成本[25] - 2019年研发开支约250万美元，较2018年的160万美元增加90万美元，主要因收购业务使员工人数增加[26] - 2019年所得税抵免主要包括递延税项抵免约190万美元[27] - 2019年公司拥有人应占亏损约为620万美元，较2018年增加370万美元，每股基本及摊薄亏损约为0.0146美元[27] - 2019年总资产为115,971千美元，总负债为80,854千美元，资产净额为35,117千美元[28] - 2019年12月31日商誉约为7890万美元，较2018年增加约6530万美元[29] - 2019年12月31日无形资产约为830万美元，较2018年增加300万美元[30] - 2019年12月31日计息借贷约为5000万美元，不同年限还款金额分别为150万美元、230万美元、300万美元、2320万美元、2000万美元[31] - 2019年12月31日现金及现金等价物约为480万美元，较2018年减少约1280万美元，流动比率为1.6倍[32] - 2019年资本开支金额约为60万美元[34] - 2019年12月31日资本负债比率为56.3%，2018年为0%[35] - 公司从全球发售收取所得款项净额2130万美元，于2019年12月31日已被全数动用[38] - 2019年公司收入为18,781千美元，2018年为15,225千美元[137] - 2019年公司毛利为13,452千美元，2018年为12,224千美元[137] - 2019年公司除税前亏损为8,061千美元，2018年为2,524千美元[137] - 2019年公司本公司拥有人应占年内亏损为6,190千美元，2018年为2,502千美元[137] - 2019年公司年内其他全面亏损（扣除税项）为115千美元，2018年为565千美元[137] - 2019年公司本公司拥有人应占年内全面亏损总额为6,305千美元，2018年为3,067千美元[137] - 2019年公司非流动资产总额为92,968千美元，2018年为22,103千美元[138] - 2019年公司流动资产总额为23,003千美元，2018年为28,733千美元[138] - 2019年公司流动负债总额为14,254千美元，2018年为7,003千美元[138] - 2019年公司资产净额为35,117千美元，2018年为43,833千美元[138] - 2018年1月1日股本为8千美元，2019年12月31日为42千美元[139] - 2018年其他储备为4379.1万美元，2019年为3763.3万美元[139] - 2019年除税前亏损8061千美元[140] - 2019年经营活动所用现金流量净额为 - 8575千美元[140] - 2019年投资活动所用现金流量净额为 - 30604千美元[140] - 2019年融资活动所得现金流量净额为26478千美元[140] - 2019年末现金及现金等价物为4825千美元[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年订阅型SaaS业务收入1248.2万美元，2018年为1061.2万美元；交易型SaaS业务收入629.9万美元，2018年为461.3万美元[22] 公司业务模式与平台 - 公司业务模式核心为软件即服务，分为订阅型SaaS业务和交易型SaaS业务[15] - 公司内容保护平台包括VideoTracker及MediaWise产品，内容计量平台主要是TV Ad Tracking and Analysis产品[16][17] - 公司内容管理平台主要是Channel ID产品，内容变现平台主要是Rights ID产品[18] 公司人员信息 - 执行董事Wang先生51岁，自2005年5月20日加入集团，领导集团超14年[41] - 执行董事Witte先生61岁，自2017年6月起担任执行董事，在SaaS业务拥有逾十年经验[41] - 非执行董事Altman先生74岁，自2017年1月起担任非执行董事，在提供顾问及咨询服务方面拥有逾40年经验[42] - 非执行董事Wargo先生66岁，自2017年1月起担任非执行董事，在电讯、媒体及技术行业拥有逾40年经验[43] - 非执行董事王先生52岁，自2017年6月起担任非执行董事，在财务、会计及财务管理方面拥有逾25年经验[44] - 独立非执行董事陈先生40岁，自2017年12月起担任独立非执行董事，自2008年4月起任职致同会计师事务所[45] - 独立非执行董事Chiddix先生74岁，自2017年12月起担任独立非执行董事，在电讯、媒体及技术行业拥有逾13年经验[46] - Altman先生于2011年4月至2018年7月期间，担任Abaxis, Inc.的董事，该公司于2018年7月被硕腾公司收购[42] - Wargo先生自2015年3月起，担任Liberty Broadband Corporation的董事；自2014年8月起，担任Liberty TripAdvisor Holdings, Inc.的董事[43] - 王先生自2017年5月起，担任星光文化娱乐集团有限公司的独立非执行董事；自2015年7月起，担任允升国际控股有限公司的独立非执行董事[44] 公司股份交易与股息 - 截至2019年12月31日止年度内，代表Acheson Limited购买7870000股股份，公司或其附属公司无其他购买、出售或赎回公司上市证券行为[54] - 2019年12月31日，公司可供分派的储备约为4430万美元[55] - 集团五大客户占总收入约27.5%，最大客户占总收入约7.3%[55] - 集团五大供应商占本年度总采购额约56.9%，最大供应商占本年度总采购额约15.1%[55] - 董事会不建议就截至2019年12月31日止年度派付任何股息（2018年：无）[51] 公司慈善与税务相关 - 截至2019年12月31日止年度内，集团无慈善捐款（2018年：无）[56] - 董事不知悉股东可基于持有公司证券而获得任何税务宽减及豁免[54] 公司员工情况 - 2019年12月31日集团员工总数为144名，2018年12月31日为71名[61] 公司购股股权计划 - 首次公开发售前奖励购股股权每股行使价不得低于股份授出日期公平市值100%，授予持有公司投票权10%以上个人时不得低于110%[65] - 首次公开发售前购股股权行使期限由董事会厘定，不得超授出日期起计10年[66] - 因首次公开发售前购股股权计划行使可发行股份最高数目不超2400万股，占2018年1月4日全部已发行股份5.81%[66] - 报告日期首次公开发售前购股股权计划已授出但未行使购股股权涉及1446.4万股，占公司已发行股本3.40%[66] - 首次公开发售前购股股权计划自采纳日期起计10年生效[67] - 2019年12月31日，董事获授未行使购股股权900万股，占比2.11%；高级管理层获授160万股，占比0.37%；其他27名雇员及顾问获授386.4万股，占比0.92%[69] - 首次公开发售後购股股权计划于2017年12月8日有条件采纳[70] - 首次公开发售後购股股权计划旨在吸引及挽留杰出人员，为集团雇员等提供额外奖励并推动业务成功[71] - 可能因行使所有未行使购股权而发行的股份数目，不得超公司不时已发行股本的30%；各合资格人士在12个月内获授购股 权已发行及将发行的股份总数，不得超公司相关类别已发行证券的1%[74] - 年报日期，根据购股 权计划可予发行但未行使的购股 权涉及41,317,453股股份，占公司已发行股本的9.72%[74] - 购股 权计划将自采纳日期起计10年期内生效，报告日期无已授出或同意授出的购股 权[75] 公司股东持股情况 - 2019年12月31日，Wang先生持有75,290,480股，占已发行股份数目股本约17.72%[77] - 2019年12月31日，Witte先生持有1,600,000股，占已发行股份数目股本约0.38%[77] - 2019年12月31日，Altman先生持有19,480,952股，占已发行股份数目股本约4.59%[77] - 2019年12月31日，Wargo先生持有32,495,339股，占已发行股份数目股本约7.65%[77] - 2019年12月31日，王先生持有600,000股，占已发行股份数目股本约0.14%[77] - 2019年12月31日，Chiddix先生持有80,000股，占已发行股份数目股本约0.02%[77] - Leading Season Limited等多方持有34,857,144股股份好仓，LU Jian持有32,190,480股股份好仓，Navibell Venture Corp.等多方持有31,800,000股股份好仓，Steamboat Ventures II, LLC持有25,390,918股股份好仓，Steamboat Ventures Manager II, LLC等多方持有25,486,484股股份好仓[83] 公司合规与交易情况 - 截至2019年12月31日或年内，无重大且董事或与董事有关连实体拥有重大利益的交易、安排或合约生效[85] - 截至2019年12月31日止年度内，无有关管理及规管公司全部或任何大部分业务的合约订立或存在[86] - 截至2019年12月31日，董事或其各自联系人无拥有与集团业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务权益[86] - 公司收到独立非执行董事发出的年度独立性确认，认为彼等在截至2019年12月31日止年度内均为独立人士[87] - VideoMobile及其附属公司截至2019年12月31日止年度内遵守不竞争契据，无经营受限制业务[88] - 截至2019年12月31日止年度内无进行关连交易[89] -