财务报告审议与审计 - 2019年度报告经公司第四届董事会第五十次会议审议通过，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人[2] - 公司按照国际财务报告准则编制的2019年度财务报告经毕马威会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[2] 现金股利分配 - 以公司截至2019年12月31日A股和H股总股本25,039,944,560股为基数，每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计分配现金股利人民币2,003,195,564.80元[2] - 本次现金股利分配后母公司的未分配利润人民币1,217,347,642.66元结转下一年度[2] - 2019年度预案以25,039,944,560股为基数，每10股派发现金股利人民币0.80元，共计分配2,003,195,564.80元[138] - 2018年度方案每10股派发现金股利人民币0.50元[138] - 2017年度方案每10股派发现金股利人民币0.50元[138] - 2019年度预案现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为34.93%，净利润为5,735,412,391.33元[139] - 2018年度方案现金分红金额为1,126,797,228.00元，占净利润比率为27.09%，净利润为4,160,188,689.17元[139] - 2017年度方案现金分红金额为1,126,797,228.00元，占净利润比率为24.50%，净利润为4,599,683,411.82元[139] - 公司2019年度利润分配以25,039,944,560股为基数，每10股派现金股利0.80元（含税），现金分红总额2,003,195,564.80元，占利润分配总额比例100%[144][145] 公司基本信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[6] - 公司注册地址在中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001室，注册资本为人民币25,039,944,560元[9] - 公司A股股票简称申万宏源，代码000166；H股股票简称申万宏源，代码6806 [9] - 公司A股年度报告登载于中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn，H股年度报告登载于香港联交所指定网站www.hkexnews.hk [11] - 首次注册登记日期为1996年9月16日，注册的申银万国证券股份有限公司注册资本为人民币13.2亿元[12] - 最近一次变更注册登记日期为2020年1月20日，注册资本为人民币25,039,944,560元[12] 公司聘请机构 - 公司聘请的中国境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），国际会计师事务所为毕马威会计师事务所[13] - 公司聘请的中国境内法律顾问为北京颐和中鸿律师事务所，香港法律顾问为高伟绅律师行[14] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司，持续督导期间为2018年1月30日 – 2019年12月31日[15] 股份登记处 - A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，H股证券登记处为香港中央证券登记有限公司[16] 申银万国证券发展历程 - 申银万国证券1996年9月16日新设合并设立，设立时注册资本为13.2亿元[20] - 2001年申银万国证券获批增资扩股，注册资本由13.2亿元变更为42.1576亿元[20] - 2002年5月申银万国证券完成注册资本工商变更登记[20] - 2005年9月中央汇金以25亿元现金认购申银万国证券25亿股新股[20] - 2005年9月30日，申银万国证券增资扩股完成，注册资本变更为67.1576亿元[21] - 股权变更完成后，中央汇金所持申银万国证券股份数增至37.18967798亿股，持股比例为55.38%[21] - 2014年11月28日，中国证监会核准申银万国证券发行81.40984977亿股股份吸收合并宏源证券[21] - 2015年3月，公司完成工商变更登记手续，注册资本变为148.56744977亿元[23] - 2016年7月6日，公司实施2015年度利润分配方案，总股本由148.56744977亿股增至200.56605718亿股[23] - 2018年1月，申万宏源集团向四名投资者非公开发行24.79338842亿股普通股，总股本增至225.3594456亿股[23] - 2019年4月26日，公司发行25.04亿股境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌上市，总股本增至250.3994456亿股[24] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年收入及其他收益总额332.51541亿元，较2018年增长37.92%[26] - 2019年所得税前利润69.27231亿元，较2018年增长33.54%[26] - 2019年归属本公司股东的净利润57.35413亿元，较2018年增长37.86%[26] - 2019年末资产总额388,537,268元，较2018年末增长11.74%[27][30] - 2019年末负债总额303,705,861元，较2018年末增长9.83%[27][30] - 2019年末归属上市公司股东的净资产83,206,190元，较2018年末增长19.89%[27][30] - 2019年末核心净资本53,848,476,091.47元，较2018年末增长13.00%[29] - 2019年末附属净资本2,300,000,000.00元，较2018年末减少78.54%[29] - 2019年基本每股收益0.24元/股，加权平均净资产收益率7.41%[31] - 2019年资产负债率72.77%，较2018年末减少2.46个百分点[27][31] - 2019年收入及其他收益总额33,251,541千元，支出总额26,606,448千元[30] - 2019年公司实现总收入和其他收益332.52亿元，同比增长37.92%[46] - 2019年公司所得税前利润69.27亿元，同比增长33.54%[46] - 2019年公司归属股东净利润57.35亿元，同比增长37.86%[46] - 截至2019年底公司资产总额3885.37亿元，较年初增长11.74%[46] - 2019年集团收入及其他收益332.52亿元，同比增加91.42亿元，增长37.92%[67] - 2019年手续费及佣金净收入75.4亿元，同比增加11.21亿元，增长17.46%[67] - 2019年利息净收入110.27亿元，同比减少4.19亿元，下降3.66%[67] - 2019年投资收益净额收入53.26亿元，同比增加16.77亿元，增长45.94%[68] - 2019年其他收入及收益93.59亿元，同比增加67.64亿元，增长260.67%[68] - 2019年集团总支出266.06亿元，同比增加74.73亿元，增长39.05%[69] - 2019年职工薪酬59.91亿元，同比增加8.14亿元，增长15.71%[69] - 2019年其他经营支出101.18亿元，同比增加62.84亿元，增长163.95%[69] - 截至2019年12月31日，集团现金及现金等价物为389.49亿元，较2018年同期下降2.11%[71] - 2019年末资产总值388,537,268千元，较2018年增长40,812,233千元，增幅11.74%[73] - 2019年末非流动资产总值41,692,428千元，较2018年减少9,343,314千元，降幅18.31%[72] - 2019年末流动资产总值346,844,840千元，较2018年增长50,155,547千元，增幅16.91%[73] - 2019年末流动负债总额230,179,646千元，较2018年增长25,982,085千元，增幅12.71%[74] - 物业及设备2019年末金额为1,279,391千元，较2018年减少94,548千元，降幅6.88%[72] - 使用权资产2019年末金额为793,825千元，2018年无此项[72] - 投资物业2019年末金额为99,724千元，较2018年增长33,041千元，增幅49.55%[72] - 按摊余成本计量的金融资产（非流动资产）2019年末金额为2,006,679千元，较2018年减少3,704,160千元，降幅64.86%[72] - 应收账款2019年末金额为1,968,153千元，较2018年增长730,563千元，增幅59.03%[73] - 贷款及借款2019年末金额为1,461,734千元，较2018年增长742,863千元，增幅103.34%[74] - 2019年末非流动负债总额73,526,215千元，较2018年末增加1,212,670千元，增幅1.68%；负债总额303,705,861千元，较2018年末增加27,176,755千元，增幅9.83%[75] - 2019年末本公司股东应占权益总额83,206,190千元，较2018年末增加13,806,865千元，增幅19.89%；权益总额84,831,407千元，较2018年末增加13,635,478千元，增幅19.15%[75] - 截至2019年12月31日，集团非流动资产总额41,692百万元，较年初减少9,343百万元；非流动负债总额73,526百万元，较年初增加1,213百万元[76] - 截至2019年12月31日，集团流动资产总额346,845百万元，较年初增加50,156百万元；流动负债总额230,179百万元，较年初增加25,964百万元[76] - 2019年末贷款及借款1,461,734千元，2018年末为1,369,671千元；已发行短期债务工具17,065,153千元，2018年末为13,568,269千元[79] - 2019年末拆入资金10,951,074千元，2018年末为11,694,003千元；长期债券（包括一年内到期的长期债券）91,735,204千元，2018年末为89,508,336千元[79] - 报告期末卖出回购金融资产款余额为839.44亿元，融资期限一年以上的为708.21亿元，占比34.52%；一年以下的为1,343.36亿元，占比65.48%[79] 公司业务板块介绍 - 公司业务包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块[32] - 企业金融业务由投资银行和本金投资业务组成，个人金融覆盖个人及非专业机构投资者需求[34][35] - 公司投资管理业务包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务，主要业务和经营模式在报告期内无重大变化[37] 公司资产相关情况 - 公司主要资产中，代经纪客户持有之现金因经纪客户保证金增加而变化，融出资金因客户融资需求上升而变化等[38] - 公司境外资产申萬宏源（國際）集團有限公司资产规模为10,595,202,545.00港元，所在地为香港，收益为669,714,453.86港元，占公司净资产比重为11.41%，无重大减值风险[39] 公司优势与体系建设 - 公司发挥双層平台架構优势，总資產、淨資產規模位居行业前列，资本实力雄厚[40] - 公司采取「投资控股集團+證券子公司」双層架構，有助于实现全产业链业务模式[41] - 公司在资本市场业务方面能利用新疆和上海的区位优势，实现东西联动、资源协同[42] - 公司建立全面、全员、全过程、全覆盖的集团化风险管理体系，有效控制多种风险[43] - 公司坚持以人为本，完善以市场化机制为核心的人力资源发展体系[44] 公司融资情况 - 2019年公司完成11.6亿美元的H股融资[45] - 公司已形成多种方式为一体的融资体系，具备较强的短期和长期融资能力[81] 企业金融业务线数据关键指标变化 - 2019年企业金融业务总收入及其他收益27.18亿元，同比增加25.47%[49] - 2019年投资银行业务总收入12.19亿元，本金投资业务总收入14.99亿元[49] - 2019年公司完成股权融资项目13个，融资138.79亿元[50] - 2019年公司完成并购重组项目6家，行业排名第5，较上年提升13位[50] - 2019年公司完成公司债主承销项目61家，主